用友ERP 系統(tǒng)管理

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1、單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,分類信息,新聞,用友財務(wù)軟件實用教程,用友,ERP861,版,第,2,章 系統(tǒng)管理,【,學習目標,】,掌握系統(tǒng)管理中設(shè)置用戶、建立賬套和,設(shè)置權(quán)限的作用和方法。,了解年度賬管理和系統(tǒng)安全管理的方法,第,2,章 系統(tǒng)管理,2.1,系統(tǒng)管理概述,2.2,賬套管理,2.3,用戶及權(quán)限管理,2.4,年度賬管理,2.5,系統(tǒng)安全管理,第,2,章 系統(tǒng)管理,2.1,系統(tǒng)管理概述,2.1.1,系統(tǒng)管理的主要功能,1,賬套管理,2,年度賬管理,3,系統(tǒng)用戶及操作權(quán)限的集中管理,4,設(shè)立統(tǒng)一的安全機制,第,2,章 系統(tǒng)管理,2.1,系統(tǒng)管理概述,2.1

2、.2,系統(tǒng)管理與其他子系統(tǒng)的主要關(guān)系,系統(tǒng)管理是用友,ERP-U8,應用系統(tǒng)的運行基礎(chǔ)，它為其他子系統(tǒng)提供了公共的賬套、年度賬及其它相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，各子系統(tǒng)的操作員均需要在系統(tǒng)管理中統(tǒng)一設(shè)置并分配權(quán)限。,2.2,賬套管理,【,做中學,】,第,2,章 系統(tǒng)管理,任務(wù),1,：,啟動并注冊系統(tǒng)管理,2.2.1,注冊系統(tǒng)管理,在進行賬套管理之前應首先注冊系統(tǒng)管理。系統(tǒng)允許以兩種身份注冊進入系統(tǒng)管理。一是以系統(tǒng)管理員的身份，二是以賬套主管的身份。,工資管理,【,知識要點,】,啟動系統(tǒng)管理時應注意：,1.,啟動系統(tǒng)管理的操作包括啟動系統(tǒng)管理模塊并進行注冊，即登錄進入系統(tǒng)管理模塊。在系統(tǒng)管理中可以進行設(shè)置操

3、作員、建立賬套和設(shè)置操作員權(quán)限等的操作。,2.,系統(tǒng)允許用戶以系統(tǒng)管理員“,admin”,的身份，也可以以賬套主管的身份注冊進入系統(tǒng)管理。,第,2,章 系統(tǒng)管理,工資管理,【,知識要點,】,啟動系統(tǒng)管理時應注意：,3.,系統(tǒng)管理員負責整個系統(tǒng)的總體控制和維護工作，可以管理該系統(tǒng)中所有的賬套。以系統(tǒng)管理員身份注冊進入，可以進行賬套的建立、恢復和備份，設(shè)置操作員、指定賬套主管，并可以設(shè)置和修改操作員的密碼及其權(quán)限等。,賬套主管負責所選賬套的維護工作。主要包括對所選賬套進行修改、功能模塊啟用及對年度賬的管理（包括建立、清空、恢復、備份以及各子系統(tǒng)的年末結(jié)轉(zhuǎn)、所選賬套的數(shù)據(jù)備份等），以及該賬套操作員權(quán)

4、限的設(shè)置。,第,2,章 系統(tǒng)管理,工資管理,【,知識要點,】,啟動系統(tǒng)管理時應注意：,4.,由于第一次運行該軟件時還沒有建立核算單位的賬套，因此，在建立賬套前應由系統(tǒng)默認的管理員,admin,登錄。,5.,系統(tǒng)管理員“,admin”,沒有密碼，即密碼為空。在實際工作中，為了保證系統(tǒng)的安全，必須為系統(tǒng)管理員設(shè)置密碼。在教學過程中，由于一臺計算機供多個學員使用，為了方便則建議不為系統(tǒng)管理員設(shè)置密碼。,第,2,章 系統(tǒng)管理,工資管理,2.2,賬套管理,第,2,章 系統(tǒng)管理,【,做中學,】,任務(wù),2,：,建立賬套。,。,2.2.2,建立賬套,工資管理,【,知識要點,】,建立賬套時應注意：,1.,新建賬

