2017中國動漫行業(yè)年度報告.ppt

中國動畫行業(yè)報告：2017中國動漫行業(yè)年度報告,目 錄,摘要-3 概念說明-4 發(fā)展背景-5-12 產(chǎn)業(yè)鏈分析-13-32 代表性作品 -33-45 商業(yè)模式-46-53 未來發(fā)展趨勢-54-58,摘要,政策扶持、網(wǎng)絡視頻平臺崛起、大量資本注入，助推國產(chǎn)動畫行業(yè)發(fā)展中國動畫行業(yè)歷經(jīng)數(shù)十年，現(xiàn)階段處于成長期。,創(chuàng)作一部動畫作品，涉及環(huán)節(jié)眾多，耗時1-2年，投入成本在千萬級別，困難程度超乎想象。,動畫人才稀缺，有代表性作品的動畫制作企業(yè)數(shù)量有限，動畫產(chǎn)能不足動畫成為各類企業(yè)布局的重點，出品企業(yè)類型多樣。,億級年輕用戶群體，撬動國產(chǎn)動畫市場； 國產(chǎn)動畫產(chǎn)量不斷提升，影響力提高，2017年國產(chǎn)動畫用戶規(guī)模達1.37億人。,未來，國產(chǎn)動畫的量產(chǎn)化帶動精品化和多元化發(fā)展，通過更多的爆款實現(xiàn)全民化從模仿到創(chuàng)新，國產(chǎn)動畫將走出本土化特色的道路。,概念說明,相關(guān)概念說明,產(chǎn)業(yè)鏈分析,代表性作品,商業(yè)模式,未來發(fā)展趨勢,發(fā)展背景,1,2,3,4,5,發(fā)展歷程 中國動畫行業(yè)歷經(jīng)數(shù)十年，現(xiàn)階段處于成長期,“萬氏兄弟”開啟中國動畫的序幕 上海美術(shù)電影制片廠是動畫工業(yè)最早的開拓者 民族化是最大特色，涌現(xiàn)經(jīng)典之作，在全球影響力大,計劃經(jīng)濟轉(zhuǎn)為市場經(jīng)濟，純手繪轉(zhuǎn)數(shù)字化，出現(xiàn)系列作品 藝術(shù)情懷+低幼劇情，局限性大 國外動畫進入中國，國產(chǎn)動畫受到?jīng)_擊 代工模式，推動經(jīng)濟發(fā)展，但導致人才斷層，阻礙行業(yè)發(fā)展,移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅猛，視頻平臺崛起 現(xiàn)象級產(chǎn)品出現(xiàn)，青少年及成人作品日益增多 大量資本注入，解決動畫生產(chǎn)的資金問題,政策扶持國產(chǎn)動畫，產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，各地動漫基地涌現(xiàn) 動畫產(chǎn)量高，但品質(zhì)參差不齊，作品以低幼為主,動畫人才逐漸壯大和成熟 文娛產(chǎn)業(yè)鏈成熟，動畫商業(yè)模式清晰 作品精品化，類型多樣化，創(chuàng)造中國特色的作品,1979-2000,1926-1978,2013-2017,2001-2012,2018年及以后,促進因素 政策扶持、平臺崛起、資本注入，助推動畫行業(yè)發(fā)展 中國動畫行業(yè)發(fā)展至今，先后經(jīng)歷三輪的促進因素，首先，早期的政策扶持，提高動畫產(chǎn)量；其次，互聯(lián)網(wǎng)視頻網(wǎng)站崛起，覆蓋廣泛的用戶群體，為動畫內(nèi)容提供新的發(fā)行渠道和廣闊的創(chuàng)作空間；第三，資本的進入，為動畫行業(yè)解決了生存問題，加速中國動畫行業(yè)的發(fā)展。,互聯(lián)網(wǎng)視頻網(wǎng)站崛起，用戶規(guī)模大，對文化內(nèi)容需求大 動畫內(nèi)容發(fā)行渠道選擇多,2015年至今，資本涌入動畫市場，解決企業(yè)生存問題，為國產(chǎn)原創(chuàng)動畫鋪墊道路,2002年起，國家扶持國產(chǎn)動畫，提高作品數(shù)量，但數(shù)量多精品少,相關(guān)概念說明,2015年至今，資本涌入動畫市 場，解決企業(yè)生存問題，為國產(chǎn)原創(chuàng)動畫鋪墊道路,01,政策,平臺,02,資本,03,政策因素 政策促進了國產(chǎn)動畫的發(fā)展，規(guī)范了市場秩序 相關(guān)政策從稅收、國產(chǎn)保護、扶持資金等方面扶持國產(chǎn)動畫的發(fā)展，在一定程度上緩解了國產(chǎn)動畫的人才、故事和技術(shù)三大問題。,全國高校陸續(xù)開設(shè)動畫學院，為市場輸送動畫人才。,電腦技術(shù)在動畫中得到普及和發(fā)展，2D和3D動畫發(fā)展迅速,中國動畫行業(yè)的相關(guān)政策,以稅收優(yōu)惠和補貼 大力扶持國產(chǎn)動畫,對進口動畫限制播出,設(shè)立動漫基金,將黃金時段播出資源劃給國產(chǎn)動畫,政策在一定程度上改善了動畫市場 的三大難題：人才，故事和技術(shù),從藝術(shù)情懷走向市場商業(yè)化，但依舊以低幼劇情為主,人才,故事,技術(shù),平臺因素 相關(guān)政策存在不完善之處，滋生一定的亂象 粗放式的政策導致國內(nèi)動畫重量不重質(zhì)，中國動畫產(chǎn)量一度成為世界第一，而精品作品卻寥寥無幾。中國動畫屬于生產(chǎn)大國卻非強國，同時絕大多數(shù)是低幼作品，結(jié)構(gòu)失衡。