中國園林綠化行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國園林綠化行業(yè)發(fā)展趨勢分析 城市綠化的建設過程、功能要求和經營目的，與林業(yè)有所不同，但都是生產建設的組 成部分，一個是以取材為主，一個是以環(huán)境保護為主。城市綠化是對社會環(huán)境資本的投入， 其經濟回報是多方面的，而且是十分豐厚的。城市對園林的需求分為兩個方面：一是作為 基礎設施；二是作為休閑設施。前者應當由市政當局作為公共產品共給全體市民，后者則 可以由法人實體作為法人產品提供給部分市民。 1、建成區(qū)綠化覆蓋率達到 40.10% 2014 年城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計公報數據顯示：2014 年年末，城市建成區(qū)綠化覆蓋面積 200.1 萬公頃，比上年增長 4.9%，建成區(qū)綠化覆蓋率達到 40.10%，比上年增加 0.4 個百分 點；建成區(qū)綠地面積 180.8 萬公頃，比上年增長 5.2%，建成區(qū)綠地率達到 36.24%，比上 年增加 0.46 個百分點；公園綠地面積 57.7 萬公頃，比上年增長 5.4%，人均公園綠地面積 12.95 平方米，比上年增加 0.31 平方米。 圖表：2010-2014 年城市園林綠化情況 數據來源：國家住房和城鄉(xiāng)建設部、三勝產業(yè)研究中心 2 投資決策 研究先行 2 中國產業(yè)信息研究網 三勝咨詢旗下門戶網站 2、園林綠化行業(yè)結構比較分散 園林行業(yè)經過近 20 年的發(fā)展，市場日漸壯大。但當前我國園林行業(yè)市場集中度較低， 行業(yè)結構仍比較分散，企業(yè)數量眾多，企業(yè)實力和經營規(guī)模偏小，全國范圍內跨區(qū)域經營 的企業(yè)較少。目前全國擁有四級以上資質的園林企業(yè)約 1.6 萬家，園林 50 強市場份額合 計占 15%左右，前三名市場份額合計占 3.5%，目前大多數企業(yè)業(yè)務集中在局部區(qū)域，只 有少數龍頭公司如東方園林、鐵漢生態(tài)、棕櫚園林等 10 多家公司實現(xiàn)了全國布局。三勝 產業(yè)研究中心發(fā)布的2015-2020 年城市園林綠化行業(yè)市場調查研究與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析 報告數據顯示，截至 2014 年 12 月 31 日，全國城市園林綠化企業(yè)一級資質企業(yè)共有 987 家，全國各地區(qū)園林市場競爭并不平衡，絕大多數一級資質企業(yè)均集中在經濟相對發(fā) 達的沿海地區(qū)，其中浙江省、江蘇省、廣東省、北京市、上海市內擁有的一級資質園林綠 化企業(yè)，占到全國總數的 60%以上，資質分別與園林工程市場規(guī)模分布相符。三勝研究認 為，各地大型項目競爭程度接近，具有跨區(qū)域建設和經營能力的企業(yè)可以有更廣泛的選擇。 圖表：截止 2014 年末全國各地區(qū)城市園林綠化一級資質企業(yè)分布 數據來源：國家住房和城鄉(xiāng)建設部、三勝產業(yè)研究中心 3、園林綠化行業(yè)未來發(fā)展四大趨勢 三勝資深研究員高建宏認為，園林綠化行業(yè)發(fā)展趨勢主要有 4 點： 投資決策 研究先行 33 中國產業(yè)信息研究網 三勝咨詢旗下門戶網站 （1）行業(yè)領域不斷擴展，市場空間巨大 隨著中國經濟的持續(xù)發(fā)展和城鎮(zhèn)化進程的推進，市政園林的投資力度逐年加大。伴隨 著行業(yè)投資規(guī)模的擴大，行業(yè)已經從傳統(tǒng)的道路景觀綠化、市政公園、城市廣場、公共綠 地、廠住區(qū)綠化逐步延伸到了森林公園、流域治理、生態(tài)濕地修復、礦山環(huán)境治理等領域。 