(客戶管理)客戶管理概述

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1、 （客戶管理）客戶管理概述 20XX年XX月峯年的企業(yè)咨詢咸問經(jīng)驗.經(jīng)過實戰(zhàn)驗證可以藩地執(zhí)行的卓越萱理方案.值得您下載擁有 目錄1.客戶管理概述32?我的客戶4 2.1界面介紹4 2.2編輯操作5221如何新建客戶5222如何修改客戶6223如何避免客戶名稱相同6224如何歸仍客戶7225如何共享客戶7226如何指派客戶9227如何打印客戶信息9228如何查詢客戶9229如何編輯聯(lián)系人102210如何新建/修改聯(lián)系人102211如何刪除聯(lián)系人112212如何編輯聯(lián)系人的社會關系112213如何建立客戶交往記錄122214如何建立客戶報價122215如何建立客戶合同132216

2、如何建立客戶已收132217如何建立客戶應收132218如何上傳客戶附件142219如何取消和變更共享142220如何進行排序143.共享客戶15 3.1操作介紹163.1.1如何查見下級客戶163.1.2如何查見其他人共享給我的客戶16 3.1.3如何于“共享客戶”中查詢客戶記錄163.1.4如何收回客戶仃3.1.5如何指派客戶仃3.1.6如何進行排序仃4客戶池仃 4.1操作介紹184.1.1如何于“客戶池”中編輯客戶184.1.2如何刪除“客戶池”中的客戶184.1.3如何于“客戶池”中領用客戶184.1.4如何于“客戶池”中收回客戶184.1.5如何于“客戶池”中指派客戶184.1

3、.6如何打印客戶記錄194.1.7如何于“客戶池”查見客戶的有關信息194.1.8如何進行排序195.應用案例19 5.1 “指派”的應用19 5.2 “共享”的應用20 1.客戶管理概述 客戶是銷售工作的基礎，客戶管理模塊也是銷遙行?產(chǎn)品最重要的模塊之壹?？蛻艄芾碛伞翱蛻舫亍?、“我的客戶”、“共享客戶”三個模塊組成，能夠有效管理和保護公司的客戶資源，防止客戶信息的流失，同時防止搶單和撞單情況的發(fā)生。 客戶池：銷遙行?銷售管理軟件于國內(nèi)首次將“客戶池”概念運用到銷售管理產(chǎn)品中。于客戶池中創(chuàng)建新的客戶資源，客戶信息將永久性保存于數(shù)據(jù)庫中成為企業(yè)財產(chǎn)，銷售團隊能夠通過“共享客戶”實現(xiàn)信息

4、共享。銷售人員通過“新建且領用”或“領用”功能來創(chuàng)建或領用客戶信息，能夠有效防止搶單和撞單。 我的客戶：于客戶池中領取后，這條客戶資料就成為領用人的客戶了。包括客戶聯(lián)系方式等基本信息，歷史報價，交往記錄，合同，成本費用，等所有客戶信息均能夠于這個模塊內(nèi)創(chuàng)建或修改，同時你能夠輸入關鍵字快速查詢這些信息，以前需要幾天完成的工作，當下只需要幾秒種就能夠實現(xiàn)，大大縮短了時間，提高的工作效率。 共享客戶：您能夠將有用客戶信息共享給團隊里的同事，也能夠見到其他同事共享給您的客戶信息。 2.我的客戶2.1界面介紹于“我的客戶”模塊中能夠管理您擁有的或者已領用的客戶，能夠進行新增、修改、歸仍、共享等操作

5、，提供快速搜索和高級查詢功能，為“合同”、“報價”等其他模塊提供客戶信息。 “我的客戶”界面圖【新建】：打開壹個空白的客戶編輯頁面，用于添加壹條客戶記錄；【編輯】：打開壹條客戶記錄，修改客戶信息；【歸仍】：當您不再需要使用該客戶資料時，可選擇歸仍，即可將該客戶資料歸仍到客戶池中，客戶變成“未領用”狀態(tài)，其他同事能夠領用；【共享】：將“我的客戶”共享給其他同事，被共享者不具備修改客戶資料的權限；【指派】：將客戶移交給別人，當前用戶將不于擁有該客戶，被移交者擁有修改該客戶記錄所有關聯(lián)信息的權限；【打印列表】：將“我的客戶”當前頁列表顯示的記錄打印輸出；【組合查詢】：根據(jù)組合查詢頁面提供的查詢條件

