中國工程造價咨詢行業(yè)現(xiàn)狀及其前景預測分析

一、工程造價咨詢行業(yè)定義及分類（一）工程造價咨詢定義工程造價咨詢是指面向社會接受委托、承擔建設項目的全過程、動態(tài)的造價管理，包括可行性研究、投資估算、項目經(jīng)濟評價、工程概算、預算、工程結(jié)算、工程竣工結(jié)算、工程招標標底、投標報價的編制和審核、對工程造價進行監(jiān)控以及提供有關工程造價信息資料等業(yè)務。（二）工程造價咨詢特征工程造價咨詢業(yè)是經(jīng)濟簽證類行業(yè)與工程咨詢業(yè)的交叉，也屬于知識密集的智力服務業(yè)范疇，它具有以下顯著特征：1）獨立性；2）科學性（客觀性）；3）公正性；4）以知識和經(jīng)驗為基礎；5）綜合性和系統(tǒng)性（跨學科、跨行業(yè)）。（三）工程造價咨詢分類（1）按所涉及專業(yè)劃分工程造價咨詢行業(yè)按照所涉專業(yè)不同可分為：房屋建筑工程造價咨詢、市政建設工程造價咨詢、公路建設工程造價咨詢、鐵路建設工程造價咨詢、城市交通建設工程造價咨詢等。（2）按工程建設的階段劃分工程造價咨詢行業(yè)按工程建設的不同階段可分為：前期決策階段咨詢、實施階段咨詢、結(jié)算審核階段咨詢、全過程工程造價咨詢、工程造價經(jīng)濟糾紛鑒定和仲裁咨詢等。（四）工程造價咨詢機構類型我國工程造價咨詢機構經(jīng)脫鉤改制后，絕大多數(shù)已為自主經(jīng)營、自擔風險、自我約束、自我發(fā)展和獨立承擔經(jīng)濟、法律責任的社會中介機構。工程造價咨詢行業(yè)的主要有四種形式：專營工程造價咨詢機構，為合伙制和有限責任制；二是具有工程造價咨詢資質(zhì)的工程造價咨詢類機構（勘查設計、工程監(jiān)理、招標代理、工程造價咨詢公司等）；三是具有工程造價咨詢資質(zhì)的建設銀行；四是具有工程造價咨詢資質(zhì)的會計師事務所，這些事務所按照國務院清整辦和建設部的要求，與原掛靠單位從人員、財務、業(yè)務、名稱等方面徹底脫鉤。（五）工程造價咨詢業(yè)務類型工程造價咨詢行業(yè)的經(jīng)營范圍包括：規(guī)劃咨詢，編制項目建議書（含項目投資機會研究、預可行性研究），編制項目可行性研究報告、項目申請報告和資金申請報告，評估咨詢（含項目建議書、可研報告、項目申請報告與初步設計評估，以及項目后評價、概預決算審查等）。二、工程造價咨詢行業(yè)政策環(huán)境分析（1）國家發(fā)布的相關政策近年來，為了規(guī)范我國工程造價咨詢行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)相關管理部門及協(xié)會頒布了多項管理政策和行業(yè)法律法規(guī)，為我國工程造價咨詢行業(yè)的發(fā)展奠定了一定的基礎。圖表：我國工程造價咨詢行業(yè)的相關政策發(fā)布時間主要內(nèi)容GB50500-2008建設工程工程量清單計價規(guī)范2008年7月9日發(fā)布了，并于2008年12月1日起實施。此規(guī)范對全部使用國有資金投資或國有資金投資為主的工程建設項，必須強執(zhí)行。在原有規(guī)范的基礎上增加97條。進一步規(guī)范市場，凈化環(huán)境，促進“市場競爭形成價格”的體系形成。JTS271-2008水運工程工程量清單計價規(guī)范發(fā)布時間：2009年02月25日，實施日期：2009年01月01日此規(guī)范，表明我國的水運工程計價規(guī)則也從預算結(jié)算制轉(zhuǎn)為合同制。在水運工程施工項目管理中，如何按照業(yè)主與承包商簽訂的工程量清單，作了詳細說明。將徹底改變咨詢項目的交易方式。DB33T751.1-2009交通養(yǎng)護工程工程量清單計價規(guī)范第1部分：公路小修保養(yǎng)發(fā)布間：2009年06月29日，實施日期：2009年07月29日此規(guī)范適用于，公路小修保養(yǎng)招投標和專業(yè)養(yǎng)護的工程量清單計價活動，應急搶險和小額零星工程可參照執(zhí)行。