,政策扶持國產(chǎn)動畫的規(guī)則，主要按照產(chǎn)量和播出平臺等標準進行, 地方電視臺播出 800-1500元/分鐘 2D 上限20萬, 地方電視臺播出 1500-2500元/分鐘 3D 上限20萬, 央視播出 2000元/分鐘 2D 上限50萬, 央視播出 5000元/分鐘 3D 上限50萬,以某個地方的補貼政策為例,2011年，中國動畫 產(chǎn)量成為世界第一,中國電視動畫片生產(chǎn)總時長（萬分鐘）,增速（%）,96.0%,92.5%,23.8%,28.6%,31.1%,28.4%,18.5%,-14.7%,-8.2%,-32.3%,-3.3%,-10.5%,2.2,4.3,8.2,10.2,13.1,17.2,22.1,26.1,22.3,20.5,13.9,13.4,12.0,平臺因素 視頻平臺的日益成熟，為動畫行業(yè)創(chuàng)造了更大的機會和空間 從電視臺的強勢地位、低齡化，發(fā)展到互聯(lián)網(wǎng)視頻平臺的開放共贏、容納多樣化作品，動畫內(nèi)容渠道的變遷，很大程度上改變了動畫市場。,對比傳統(tǒng)電視臺和互聯(lián)網(wǎng)視頻平臺的動畫特點,平臺因素 視頻平臺，為動畫行業(yè)的發(fā)展奠定強大的用戶基礎(chǔ) 在PC端，視頻平臺的動畫類視頻已經(jīng)覆蓋將近2億的用戶，用戶覆蓋比例僅次于電視劇、綜藝，且超過了電影。強大的用戶基數(shù)，為中國動畫行業(yè)帶來了廣闊的市場空間。,iVideoTracker-全年齡段動畫類視頻的月度播放覆蓋人數(shù),1.72,1.61,1.69,1.87,1.77,1.70,1.67,1.80,1.76,16.10,16.11,16.12,17.1,17.2,17.3,17.4,17.5,17.6,視頻播放覆蓋人數(shù)（億人）,iVideoTracker-2017年6月不同類別的視頻播放覆蓋人數(shù)占整體視頻播放覆蓋人數(shù)的比例,電視劇,綜藝,動畫,電影,68.0%,44.4%,35.2%,32.4%,資本因素 資本加碼國產(chǎn)動畫發(fā)展，內(nèi)容創(chuàng)作企業(yè)受熱捧 2015年至今，國產(chǎn)動畫行業(yè)備受資本的青睞。資本的進入，為動畫創(chuàng)作提供強有力的資金保障，推動動畫行業(yè)繁榮發(fā)展，并推動動畫產(chǎn)業(yè)與其他文化領(lǐng)域的合作和融合。 以若森數(shù)字和玄機科技為代表的原創(chuàng)企業(yè)，以繪夢動畫為代表的強創(chuàng)作企業(yè)，獲得了最大的融資，企業(yè)估值高。,資本投資踴躍 參與者眾多,獲融資企業(yè)數(shù)量多 40+家,總?cè)谫Y收購金額高 10億+元,動畫創(chuàng)作能力強的 企業(yè)受熱捧,2015年1月到2017年7月中國動畫行業(yè)的融資特點,原創(chuàng)動畫企業(yè)和強創(chuàng)作企業(yè)成為資本熱捧,代表作：畫江湖系列,代表作：秦時明月,年動畫產(chǎn)量10-15部,若森數(shù)字、玄機科技、繪夢動畫于2017年,分別獲得數(shù)億元人民幣的融資,發(fā)展背景,代表性作品,商業(yè)模式,未來發(fā)展趨勢,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,產(chǎn)業(yè)鏈分析,中國動畫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖創(chuàng)作周期長、成本高 分為IP改編和原創(chuàng)，含出品、創(chuàng)作、傳播、交流、衍生環(huán)節(jié) 動畫作品分為IP改編的作品和原創(chuàng)作品，通過出品、創(chuàng)作、傳播三個環(huán)節(jié)觸達用戶。 動畫作為IP的放大器，作品衍生成為必不可少的環(huán)節(jié)，以此促進動畫和其他文化產(chǎn)業(yè)的合作。,中國動畫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖,IP源頭,IP改編 的動畫,漫畫,網(wǎng)文,動畫出品,動畫創(chuàng)作,原創(chuàng)動畫,動畫傳播,電視臺 網(wǎng)絡視頻 院線,動畫交流平臺,動畫衍生,游戲,周邊,影視,舞臺劇,動畫用戶,內(nèi)容流,本章節(jié)主要分為四部分進行分析,創(chuàng)作：難難難,作品：多類別,企業(yè)：加深布局,用戶：年輕化,創(chuàng)作一部動畫作品有多難？ 所謂動畫，是集資金、技術(shù)、知識和勞動于一體的綜合藝術(shù) 動畫作品，全是一幀一幀畫出來的，工作量大且繁瑣，創(chuàng)作過程極其需要匠心。 動畫集合了多門藝術(shù)，創(chuàng)作一部動畫作品，需投入大量的成本、新興的技術(shù)、大量的人力成本，同時需要綜合性的高端人才，其復雜程度和困難程度超乎想象，難以準確描述。,中國動畫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖,動畫是一種綜合藝術(shù) 集合了眾多藝術(shù)門類,動畫制作，高成本、高技術(shù)，對好 故事的要求高，耗費大量的人力,匠心,創(chuàng)作,產(chǎn)品,企業(yè),用戶,漫畫,繪畫,數(shù)字媒體,電影,攝影,音樂,文學,創(chuàng)作一部動畫作品有多難？ 創(chuàng)作周期長、成本高 動畫作品，全是一幀一幀畫出來的，工作量大且繁瑣，創(chuàng)作過程極其需要匠心。 巨大的工作量，需要大量的人力成本、長周期的創(chuàng)作，帶來的是高成本的投入。制作越精細的作品，成本越高。,中國動畫作品的創(chuàng)作特點,創(chuàng)作繁瑣耗時、周期長 創(chuàng)作一部12集（每集10分鐘左右）的動畫作品需耗時1-2年,制作成本高,創(chuàng)作一部動畫作品有多難？ 