開戶流程及交易系統(tǒng)教程.ppt

方正期貨開戶流程及交易系統(tǒng)操作 蘇州營業(yè)部 一 客戶開戶確認書二 方正期貨開戶合同 一式三份 三 銀期轉(zhuǎn)賬協(xié)議書四 客戶資信情況和抗風險能力評估表五 客戶影像資料六 客戶身份證正反面復印件 兩份 七 銀期轉(zhuǎn)賬協(xié)議書其中一聯(lián) 開戶流程 客戶需要填寫的部分 客戶名稱客戶簽字日期 開戶確認書 方正期貨開戶合同 客戶照抄一遍 客戶簽字日期 除了E MAIL 其余都要詳細填寫 客戶簽字填寫日期 打勾 打叉 自然人填寫 除了傳真以外 其余都要詳細填寫 同上 同上 同上 客戶簽字填寫日期 法人填寫 客戶詳細填寫 同上 同上 同上 同上 若有代理人 如實填寫 加蓋公章 填寫日期 機構(gòu)客戶復印件 開戶代理人身份證正反面復印件 二份 營業(yè)執(zhí)照 副本 掃描件組織機構(gòu)代碼證 副本 掃描件稅務登記證 副本 所有復印件都需加蓋公章 法人填寫 如實填寫代理人資料 加蓋財務章和公章 簽字蓋章填寫日期 客戶簽字填寫日期 客戶簽字填寫日期 三份合同都需要客戶詳細填寫若有客戶缺填的 經(jīng)紀人自己核實填寫 客戶簽字不能代簽 銀期轉(zhuǎn)賬流程 工農(nóng)中建交五大行現(xiàn)已全部開通全國銀期通道客戶如實填寫銀期轉(zhuǎn)賬協(xié)議書 經(jīng)紀人需將第二聯(lián)連同合同部分帶回公司 方可進行正常開戶程序 機構(gòu)客戶暫不能開通銀期轉(zhuǎn)賬 需要通過銀行匯款出入金 客戶影像資料采集 一 需要采集的影像資料 一 個人客戶需采集2份影響資料 包括 客戶頭部正面照 客戶身份證正反面掃描件 二 單位客戶需采集4份影像資料 包括 開戶代理人頭部正面照 開戶代理人身份證正反面掃描件 營業(yè)執(zhí)照 副本 掃描件 組織機構(gòu)代碼證 副本 掃描件 稅務登記證 副本 二 格式要求所有照片和掃描件的影像資料均為jpg格式圖片 照相要求 頭部占照片尺寸的2 3 照片規(guī)格為4 高 3 寬 相機可調(diào) 豎著拍攝 掃描件要求 圖像 文字清晰可辨 方向不顛倒 掃描件長寬比例與原件一致 文件名格式組成 由 客戶資金賬號 客戶開戶日期 影像資料類型編碼 三部分組成 中間以下劃線符號分割 客戶開戶日期 是指期貨公司為客戶開戶的發(fā)生日期 格式為 YYYYMMDD 如2009年11月1日正確的表示方式為 20091101 影像資料采集格式如下表 注 必須為下劃線 交易系統(tǒng)簡單介紹 進入交易系統(tǒng) 點擊交易 再點擊方正期貨自助委托 初始化完畢之后 彈出系統(tǒng)的登錄窗口 如下所示 客戶填寫資金賬號及交易密碼 初始密碼為666666認證密碼不用填寫 登錄信息客戶登錄成功后 根據(jù)經(jīng)紀公司的設(shè)置 客戶需要對系統(tǒng)彈出的賬單內(nèi)容進行確認 如果經(jīng)紀公司強制客戶確認 客戶必須點擊 確認 按鈕 確認賬單信息后才能進入交易界面 如果經(jīng)紀公司不強制客戶確認 客戶可以點擊 取消 按鈕 不必確認賬單而進入交易界面 客戶登錄信息提示框中 包括了三個部分的內(nèi)容 客戶信息 上次登錄信息 和經(jīng)紀公司重要通知 點擊確認進入交易系統(tǒng) 下單主界面如下圖所示 標題欄 菜單欄 行情欄 查詢區(qū) 五檔行情區(qū) 下單輸入?yún)^(qū) 交易主界面分為四大區(qū)域 行情欄 五檔行情區(qū) 查詢區(qū) 