5、套號不能與已存賬套號重復。,2.,賬套名稱可以是核算單位的簡稱，它將隨時顯示在正在操作的財務(wù)管理軟件的界面上。,3.,賬套路徑為存儲賬套數(shù)據(jù)的路徑，可以修改。,4.,啟用會計期為啟用財務(wù)管理軟件處理會計業(yè)務(wù)的日期。,5.,啟用會計期不能在計算機系統(tǒng)日期之后。,第,2,章 系統(tǒng)管理,工資管理,【,知識要點,】,建立賬套時應注意：,6.,行業(yè)性質(zhì)的選擇決定著系統(tǒng)采用何種會計制度下的會計科目進行會計核算。,7.,賬套主管可以在此確定，也可以在操作員權(quán)限設(shè)置功能中修改。,8.,系統(tǒng)默認按所選行業(yè)性質(zhì)預置會計科目。如果單擊“按行業(yè)性質(zhì)預置科目”復選框（即取消），則不按行業(yè)預置會計科目。,第,2,章 系統(tǒng)

6、管理,工資管理,【,知識要點,】,設(shè)置核算類型時應注意：,1.,行業(yè)性質(zhì)的選擇決定著系統(tǒng)采用何種會計制度下的會計科目進行會計核算。,2.,賬套主管可以在此確定，也可以在操作員權(quán)限設(shè)置功能中修改。,3.,系統(tǒng)默認按所選行業(yè)性質(zhì)預置會計科目。如果單擊“按行業(yè)性質(zhì)預置科目”復選框（即取消），則不按行業(yè)預置會計科目。,第,2,章 系統(tǒng)管理,工資管理,【,知識要點,】,設(shè)置編碼方案時應注意：,1.,為了便于對經(jīng)濟業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行分級核算、統(tǒng)計和管理，軟件將對會計科目、企業(yè)的部門等進行編碼設(shè)置。編碼方案是指設(shè)置編碼的級次方案，這里采用群碼方案,這是一種分段組合編碼,每一段有固定的位數(shù)。編碼規(guī)則是指分類編碼共分

7、幾段,每段有幾位。一級至最底層的段數(shù)稱為級次,每級,(,或每段,),的編碼位數(shù)稱為級長。編碼總級長為每級編碼級長之和。,2.,除科目編碼級次的第,1,級外，其他均可以直接根據(jù)需要進行修改。,3.,由于系統(tǒng)按照賬套所選行業(yè)會計制度預置了一級會計科目，因此，第,1,級科目編碼級次不能修改。,4.,在系統(tǒng)未使用前，如果分類編碼方案設(shè)置有誤，可以在系統(tǒng)中的“基礎(chǔ)設(shè)置”中進行修改。,第,2,章 系統(tǒng)管理,工資管理,【,知識要點,】,設(shè)置基礎(chǔ)信息時應注意：,1.,賬套是指一組相互關(guān)聯(lián)的賬務(wù)數(shù)據(jù)。一般來說，可以為企業(yè)中每一個獨立核算的單位建立一個賬套，系統(tǒng)最多可以建立,999,套賬。其中“,999”,賬套是

8、系統(tǒng)預置的演示賬套。在賬套管理功能中可以完成建立賬套、修改賬套、備份賬套及刪除賬套的操作。,2.,建立賬套，即采用財務(wù)管理軟件為本企業(yè)建立一套賬簿文件，在建立賬套時可以根據(jù)企業(yè)的具體情況進行賬套參數(shù)設(shè)置，主要包括：核算單位名稱、所屬行業(yè)、啟用時間、編碼規(guī)則等基礎(chǔ)參數(shù)。賬套參數(shù)決定了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)輸入、處理、輸出的內(nèi)容和形式。,3.,此時可以直接進行系統(tǒng)啟用的操作，否則，只能以賬套主管的身份注冊系統(tǒng)管理后進行相應系統(tǒng)啟用的操作。,第,2,章 系統(tǒng)管理,工資管理,2.2.3,修改賬套,【,做中學,】,第,2,章 系統(tǒng)管理,任務(wù),3,：,修改賬套,2.2.3,修改賬套,工資管理,【,知識要點,】,修改賬