涉及環(huán)節(jié)眾多，環(huán)環(huán)相乘 動畫創(chuàng)作設(shè)計十幾個大環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)都很復雜且重要。環(huán)環(huán)之間，屬于“相乘”的關(guān)系，即0.8的劇本水平和0.8的分鏡水平，帶來的是0.8*0.8=0.64的結(jié)果。 相對而言，中后期的創(chuàng)作環(huán)節(jié)都是基于前期的劇本、設(shè)定等環(huán)節(jié)，因此前期工作尤為重要，一旦中后期工作已開展，還在調(diào)整前期的話，中后期的修改工作就極其繁瑣且不便，同時浪費了諸多時間和人力成本。,前期,中期,后期,2D 動畫,3D 動畫,企劃,劇本,設(shè)定,美術(shù),分鏡,layout 構(gòu)圖,第一 原畫,作監(jiān),第二 原畫,動檢,上色,場景 建模,角色 建模,材質(zhì)、燈光、渲染,剪輯,配音,配樂,合成,中國動畫作品的創(chuàng)作過程,創(chuàng)作一部動畫作品有多難？ 雪上加霜的是，國內(nèi)動畫人才數(shù)量匱乏、質(zhì)量不高 中國動畫行業(yè)發(fā)展幾十年，先后經(jīng)歷代工模式、政策扶持下重量不重質(zhì)、市場低幼思維固化等情況，極大地阻礙了國產(chǎn)動畫人才的培養(yǎng)和壯大。同時，高校培育和市場所需的人才難以匹配，游戲、影視的成熟化沖擊著動畫，種種因素導致了國內(nèi)動畫人才匱乏、高端人才稀缺。 人才的稀缺，直接影響了國產(chǎn)動畫的產(chǎn)能和品質(zhì)。,中國動畫人才市場特點分析,人才結(jié)構(gòu)失衡,人才外流嚴重,高校和市場矛盾,1,2,3,前期人才斷層：代工模式促使國內(nèi)動畫人才斷層，前期創(chuàng)意性的高端人才極度稀缺 2D手繪人才稀缺,動畫、游戲、影視存在一定的相通之處，國內(nèi)游戲、影視發(fā)展優(yōu)于動畫，動畫人才外流嚴重,高校動畫師資匱乏，動畫專業(yè)的畢業(yè)生難以符合市場需求 高校在培養(yǎng)人才方面， 側(cè)重技術(shù)，缺乏創(chuàng)意的培養(yǎng),動畫作品分類 根據(jù)技術(shù)、載體和來源三種維度進行分類 從技術(shù)形態(tài)、載體和來源，將國產(chǎn)動畫進行分類，不同類型的作品在創(chuàng)作過程中存在一定的差異。,國產(chǎn)動畫,技術(shù)形態(tài),載體,來源,2D 動畫,3D 動畫,動畫電影,網(wǎng)絡動畫,原創(chuàng)動畫,IP改編的動畫,2D和3D是主流的技術(shù)形式，除此之外，還有定創(chuàng)格動畫（如黏土、剪紙、木偶等）。,在網(wǎng)絡平臺播放為主，部分在電視臺播放。,IP主要來源于網(wǎng)絡文學和漫畫。,創(chuàng)作,產(chǎn)品,企業(yè),用戶,對比2D動畫和3D動畫 技術(shù)都是為了動畫藝術(shù)服務，無優(yōu)劣之分 2D動畫和3D動畫是主流的動畫技術(shù)，在制作流程、國內(nèi)人才等方面存在一定的差異。 動畫行業(yè)發(fā)展至今，技術(shù)日益更新迭代，一部作品中融合了2D和3D技術(shù)的現(xiàn)象比比皆是。2D和3D都是服務于動畫作品， 無優(yōu)劣之分。,對比2D動畫和3D動畫的特點,對比動畫電影和網(wǎng)絡動畫 動畫電影高風險高制作，遠難于網(wǎng)絡動畫 動畫電影本質(zhì)上是電影，其制作成本、創(chuàng)作思路等特點更接近于電影市場。 相比動畫電影和網(wǎng)絡動畫，動畫電影的困難程度更高，爆款作品更為稀缺。,對比動畫電影和網(wǎng)絡電影,對比原創(chuàng)動畫和IP改編的動畫 利益分割不同，原創(chuàng)作品更為困難 原創(chuàng)作品缺乏原著粉絲積累，各環(huán)節(jié)均從零開始，對于公司的創(chuàng)作、運作等綜合能力要求更高。原創(chuàng)作品一旦成功，可實現(xiàn)利益最大化，發(fā)展空間廣闊。 IP改編的動畫作品，自由度受限，但原著粉絲的積累有助于動畫作品的推廣。,對比原創(chuàng)動畫和IP改編動畫的特點,動畫經(jīng)典企業(yè) 上海美術(shù)電影制片廠，背負傳承民族特色的重任 上海美術(shù)電影制片廠發(fā)展60周年，歷史悠久，經(jīng)驗豐富，創(chuàng)作眾多民族特色濃厚的動畫作品。在不斷適應市場經(jīng)濟的基礎(chǔ)上，將民族特色和現(xiàn)代化技術(shù)不斷融合，有望推出更加優(yōu)質(zhì)的動畫作品。,興盛輝煌,沒落衰敗,復興崛起,美影廠出品600+部動畫作品，開拓眾多類型的動畫作品 美影廠屬于中國動畫工業(yè)最早且最有名的開拓者，堪稱“中國學派”的搖籃,計劃經(jīng)濟轉(zhuǎn)市場經(jīng)濟，美影廠所屬的國營機制難以適應市場經(jīng)濟 代工業(yè)務涌現(xiàn)，大批動畫公司成立，導致美影廠大量人才流失,創(chuàng)作眾多經(jīng)典且現(xiàn)象級動畫作品,2017年6月成立60周年之際，美影廠發(fā)布五年新片及創(chuàng)作計劃 依靠美影廠積累的動畫底蘊，不斷推出經(jīng)典IP和民族特色濃厚的新作，未來將實現(xiàn)民族特色不斷傳承,創(chuàng)作,產(chǎn)品,企業(yè),用戶,上海美術(shù)電影制片廠的發(fā)展歷程,動畫出品企業(yè) 動畫出品企業(yè)類型多樣，閱文、有妖氣和騰訊主導力量大 在泛娛樂大趨勢下，動畫成為各企業(yè)重點布局的一環(huán)，不同類型的企業(yè)通過出品的方式進軍動畫領(lǐng)域，一方面極大地解決了動畫投入成本高的問題，另一方面推進了企業(yè)的泛娛樂布局。 