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1、交易部 年工作籌劃
-12-20
轉(zhuǎn)瞬間，即將遠(yuǎn)去， 近在咫尺。通過一年來的辛勤努力，我們交易部較好地完畢了各項工作，獲得了良好的成績。新的一年，我們腳步匆匆，我們躊躇滿志，我們即將邁進(jìn)一種新的開始。在這辭舊迎新的時刻，現(xiàn)將來年的工作安排如下。
交易部的工作仍然以平常業(yè)務(wù)為主，同步要加強新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)和開展。
一、 平常業(yè)務(wù)方面重要有如下某些內(nèi)容：
1、 合理安排好柜臺的業(yè)務(wù)，有條不紊地按照經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)流程為客戶辦理各項業(yè)務(wù)，并保證服務(wù)質(zhì)量。不斷完善開戶流程，在風(fēng)險可控的前提下簡化開戶環(huán)節(jié)，盡量減短客戶辦理業(yè)務(wù)的時間。
2、 認(rèn)真執(zhí)行風(fēng)險控制的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格規(guī)定柜員的業(yè)務(wù)操守，加強
2、風(fēng)險意識，盡量控制風(fēng)險事件的發(fā)生。
3、 繼續(xù)完畢對身份證有效期過期客戶的身份信息重新辨認(rèn)工作。 年已經(jīng)辦理了大量客戶的身份重新辨認(rèn)業(yè)務(wù)，但仍然有諸多客戶尚未前來辦理， 年將繼續(xù)進(jìn)行，直至所有需要重新辨認(rèn)的客戶都做完重新辨認(rèn)為止。
4、 配合理財中心提高新開有效戶服務(wù)產(chǎn)品的綁定率。
5、 繼續(xù)為基金買賣網(wǎng)客戶辦理轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)，保證客戶基金轉(zhuǎn)托管的順利進(jìn)行。
6、 加強客戶服務(wù)，統(tǒng)籌安排，積極學(xué)習(xí)CRM 系統(tǒng)這一工具，完畢雙融業(yè)務(wù)、客戶挽留、妙手回春、信息錄入等各項活動。
7、 認(rèn)真耐心地回答客戶征詢及經(jīng)紀(jì)人等對業(yè)務(wù)的征詢，配合公司其她同事更順暢地完畢開戶業(yè)務(wù)及客戶臨柜辦理的其她業(yè)
3、務(wù)。
8、 按照總部的規(guī)定，完畢我司交易系統(tǒng)的測試及交易所規(guī)定的測試等工作。
二、 新業(yè)務(wù)方面重要涉及：
1、 完畢融資融券業(yè)務(wù)的培訓(xùn)和開戶工作。加強交易部員工的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，與時俱進(jìn)，熟悉雙融業(yè)務(wù)規(guī)則和流程等各方面的細(xì)節(jié)，做到有問必答，有疑必解，流程順暢，規(guī)范迅速。不管是對客戶還是經(jīng)紀(jì)人都能耐心答疑解惑，通過集中培訓(xùn)或者個別指引等方式，普及、推廣融資融券業(yè)務(wù)有關(guān)的知識，為我部大力發(fā)展雙融業(yè)務(wù)奉獻(xiàn)力量。
2、 配合營業(yè)部完畢IB 業(yè)務(wù)資格的申請和各方面的準(zhǔn)備工作，爭取在 年我部能開始 IB 業(yè)務(wù)。積極積極地去理解申請IB資格所需要的條件，學(xué)習(xí)兄弟營業(yè)部的經(jīng)驗，從各個方面滿足其規(guī)定。交易部在此工作中要起到總體協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌安排的作用，帶領(lǐng)營業(yè)部各部門為此項工作做好準(zhǔn)備。
3、 做好新三板業(yè)務(wù)開展。
歲月不居，天道酬勤。在過去的一年里， 面對市場挑戰(zhàn)、詭譎多變，我們不曾有絲毫懈怠。 我們誠惶誠恐，時時刻刻謹(jǐn)記職責(zé)，事事到處親力親為。時光的腳步又迎來了新的一年，我們唯有盡心竭力、恪盡職守、兢兢業(yè)業(yè)，勉力奉獻(xiàn)我們的微薄之力，為公司的事業(yè)發(fā)展筑起強勁的后臺支柱。
交易部 年工作計劃
