易飛管理系統(tǒng)-訂單管理系統(tǒng)

,部門： 講師：,訂單管理系統(tǒng)培訓(xùn)(COP),易飛管理軟件,1、前言 2、訂單管理的系統(tǒng)架構(gòu) 3、基礎(chǔ)信息創(chuàng)建及信息字段說明 4、日常交易作業(yè)程序及報(bào)表管理 5、批處理作業(yè) 6、其它報(bào)表 7、期初上線及信息搜集 8、測驗(yàn)及問卷,課程大綱,壹、 前言,一、教育訓(xùn)練課程的目的 二、系統(tǒng)功能及效益,、了解系統(tǒng)的效益及功能 、了解信息搜集及整理重點(diǎn) 、熟悉系統(tǒng)的操作方式 、了解系統(tǒng)例行作業(yè)程序 、了解系統(tǒng)上線的步驟及導(dǎo)入程序,一、教育訓(xùn)練課程的目的,、報(bào)價(jià)管理及商品售價(jià)管理 、訂單進(jìn)度管理 、銷貨實(shí)績管理,(一)、系統(tǒng)功能,二、系統(tǒng)功能及效益介紹,、提高客戶及報(bào)價(jià)信息管理效率 、提高客戶接單、銷貨處理效率 、減少延遲交貨，提高對客戶的服務(wù)質(zhì)量,(二)、系統(tǒng)效益,1、前言 2、訂單管理的系統(tǒng)架構(gòu) 3、基礎(chǔ)信息創(chuàng)建及信息字段說明 4、日常交易作業(yè)程序及報(bào)表管理 5、批處理作業(yè) 6、其它報(bào)表 7、期初上線及信息搜集 8、測驗(yàn)及問卷,課程大綱,一、系統(tǒng)主畫面 二、系統(tǒng)功能圖 三、系統(tǒng)主作業(yè)程序概述,貳、訂單管理的系統(tǒng)架構(gòu),一、系統(tǒng)主畫面,二、系統(tǒng)功能圖,錄入基礎(chǔ)信息,日常單據(jù)錄入,應(yīng)收票據(jù)管理,信息創(chuàng)建與核對,期初數(shù)據(jù)錄入,應(yīng)收帳款管理,客戶、部門、交易對象、 商品計(jì)價(jià)、單據(jù)設(shè)置,導(dǎo)入未結(jié)案訂單,基本信息列表,三系統(tǒng)主作業(yè)流程,1、前言 2、訂單管理的系統(tǒng)架構(gòu) 3、基本信息創(chuàng)建及信息字段說明 4、日常交易作業(yè)程序及報(bào)表管理 5、批處理作業(yè) 6、其它報(bào)表 7、期初上線及信息搜集 8、測驗(yàn)及問卷,課程大綱,1、前序作業(yè) 2、訂單管理系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建,叁、基本信息創(chuàng)建,基本信息管理信息系統(tǒng),1.錄入部門信息 2.錄入幣種匯率 3.設(shè)置編碼原則 4.錄入職務(wù)類別 5.錄入交易對象分類 6.錄入頁腳/簽核信息,1、前序作業(yè),1、錄入客戶信息 2、錄入客戶品號及設(shè)置 信用控制參數(shù) 3、錄入客戶價(jià)格管理信息 4、錄入客戶商品的價(jià)格 5、設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì),2、錄入訂單管理系統(tǒng)基本信息,提高信息處理的速度 簡化信息輸入的操作時(shí)間 查詢信息的排序,1、錄入客戶信息及字段說明,(一)、客戶編號的用途,總店號請款 多家分公司的帳款統(tǒng)一向總店號請款 銷售評等及信用評等 銷售分析管理系統(tǒng)-客戶ABC分析表 應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款的明細(xì)科目，自動(dòng)分錄 系統(tǒng)的需求字段 (由會計(jì)人員輸入 ) 應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收票據(jù)的明細(xì)科目，自動(dòng)分錄 系統(tǒng)的需求字段,1、錄入客戶信息及字段說明,設(shè)置客戶信用參數(shù) 可單獨(dú)針對此客戶設(shè)置信用額度控制方式 稅額計(jì)算方式 此客戶發(fā)票的稅額計(jì)算方式,1、錄入客戶信息及字段說明,結(jié)帳,結(jié)帳單,1.