個人所得稅全員申報管理系統(tǒng)操作手冊簡易版[共22頁]

浙江省地稅局個人所得稅全員管理系統(tǒng)簡易教程個人所得稅全員管理系統(tǒng)簡易教程杭州市地方稅務(wù)局編2010年4月目 錄1.政策說明32.軟件初始化、系統(tǒng)配置42.1軟件下載42.2軟件安裝62.3軟件初始化73.操作流程103.1登錄軟件103.2人員信息管理113.3支付個人收入管理143.4個人所得稅管理163.5數(shù)據(jù)交換193.6申報多家單位211. 政策說明u 何為全員申報個人所得稅全員全額扣繳申報，是指扣繳義務(wù)人向個人支付應(yīng)稅所得時，不論其是否屬于本單位人員、支付的應(yīng)稅所得是否達(dá)到納稅標(biāo)準(zhǔn)，扣繳義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在代扣稅款的次月內(nèi)，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報送其支付應(yīng)稅所得個人的基本信息、支付所得項(xiàng)目和數(shù)額、扣繳稅款數(shù)額以及其他相關(guān)涉稅信息。u 法定義務(wù)中華人民共和國個人所得稅法第八條規(guī)定：扣繳義務(wù)人應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定辦理全員全額扣繳申報。個人所得稅全員全額扣繳申報管理暫行辦法第十九條規(guī)定：扣繳義務(wù)人未按照規(guī)定保送有關(guān)信息的，依照征管法第六十二條的規(guī)定給予相應(yīng)處罰。2. 軟件初始化、系統(tǒng)配置2.1軟件下載(1) 登錄浙江地稅因特網(wǎng)辦稅服務(wù)系統(tǒng)2006版：www.ZJDS-ETAX.CN 或 www.ZJDS.CN(2) 進(jìn)入【個稅管理】模塊點(diǎn)擊下載后，系統(tǒng)默認(rèn)的安裝文件名為grsds507.exe，確定后選擇文件需保存的位置，然后點(diǎn)擊保存。 提示：安裝文件默認(rèn)保存在桌面上，安裝完成后用戶可以將其備份到其他位置。2.2軟件安裝雙擊下載的安裝文件( grsds507.exe )，依次點(diǎn)擊“下一步”，選擇“我同意以上條款”。軟件默認(rèn)安裝在C:Program FilesZGSGL，建議用戶不要安裝在C盤。如下圖所示：2.3軟件初始化安裝完成后，桌面上會出現(xiàn)圖標(biāo)，雙擊圖標(biāo)后會出現(xiàn)初始化向?qū)?，第一次進(jìn)入系統(tǒng)將彈出“初始化向?qū)А?，窗口界面如圖2.3.1所示：1、第一步先進(jìn)行“通訊設(shè)置”。選擇上網(wǎng)的類型，不清楚上網(wǎng)類型的選擇“其它用戶”。如圖2.3.2所示:圖2.3.1 初始化向?qū)?圖2.3.2 初始化向?qū)?，通訊設(shè)置2、第二步進(jìn)行“單位信息設(shè)置”。進(jìn)行單位信息設(shè)置時必須連接上英特網(wǎng)，可使用聯(lián)網(wǎng)測試以測試網(wǎng)絡(luò)是否連通。輸入“網(wǎng)稅系統(tǒng)用戶名”和“網(wǎng)稅系統(tǒng)用戶”密碼后，點(diǎn)擊自動獲取單位的下列信息按鈕，系統(tǒng)將與網(wǎng)稅系統(tǒng)服務(wù)器連接，并自動獲取單位信息。其中企業(yè)編碼、主管稅務(wù)局、單位名稱三項(xiàng)內(nèi)容不允許進(jìn)行修改，其它內(nèi)容可自行修改。