9、套時應注意：,1.,若當前操作員不是要修改賬套的主管，則應在“系統(tǒng)管理”窗口中，注銷當前操作員后再以賬套主管的身份注冊系統(tǒng)管理。,2.,注冊系統(tǒng)的操作員可以在輸入正確的密碼后，單擊,【,修改密碼,】,按鈕，修改自己的密碼。,第,2,章 系統(tǒng)管理,工資管理,【,知識要點,】,修改賬套時應注意：,3.,經(jīng)過運行一段時間，如果發(fā)現(xiàn)賬套的某些信息需要修改或補充，可以通過修改賬套功能來完成。此功能還可以幫助用戶查看某個賬套的信息。,4.,系統(tǒng)要求，只有賬套主管才有權(quán)使用賬套修改功能。如果要修改某一賬套的信息，首先應在啟動系統(tǒng)管理后，以賬套主管的身份登錄注冊系統(tǒng)管理，并選擇要修改的賬套。,第,2,章 系統(tǒng)

10、管理,工資管理,2.2,賬套管理,【,做中學,】,第,2,章 系統(tǒng)管理,任務(wù),4,：,備份賬套。,2.2.4,輸出與引入賬套,【,知識要點,】,備份賬套時應注意：,1.,由于計算機在運行時經(jīng)常會受到來自各方面因素的干擾，如人的因素、硬件的因素、軟件或計算機病毒等因素，有時會造成會計數(shù)據(jù)被破壞。因此“系統(tǒng)管理”窗口中提供了賬套“備份”和賬套“恢復”的功能。,2.,賬套備份,(,即會計數(shù)據(jù)備份,),就是將財務(wù)管理軟件所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)備份到硬盤、軟盤或光盤中保存起來。其目的是長期保存，防備意外事故造成的硬盤數(shù)據(jù)丟失、非法篡改和破壞；能夠利用備份數(shù)據(jù)，使系統(tǒng)數(shù)據(jù)得到盡快恢復以保證業(yè)務(wù)正常進行。,第,2,章

11、 系統(tǒng)管理,工資管理,【,知識要點,】,備份賬套時應注意：,3.,賬套的“備份”功能除了可以完成賬套的備份操作外還可以完成刪除賬套的操作。如果系統(tǒng)內(nèi)的賬套已經(jīng)不需再繼續(xù)保存，則可以使用賬套的“備份”功能進行賬套刪除。,4.,只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限備份賬套。,5.,在刪除賬套時，必須關(guān)閉所有系統(tǒng)模塊。,第,2,章 系統(tǒng)管理,工資管理,【,知識要點,】,備份賬套時應注意：,6.,建議在每次備份時都新建一個文件夾，并注明該備份文件的內(nèi)容。,7.,在企業(yè)中應該在每個月末的結(jié)賬前進行賬套備份。學生在學習的過程中可以將階段性的操作結(jié)果進行備份，以便防止機器出現(xiàn)故障時或更換機器進行操作時及時地引入備份數(shù)據(jù)繼

12、續(xù)進行操作。,第,2,章 系統(tǒng)管理,工資管理,【,做中學,】,第,2,章 系統(tǒng)管理,任務(wù),5,：,刪除賬套。,工資管理,【,知識要點,】,刪除賬套時應注意：,1.,只有系統(tǒng)管理員,(Admin),有權(quán)限進行賬套輸出。,2.,正在使用的賬套不允許刪除。,第,2,章 系統(tǒng)管理,工資管理,【,做中學,】,第,2,章 系統(tǒng)管理,任務(wù),6,：,恢復賬套。,工資管理,2.3,用戶及權(quán)限管理,【,做中學,】,第,2,章 系統(tǒng)管理,任務(wù),7,：,增加角色,2.3.1,角色管理,工資管理,【,知識要點,】,設(shè)置角色時應注意：,1.,如果要修改角色信息，單擊“修改”按鈕，進入角色編輯界面，對當前所選角色記錄進行編

