2016家居建材行業(yè)分析.pptx

家居建材行業(yè)分析 市場容量及增速 2015年中國建材家居行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到41597億元 同比增長2 2 相比2014年的同比增長下降了7 未達(dá)成2014年做出的42735億元市場規(guī)模 5 同比增長的預(yù)估 中國建材家居行業(yè)4萬億元市場大盤仍在 市場增速卻呈放緩之勢 使企業(yè)轉(zhuǎn)型升級 尋找自身增長突破口更為緊迫 其中建筑裝飾 人造板 陶瓷 石材 地板 建筑涂料 天花吊頂七大品類比2014年的同比增速下降 人造板 地板和天花吊頂三個品類的市場規(guī)模呈現(xiàn)萎縮 相比之下 智能家居的市場份額在迅速擴(kuò)大 市場規(guī)模同比增長達(dá)54 2 比2014年的同比增長增加34 2 根據(jù) 2010 2015年中國智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及投資機(jī)會研究報告 預(yù)測 2015年智能家居市場規(guī)模將達(dá)1240億元 較2014年300億元增長近3倍 目前國內(nèi)建材家居企業(yè)有50多萬家 大多是中小企業(yè) 企業(yè)資產(chǎn)在5000萬元以下的占67 5 5000萬元到1億元的占24 億元以上企業(yè)僅占8 5 在中國建筑裝飾協(xié)會重點(diǎn)監(jiān)測的79家上市公司中 總資產(chǎn)規(guī)模超過50億元的企業(yè)有19家 其中超過百億元的企業(yè)僅有9家 在上市公司中占比11 3 市場容量及增速 2015年傳統(tǒng)家居建材市場規(guī)模已達(dá)4 2萬億元 其中裝飾市場1萬億元 家具市場1萬億元 電工五金市場7000億元 定制市場5000億元 瓷磚地板市場5000億元 燈飾照明2500億元 衛(wèi)浴市場2500億元 若考慮電子商務(wù)等線上線下服務(wù)平臺 流量段統(tǒng)計口徑其市場規(guī)?；蛞殉^4 5萬億元 行業(yè)代表性企業(yè)及運(yùn)營效率 現(xiàn)在的家居建材企業(yè)經(jīng)銷商毛利空間高 毛利至少在50 以上 廠家毛利空間大約在30 以上 紅星美凱龍2015財年紅星美凱龍總營業(yè)收入達(dá)87 56億元 毛利潤為65 14億元 占比74 4 較之2014年的79 35億元 銷售及服務(wù)成本為22 41億元 較之2014年的20 54億元增加10 91 2016年上半年 紅星美凱龍的業(yè)績很猛 實現(xiàn)營業(yè)收入42 81億 同比增長17 4 集團(tuán) 核心純利 同比大漲了31 1 利潤率高達(dá)28 另外集團(tuán)就連毛利率也同比增長了2 9個百分點(diǎn) 紅星美凱龍新開設(shè)6個自營商場和26個委管商場 截至報告期末仍有26個籌備中的自營商場 以及440個籌備中的委管商場 品牌方面表示 未來自營商場的布局將側(cè)重于一二線城市的核心區(qū)域 業(yè)內(nèi)人士表示 這表明紅星美凱龍并未放緩擴(kuò)張步伐 除此之外 紅星美凱龍方面也宣布了品牌的未來發(fā)展方向 一 繼續(xù)實施自營委管商場雙輪驅(qū)動模式 通過戰(zhàn)略性拓展商場網(wǎng)絡(luò)及品牌組合 鞏固市場領(lǐng)導(dǎo)力 二 大力拓展互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的O2O平臺業(yè)務(wù) 家居設(shè)計及家裝業(yè)務(wù)及消費(fèi)金融業(yè)務(wù) 三 大力開展供應(yīng)鏈相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù) 如配送服務(wù)及統(tǒng)一采購服務(wù) 四 積極尋求合作的投資和并購目標(biāo) 目前紅星美凱龍已拓展177座商場 其中自營55個 委管122個 去年6月份上市時 品牌董事長車建新便宣布未來三年內(nèi)主攻方向之一是加快O2O布局 上市后所募集資金的10 用于O2O平臺的研發(fā) 行業(yè)代表性企業(yè)及運(yùn)營效率 羅萊生活公司2015 12 21公告由 羅萊家紡股份有限公司 變更名稱為 羅萊生活科技股份有限公司 公司主營業(yè)務(wù)從以家紡產(chǎn)品為主擴(kuò)展到涵蓋家紡 家居 廚具 潔具等在內(nèi)的日常生活相關(guān)的各個領(lǐng)域 發(fā)展戰(zhàn)略也由家紡企業(yè)向 家居生活一站式 供應(yīng)商轉(zhuǎn)變 積極進(jìn)軍智能家居領(lǐng)域 圍繞家居 