直接結(jié)帳 2.整批自動(dòng)結(jié)帳 (應(yīng)收系統(tǒng)),銷貨單,銷退單,結(jié)帳作業(yè)的概念,銷貨單,銷退單,結(jié)帳單,一對一,結(jié)帳單,結(jié)帳單,銷貨單,結(jié)帳作業(yè)的概念-直接結(jié)帳,結(jié)帳日期 每月20日(依客戶固定結(jié)帳日) 說明:假設(shè)結(jié)帳月份在8 月 從7/21-8/20 日的銷貨銷退， 均為本期的應(yīng)收帳款基礎(chǔ)。 預(yù)計(jì)收款日結(jié)帳后10日 錄入結(jié)帳單時(shí)或生成時(shí)系統(tǒng)會依 本日期默認(rèn)用途:票據(jù)資金管理的 預(yù)計(jì)資金加項(xiàng)。,2、錄入客戶品號及設(shè)置信用控制參數(shù),客戶商品描述:出口文件可選擇打印此字段(二)、設(shè)置信用控制參數(shù)可設(shè)置客戶信用超限時(shí)的處理方式及查核比率,客戶商品信息,甲客戶 =A 品號 100 元 B 品號 200 元,報(bào)價(jià)單,客戶訂單,銷貨單,1,1,2,2,3、客戶商品的價(jià)格管理,(一)、單價(jià)默認(rèn)來源,客戶商品價(jià)格,報(bào)價(jià)單,客戶訂單,銷貨單,更新核價(jià)Y,銷售核價(jià)單,人工輸入,(1)、更新商品計(jì)價(jià)(現(xiàn)行單價(jià)制),人工憑證,當(dāng)單據(jù)核準(zhǔn)時(shí)， 該單據(jù)的新單價(jià) 將保存于客戶商 品價(jià)格中,1. 如果業(yè)務(wù)人員有更改單價(jià)的權(quán)限，計(jì)算機(jī)默認(rèn)的單價(jià)可以于輸入作業(yè)時(shí)更改為需求的單價(jià)。 2. 適用于商品的銷售每次均必須重新議價(jià)，無關(guān)于上次訂購的價(jià)格，適用于合約式訂單。 3. 為了保持單價(jià)更新記錄方式唯一，最好能將客戶報(bào)價(jià)單的更新核價(jià)設(shè)置為【Y】，客戶訂單及銷貨單設(shè)置為 【N】。,特性,客戶商品信息檔,優(yōu)點(diǎn)： 保留變更記錄 統(tǒng)一議價(jià),單價(jià)權(quán)限=Y,優(yōu)點(diǎn)： 售訂權(quán)限彈性化 將來可追加比較 差異分析表,報(bào)價(jià)單,客戶訂單,銷貨單,銷售核價(jià)單,輸入及更改權(quán)限管制,(2)、標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)制(A),客戶商品信息檔,客戶訂單,銷貨單,優(yōu)點(diǎn)： 保留變更記錄 統(tǒng)一議價(jià),優(yōu)點(diǎn)： 售訂權(quán)限彈性化 將來可追加比較 差異分析表,報(bào)價(jià)單,更新核價(jià)Y,單價(jià)權(quán)限=Y,(3)、標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)制(B),幣種：多幣別的單價(jià)管理 上次銷貨：最近一次銷貨單日期 報(bào)價(jià)日期/生效日期失效日期,4、商品價(jià)格信息字段說明,報(bào)價(jià)日期/生效日期/失效日期,1.由錄入客戶商品價(jià)格中直接輸入及維護(hù) 2.由更新核價(jià)的報(bào)價(jià)單來更新(非一般報(bào)價(jià)單),(2)、分量計(jì)價(jià), ：廠別區(qū)分 ：系統(tǒng)性質(zhì)代碼(2碼) ：序號: ,5、設(shè)置單據(jù)性質(zhì)及信息字段說明,(一)、單據(jù)編號原則參考,不可重覆，請以數(shù)字組合編碼。 