CECAGC4-2009建設項目全過程造價咨詢規(guī)程發(fā)布間：2009年5月20日，實施日期：2009年8月1日本規(guī)范對工程造價咨詢企業(yè)承擔建設項目全過程造價咨詢的內(nèi)容、范圍、格式、深度和質(zhì)量標準等做出具體要求，以提高咨詢成果質(zhì)量。GB50500-2008工程量清單計價規(guī)范發(fā)布時間：2009年7月9日，實施日期：2008年12月1日本規(guī)范針對原有規(guī)范執(zhí)行以來存在的問題，特別是清理拖欠工程款工作中普遍反映的，有關工程價款調(diào)整、支付、結(jié)算等方面缺乏依據(jù)的問題，進行修正。并加強了招投標價格及價款支持的控制。全國建設工程造價員管理暫行辦法發(fā)布，并生效時間：2006年6月5日對造價員資格考試、造價員管理、繼續(xù)教育、資格證書管理、自律規(guī)定作明確的規(guī)定。住房和城鄉(xiāng)建設部標準定額司2011年工作要點發(fā)出時間：2月25日加快造價咨詢誠信體系建設，統(tǒng)籌兼顧，指導各地做好標準、工程造價的實施與監(jiān)管工作，進一步完善法規(guī)制度，推進標準定額事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院工程造價咨詢行業(yè)研究小組整理（2）政策環(huán)境變化對行業(yè)發(fā)展的影響根據(jù)我國工程造價咨詢行業(yè)的發(fā)展和變化而發(fā)布的諸多相關規(guī)范和標準，從根本上改變了我國工程造價咨詢行業(yè)的發(fā)展環(huán)境，對行業(yè)的市場結(jié)構和競爭環(huán)境產(chǎn)生重要影響。 提升行業(yè)集中度長期以來，我國工程造價咨詢行業(yè)都存在企業(yè)規(guī)模小，行業(yè)集中度偏低的問題。諸多計價標準的出臺，規(guī)范行業(yè)收費標準，能夠讓優(yōu)秀的咨詢企業(yè)得到更豐厚的市場回報，提升企業(yè)的贏利能力，利于優(yōu)秀企業(yè)的規(guī)模的擴大，占居更大的市場份額，提高行業(yè)集中度。讓優(yōu)質(zhì)資源向優(yōu)秀企業(yè)匯聚，提高資源配置效率，促進產(chǎn)業(yè)的升級。 減少交易壁壘，促進行業(yè)有序競爭地方保護主義一直是我國工程造價咨詢行業(yè)的頑疾。保護主義盛行，市場經(jīng)濟不市場，企業(yè)憑公關做市場不實力。讓業(yè)內(nèi)形成做技術不如做公關的不正風氣，不利于行業(yè)的發(fā)展?！坝媰r標準”、“管理規(guī)范”出臺，讓項目招投標變得更加透明，打破了地方保護主義，減少交易壁壘，促進了行業(yè)的有序競爭。 提高行業(yè)門檻，促進行業(yè)整體水平提升諸多“管理模范”的出臺，對項目咨詢準許條例增多，對咨詢企業(yè)的硬件和軟件提出更具體的要求，增加項目進入門檻。促使更多企業(yè)把精力放在提升自身實力上，進而促進行業(yè)整體水平的提升。 能夠吸引更多的人才投身到工程造價咨詢行業(yè)“計價標準”的出臺，讓企業(yè)提高了利潤，企業(yè)人才也相應得到應有的回報，提升個人待，使行業(yè)人才吸引力更強。另外，造價員管理辦法的出臺，完善了人才管理和普升制度，使得人才競爭更加有序，更能留住人才。三、工程造價咨詢行業(yè)發(fā)展狀況分析2012年，全國共有6630家工程造價咨詢企業(yè)參加了住建部的統(tǒng)計，比上年增長了2.1%。其中，甲級資質(zhì)企業(yè)2235家，增長了9.3%；乙級資質(zhì)企業(yè)4395家，減少了1.2%。專營工程造價咨詢的企業(yè)有2273家，減少了12.9%；兼營工程造價咨詢企業(yè)有4357家，增長了12.2%。圖表：2012年工程造價咨詢行業(yè)企業(yè)資質(zhì)結(jié)構（單位：%）資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院工程造價咨詢行業(yè)研究小組整理2012年工程造價咨詢企業(yè)的營業(yè)收入為776.24億元，比上年減少了3.8%。