6、進行更精確的客戶查詢；【刷新】：刷新頁面后能保持當前頁面的記錄和當前數(shù)據(jù)庫中保持同步；【搜索】：于快速搜索欄內(nèi)輸入客戶名稱等條件能夠快速搜索到關聯(lián)客戶；全選按鈕：點擊全選按鈕的勾選框可選中當前頁的所有記錄，進行批量處理；翻頁：能夠查見首頁、上壹頁、下壹頁、末頁等記錄。 編輯操作2.2.1如何新建客戶 當銷售人員收集到新客戶的資料后，即可將資料輸入銷遙行?產(chǎn)品中，且于此基礎上做相應客戶管理和銷售管理的操作。首先，于“我的客戶”或者“客戶池”的菜單欄單擊【新建】，進入新建客戶頁面， 圖1然后，于新建客戶頁面，能夠輸入客戶的關聯(lián)信息。 新建客戶信息頁面【保存且新建】：保存客戶信息到“我的客戶

7、”，不關閉新建頁面，能夠繼續(xù)新建客戶。 【創(chuàng)建機會】：保存客戶信息到“我的客戶”，關閉新建客戶頁面且打開新建機會頁面（新建機會可參見《機會管理》章節(jié)）。 【保存】：保存客戶信息到“我的客戶”后關閉新建頁面?！救∠浚宏P閉當前頁面，正于編輯的信息不做任何保存。 2.2.2 如何修改客戶 打開客戶修改頁面有倆種方式： i直接點擊列表中的某個客戶名稱 ii選中列表中的某個客戶前的復選框，單擊【編輯】,打開修改頁面后，修改客戶的關聯(lián)信息，然后單擊【保存】，修改后的信息就 被保存到數(shù)據(jù)庫了。 2.2.3 如何避免客戶名稱相同 打開新建/編輯客戶頁面，于客戶名稱里輸入內(nèi)容，比如，輸入“商

8、策”，然后單擊后面的【搜索】按鈕，彈出的小窗口里列出了客戶名稱里有“商策”關鍵字的客戶，這樣能夠進行同名檢查，避免輸入重復的客戶名稱。 圖1如何歸仍客戶于客戶列表中選中壹條或者多條記錄，單擊【歸仍】，將已經(jīng)領用的客戶歸仍到客戶池，于“我的客戶”中將瀏覽不到被歸仍的客戶。 圖1如何共享客戶i.于客戶列表中選中壹條或者多條記錄，單擊【共享】，打開增加共享人頁面，選擇要共享的人員，然后單擊頁面右下角的【共享】圖1圖2 ii.也能夠于明細標簽欄內(nèi)增加共享人圖3 新建】：于列表中點擊要共享的客戶記錄，然后于共享標簽頁面中單擊【新建】（操作步驟可參照之上）。 【刪除】：選中要刪除的共享人記錄，單

9、擊【刪除】，被刪除的共享人于其“共享客戶”中將瀏覽不到該客戶。 如何指派客戶于客戶列表中選中壹條記錄，單擊【指派】，選擇被指派人，派后于“我的客戶”中瀏覽不到被指派的客戶。不能批量指派。 如何打印客戶信息打印客戶信息有倆種形式： i.打印列表：于“我的客戶”頁面中，單擊【打印列表】，打開打印頁面，顯示當前頁的所有客戶記錄ii.打開客戶的編輯頁面，于編輯頁面中單擊【打印】，打印該客戶的具體信息如何查詢客戶于“我的客戶”模塊中，銷遙行?軟件同樣提供了多種客戶查詢功能，包括客戶名稱、聯(lián)系人、種類，以及高級查詢功能，且且支持模糊查詢。 i.高級查詢能夠單擊【組合查詢】，打開客戶組合查詢頁面，