動畫出品，即出資制作動畫作品，話語權(quán)強，特點如下： 參與者日益增多，IP源頭企業(yè)和視頻平臺扮演重要角色 投入資金龐大，以聯(lián)合出品為主,IP源頭企業(yè) 網(wǎng)文、漫畫IP源頭 資源豐富，布局力度大,視頻平臺 布局動畫內(nèi)容 吸引年輕用戶,泛娛樂企業(yè) 孵化運營IP 動畫為其中一環(huán),原創(chuàng)動畫企業(yè) 動畫原創(chuàng)能力強 版權(quán)利益最大化,中國動畫出品代表性企業(yè),動畫創(chuàng)作企業(yè) 現(xiàn)階段，有代表性作品的企業(yè)均是優(yōu)秀的企業(yè) 從動畫作品特點出發(fā)，將動畫創(chuàng)作企業(yè)分為三類，以若森和玄機為代表的原創(chuàng)動畫企業(yè)，原創(chuàng)能力強，IP價值高；以艾爾平方和視美精典為代表的動畫創(chuàng)作企業(yè)，創(chuàng)作能力強，聯(lián)合各方企業(yè)共同創(chuàng)作優(yōu)質(zhì)的作品；以繪夢動畫為代表的企業(yè)，熟悉與日方市場的合作模式，可借助日方成熟的市場推進國產(chǎn)動畫的產(chǎn)能。,動畫創(chuàng)作企業(yè)的分類,動畫創(chuàng)作企業(yè) 從代工開拓原創(chuàng)業(yè)務，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)作品推向市場才是王道 艾瑞分析認為，從代工/加工業(yè)務開拓原創(chuàng)業(yè)務，在動畫創(chuàng)作的中后期可以很好地運用企業(yè)自身的制作能力，但在重要且核心的前期創(chuàng)作中，企業(yè)還需要不斷歷練、積累，才能推出優(yōu)質(zhì)的作品。,中國動畫創(chuàng)作企業(yè)的發(fā)展特點,2015年之前，動畫制作公司難以單獨依靠創(chuàng)作動畫作品實現(xiàn)盈利，用于維持公司運轉(zhuǎn) 動畫制作公司為了解決生存問題， 開拓加工業(yè)務，如海外代工業(yè)務、游戲影視制作業(yè)務，以及動畫制作培訓業(yè)務等,隨著資本的涌入，很大程度上解決了制作公司的資金問題 動畫制作公司依靠積累的制作能 力，開拓原創(chuàng)業(yè)務，致力于實現(xiàn)企業(yè)的增值,過去：生存之本,現(xiàn)在：原創(chuàng)至上,1,2,網(wǎng)絡視頻平臺 平臺對動畫的涉足不斷加深，中日合作模式升級 從單純地向日方購買動畫的在線播放權(quán)，到參與投資、主導制作，直至海外發(fā)行，視頻平臺與日方的合作模式不斷升級。,長期引進日本經(jīng)典的 長篇動畫作品 每個季度引進日本新番,積極投資國產(chǎn)動畫制作 公司，扶持國產(chǎn)動畫,中日合作，創(chuàng)作國產(chǎn)動畫 作品，中日同期播出 積累經(jīng)驗，提高產(chǎn)量,引進,投資,走出去,中國網(wǎng)絡視頻平臺在動畫上的布局特點,網(wǎng)絡視頻平臺 引進日本新番，B站、優(yōu)酷和愛奇藝的力度大 各家企業(yè)爭相引進日本新番，其中B站、優(yōu)酷和愛奇藝引進力度最大。從2015年到2017年7月，B站共引進新番三百多部，且買斷了一百多部的新番，引進力度大。 艾瑞分析認為，B站作為二次元起家的垂直平臺，隨著資本的注入，逐漸加大力度豐富內(nèi)容，積極引進正版新番，吸引更多的用戶且增強用戶粘性。,2015年1月到2017年7月各家視頻平臺引進的獨播新番數(shù)量TOP6,2015年1月到2017年7月各家視頻平臺 引進的新番數(shù)量TOP6,嗶哩嗶哩,優(yōu)酷,愛奇藝,樂視,PPTV聚力,騰訊,嗶哩嗶哩,優(yōu)酷,愛奇藝,PPTV聚力,騰訊,樂視,定義：新番源自日語詞匯“新番組”，是指日本最近或即將推出的動畫片。日本新 番動畫播出時間是在1月、4月、7月和10月，分別稱為冬季新番、春季新番、夏季新番和秋季新番，每次新番列表均是固定的，各家網(wǎng)站會進行選擇性地購買和引進。,定義：新番源自日語詞匯“新番組”，是指日本最近或即將推出的動畫片。日本新 番動畫播出時間是在1月、4月、7月和10月，分別稱為冬季新番、春季新番、夏季新番和秋季新番，每次新番列表均是固定的，各家網(wǎng)站會進行選擇性地購買和引進。,網(wǎng)絡視頻平臺 中日合作，提高國產(chǎn)動畫產(chǎn)能，未來還需不斷融合和創(chuàng)新 中日合作，作為一種解決方案，可提高國產(chǎn)動畫產(chǎn)能，加快企業(yè)在動畫領(lǐng)域的布局。但現(xiàn)階段，中日合作的作品品質(zhì)參差不齊，且低于期望值。 未來，借鑒日方成熟的運作模式，再結(jié)合中國民族特色，創(chuàng)造出屬于中國特色的作品。