單據(jù)性質(zhì) : 報(bào)價(jià)單 客戶訂單 銷貨單 銷退單 營業(yè)日報(bào),單別代號：,年碼數(shù)及流水?dāng)?shù)的位數(shù)可自行設(shè)置 ， 但編碼總數(shù)為11碼 1.日 編:YYMMDD99999 2.月 編:YYMM9999999 3.流水號:99999999999 4.手動(dòng)編號:在交易作業(yè)中自行輸入編號,編碼方式：,單據(jù)憑證輸入完成后，是否馬上進(jìn)行庫 存帳務(wù)的更新(庫存的增減)或單據(jù)實(shí)時(shí) 生效。 單據(jù)如果輸入完成還須第二人審查核準(zhǔn) 后，才可更新庫存者，應(yīng)設(shè)為【N】。,確認(rèn) =憑證核準(zhǔn) =交易交易時(shí)點(diǎn),自動(dòng)確認(rèn)：,1.憑證每輸完一張馬上打印出者這勾選。 2.多人或多機(jī)共用打印機(jī)時(shí)應(yīng)設(shè)置為 批次打印(此字段不勾選)。,自動(dòng)打?。?針對銷貨單、銷退單是否需輸入訂單單據(jù),核對訂單：,直接結(jié)帳：,針對銷貨單、銷退單，此字段勾選后需輸入結(jié)帳單號，當(dāng)銷貨(退)單確認(rèn)后即生成一張結(jié)帳單,單別示范,單別 單據(jù)名稱 自動(dòng) 自動(dòng) 核對 更新 直接 確認(rèn) 打印 訂單 核價(jià) 結(jié)帳, 核價(jià)報(bào)價(jià)單：針對分量計(jì)價(jià)單價(jià)更改或有生效 失效日期的報(bào)價(jià)單，將更新客戶商品計(jì)價(jià)信息。 一般報(bào)價(jià)單：復(fù)制訂單用的報(bào)價(jià)單，不更新客 戶商品資。 樣品銷貨單：統(tǒng)計(jì)需求，可能當(dāng)管銷費(fèi)用沖帳， 而非應(yīng)收帳款，且不生成結(jié)帳單。 零星銷貨單：統(tǒng)計(jì)需求，了解無訂單銷貨統(tǒng)計(jì)。 現(xiàn)金銷貨單：現(xiàn)金交易的銷貨單。,說明：,1、前言 2、訂單管理的系統(tǒng)架構(gòu) 3、基礎(chǔ)信息創(chuàng)建及信息字段說明 4、日常交易作業(yè)程序及報(bào)表管理 5、批處理作業(yè) 6、其它報(bào)表 7、期初上線及信息搜集 8、測驗(yàn)及問卷,課程大綱,一、銷售預(yù)測作業(yè)程序 二、商品報(bào)價(jià)作業(yè)程序 三、客戶受訂程序 四、訂單變更程序 五、銷貨單作業(yè)程序 六、銷貨退回作業(yè)程序,肆、日常交易作業(yè)程序及報(bào)表管理,商品銷售目標(biāo)擬定,可參考 :商品銷售統(tǒng)計(jì)表,錄入銷售預(yù)測信息,登錄日期,品號,數(shù)量, 市場代碼,錄入客戶訂單信息,銷售預(yù)測明細(xì)表,銷售預(yù)測信息結(jié)案,一、錄入銷售預(yù)測作業(yè)流程,日期:銷售預(yù)測對物料需求計(jì)劃而言是料件的需求來源。,信息若設(shè)置為04/30 銷售預(yù)測A 產(chǎn)品要1000 PCS假設(shè)前置時(shí)間為10 天需要有20 種料件組立，則采購計(jì)劃會要求您能于4/20 將所有料件購入。,如果客戶提早于4/20要出貨這下子是不是就來不及了？一般而言銷售預(yù)測均為提早的日期，當(dāng)然提早后如果銷售預(yù)測不準(zhǔn)時(shí)生成存貨，可以分散日期作預(yù)測。,（一）、錄入銷售信息字段說明,納入生產(chǎn)計(jì)劃管制目的,錄入報(bào)價(jià)單,報(bào)價(jià)單,客戶報(bào)價(jià)單確認(rèn),報(bào)價(jià)單確認(rèn),更新客戶商品價(jià)格,二、報(bào)價(jià)作業(yè)程序,核準(zhǔn),依需求,. 