10、 客戶組合查詢頁面 ii.快速查詢時，可于快速搜索欄內(nèi)輸入客戶名稱、聯(lián)系人或者種類，單擊【搜索】，列表中便會顯示客戶名稱有“企業(yè)”關鍵字的所有客戶，聯(lián)系人亦然快速搜索欄 如何編輯聯(lián)系人聯(lián)系人是客戶的重要部分，及時更新聯(lián)系人信息使你保持跟蹤客戶，不讓客戶信息流失；客戶下的聯(lián)系人有主、非主聯(lián)系人之分，主聯(lián)系人顯示于客戶列表中。 【新建】：打開壹個空白的聯(lián)系人編輯頁面，用于添加壹條聯(lián)系人記錄；【編輯】：打開壹條聯(lián)系人記錄，修改聯(lián)系人信息；【刪除】：刪除壹條或多條聯(lián)系人記錄。 2.2.4 如何新建/修改聯(lián)系人 i.于客戶列表中點擊需要編輯聯(lián)系人信息的客戶記錄，打開明細標簽欄內(nèi)的聯(lián)系人選項卡，

11、單擊【新建】，填寫好聯(lián)系人信息，單擊新建聯(lián)系人頁面中的【保存】。 編輯頁面 ii.修改聯(lián)系人信息時，先選中聯(lián)系人前面的復選框，然后單擊【編輯】，操作步驟和新建時相似。 2.2.5 如何刪除聯(lián)系人 選中聯(lián)系人前面的復選框，單擊【刪除】，確定提示信息后，選中的聯(lián)系人記錄便被刪除，能夠選擇多條進行刪除。 2.2.6 如何編輯聯(lián)系人的社會關系 于聯(lián)系人選項卡中單擊【新建】，或者選中壹條聯(lián)系人記錄單擊【編輯】，打開聯(lián)系人的新建/編輯頁面，于頁面的下半部分可查見到社會關系，其中列表中的關系可于“系統(tǒng)設置”中的“數(shù)據(jù)字典”里設置（具體參照《系統(tǒng)設置》章節(jié)）i.要新建該聯(lián)系人的社會關系，點擊關系的

12、下拉列表選擇關系，于姓名列中輸入姓名。 ii.要刪除社會關系，可選中記錄前的復選框，單擊【刪除】按鈕，即可清除社會關系。 如何建立客戶交往記錄單擊【交往記錄】標簽，單擊標簽下的【新增】按鈕，彈出日程編輯頁面。輸入交往信息后單擊【保存】按鈕。（具體操作及注意事項請參照《日程》章節(jié)）如何建立客戶報價于明細欄中有“報價”標簽，點擊此標簽可查見或編輯客戶的報價記錄報價標簽【新建】：打開壹個空白的報價編輯頁面，用于添加壹條報價記錄（具體參照《報價管理》章節(jié)）【編輯】：打開壹條報價記錄，修改報價信息（具體參照《報價管理》章節(jié)）；【刪除】：刪除壹條或多條報價記錄； 打印列表】：將報價列表顯示的記錄打印

13、輸出如何建立客戶合同于明細欄中有“合同”標簽，點擊此標簽可查見或編輯客戶的合同記錄合同明細標簽【新建】：打開壹個空白的合同編輯頁面，用于添加壹條合同記錄（體參照《合同管理》章節(jié)）【編輯】：打開壹條合同記錄，修改合同信息（具體參照《合同管理》章節(jié)）；【刪除】：刪除壹條或多條合同記錄；【打印列表】：將合同列表顯示的記錄打印輸出；狀態(tài)查詢：點擊合同選項卡頁面中的狀態(tài)下拉列表，選擇合同狀態(tài)，列表中就能顯示出查詢的結果。 2.2.7 如何建立客戶已收于明細欄中有“已收”標簽，點擊此標簽可查見客戶的已收記錄， 已收記錄對應的均是收款的合同（建立客戶的應收請具體參照《已收》章節(jié)）。 2.2.8 如何建

14、立客戶應收于明細欄中有“應收”標簽，點擊此標簽可查見客戶的應收記錄，應 收記錄對應的均是正于履行的合同（建立客戶的應收請具體參照《應收》章節(jié)）。 2.2.9 應收明細標簽如何上傳客戶附件單擊明細欄內(nèi)的【附件】標簽，單擊【新建】按鈕，選擇需要上傳的附件進行上傳后，單擊【保存】。 如何取消和變更共享于“我的客戶”中檢索到需操作的客戶，點擊該客戶，于明細欄選擇“共享”，即可查詢到當前的共享情況。 i.單擊【新建】，打開增加共享人頁面，選擇要共享的人員，然 后單擊頁面右下角的【共享】，具體參照之上1.3所述。 ii.于共享對象前打勾，且點擊“刪除”按鈕，即可取消對該同事的共享。 如何進行