其中工程造價咨詢業(yè)務收入351.6億元，比上年增長了15.1%，所占比例為45.3%；招標代理業(yè)務收入所占比例11.0%；建設工程監(jiān)理業(yè)務所占比例19.9%；項目管理業(yè)務收入所占比例13.8%；工程咨詢業(yè)務收入所占比例10.0%。圖表：2012年工程造價咨詢行業(yè)營業(yè)收入結(jié)構（單位：%）資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院工程造價咨詢行業(yè)研究小組整理具體內(nèi)容詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2014-2018年中國工程造價咨詢行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告。四、工程造價咨詢行業(yè)國內(nèi)領先企業(yè)（一）上海東方投資監(jiān)理有限公司（二）中鐵工程設計咨詢集團有限公司（三）北京東方華太工程咨詢有限公司（四）四川良友建設咨詢有限公司（五）華陸工程科技有限責任公司（六）上海第一測量師事務所有限公司（七）中競發(fā)（北京）工程造價咨詢有限公司（八）浙江萬邦工程管理咨詢有限公司（九）江蘇天宏華信工程投資管理咨詢有限公司（十）上海大華工程造價咨詢有限公司五、工程造價咨詢行業(yè)五力競爭模型分析（一）工程造價咨詢行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)間的競爭1、企業(yè)間的競爭對手勢均力敵工程造價咨詢公司規(guī)模都比較小，各企業(yè)為了爭取更大的市場份額，彼此間競爭很激烈，主要表現(xiàn)在咨詢價格的競爭上，咨詢價格基本都在收費標準的70%以下。誰的價格越低誰就能接到更多的業(yè)務，大大降低了行業(yè)的整體利潤。由于工程造價橫向?qū)I(yè)跨度大，包括房屋建筑、公路橋梁、水利電力、港口航道、鐵路、機場等不同專業(yè)分別屬于不同的主管部門，各專業(yè)有自己的定額標準和技術規(guī)范，加之計劃經(jīng)濟的影響還存在，有些行業(yè)還存在行業(yè)保護主義。這些壁壘的存在，導致一般的造價咨詢公司不可能涉足所有的專業(yè)，分散了競爭，尤其是一些特定行業(yè)的專業(yè)咨詢公司很少。2、企業(yè)間的差異性小工程造價咨詢行業(yè)的差異性很小，以房屋建筑和公路橋梁的預結(jié)算編制為主，咨詢報告基本都一樣，咨詢結(jié)果的標準化要求高，委托方主要考慮的是價格和服務，企業(yè)間的競爭主要是價格，其次是服務。使得工程造價咨詢行業(yè)價格普遍低于規(guī)定的收費標準，各企業(yè)間的競爭非常激烈。3、委托方轉(zhuǎn)換成本低工程造價咨詢行業(yè)基本屬于買方市場，委托方可以有很多的選擇余地，加之工程造價公司基本都是專業(yè)公司，主要業(yè)務是施工階段的工程造價咨詢活動，而綜合性的造價咨詢公司主要業(yè)務是除施工階段外的咨詢活動，這些業(yè)務轉(zhuǎn)換成本高，比如設計概算基本是由設計院負責，專業(yè)公司也很少搶占這一市場。4、退出行業(yè)的障礙小工程造價咨詢行業(yè)屬于服務性行業(yè)，企業(yè)規(guī)模小，固定資產(chǎn)少，資金投入小，人力資源市場上造價工程師緊缺，當一個公司經(jīng)營出現(xiàn)問題時，造價工程師很快就能找到就業(yè)機會，而且不會影響其職業(yè)發(fā)展，企業(yè)退出造價行業(yè)的成本很低。另外，造價咨詢公司的戰(zhàn)略相關性低，退出該行對其影響不大。行業(yè)主管部門每年對造價咨詢公司進行年檢，年檢不合格的企業(yè)將被要求整改，整改不合格的企業(yè)被強制取消造價咨詢資質(zhì)。沒有造價資質(zhì)的企業(yè)不能從事造價咨詢活動。（二）工程造價咨詢行業(yè)新進入者威脅分析潛在的競爭者是行業(yè)的重要競爭力量，它們將對造價咨詢行業(yè)帶來很大的威脅。