注：此處填寫登陸地稅網(wǎng)的用戶名和密碼。 圖2.3.2 初始化向?qū)?單位信息設(shè)置3、第三步進(jìn)行“職工參保情況設(shè)置”。按提示進(jìn)行設(shè)置。 圖2.3.3 初始化向?qū)?職工參保情況設(shè)置4、第四步進(jìn)行“操作員設(shè)置”。錄入操作員登陸信息。點(diǎn)擊新建增加新的操作員，選擇某一操作員，點(diǎn)擊刪除則刪除該操作員。 圖2.3.4 初始化向?qū)?操作員設(shè)置5、接下去的幾步都建議直接跳過，具體界面如下2.3.5.2選“手工錄入”->下一步2.3.5.1工資表項(xiàng)目設(shè)置 2.3.5.3下一步直接跳過 2.3.5.4選“無個人股東”跳過6、初始化完成。 圖2.3.6 初始化向?qū)?完成系統(tǒng)初始化工作完成。點(diǎn)完成后系統(tǒng)會引導(dǎo)您重新登陸。3. 操作流程3.1登錄軟件 圖3.1.1 登陸系統(tǒng)用初始化時新增加的操作員的登錄名和密碼登錄第一次以操作員的身份進(jìn)入系統(tǒng)后，系統(tǒng)會彈出“數(shù)據(jù)錄入向?qū)А贝翱冢缦聢D所示： 圖 3.1.2 數(shù)據(jù)錄入向?qū)в脩艨梢赃x擇使用數(shù)據(jù)錄入向?qū)?，或者選擇原有的菜單式操作。建議不要使用數(shù)據(jù)錄入向?qū)?，請選擇“退出向?qū)А?，并勾選“下次不再顯示向?qū)А薄Ｈ缫院笙胧褂孟驅(qū)Э牲c(diǎn)擊軟件屏幕右下角的重新啟動“數(shù)據(jù)錄入向?qū)А?。接下去將使用菜單操作的方式介紹如何錄入相關(guān)信息并完成申報。操作流程如下： 圖3.1.3 操作流程圖3.2人員信息管理人員信息的管理分為員工信息管理和（個人）股東信息管理兩塊內(nèi)容。相關(guān)功能可以在個人信息管理中選擇。如下圖所示：圖3.2 人員信息錄入 菜單選擇3.2.1員工信息管理首先在窗口上方菜單中選擇個人信息管理-員工信息管理。界面如圖3.2.1所示。 圖3.2.1 人員信息錄入 員工信息錄入員工信息錄入的操作過程如下。點(diǎn)擊登記按鈕。 在右側(cè)信息錄入?yún)^(qū)中錄入相關(guān)信息。信息錄入?yún)^(qū)中白底色的為必錄項(xiàng)目，黃底色的為可選項(xiàng)目。扣繳義務(wù)人必須逐人詳細(xì)錄入員工的信息。建議所有員工的參保都全選上（不必修改），選上后錄工薪時若不參加參?？射洝?”。當(dāng)納稅人調(diào)離本單位、死亡或其他原因時，需注銷當(dāng)事人的信息。當(dāng)注銷錯誤或其他原因需要對已注銷的員工進(jìn)行恢復(fù)時，可點(diǎn)擊撤消注銷。 信息錄入完畢后點(diǎn)擊保存按鈕。 如果人員比較多可以從外部導(dǎo)入員工信息。 3.2.2 （個人）股東信息管理（個人）股東信息管理的操作界面如下圖所示。 圖3.2.2.1 股東信息管理股東信息錄入的操作過程如下： 點(diǎn)擊窗口上方的登記按鈕。此時右側(cè)錄入信息區(qū)域被激活，姓名右側(cè)出現(xiàn)股東投資情況按鈕。如圖3.2.2.2所示。 在右側(cè)錄入股東的相關(guān)信息。如此股東在員工信息管理的時候已錄過其信息，可以選擇姓名右側(cè)的 按鈕，在彈出的對話框中選擇股東“確定”即可，而無須重新錄入。股東信息錄入的方式與員工信息管理基本相似。 點(diǎn)擊股東投資情況按鈕，輸入相關(guān)信息。如下圖所示 圖3.2.2.2 股東投資情況 圖3.2.2.3 股東投資情況投資情況錄入完畢后確定，此時提示“保存成功”。