生活產(chǎn)業(yè)鏈和相關(guān)生態(tài)圈進(jìn)行戰(zhàn)略推進(jìn) 公司更名彰顯了其向大家居 智能家居轉(zhuǎn)型的決心 在國內(nèi)消費(fèi)持續(xù)低迷的背景下 家紡行業(yè)購買頻次低短期難以改變 業(yè)績增長乏力 而家居行業(yè)由于購買頻率和連帶消費(fèi)率更高 市場空間更大 1 15年營業(yè)收入29 16億元 同比增長5 59 凈利潤4 10億元 同比增長3 01 2 毛利率上升 費(fèi)用率上升 存貨增4 1 毛利率 15年毛利率增至48 96 主要為批發(fā)向直營模式轉(zhuǎn)型所致 2 費(fèi)用率 15年銷售費(fèi)用率為24 08 同比上升2 25PCT 主要由于直營渠道占比提升所致 管理費(fèi)用率為8 59 同比上升1 37PCT 主要由于人力成本增加所致 財務(wù)費(fèi)用率為 0 49 同比上升0 29PCT 行業(yè)代表性企業(yè)及運(yùn)營效率 羅萊生活3 收購加盟商促收入實現(xiàn)正增長 直營占比提升至40 1 15年公司渠道總數(shù)預(yù)計較上年變化不大 開店 關(guān)店都在進(jìn)行 預(yù)計凈開店數(shù)量較小 2 分渠道來看 估計15年電商收入5億左右 增速兩位數(shù) 雙十一銷售1 9億 14年為1 8億 占收入比重不到20 比例有所提升 若包含電商等直營收入目前占比達(dá)40 收購10家加盟商預(yù)計貢獻(xiàn)收入2 3億 若剔除該項貢獻(xiàn) 收入持平或略降 3 分品牌來看 主品牌羅萊收入約19億 基本持平 其他品牌占比較小 電商品牌LOVO增速較快 4 分量價來看 銷量增長2 04 從而推出價格增長3 27 5 分地區(qū)看 華東 華中 華北 華南 出口實現(xiàn)正增長 增速分別為8 23 8 89 2 05 15 73 4 69 東北 西南 出口收入下降 增速為 7 45 2 81 1 02 4 15年存貨較期初增4 21 至6 90億元 存貨 收入23 67 存貨跌價準(zhǔn)備 存貨為3 10 存貨周轉(zhuǎn)率2 31較14年提升 行業(yè)痛點(diǎn)與突破口 痛點(diǎn)1 家居建材業(yè)調(diào)整期來臨 各種不確定性增加 前路茫茫 痛點(diǎn)2 傳統(tǒng)營銷模式效果越來越差 營銷模式的變革與創(chuàng)新沒有方向 痛點(diǎn)3 廠家不斷壓貨 庫存堆積如山 資金難以回轉(zhuǎn) 痛點(diǎn)4 成本高漲 利潤下滑痛點(diǎn)5 三公 消費(fèi)受限 消費(fèi)者消費(fèi)也更為理性 產(chǎn)品難銷 痛點(diǎn)6 政策高壓 房產(chǎn)客戶建材用量嚴(yán)重減少 痛點(diǎn)7 連鎖品牌大量倒閉 電商進(jìn)入建材業(yè)攪局 痛點(diǎn)8 行業(yè)震蕩調(diào)整 從業(yè)人員信心不足 甚至放棄建材轉(zhuǎn)向了其他行業(yè) 痛點(diǎn)9 眼花繚亂 新品難選 痛點(diǎn)10 廠大欺商 經(jīng)銷商無話語權(quán) 智能化 虛擬現(xiàn)實技術(shù) 大家居 資本助推 等成為行業(yè)主要突破口 行業(yè)趨勢 方向一 建筑部品化推動整體家居建材行業(yè)發(fā)展國內(nèi)外眾多標(biāo)準(zhǔn)化部件供應(yīng)商將結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴 共同研究及發(fā)展應(yīng)用產(chǎn)品 延伸產(chǎn)業(yè)鏈并較多地占有產(chǎn)業(yè)價值鏈的高端 從裝飾建材 家居 櫥柜到家紡 飾品等整體家居產(chǎn)品鏈拓展 方向二 綠色裝飾產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)强沙掷m(xù)發(fā)展的必由之路房地產(chǎn) 建筑裝飾企業(yè) 建材生產(chǎn)企業(yè)逐漸意識到綠色建材的重要性 越來越多的企業(yè)加入到研發(fā) 生產(chǎn) 設(shè)計 應(yīng)用綠色建材的隊伍中來 方向三 產(chǎn)業(yè)集中度提高家居裝飾一體化 兼并整合將成為常態(tài) 不難發(fā)現(xiàn)部分家電企業(yè)開始整合資源進(jìn)入建材家居行業(yè) 智能家居成為熱門 方向四 大數(shù)據(jù)時代家居建材全渠道營銷來臨營銷模式將從產(chǎn)品 服務(wù)全面向數(shù)字化 移動互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)移 多品牌整合運(yùn)營 參考資料 中國建筑裝飾協(xié)會九正建材網(wǎng) 謝謝聆聽