傳統(tǒng)市場容量的擴大和市場邊界的拓展為中國園林綠化企業(yè)提供了發(fā)展機遇。將來相當長 的一段時間內，中國人均綠地擁有指標將逐步向發(fā)達國家靠攏，其中，城市化進程的提速 是人均擁有綠地提升的最主要因素之一。2014 年中國城鎮(zhèn)化率約為 54.77%，預計至 2050 年，中國城鎮(zhèn)化率將超過 70%，與發(fā)達國家 80%左右的水平相接近。 （2）跨區(qū)域經營及行業(yè)集中度逐步提升 隨著園林綠化行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)項目規(guī)模迅速擴大，尤其是大中型 BT 項目的涌現(xiàn) 為行業(yè)集中度的提升提供了基礎性條件，與此同時，行業(yè)內收購兼并、大型合作項目的增 加，部分優(yōu)質上市企業(yè)依托資本實力逐步實現(xiàn)跨區(qū)域經營，其營業(yè)規(guī)模增長幅度遠快于行 業(yè)發(fā)展水平，基于此，行業(yè)集中度呈上升趨勢。行業(yè)集中度變化趨勢將有效提高園林綠化 行業(yè)的整體運行效率，有效解決項目建設資金籌措問題，對于生態(tài)環(huán)境建設產生積極影響。 （3）一體化經營成為行業(yè)發(fā)展趨勢 在行業(yè)發(fā)展初期，中國的園林行業(yè)以中小企業(yè)為主，大多數企業(yè)僅專注于園林行業(yè)中 的一個業(yè)務環(huán)節(jié)。業(yè)務環(huán)節(jié)的切割不利于園林綠化企業(yè)對產品和服務最終質量的掌握，也 無法通過各業(yè)務環(huán)節(jié)的聯(lián)動擴大企業(yè)的經營規(guī)模。園林行業(yè)中的園林工程施工、園林景觀 設計、苗木種植和綠化養(yǎng)護具有較強的聯(lián)動性和互補性。上述四項業(yè)務的一體化經營能夠 將設計理念與工程施工方案有機結合，能夠采用自有苗木避免外購苗木對設計和施工的限 制，能夠節(jié)約園林工程施工項目的成本，能夠提供選苗、育苗的市場適用性，能夠通過綠 化養(yǎng)護提高服務質量并維護好客戶關系。一體化經營要求企業(yè)具備各業(yè)務環(huán)節(jié)的專業(yè)技術 能力和經營管理能力，部分大型園林綠化企業(yè)已經開始積極實施一體化經營戰(zhàn)略，為客戶 提供項目整體解決方案，一體化經營已經成為了園林行業(yè)的發(fā)展趨勢。 （4）苗木資源及設計能力將成為優(yōu)勢企業(yè)的核心競爭力 苗木是園林工程項目的主要原材料之一，園林工程用苗具有投資金額大、苗木需求量 4 投資決策 研究先行 4 中國產業(yè)信息研究網 三勝咨詢旗下門戶網站 大、苗木需求品種規(guī)格多元化、對苗木內在質量、苗木成活率要求高等特點，尤其是園林 工程項目對大規(guī)格苗木和特色品種苗木的需求日益增加。但是，中國綠化苗木生產種植以 農戶或小型苗圃為主，種植規(guī)模小、數量多而分散、資金實力及技術力量薄弱，規(guī)?；?、 專業(yè)化、科學化程度較低。因此，園林綠化企業(yè)規(guī)?；l(fā)展往往受到苗木資源的制約，豐 富優(yōu)質的苗木資源已經成為影響園林綠化企業(yè)設計、施工業(yè)務發(fā)展的重要因素之一。國內 園林行業(yè)尚處于初級發(fā)展階段，其功能主要局限在環(huán)境綠化方面，在設計理念、文化品位、 生態(tài)環(huán)保方面與國外先進水平仍存較大差距。隨著生活品位的提升，人們對園林綠化企業(yè) 的設計能力會提出更高要求，園林景觀設計能力將逐漸成為優(yōu)勢企業(yè)的核心競爭力。