下單輸入?yún)^(qū) 此為網(wǎng)關(guān)連接狀態(tài)顯示 此時為連接正常 若網(wǎng)關(guān)中斷 則顯示圖標 此時 鼠標點擊此圖標即可進行重連 轉(zhuǎn)帳1銀期轉(zhuǎn)帳該界面提供兩個主要功能 銀期轉(zhuǎn)帳 查詢銀期轉(zhuǎn)帳 如下圖 單擊銀行信息列表 選擇銀行 選擇轉(zhuǎn)帳類別 輸入資金密碼等 按 發(fā)送 即可將轉(zhuǎn)帳或查詢指令發(fā)出 由于要發(fā)送到銀行端進行查詢或轉(zhuǎn)帳處理 因此等待幾秒鐘是正常的 按 查詢轉(zhuǎn)帳 可以查詢所有轉(zhuǎn)帳的情況 包括查詢歷史的轉(zhuǎn)帳記錄和轉(zhuǎn)帳失敗的記錄 2證期轉(zhuǎn)帳操作同銀期轉(zhuǎn)帳 注 目前暫未開通 請勿嘗試 在行情欄里點擊鼠標右鍵 再點擊 設(shè)置 委托 下單輸入?yún)^(qū) 合約 同時支持鍵盤輸入 鼠標選擇 快捷鍵輸入 交易編碼 輸入合約之后 自動顯示該客戶對應此交易所的交易編碼 手數(shù) 支持合約參數(shù)的默認下單手數(shù) 價格 根據(jù)合約買賣方向 自動顯示合約價格 下單 發(fā)出普通委托單 預埋 預埋委托單 取消 可以清空已經(jīng)輸入的委托信息 點擊跟盤價 便會切換到指定價再左鍵點擊 又切換回跟盤價 買入多做 生成的單子將以紅色顯示 注意 由于遠程通訊會花費一些時間 所以響應可能會有一些延遲 一般根據(jù)線路質(zhì)量1 3秒是正常的 在下單沒有得到委托成功的提示前 或在查委托界面中查詢不到剛才發(fā)出的委托單時 注意不要重復下單 查詢 查詢區(qū) 查詢有 查委托 查資金 查成交 查預埋 查合約 查持倉 六種 都是分頁顯示 點擊 查詢 按鈕 查詢相應內(nèi)容 改價下單 選擇要撤銷的委托單 點擊 改價下單 按鈕 在彈出的窗口 如下圖所示 中 輸入價格 點擊 確認 按鈕則撤銷原委托單 按照新的價格發(fā)出新委托單 點擊 取消 按鈕則取消操作 委托參數(shù) 客戶可以預先設(shè)置合約的參數(shù) 在委托的時候達到下單的便捷 如下圖所示合約參數(shù)設(shè)置界面 它包括了3類合約參數(shù)的設(shè)置 默認手數(shù) 設(shè)置下單時的系統(tǒng)默認手數(shù) 在默認手數(shù)欄 系統(tǒng)在列表中顯示了指定交易所的所有有效合約 用戶可通過點擊所要修改的合約所對應的 默認手數(shù) 列進行默認手數(shù)的添加 修改 刪除 注意 默認手數(shù)不能為零 針對逐個合約進行設(shè)置 將此設(shè)置前的勾去掉 在下單區(qū) 填完委托單 發(fā)出委托時 將直接發(fā)出 而不再出現(xiàn)確認提醒 勾選時 點擊 下單 將出現(xiàn)如右圖中的下單確認提示 此勾勾選時 每筆下單的發(fā)出狀態(tài)都會反饋至窗口 建議打上此勾 快捷鍵品種快捷是為了讓客戶輸入合約的時候更快捷而設(shè)計的 系統(tǒng)可以設(shè)置最多三位數(shù)字的快捷鍵 可以是一位 也可是多位 不限制快捷鍵的個數(shù) 但是快捷鍵設(shè)置的原則是 各快捷鍵的前綴不能相同 如 9 和 91 或 911 是重復的 不能一起設(shè)置 用戶可以對每個快捷鍵設(shè)定好相應的品種甚至合約 這樣 在輸入合約的地方 用戶只要輸入快捷鍵 系統(tǒng)就會將設(shè)定的品種或合約顯示出來 在此進行選擇查詢內(nèi)容 ThankYou