分量計(jì)價(jià): 信息取至客戶基本信息及型態(tài)信息， 如果本次客戶所報(bào)價(jià)的商品不存在于 商品銷售資料中，單價(jià)的賦與方式將 以本依據(jù)決定, . BOM展開 提供原物料零件展開的報(bào)價(jià)信息輸入,(一)、報(bào)價(jià)作業(yè)的字段說明,三、客戶訂單受訂作業(yè)程序,錄入客戶訂單,訂單進(jìn)度追蹤,客戶訂單,客戶訂單確認(rèn),客戶原始訂單,訂單CFM,1.現(xiàn)有庫存可用量 2.料件庫存狀況表 3.庫存信息查詢作業(yè),訂單核準(zhǔn),商品預(yù)計(jì)出貨表 訂單預(yù)計(jì)出貨表 客戶預(yù)計(jì)出貨表,1 .可以直接輸入報(bào)價(jià)單由報(bào)價(jià)單復(fù)制至訂單 2 .可以輸入客戶品號做受訂 3 .可以展BOM 接單(單階SKD及尾階CKD) 4 .可以聯(lián)機(jī)查詢庫存數(shù)量 5 .可以查詢歷史交易單價(jià) 6 .可以沖銷銷售預(yù)測的信息 7 .已交數(shù)量:由銷貨單更新請勿自行更改 8 .結(jié)案碼：當(dāng)已交數(shù)量=訂單數(shù)量 Y 自動(dòng)結(jié)案 9 .指定結(jié)案:訂單確實(shí)不再交貨了 10 .查詢信用額度,(二)、錄入客戶訂單的重要功能,錄入訂單變更單,訂單進(jìn)度追蹤,訂單變更單,客戶訂單變更確認(rèn),客戶原始訂單,變更CFM,1.是否已經(jīng)下單生產(chǎn) 2.是否備貨或出貨中,變更核準(zhǔn),商品預(yù)計(jì)出貨表 訂單預(yù)計(jì)出貨表 客戶預(yù)計(jì)出貨表,四、客戶訂單變更作業(yè)程序,1 、 訂單變更的單據(jù)特性同原訂單單別。 2 、 未確認(rèn)的訂單直接從訂單更改,無須由 訂單變更處理。 3 、 已確定的訂單且已經(jīng)發(fā)出通知者，應(yīng) 保留變更信息且藉由訂單變更通知單通 知相關(guān)單位處理變更事宜。,(二)、訂單變更處理的特性,錄入銷貨單,銷貨實(shí)績管理,銷貨單,銷貨單確認(rèn),核準(zhǔn),商品銷貨統(tǒng)計(jì)報(bào)表 歷史交易記錄表 客戶銷貨明細(xì)表 客戶銷貨匯總表,客戶訂單,五、銷貨作業(yè)程序,備貨與點(diǎn)交,1 、依訂單可做分批交貨 2 、可超交訂單，完單訂單自動(dòng)結(jié)案 3、 允許一張銷貨單對應(yīng)多張訂單 4 、允許無訂單的銷貨作業(yè) 5、 信用余額不足警訊 6 、各庫庫存可用數(shù)量查詢 7 、 BOM 展料銷貨 8 、 不存在的商品受訂及更改品名規(guī)格,（一）、錄入銷貨單主要功能,銷售記錄,客戶訂單,已受訂量,銷貨單信息,庫存數(shù)量,(二)、銷貨單確認(rèn)后對信息的影響,批號信息,錄入銷退單,銷貨實(shí)績管理,銷退單,銷退單確認(rèn),核準(zhǔn),檢驗(yàn),銷貨單,1.決定是否沖銷已銷貨 2.是否要指定結(jié)案,商品銷貨期報(bào)表 歷史交易記錄表 客戶銷貨明細(xì)表 客戶銷貨匯總表,六、銷退單作業(yè)程序,1 . 銷退的貨品如為不良品應(yīng)退至不良品 倉庫中檢驗(yàn)。 2 . 銷退單的確認(rèn)由銷退品入庫的管理員 確認(rèn)為佳。 3 . 一般銷退品應(yīng)輸入原訂單單號。如果 該訂單已經(jīng)結(jié)案，銷退品已經(jīng)確定不 再銷貨,訂單應(yīng)指定結(jié)案。 4 . 如無訂單或銷貨單，銷退單價(jià)來自客 戶商品信息。 5 . 進(jìn)行批號管理者，批號一定要輸入。