, 很好地解決了國內(nèi)動畫產(chǎn)能不足的問題 可不斷學習和借鑒日本先進的動畫制作經(jīng)驗 作品關(guān)注度高，可吸引眾多日漫愛好者 中日同步播出，開拓日本市場,人才稀缺： 產(chǎn)能有限：國內(nèi)制作水平 較高的2D動畫企業(yè)大概不 超過20家，且檔期已滿 制作價格暴漲：2015年 5000元/分鐘上升至2017年2-3萬/分鐘 內(nèi)容需求大且急迫, 文化差異，給制作帶來了較大的挑戰(zhàn) 受預算、檔期、信任等因素影響，難以與日本一線團隊進行合作 日方企業(yè)注重業(yè)界口碑，對于外包加工的業(yè)務重視 程度不足 國內(nèi)出資方的強勢地位，并不適用于日本市場, 中日合作的動畫作品日漫風格濃重，缺乏中國自有的特色 秉承“匠人精神”，跳出日漫的框架，不斷探索符合中國特色的作品,動畫市場上中日合作的特點分析,合作背景 供需不平衡,解決方案 中日合作,合作情況 困難重重,未來思考 鄭州特色,用戶特點 億級年輕用戶，為國產(chǎn)動畫的主流人群 80后群體受日漫影響深，存在動漫基因和情懷，在國產(chǎn)動畫的不斷發(fā)展中，逐漸吸引80后用戶觀看。 90后、00后用戶從小觀看國產(chǎn)動畫，見證國產(chǎn)動畫的發(fā)展，國產(chǎn)動畫在90后、00后群體中的滲透率高，屬于核心人群。,1980-2014年中國歷年的出生人口數(shù)量,2017年6月中國網(wǎng)民年齡結(jié)構(gòu),創(chuàng)作,產(chǎn)品,企業(yè),用戶,80后 2.2億,10099,11862,9942,7211,7920,8018,8140,90后 1.7億,00后 1.6億,80-84,85-89,90-94,95-99,00-04,05-09,10-14,10歲以下,10-19,20-29,30-39,40-49,50-59,60歲以上,3.1%,19.4%,29.7%,23.0%,14.1%,5.8%,4.8%,出生人口（萬人）,29歲及以下 52.2%,用戶特點用戶規(guī)模 國產(chǎn)動畫產(chǎn)量不斷提升，影響力提高，用戶規(guī)模不斷增多 2015年及以前，國產(chǎn)動畫作品數(shù)量少，在年輕用戶群體中的影響力一般，用戶以觀看日本動畫為主。 2016年，在泛娛樂大背景下，畫江湖之不良人和秦時明月為代表的國產(chǎn)原創(chuàng)動畫，通過IP泛娛樂化，逐漸進入大 眾視線，用戶規(guī)模穩(wěn)步提高。同時，眾多企業(yè)加強對國產(chǎn)動畫的布局。 2017年，國產(chǎn)動畫作品數(shù)量增多，影響力增強，在用戶中的滲透率提高，預估覆蓋將近1.4億的用戶群體。艾瑞分析認為，國產(chǎn)動畫隸屬于文化內(nèi)容，并不會出現(xiàn)爆發(fā)式地增長，而是通過產(chǎn)量的日益提升，用戶穩(wěn)步增長。,2015-2018年國產(chǎn)動畫用戶規(guī)模及增速,5855,8403,13671,18749,2015,2016,2017,2018,43.5%,62.7%,37.1%,國產(chǎn)動畫用戶規(guī)模（萬人）,增速（%）,發(fā)展背景,產(chǎn)業(yè)鏈分析,商業(yè)模式,未來發(fā)展趨勢,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,代表性作品,1,2,3,4,5,國產(chǎn)動畫排行榜 原創(chuàng)動畫和IP改編的動畫各領(lǐng)風騷 參與企業(yè)眾多 以全職高手和狐妖小紅娘為代表的頂級IP，改編成的動畫作品人氣高、表現(xiàn)優(yōu)異。IP源頭主要來源于閱文集團和騰訊動漫，二者對于動畫行業(yè)的布局深、產(chǎn)量高。 在國產(chǎn)動畫TOP20中，若森旗下作品占據(jù)四席，玄機旗下作品占據(jù)三席，在國產(chǎn)原創(chuàng)動畫領(lǐng)域占據(jù)了很大的市場。以少年錦衣衛(wèi)為代表的新興原創(chuàng)動畫，制作精良，原創(chuàng)動畫依舊存在很大的市場空間。,iVideoTracker2017Q2國產(chǎn)動畫排行榜TOP20,代表性作品 不同年代，造就不同類型的國產(chǎn)動畫作品,2014-2017年代表性作品 關(guān)鍵詞：強IP運作 精品至上 動畫機會多,十萬個冷笑話動畫電影 票房1.2億 創(chuàng)非低幼國產(chǎn)電影 的記錄 惡搞吐槽風 順應當下潮流,畫江湖之不良人 3D原創(chuàng)武俠動畫 定位成人向手游、真人劇、舞臺劇均獲優(yōu)異成績 泛娛樂標桿案例,全職高手 頂級電競IP 二次元粉絲基數(shù)大 17年6月霸屏收官 閱文和麥當勞 引領(lǐng)動畫新營銷,大圣歸來動畫電影 票房9.56億 票房最高的國產(chǎn)動 畫電影 創(chuàng)作8年之久 現(xiàn)象級 為資本和行業(yè)帶來信心,狐妖小紅娘 上線兩年 推出6季 強IP聯(lián)動 摸索和開拓日本市場,少年錦衣衛(wèi) 3D原創(chuàng)武俠動畫 豆瓣8.3高分 唯美的畫風 精致的人物和場景凱撒文化、柏言映畫、優(yōu)酷出品,2014-2017年中國國產(chǎn)動畫代表作,十萬個冷笑話動畫電影 惡搞吐槽風，順應潮流，十冷IP開拓國產(chǎn)漫畫新的商業(yè)模式,票房1.2億人民幣 第三部票房過億的國產(chǎn)動畫 電影，首部票房過億的非低幼國產(chǎn)動畫電影,IP改編形式多樣，可謂開拓出國產(chǎn)漫畫新的商業(yè)模式,惡搞吐槽風格，順應當下潮 內(nèi)容流，符合年輕人的愛好 特點 結(jié)合中國本土的傳統(tǒng)文化和歷 史人物，中國風強,作品 佳績,內(nèi)容特點,IP泛 娛樂化,國產(chǎn) 漫畫,動畫,電影,游戲,周邊,大圣歸來動畫電影 國產(chǎn)動畫現(xiàn)象級作品，為行業(yè)樹立標桿和信心,票房9.56億人民幣 票房最高的國產(chǎn)動畫電影，刷新 國產(chǎn)動畫電影的各項記錄,作品 佳績,內(nèi)容特點,影響,歷經(jīng)8年的艱辛創(chuàng)作歷程 