15、排序單擊標題欄上的標題名字實現(xiàn)升序/降序排序。例如單擊“客戶名稱”這個標題，客戶記錄就會按客戶名稱進行排序，方便用戶瀏覽。 3.共享客戶 于“共享客戶”中，能夠查見下級和其他人共享給我的客戶，通過共享功能，您讓其他同事能夠了解到該客戶的各項信息，且于此基礎上進行業(yè)務方面的操作，被共享人無法修改他人共享客戶的基本信共享客戶界面圖【收回】：將下級或其他人共享給我的客戶放回到客戶池中；【指派】：將下級或其他人共享給我的客戶客戶移交給別人，原來擁有者將不于擁有該客戶，被移交者擁有修改該客戶記錄所有關聯(lián)信息的權限；【打印列表】：將“共享客戶”列表顯示的記錄打印輸出；【組合查詢】：根據(jù)組合查詢頁面提供

16、的查詢條件進行更精確的客戶查詢，包括自己的、下級的、其他人共享給我的客戶記錄；【刷新】：刷新頁面后能保持當前頁面的記錄和當前數(shù)據(jù)庫中保持同步；【搜索】：于快速搜索欄內(nèi)輸入客戶名稱等條件能夠快速搜索到關聯(lián)客戶；全選按鈕：點擊全選按鈕的勾選框可選中當前頁的所有記錄，進行批量處理；翻頁：能夠查見首頁、上壹頁、下壹頁、末頁等記錄。 操作介紹如何查見下級客戶i.如果上下級強制共享是開啟，選擇下級客戶查見，則顯示下級領用的客戶；ii.如果上下級強制共享是關閉，選擇下級客戶查見，則顯示下級共享給我的客戶。 3.1.1 （設置上下級強制共享于“系統(tǒng)設置”模塊中的“參數(shù)設置”子模塊里）如何查見其他人共享給我

17、的客戶 選擇快速搜索欄中的“全部”單選項，單擊旁邊的放大鏡按鈕，于彈出的選擇框內(nèi)選擇要查見的有共享給我客戶的關聯(lián)人員。 3.1.2 圖1如何于“共享客戶”中查詢客戶記錄 查詢客戶記錄的方法有倆種： i.單擊【組合查詢】來進行詳細查詢，于組合查詢頁面中，不輸入任何信息，直接單擊【查詢】后顯示我的、我下級的及其他人共享給我的客戶； a) ii.利用快速搜索欄上的搜索條件進行快速搜索查詢選擇“下屬的客戶”單選項，然后輸入查詢條件，再單擊【搜索】能夠查詢下屬創(chuàng)建或擁有的客戶記錄；選擇“全部”單選項，然后輸入查詢條件，再單擊【搜索】能夠查詢自己的或下屬創(chuàng)建或擁有的客戶記錄，仍可查詢平級共享的客

18、戶記錄； b) 利用翻頁來逐頁查詢。 3.1.3 如何收回客戶 于“共享客戶”列表中選中要收回的客戶記錄，單擊【收回】，確定提示信息后，被收回的客戶記錄回到“客戶池”當中，原先擁有該客戶的擁有者不于擁有該客戶。 3.1.4 如何指派客戶 3.1.5 于“共享客戶”列表中選中壹條記錄，單擊【指派】，選擇被指派人，指派完成后被指派人擁有該客戶如何進行排序 單擊標題欄上的標題名字實現(xiàn)升序/降序排序。例如單擊“客戶名稱”這個標題，客戶記錄就會按客戶名稱進行排序，方便用戶瀏覽。 4客戶池于“客戶池”中能夠檢索到公司所有備用客戶的清單，包括“已領用”和“未領用”的客戶，但于“客戶池”中不能查

19、見客戶的詳細信息，只能查見公開信息。 客戶池界面圖【新建】：打開壹個空白的客戶編輯頁面，用于添加壹條客戶記錄，新增的客戶狀態(tài)于“客戶池”中是“未領用”；【刪除】：刪除未領用的客戶記錄，對于已領用的客戶不能刪除；【領用】：于客戶池中領用“未領用”的客戶，使之成為領用人的客戶；【收回】：將已領用的客戶放回到“客戶池”中，狀態(tài)變成“未領用”原來擁有該客戶的人不再擁有。 【指派】：將客戶移交給別人，當前用戶將不于擁有該客戶，被移交者擁有修改該客戶記錄所有關聯(lián)信息的權限；【打印列表】：將“我的客戶”當前頁列表顯示的記錄打印輸出；【組合查詢】：根據(jù)組合查詢頁面提供的查詢條件進行更精確的客戶查詢；【刷新