,（二）、銷退作業(yè)的注意事項(xiàng),1、前言 2、訂單管理的系統(tǒng)架構(gòu) 3、基礎(chǔ)信息創(chuàng)建及信息字段說明 4、日常交易作業(yè)程序及報(bào)表管理 5、批處理作業(yè) 6、其它報(bào)表 7、期初上線及信息搜集 8、測驗(yàn)及問卷,課程大綱,一、重新計(jì)算訂單已交量作業(yè) 二、結(jié)束訂單作業(yè) 三、從訂單自動(dòng)轉(zhuǎn)成采購單作業(yè) 四、自動(dòng)生成客戶商品特價(jià)作業(yè),伍、批處理作業(yè),(1)此為信息維護(hù)的程序，無須定期運(yùn)行。 當(dāng)您通過訂單銷貨狀況表發(fā)現(xiàn)您訂單的已交數(shù)量異常， 而銷貨及退貨憑信息均正常且正確時(shí)，可運(yùn)行本作業(yè)。 (2)造成異常的原因?yàn)?: 機(jī)器不正常死機(jī)或關(guān)機(jī)造成數(shù)據(jù)庫更新不正常所導(dǎo)致。,一、重新計(jì)算訂單已交量作業(yè),二、結(jié)束訂單作業(yè),已發(fā)出的訂單，當(dāng)已交數(shù)量<訂單數(shù)量 而確實(shí)不再交貨時(shí)，運(yùn)行訂單指定結(jié)案 作業(yè)，確保不再進(jìn)貨 結(jié)案 碼 y 指定結(jié)案,三、從訂單自動(dòng)轉(zhuǎn)成采購單作業(yè),可將客戶訂單的完整信息整筆復(fù)制至采購單中，滿足實(shí)務(wù)上買賣業(yè)先接單再采購的情形。（轉(zhuǎn)手買賣）,作業(yè)目的：,四.自動(dòng)生成客戶商品特價(jià)作業(yè),對于客戶計(jì)價(jià)信息于一段時(shí)間有特別價(jià)格統(tǒng)一調(diào)整生效則可使用此作業(yè),使用時(shí)機(jī)及義：,1、前言 2、訂單管理的系統(tǒng)架構(gòu) 3、基礎(chǔ)信息創(chuàng)建及信息字段說明 4、日常交易作業(yè)程序及報(bào)表管理 5、批處理作業(yè) 6、其它報(bào)表 7、期初上線及信息搜集 8、測驗(yàn)及問卷,課程大綱,一、已出貨未開發(fā)票檢查表 二、銷售價(jià)格異常表 三、批號銷售追蹤表 四、出貨檢配表作業(yè),陸、其它報(bào)表,1、前言 2、訂單管理的系統(tǒng)架構(gòu) 3、基礎(chǔ)信息創(chuàng)建及信息字段說明 4、日常交易作業(yè)程序及報(bào)表管理 5、批處理作業(yè) 6、其它報(bào)表 7、期初上線及信息搜集 8、測驗(yàn)及問卷,課程大綱,一、錄入未結(jié)案訂單信息 二、錄入客戶商品計(jì)價(jià)信息,柒、期初上線及信息搜集,一、錄入未結(jié)案訂單信息,在系統(tǒng)上線時(shí)，可能手頭上有許多已接的客戶訂單，但尚未出貨完畢，必須對這些信息加以收集整理，然后利用“錄入客戶訂單”輸入，如此才能在系統(tǒng)上線后對這些客戶訂單納入出貨的管制。,在系統(tǒng)上線前，收集客戶商品計(jì)價(jià)信息，利用“ 核價(jià)單”或“錄入客戶商品價(jià)格”輸入，如此才能在系統(tǒng)上線后對這些客戶單據(jù)的單價(jià)作預(yù)設(shè)。,二、自動(dòng)生成客戶商品計(jì)價(jià)信息,期初余額不導(dǎo)入可不可以？,1.預(yù)計(jì)出貨的追蹤信息將會有所遺漏,2.對所產(chǎn)生的生產(chǎn)計(jì)劃或采購計(jì)劃 量將產(chǎn)生需求的低估,3.銷貨單無法追溯訂單來源,期初資料不導(dǎo)入可不可以？,1.應(yīng)以錄入報(bào)價(jià)單更新商品計(jì)價(jià)信息。,2.或由訂單受訂時(shí)由業(yè)務(wù)人員逐筆 錄入單價(jià)后更新成商品計(jì)價(jià)信息。,3.應(yīng)無信息可參考，故主管對于單 價(jià)審查必須更加仔細(xì)與小心。,1.請所有學(xué)員參與測驗(yàn) 2.測驗(yàn)內(nèi)容有不清楚者請發(fā)問,捌、測驗(yàn)及問卷,謝謝您的參與，期待下一次與您再相逢,