中國傳統(tǒng)特色與現(xiàn)代電影理念相結(jié) 合，創(chuàng)作出中國元素的作品,現(xiàn)象級作品，開創(chuàng)國產(chǎn)非低幼動畫電影影響的先河 給資本和業(yè)內(nèi)企業(yè)樹立信心，掀起動畫行業(yè)的投資熱潮,大圣歸來動畫電影特點分析,畫江湖之不良人 不良人IP效果改編成績優(yōu)異，已成泛娛樂標桿案例,原創(chuàng)動畫畫江湖之不良人，改編后的作品均獲得了優(yōu)異成 績，維護且放大了IP，不良人IP已成為泛娛樂標桿案例,IP泛娛樂舉措,動畫,手游,網(wǎng)劇,舞臺劇,真人電影,國產(chǎn)原創(chuàng)作品 制作精良 傳統(tǒng)文化內(nèi)涵豐富,1,根據(jù)艾瑞mGameTracker顯示，不良人2在武俠題材的角色扮演類手游中，2017.06排名第十,豆瓣評分8.2,高度還原動畫原著,項目啟動 袁和平導演,畫江湖之不良人的泛娛樂舉措,畫江湖之不良人 依靠若森強大的原創(chuàng)能力+創(chuàng)作技術(shù)，推出畫江湖系列作品,依靠若森數(shù)字強大的原創(chuàng)能力和3D創(chuàng)作技術(shù)，先后推出畫江湖系列作品。原創(chuàng)作品，加強IP泛娛樂化，實現(xiàn)作品和企業(yè)的增值,系列作品,2,俠嵐2012.01,畫江湖之不良人2014.07,畫江湖之靈主2015.10,畫江湖之杯莫停2016.12,畫江湖之換世門生 將于2017.09上線,畫江湖系列作品分析,狐妖小紅娘 與各游戲IP實現(xiàn)強強聯(lián)動，出海作品，開拓日本市場,奇跡暖暖、天涯明月刀、 封神召喚師等游戲，和動畫狐妖小紅娘強強聯(lián)動，吸引IP粉絲， 增強IP效應,強IP聯(lián)動,探索和開擴日本市場,A,B,騰訊動漫不斷摸索和推進多部國產(chǎn)動畫登陸日本市場，包含銀之守墓人、靈契、狐妖小紅娘等作品 狐妖小紅娘頗具中國特色，在成熟的日漫市場，逐漸滲透中國國風作品,狐妖小紅娘的特點分析,全職高手 頂級IP+強制作強運營，實現(xiàn)作品霸屏收官,原著全職高手為蝴蝶藍創(chuàng)作的電競小說，堪稱電競類的超級IP，擁有眾多的二次元用戶粉絲，人氣高、影響力大,強電競IP聯(lián)動,強制作+強運營,視美精典創(chuàng)作，2D和3D相結(jié)合，秉持良心創(chuàng)作，情節(jié)尊重原著 騰訊、閱文、東申影業(yè)和B站聯(lián)合出品，集各企業(yè)的優(yōu)勢資源，推動動畫全職高手的強運營,強制作+強運營,根據(jù)艾瑞mVideoTracker數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，全職高手于2017年5月和6月排名國產(chǎn)動畫第一，2017年4月排名國產(chǎn)動畫第二,全職高手的特點分析,全職高手 全職高手和麥當勞，巧妙融合，實現(xiàn)創(chuàng)新營銷 麥當勞品牌與動畫全職高手實現(xiàn)巧妙地融合，既很好地實現(xiàn)IP價值最大化，同時通過原生廣告以及線上線下結(jié)合，實現(xiàn)創(chuàng)新營銷。,動畫中內(nèi)容深度結(jié)合品牌和產(chǎn)品,動畫外 打造作品主題店,創(chuàng)意契合劇情內(nèi)容,產(chǎn)品和品牌自然露出,周澤楷代言麥當勞廣告登陸電視臺和網(wǎng)絡平臺,全職高手主題麥當勞店,全職高手和麥當勞的營銷特點分析,少年錦衣衛(wèi) 優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)作+原創(chuàng)國風+跌宕劇情，作品吸引力強。,少年錦衣衛(wèi)的特點分析,少年錦衣衛(wèi)由柏言映畫創(chuàng)作，與優(yōu)酷、凱撒文化聯(lián)合出品，團隊制作功底深 唯美的畫風、精致的人設(shè)和場景，CG技術(shù)成熟運用， 吸引了眾多粉絲,作品畫風、故事、音樂等元素飽含中國元素，傳統(tǒng)文化濃厚。在IP改編、日漫美漫風充斥的國產(chǎn)動畫市場中，推出少年錦衣衛(wèi)，實屬難能可貴,以明朝歷史為背景，代入感強 故事跌宕起伏，扣人心弦，對用戶的吸引力強,原創(chuàng)IP+中國風作品,優(yōu)良的創(chuàng)作水準,跌宕精彩的故事,1,2,3,少年錦衣衛(wèi) 凱撒的泛娛樂，柏言的強創(chuàng)作，優(yōu)酷的創(chuàng)計劃，助推優(yōu)質(zhì)作品,少年錦衣衛(wèi)的出品企業(yè)分析,以精品IP為核心，進行IP運營、手游研發(fā)及發(fā)行、動漫原創(chuàng)與投資、影視出品投資等布局，構(gòu)建基于IP為核心的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈,凱撒文化泛娛樂布局，推精品IP,以IP孵化、制作、運營為核心，通過全系列精品IP內(nèi)容矩陣，連接用戶與泛娛樂全產(chǎn)業(yè)鏈的新型互聯(lián)網(wǎng)動畫企業(yè)。