對于造價咨詢業(yè)來說，進入障礙比較小，潛在的競爭者對該行業(yè)的威脅大，下面具體分析：1、對潛在的競爭者威脅小的方面首先，造價咨詢企業(yè)基本都是有限股份制和合伙制，公司規(guī)模小，新成立的造價公司注冊資金最低只要50萬，甲級造價資質(zhì)企業(yè)的注冊資金也只要100萬以上，在資金上的障礙比較小。另外，公司運營成本低，人力成本基本采用底薪加提成的模式，底薪不變，提成按照咨詢項目的收益及質(zhì)量提取一定的比例。造價咨詢公司不需要從事多種經(jīng)營來降低成本，管理成本低。其次，產(chǎn)品差異優(yōu)勢不大，現(xiàn)有的咨詢公司也很少打廣告，行業(yè)的整體歷史不長，對進入者的威脅不大。造價咨詢企業(yè)的營銷模式單一，主要靠關系營銷，這對新進入者的影響不大。2、對潛在的競爭者威脅大的方面對潛在的參加競爭者來說，最大的障礙是政策，根據(jù)中華人民共和國建設第149號（2006年）工程造價咨詢企業(yè)管理辦法規(guī)定造價咨詢企業(yè)資質(zhì)等級與標準，見下表。圖表：工程造價咨詢企業(yè)管理辦法關于企業(yè)資質(zhì)的相關規(guī)定資質(zhì)標準甲級乙級注冊資金100萬元50萬元出資人注冊造價工程師人數(shù)不低于總數(shù)的60%，且其出資額不低于企業(yè)注冊資本總額的60%。注冊造價工程師人數(shù)不低于總數(shù)的60%，且其出資額不低于企業(yè)注冊資本總額的60%。技術負責人取得造價工程師注冊證書，并具有工程或工程經(jīng)濟類高級專業(yè)技術職稱，從事工程造價專業(yè)15年以上。取得造價工程師注冊證書，并具有工程或工程經(jīng)濟類高級專業(yè)技術職稱，從事工程造價專業(yè)10年以上。專職從事工程20人及以上，人事檔案關系由國家認可的人事代理機構代為管理，企業(yè)為本單位專職專業(yè)人員辦理的社會基本養(yǎng)老保險手續(xù)齊全。12人及以上，人事檔案關系由國家認可的人事代理機構代為管理，企業(yè)為本單位專職專業(yè)人員辦理的社會基本養(yǎng)老保險手續(xù)齊全。造價專業(yè)人員16人8人注冊造價工程師10人6人人均辦公面積固定的辦公場所12m2/人固定的辦公場所12m2/人營業(yè)額近3年工程造價咨詢營業(yè)收入累計不低于500萬。暫定期內(nèi)工程造價咨詢營業(yè)收入累計不低于50萬。其他申請核定資質(zhì)等級前3年內(nèi)無本辦法第二十七條禁止的行為申請核定資質(zhì)等級前之日前無本辦法第二十七條禁止的行為。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院工程造價咨詢行業(yè)研究小組整理從其要求來看，主要障礙在很難找到規(guī)定數(shù)量的造價工程師，我國注冊造價工程師非常緊缺。另外一個障礙就是銷售渠道，大部分的委托方已經(jīng)與現(xiàn)有的造價咨詢公司建立了專營關系，潛在的進入者最擔心的問題是很難開拓新的市場。還有造價咨詢行業(yè)在制造產(chǎn)品差異性上的困難，新的公司很難在產(chǎn)品差異性上有突破。（三）工程造價咨詢行業(yè)供應商議價能力分析造價咨詢行業(yè)的供應商主要是專業(yè)技術人員，造價行業(yè)主要投入品是人力資本，造價咨詢行業(yè)的人員要求分：注冊造價工程師、工程或工程經(jīng)濟類高級專業(yè)技術職稱人員、工程或工程經(jīng)濟類中級專業(yè)技術職稱人員、其他技術人員。在這幾類人員中最緊缺的是注冊造價工程師，而且規(guī)定所有的咨詢報告都必須要注冊造價工程師簽字并蓋執(zhí)業(yè)章，所以他們的討價還價能力最強，造價工程師的平均年薪在十萬以上。遠遠高于其他行業(yè)技術人員的平均年薪。（四）工程造價咨詢行業(yè)客戶議價能力分析工程造價咨詢行業(yè)的購買者實際就是委托方，有可能是建設項目的投資人、管理方、施工方或者使用方。