此時僅指投資情況保存好了。不要忘記還要在窗口上方再點(diǎn)擊保存按鈕已保存股東的信息。3.3支付個人收入管理所有的工資數(shù)據(jù)的錄入都在支付個人收入管理菜單下完成。支付個人收入管理菜單的內(nèi)容如下圖所示。您可以把工資管理菜單下的功能當(dāng)成簡單的財(cái)務(wù)軟件使用，但在工資管理下錄入的信息不會上報。在支付個人收入管理菜單下的8張表格中，最常用的是正常工資明細(xì)表和支付全年一次性獎金明細(xì)表，其他的表格操作方式類似。3.3.1 正常工資明細(xì)表正常工資明細(xì)表是每月必填的一張表格。其界面如下圖所示：圖3.3.1.1正常工資明細(xì)表工資數(shù)據(jù)錄入的操作過程如下。 點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出及其它功能”，選擇人員信息導(dǎo)入 將窗口下方的滾動條向右拖，錄入應(yīng)發(fā)工資至通訊費(fèi)六項(xiàng)基本信息。把所有員工工資錄好后保存。 圖3.3.1.2 正常工資明細(xì)表 錄入工資數(shù)據(jù)時應(yīng)首先注意發(fā)放年月是否正確。每月1號開始發(fā)放年月會自動跳到上個月。錄入正常工資時有些簡便操作可供選擇。這些功能在數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出按鈕下，具體如下：只需將應(yīng)發(fā)工資到通訊費(fèi)為止的六項(xiàng)信息錄好后，后面的數(shù)據(jù)都會自動計(jì)算。1. 數(shù)據(jù)導(dǎo)出：導(dǎo)出已錄入的工資數(shù)據(jù)（Excel或文本格式）。2. 工資數(shù)據(jù)導(dǎo)入：從工資管理-工資表中導(dǎo)入工資數(shù)據(jù)。3. 外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入：從外部文件（Excel或文本）中導(dǎo)入工資數(shù)據(jù)。要求格式相同，具體見4. 人員信息導(dǎo)入：一次性導(dǎo)入所有的人員信息，然后再填入每個員工的工資信息。5. 以前月份數(shù)據(jù)導(dǎo)入：導(dǎo)入以前任何一個月已錄過的工資數(shù)據(jù)導(dǎo)入到本月。導(dǎo)入后可再修改個別員工的工資信息。3.3.2 支付全年一次性獎金明細(xì)表 支付全年一次性獎金明細(xì)表用于全年一次性獎金信息的錄入。其界面如下圖所示。 圖3.2.2 支付全年一次性獎金明細(xì)表全年一次性獎金明細(xì)表的錄入方式和正常工資明細(xì)表的基本相同，只需選好人后在后面錄入“一次性獎金額”即可。如圖3.2.2所示。全年一次性獎金在一個納稅年度內(nèi)，對每一個納稅人，只能使用一次。如要對所有員工一起發(fā)放全年一次性獎金可使用數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出及其他功能-當(dāng)月正常工資明細(xì)導(dǎo)入。如左圖所示：3.4個人所得稅管理 產(chǎn)生個人所得稅扣繳報告表1和產(chǎn)生個人所得稅匯總申報表2在個人所得稅管理菜單下。如圖3.4.1所示。必須按順序先產(chǎn)生扣繳報告表1，然后再產(chǎn)生匯總申報表2。 圖3.4.1 個人所得稅管理3.4.1 產(chǎn)生個人所得稅扣繳報告表 選擇個人所得稅管理-產(chǎn)生個人所得稅扣繳報告表打開扣繳報告表，將發(fā)放年月調(diào)整正確后如下圖所示。 