旗下作品包括少年錦衣衛(wèi)、錦衣伏魔錄等,柏言映畫原創(chuàng)能力強，推精良之作,玄界之門多項改編權(quán)漫畫上線2個月破億,錦衣伏魔錄即將上線與柏言映畫聯(lián)合出品,從前有座靈劍山游戲改編權(quán),銀之守墓人游戲及影視改編權(quán),錦繡未央 手游改編權(quán),新葫蘆兄弟與美影廠聯(lián)合出品,扶持和孵化國產(chǎn)動畫精品，集平臺影響力和資源，推出作品的發(fā)展,優(yōu)酷“創(chuàng)計劃”助推國產(chǎn)動畫發(fā)展,時間支配者 優(yōu)酷和翻翻出品,鎮(zhèn)魂街網(wǎng)劇 動漫IP到網(wǎng)劇,發(fā)展背景,產(chǎn)業(yè)鏈分析,代表性作品,未來發(fā)展趨勢,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,商業(yè)模式,1,2,3,4,5,動畫特點 動畫是IP引爆點，推動IP的形象化 動畫的形象化和動態(tài)化，可接觸到更大的用戶群體，作為文化產(chǎn)業(yè)中的重要一環(huán)，逐漸成為各家企業(yè)布局的重點。,動畫作品的上線，引爆IP，放大IP價值 全職高手2017年1月-7月的百度指數(shù)趨勢圖,動畫可推動IP的形象化，促進周邊衍生品市場的開拓,網(wǎng)絡文學,動畫,漫畫,動畫,文字隱蔽性到形象化,靜態(tài)到動態(tài),動畫上線期間 17.4.7-17.6.16,動畫上線期間16.4.28-16.10.23,鎮(zhèn)魂街2016年1月-12月的百度指數(shù)趨勢圖,商業(yè)模式分類 四種商業(yè)模式，均處于布局初期，發(fā)展前景好 現(xiàn)階段，網(wǎng)絡視頻平臺積極推出動畫內(nèi)容的用戶付費模式，且對于優(yōu)質(zhì)動畫內(nèi)容購片意愿加強，有助于在動畫內(nèi)容方面直接產(chǎn)生收益。 動畫作為文化產(chǎn)業(yè)的重要領(lǐng)域，放大IP價值，日益成為泛娛樂戰(zhàn)略布局的重點。 動畫面向廣泛的年輕用戶群體，隨著動畫作品數(shù)量和品質(zhì)的雙向提升，將吸引更多的廣告主。,用戶付費意識逐漸加強 各視頻平臺加強推出用戶付費模式,網(wǎng)絡視頻平臺對國產(chǎn)動畫的重視程度日益加深，對國產(chǎn)動畫的購片意愿及計劃逐漸加強,以IP為核心，不同形態(tài)的文化產(chǎn)品均可實現(xiàn)，且不斷放大IP 價值，實現(xiàn)IP長線運營,二次元和三次元巧妙結(jié)合，實現(xiàn)內(nèi)容和品牌巧妙融合，原生廣告的營銷效果好,01,03,02,04,用戶付費,平臺購片,IP泛娛樂化,廣告營銷,動畫的商業(yè)模式分析,用戶付費 多平臺多內(nèi)容積極推進用戶付費模式 互聯(lián)網(wǎng)的免費時代逐漸結(jié)束，轉(zhuǎn)為為內(nèi)容買單的時代，不同領(lǐng)域的文化產(chǎn)業(yè)日益培養(yǎng)用戶的付費習慣。 在大環(huán)境下，動畫行業(yè)的用戶付費模式不斷成熟，改善動畫的營收狀況。,互聯(lián)網(wǎng)各細分領(lǐng)域，日益培養(yǎng)用戶為優(yōu)質(zhì)內(nèi)容付費的習慣 年輕的90后、00后付費意識日益加強,大環(huán)境利好,平臺積極推行動畫作品的付費模式,網(wǎng)絡 影視,網(wǎng)絡 音樂,網(wǎng)絡 文學,視頻平臺在國產(chǎn)動畫內(nèi)容上，先后推出用戶付費模式,從2016年至今，多部作品嘗試用戶付費 的模式,用戶付費模式分析,IP泛娛樂化 動畫是重要一環(huán)，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容是核心 原創(chuàng)動畫作品的IP泛娛樂化，根本之源在于優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容。優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容，可拓展空間大，商業(yè)化潛力高。 動畫可放大IP價值，屬于泛娛樂產(chǎn)業(yè)的重要環(huán)節(jié)，且動畫行業(yè)發(fā)展空間大，是泛娛樂戰(zhàn)略布局的重點。,原創(chuàng)作品成功較為困難，需通過優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的持續(xù)更新，方能沉淀，以此吸引眾多的粉絲，為商業(yè)化之路提供基礎(chǔ)和核心 頭部的IP作品商業(yè)化潛力和空間巨大,作為泛娛樂產(chǎn)業(yè)的一環(huán)，動畫即廣告，可放大IP價值，拓寬泛娛樂之路 動畫特有的表現(xiàn)形式，可推動IP的形象化， 促進周邊衍生品市場的開拓,原創(chuàng),IP改編,IP泛娛樂化分析,IP泛娛樂化 不同文化形式的玩法不同，注重多維聯(lián)動模式 不同文化形式的玩法和思路不同，在IP改編的過程中，既需要保留原著IP的精華，還需要結(jié)合其他文化形式的特點，這樣才能創(chuàng)造出優(yōu)質(zhì)的IP作品，且將IP的價值放大化。,人物形象生動，故事情節(jié)完整、跌宕起伏，改編成動畫需注重原著的“?！?圖文結(jié)合，翻頁有驚喜；重視覺藝術(shù)效果，簡單而夸張，用戶想象空間大,有幻想色彩，藝術(shù)氣息濃重；劇本尤為重要，因其要被畫成分鏡頭,重在用戶體驗及互動，持續(xù)更新長線運營，重數(shù)值及商業(yè)模式，劇情位居其次,熱度集中度高且周期短，制作時間快于動畫，需考慮演員片酬和檔期,大制作高風險，重劇情、價值觀，重發(fā)行,文化形式,主要特點,小說,漫畫,動畫,游戲,電視劇,電影,與動畫相比，不同文化形式的主要特點,廣告營銷 實現(xiàn)廣告與內(nèi)容深度結(jié)合，軟性營銷效果好 動畫特有的夸張搞笑形式，為廣告提供了良好的基礎(chǔ)。配合動畫形象和內(nèi)容的調(diào)性，巧妙融入品牌或產(chǎn)品廣告，實現(xiàn)軟性植入。 