20、】：刷新頁面后能保持當前頁面的記錄和當前數(shù)據(jù)庫中保持同步；【搜索】：于快速搜索欄內(nèi)輸入客戶名稱等條件能夠快速搜索到關聯(lián)客戶；全選按鈕：點擊全選按鈕的勾選框可選中當前頁的所有記錄，進行批量處理；翻頁：能夠查見首頁、上壹頁、下壹頁、末頁等記錄。 4.1.1 操作介紹如何于“客戶池”中編輯客戶 4.1.2 請參照“我的客戶”1.1如何編輯我的客戶如何刪除“客戶池”中的客戶 選擇壹條或多條“未領用”客戶記錄，單擊【刪除】，將“未領用”的客戶從“客戶池”中刪除，對于“已領用”的客戶不允許刪除。 4.1.3 如何于“客戶池”中領用客戶 選擇壹條或多條“未領用”客戶記錄，單擊【領用】，即可將該客戶

21、領用到“我的客戶”中，被領用的客戶從“未領用”變成“已領用”，對于“已領用”客戶不能再次領用。 4.1.4 如何于“客戶池”中收回客戶 選擇壹條或多條“已領用”客戶記錄，單擊【收回】，即可將該客戶放回到“客戶池”中，被收回的客戶從“已領用”變成“未領用”，對于未被領用的客戶不能進行收回操作。 4.1.5 如何于“客戶池”中指派客戶參照“我的客戶”1.4如何指派客戶如何打印客戶記錄 將客戶記錄檢索到要打印的當前頁，單擊【打印列表】，即可將當前頁打印輸出。 4.1.6 如何于“客戶池”查見客戶的有關信息于“客戶池”中不能查見客戶的詳細信息，只能查見公開信息，點擊要查見的客戶記錄，于明細欄

22、的“公開信息”選項卡頁面查見。 如何進行排序單擊標題欄上的標題名字實現(xiàn)升序/降序排序。例如單擊“客戶名稱”這個標題，客戶記錄就會按客戶名稱進行排序，方便用戶瀏覽。 1.1 5.應用案例“指派”的應用公司的老總新接觸到壹個客戶，他希望由本公司的銷售經(jīng)理出面和該客戶洽談，獲得銷售合同。 操作方法：老總能夠自己新建壹個客戶到客戶池中，且且指派該客戶給自己的銷售經(jīng)理，這樣銷售經(jīng)理即可見到該客戶的資料，且且能夠于此基礎上進行各類銷售活動的記錄。 1.2 某公司的市場部新近獲得壹批潛于客戶名單，希望平均分配給幾個銷售代表，避免分配不公或是撞單的發(fā)生。 操作方法：市場部將這些客戶資料均輸入到銷遙行

23、?軟件的客戶池 中，然后根據(jù)預定的分配方案，批量型的指派給各個銷售代表。這樣銷售代表相互之間不會產(chǎn)生撞單，且也能夠保證客戶資料的保密性。 5.2 “共享”的應用 銷售經(jīng)理正于跟蹤壹個客戶，可是他近期會出差壹段時間，他希望自己的副手能夠幫他繼續(xù)跟蹤這個客戶 操作方法：銷售經(jīng)理能夠將該客戶共享給自己的副手，這樣副手就能夠見到該客戶的資料，且且隨時記錄和客戶的接觸情況。而銷售經(jīng)理除了能夠通過銷遙行?軟件追蹤和客戶的接觸進也展能，夠于 出差回來后取消共享，繼續(xù)完成銷售過程。 1.3 銷售經(jīng)理正于跟蹤壹個客戶，他希望自己部門和關聯(lián)部門的同事均知道該客戶的進展情況，且且能夠提供相應的支持服務（如客戶來電咨詢時候能夠及時響應且記錄客戶需求）。 操作方法：銷售經(jīng)理能夠將該客戶共享給整個銷售部門和其他部門的所有關聯(lián)人員，這樣被共享者均能夠訪問該客戶信息，且且記錄和客戶所有的接觸信息，方便銷售人員達成銷售目標。