13、輯，除角色編號不能進行修改之外，其它的信息均可以修改。,2.,如果要刪除角色信息，單擊,【,刪除,】,按鈕，系統(tǒng)彈出提示信息要求確認，用戶確認后即可刪除。如果該角色有所屬用戶，則不允許刪除。必須先進行“修改”，將所屬用戶置于非選中狀態(tài)，然后才能進行角色的刪除。,第,2,章 系統(tǒng)管理,工資管理,【,知識要點,】,設(shè)置角色時應注意：,3.,用戶和角色的設(shè)置可以不分先后順序，但對于自動傳遞權(quán)限來說，應該首先設(shè)定角色，然后分配權(quán)限，最后進行用戶的設(shè)置。這樣在設(shè)置用戶的時候，選擇其歸屬哪一個角色，則其自動具有該角色的權(quán)限，包括功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限。,4,.,一個角色可以擁有多個用戶，一個用戶也可以分屬于多

14、個不同的角色。,5,.,只有系統(tǒng)管理員有權(quán)限進行角色的設(shè)置。,第,2,章 系統(tǒng)管理,工資管理,2.3,用戶及權(quán)限管理,【,做中學,】,第,2,章 系統(tǒng)管理,任務(wù),8,：,增加角色,2.3.2,用戶管理,工資管理,【,知識要點,】,設(shè)置用戶時應注意：,1.,在增加了用戶之后，如果在用戶列表中看不到該用戶，可以單擊,【,刷新,】,按鈕進行頁面的更新。,2.,若角色已經(jīng)設(shè)置過，系統(tǒng)則會將所有的角色名稱自動顯示在角色設(shè)置中的所屬角色名稱的列表中。用戶自動擁有所屬角色所擁有的所有權(quán)限，同時可以額外增加角色中沒有包含的權(quán)限,.,3.,若修改了用戶的所屬角色，則該用戶對應的權(quán)限也跟著角色的改變而相應的改變。

15、,第,2,章 系統(tǒng)管理,工資管理,2.3,用戶及權(quán)限管理,【,做中學,】,第,2,章 系統(tǒng)管理,任務(wù),9,：,分配權(quán)限,2.3.3,權(quán)限管理,工資管理,【,知識要點,】,分權(quán)限時應注意：,只有以系統(tǒng)管理員（,admin,）的身份注冊才能設(shè)置賬套主管。如果以賬套主管的身份注冊，只能分配所轄賬套子系統(tǒng)的操作權(quán)限。,一個賬套可以有多個賬套主管。,如果在角色管理或用戶管理中已將“用戶”歸屬于“賬套主管”角色，則該操作員即已定義為系統(tǒng)內(nèi)所有賬套的賬套主管。,第,2,章 系統(tǒng)管理,工資管理,2.4,年度賬管理,第,2,章 系統(tǒng)管理,2.4.1,建立年度賬,2.4.2,清空年度數(shù)據(jù),2.4.3,引入和輸出年度賬,2.4.4,結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù),工資管理,2.5,系統(tǒng)安全管理,第,2,章 系統(tǒng)管理,2.5.1,系統(tǒng)運行監(jiān)控,2.5.2,設(shè)置自動備份計劃,2.5.3,升級數(shù)據(jù),2.5.4,注銷當前操作員,2.5.5,清除系統(tǒng)運行異常,2.5.6,上機日志,第,2,章 系統(tǒng)管理,復習思考題,1.,如果在建立賬套時將是否對,“,供應商,”,或,“,客戶,”,進行分類設(shè)置錯誤，怎么辦？,2,如果在建立賬套時將,“,編碼方案,”,設(shè)置錯誤，怎么辦？,3.,系統(tǒng)管理員與賬套主管的權(quán)限有何區(qū)別？,上機實驗,實 驗 一 系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置,