動畫行業(yè)的日益發(fā)展，面向更為廣泛的用戶群體，動畫將受到更多廣告企業(yè)的關(guān)注。,為品牌廣告主專門定制制作動畫短片，以動畫搞笑夸張的表現(xiàn)形式，實現(xiàn)品牌植入,咸蛋動畫結(jié)合原創(chuàng)動畫快遞俠的人物，為各品牌定制創(chuàng)作動畫短片，如大眾點評、華為手機等,在動畫內(nèi)容中，巧妙地植入品牌或產(chǎn)品信息，實現(xiàn)內(nèi)容軟性營銷,十冷大電影植入蘇寧、小米等廣告，以搞笑方式植入， 契合作品主線 全職高手動畫和麥當勞巧妙融合，線上線上強強聯(lián)合， 引領(lǐng)二次元營銷,定制動畫廣告,品牌植入廣告,A,B,動畫廣告營銷特點分析,商業(yè)模式的發(fā)展現(xiàn)狀 然而，理想是美好的，現(xiàn)實卻很骨感 現(xiàn)階段，動畫制作成本高，動畫作品本身難以實現(xiàn)足夠的營收，以此支撐動畫企業(yè)的發(fā)展。 IP泛娛樂化和用戶付費是建立在精品的基礎(chǔ)上，但國產(chǎn)精品動畫數(shù)量少，難以推進商業(yè)化變現(xiàn)的持續(xù)性。,環(huán)境：受海外市場充斥 日本、歐美海外動畫市場發(fā) 展早，產(chǎn)業(yè)鏈成熟，以先發(fā) 優(yōu)勢占據(jù)了國內(nèi)動畫市場,企業(yè)：自負盈虧難 以依靠外界的資本注入為主， 動畫作品制作成本高，現(xiàn)階 段難以收回成本,用戶：付費未成熟 用戶付費市場尚處在萌芽培 育階段，國產(chǎn)動畫依舊需要 考慮多元化的盈利模式,作品：精品稀缺 國產(chǎn)動畫創(chuàng)新力不足，缺乏 精品動畫，難以實現(xiàn)企業(yè)和 作品可持續(xù)的變現(xiàn)之道,1,2,3,4,動畫行業(yè)商業(yè)模式的現(xiàn)狀分析,發(fā)展背景,產(chǎn)業(yè)鏈分析,代表性作品,商業(yè)模式,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,未來發(fā)展趨勢,1,2,3,4,5,大趨勢 大環(huán)境：監(jiān)管審查力度不斷加強 動畫行業(yè)隸屬于文化產(chǎn)業(yè)，文化內(nèi)容的火爆和發(fā)展，伴隨著一定的市場亂象。在相應的監(jiān)管審查力度的加強下，規(guī)范動畫內(nèi)容，推動行業(yè)良性健康地發(fā)展。,動畫市場上，特別是成人動畫市場，部分動畫作品嘗試通過色情、恐怖、暴力等元素來博取用戶眼球，存在市場亂象，對年輕用戶的價值觀培養(yǎng)造成惡劣影響,背景：,監(jiān)管現(xiàn)狀：,未來預測：,對于一些存亂象的動畫作品，相關(guān)部門通過查處、責令整改的方式，優(yōu)化動畫作品，減少動畫市場亂象,未來3-5年，動畫作品日益增多，相關(guān)部門將逐漸加強對動畫作品的監(jiān)管審查力度 動畫隸屬于文化產(chǎn)業(yè)的一環(huán)，隨著動畫市場的發(fā)展、企業(yè)的增多，相關(guān)部門將完善和規(guī)范相應的管理制度，逐漸樹立行業(yè)壁壘，提高動畫市場的準入門檻，推動動畫行業(yè)良性健康發(fā)展,動畫行業(yè)監(jiān)管審查的特點分析,監(jiān)管審查,趨勢 內(nèi)容：動畫產(chǎn)能提高，從量產(chǎn)化發(fā)展至精品化、多元化 動畫行業(yè)發(fā)展空間大，未來動畫作品的量產(chǎn)化帶動精品化、多類型，在不同的細分領(lǐng)域中出現(xiàn)爆款。,量產(chǎn)化,精品化,多元化,現(xiàn)階段動畫產(chǎn)能不足， 行業(yè)發(fā)展空間大，未來產(chǎn)能提高，作品數(shù)量日益增多,企業(yè)不斷積累經(jīng)驗，產(chǎn) 業(yè)鏈日益成熟且體系化， 推動動畫作品從量變到 質(zhì)變,動畫作品類型日益豐富， 從玄幻武俠擴展至機甲、科幻、美食等，細分領(lǐng) 域均存在機會,動畫作品的發(fā)展趨勢,趨勢 觀念：日漸走出“動畫即低幼”的誤區(qū)，實現(xiàn)動畫全民化 動畫從業(yè)者的不斷成熟，作品的日益增多，用戶群體的擴大化，逐步推進廣大群眾對國產(chǎn)動畫的改觀。,在過去幾十年中，“動畫是給小孩子看的”的觀念根深蒂固 從業(yè)者和用戶均秉持這樣的固化觀念，低幼作品充斥市場,低幼觀念根深蒂固,動畫走進年輕人生活,1,2,動畫走進年輕人生活,3,年輕的90后、00后伴隨動畫成長，接受動畫的表現(xiàn)藝術(shù) 非低幼動畫作品數(shù)量增多，影響更多的年輕用戶,隨著在各細分領(lǐng)域出現(xiàn)爆款，以及動畫電影的爆款出現(xiàn)，將影響更廣泛的用戶群體，實現(xiàn)用戶對動畫改觀,動畫觀念的變化趨勢,趨勢 產(chǎn)業(yè)：從模仿到創(chuàng)新，國產(chǎn)動畫將走出本土化特色的道路 中國動畫產(chǎn)業(yè)，從現(xiàn)階段的模仿、學習，再到未來的結(jié)合中國特色，開創(chuàng)出中國特色的動畫之路。,國產(chǎn)動畫產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,美術(shù)上，模仿日本、歐美風格,日本精致的手繪技術(shù)，制作委員會的成熟歐美的工業(yè)化體系,中國特色，如中國70-80年代的精品中國故事，如歷史、文化、傳統(tǒng)等,從模仿、學習到結(jié)合，再到創(chuàng)新，走出一條本土化特色的道路,THANKS,