現(xiàn)階段造價咨詢行業(yè)的產(chǎn)品差異性不大，委托方的目的性不強，比如，招標標底的編制與審核，往往只是建設行政主管部門的行政命令而已，咨詢報告的質(zhì)量和內(nèi)容對委托方來說顯得無關緊要。而且全國的造價咨詢公司很多，委托方有更多的選擇機會，導致造價咨詢公司間互相壓價的現(xiàn)象。相反，相對工程建設項目的總費用來說造價咨詢收費標準不高，委托方對價格不敏感，他們不屑于與造價咨詢企業(yè)去討價還價。（五）工程造價咨詢行業(yè)替代性威脅分析1、主要替代性服務工程咨詢資質(zhì)單位是工程造價咨詢行業(yè)的主要替代品。工程造價咨詢資質(zhì)和工程咨詢資質(zhì)分別屬于不同的行政主管部門管理，經(jīng)營范圍上面有很多是重合的，而且工程咨詢資質(zhì)企業(yè)執(zhí)業(yè)面更廣。表現(xiàn)在幾方面：1）工程造價咨詢資質(zhì)可以進行建設項目建議書及可行性研究中的投算、項目經(jīng)濟評價報告的編制和審核。而工程咨詢資質(zhì)單位可以進行項目書和可行性研究報告的編制，范圍更廣。3）工程造價咨詢資質(zhì)可以進行建設項目概預算的編制與審核。而工程資質(zhì)單位可以進行概預決算審查等。3）工程造價咨詢企業(yè)可以對建設項目的組織實施進行全過程或者若干的管理和服務。而工程咨詢資質(zhì)單位可以進行工程項目管理：含工程項目過程或若干階段的管理服務。二者的意思都是可以進行建設項目的全過程管但由于工程咨詢資質(zhì)更加具有綜合性，委托方更愿意委托工程咨詢資質(zhì)單行建設項目的全過程管理。圖表：工程造價咨詢資質(zhì)與工程咨詢資質(zhì)比較分析表工程造價資質(zhì)工程咨詢資質(zhì)資資質(zhì)等級分類甲級、乙級甲級、乙級、丙級行政主管部門國務院建設主管部門國家發(fā)展和改革委員會經(jīng)營范圍（一）建設項目建議書及可行性研究投資估算、項目經(jīng)濟關于造價報告的編制與審核；（二）建設項目概預算的編制與審核，并配合設計方案比選、優(yōu)化設計、限額設計等工作進行工程造價分析與控制；（三）建設項目合同價款的確定（包括招標工程工程清單和標底、投標報價的編制和審核）；合同價款的簽訂與調(diào)整（包括工程變更、工程洽商和索賠費用的計算）及工程款支付，工程結(jié)算及竣工結(jié)（決）算報告的編制與審核等；（四）工程造價經(jīng)濟糾紛的鑒定和仲裁的咨詢；（五）提供工程造價信息服務等；工程造價咨詢企業(yè)可以對建設項目的組織實施進行全過程或者若干階段的管理和服務。（一）規(guī)劃咨詢；含行業(yè)、專項和區(qū)域發(fā)展規(guī)劃編制、咨詢；（二）編制項目建議書（含項目投資機會研究|預可行性研究）；（三）編制項目可行性研究報告、項目申請報告和資金申請報告；（四）咨詢：含項目建議書、可行性研究報告、項目申請報告與初步設計評估，以及項目后評價、概預決算審查等；（五）工程設計；（六）招標代理；（七）工程監(jiān)理、設備監(jiān)理；（八）工程項目管理；含工程和項目的全過程或若干階段的管理服務。工程設計、招標代理、工程監(jiān)理、設備監(jiān)理資格，由家務院有關和管部門認定。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院工程造價咨詢行業(yè)研究小組整理從以上的比較分析可以看出，工程咨詢資質(zhì)單位是工程造價咨詢行業(yè)的主要替代品生產(chǎn)企業(yè)，而且工程咨詢企業(yè)更加具有綜合性的特點。隨著工程咨詢資質(zhì)企業(yè)的發(fā)展壯大將會嚴重威脅工程造價咨詢行業(yè)。從資質(zhì)的行政管理部門背景來看，工程咨詢資質(zhì)有可能在將來一段時間內(nèi)取代工程造價咨詢資質(zhì)。工程造價行業(yè)企業(yè)應該擴大本企業(yè)的業(yè)務范圍，當政府政策發(fā)生變化時能順利過度。2、其它替代性服務其他工程設計、工程監(jiān)理、招標代理等專業(yè)性公司也在從事一些工程造價方面的咨詢活動，為了占據(jù)市場他們也在對工程造價咨詢進行滲透。他們的服務在一定程度上也能替代工程造價咨詢企業(yè)的服務。