圖3.4.1.1 扣繳報告表 圖3.4.1.2 扣繳報告表只需將發(fā)放年月調(diào)整正確，扣繳表就自動讀取之前支付個人收入管理下的錄過的工資數(shù)據(jù)并計(jì)算出每個員工的應(yīng)納稅所得額及總的應(yīng)納稅所得額。如果計(jì)算出的應(yīng)納稅所得額沒有問題只需直接“保存”即可。如果計(jì)算得出的應(yīng)納稅所得額不正確，請?jiān)倩氐秸９べY明細(xì)表或其他表格仔細(xì)檢查是否有錄錯。支付個人收入管理下的表格中的數(shù)據(jù)變動過之后，要使用扣繳表中的“重置”按鈕，否則扣繳表中的數(shù)據(jù)不會跟著變動。3.4.2 產(chǎn)生個人所得稅匯總申報表 選擇個人所得稅管理-產(chǎn)生個人所得稅匯總申報表打開匯總申報表，將發(fā)放年月調(diào)整正確后如下圖所示。匯總申報表的產(chǎn)生過程和扣繳報表相同。 圖3.4.2.1 匯總申報表3.5數(shù)據(jù)交換 完成了所有人員信息工資信息的錄入并生成扣繳/匯總申報表之后，接下去就要上傳之前做過的內(nèi)容了。要先生成上報數(shù)據(jù)后上傳上報數(shù)據(jù)。這兩個功能在數(shù)據(jù)交換菜單下。如左圖所示。 建議生成上報數(shù)據(jù)和上傳上報數(shù)據(jù)兩步等到月初要上傳數(shù)據(jù)時連在一起操作。 圖3.5 數(shù)據(jù)交換3.5.1 生成上報數(shù)據(jù) 選擇數(shù)據(jù)交換-生成上報數(shù)據(jù)，彈出“生成上報數(shù)據(jù)”窗口，選擇好月份后點(diǎn)擊生成上報數(shù)據(jù)按鈕，這是彈出提示框，如下圖所示。 圖3.5.1.1 生成上報數(shù)據(jù)確定之前的收入明細(xì)、扣繳報告表和匯總申報表中的數(shù)據(jù)正確后在此確定，完成生成上報數(shù)據(jù)。如圖3.4.1.2所示，系統(tǒng)會給出本批次數(shù)據(jù)的上傳批次號。圖 3.5.1.2 生成上報數(shù)據(jù)3.5.2 上傳上報數(shù)據(jù) 生成好上報數(shù)據(jù)后，再選擇數(shù)據(jù)交換-上傳上報數(shù)據(jù)把申報數(shù)據(jù)傳到網(wǎng)上。上傳上報數(shù)據(jù)的窗口界面如下圖所示。 圖3.5.2 上傳上報數(shù)據(jù)在上傳上報數(shù)據(jù)前請確保上傳的數(shù)據(jù)是正確完整的?？劾U報告表、匯總報告表、支付員工收入明細(xì)為每次上報必出現(xiàn)的內(nèi)容?！熬W(wǎng)稅系統(tǒng)的用戶名”和“網(wǎng)稅系統(tǒng)用戶密碼”為登陸地稅網(wǎng)的用戶名和密碼?！吧蟼髋翁枴睘橹吧傻呐翁?。點(diǎn)擊直接上傳申報數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)會把下面列出的表格一張一張上傳，傳成功一張后會在前面的上傳標(biāo)記上打勾，直到都傳完打勾后提示“上傳數(shù)據(jù)完成”。如傳到一半遇到網(wǎng)絡(luò)原因中斷時可以再點(diǎn)直接上傳申報數(shù)據(jù)繼續(xù)上傳。都傳完后，建議要再登陸地稅網(wǎng)進(jìn)入涉稅查詢-納稅查詢-歷次申報查詢確認(rèn)申報是否正確成功。3.6申報多家單位本軟件可以在一臺電腦上申報多家單位的個人所得稅信息，步驟如下：1 登錄軟件時，選擇單位下方的“新增或?qū)雴挝弧薄? 選擇“新添加一個單位”。3 根據(jù)以下向?qū)?，初始化新增的單位。杭州市地方稅?wù)局第22頁