軟件開發(fā) 項目 監(jiān)理細(xì)則

*項目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則*監(jiān)理有限公司年 月目 錄第一章 前言4第二章 項目角色4第三章 項目工期要求4第四章 項目內(nèi)容54.1 系統(tǒng)軟件開發(fā)及實(shí)施54.2 技術(shù)服務(wù)5第五章 監(jiān)理工作流程55.1 工程啟動階段65.2 工程設(shè)計階段65.3 工程實(shí)施階段95.4 工程驗(yàn)收階段10第六章 各階段工作明細(xì)116.1 啟動階段126.2 工程設(shè)計階段136.2.1 需求調(diào)研階段136.2.2 系統(tǒng)概要設(shè)計階段156.2.3 系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計階段166.3 工程實(shí)施階段166.3.1編碼階段176.3.2測試階段186.3.3安裝調(diào)試階段196.3.4系統(tǒng)培訓(xùn)階段206.4 工程驗(yàn)收階段20第七章 監(jiān)理工作的控制要求及目標(biāo)217.1 工程啟動階段的控制要點(diǎn)及目標(biāo)：227.2 設(shè)計階段的控制要點(diǎn)及目標(biāo)：227.4 驗(yàn)收階段的控制要點(diǎn)及目標(biāo)：24第八章 監(jiān)理方法及措施248.1工程啟動階段的方法及措施：248.2設(shè)計階段的方法及措施：258.3施工階段的方法及措施258.4驗(yàn)收階段的方法及措施：25第九章 技術(shù)文檔模版259.1開發(fā)計劃269.2軟件需求說明書279.3概要設(shè)計說明書289.4詳細(xì)設(shè)計說明書299.5數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書319.6測試計劃329.7測試分析報告339.8操作手冊35第十章 監(jiān)理依據(jù)37第一章 前言為更好地開展監(jiān)理工作，保障*項目的有效實(shí)施，確立全面科學(xué)的監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)，提高實(shí)際監(jiān)理工作的可操作性和透明度，特制訂本監(jiān)理細(xì)則，供項目開發(fā)人員及現(xiàn)場人員參照執(zhí)行。第二章 項目角色一、 業(yè)主方：*二、 監(jiān)理方：*監(jiān)理有限公司三、 開發(fā)方： 第三章 項目工期要求工期要求：集成合同簽訂之日起至年月日。實(shí)施要求：年月日第一階段產(chǎn)品試運(yùn)行； 年月日前第一階段產(chǎn)品全面上線； 年月日前第二階段產(chǎn)品全面上線。第四章 項目內(nèi)容本項目的主要事實(shí)內(nèi)容包括軟件系統(tǒng)的移植和開發(fā)，并提供相關(guān)的技術(shù)服務(wù)。4.1 系統(tǒng)軟件開發(fā)及實(shí)施電子政務(wù)基礎(chǔ)平臺完善、圖形相關(guān)功能開發(fā)、圖形基礎(chǔ)軟件升級、業(yè)務(wù)需求調(diào)查、辦文系統(tǒng)數(shù)據(jù)整合遷移、地政業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)整合遷移、局內(nèi)部網(wǎng)站升級、修改相關(guān)系統(tǒng)和接口、總體設(shè)計與系統(tǒng)集成和系統(tǒng)培訓(xùn)。行政審批與任務(wù)管理系統(tǒng)主要包括行政審批流程、行政公文流程、制發(fā)文流程等業(yè)務(wù)審批。在業(yè)務(wù)審批流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生不同類型的任務(wù)，任務(wù)在不同的任務(wù)狀態(tài)切換。所有的工作項都以任務(wù)驅(qū)動方式進(jìn)行。在任務(wù)的生命周期中會產(chǎn)生很多跟任務(wù)相關(guān)的任務(wù)、資源或信息等。兩部分工作不是孤立的，必須在建設(shè)內(nèi)容劃分和進(jìn)度上匹配才能夠保證項目的順利開展。4.2 技術(shù)服務(wù)技術(shù)服務(wù)包括一下內(nèi)容：1) 用戶培訓(xùn)，包括安裝培訓(xùn)、使用培訓(xùn)和維護(hù)培訓(xùn)。2) 系統(tǒng)維護(hù)，包括日常技術(shù)維護(hù)和適應(yīng)性維護(hù)。第五章 監(jiān)理工作流程根據(jù)本項目實(shí)施的項目要求及軟件系統(tǒng)項目實(shí)施的特點(diǎn)，我們把本次的監(jiān)理工作分為工程設(shè)計規(guī)劃階段監(jiān)理，工程實(shí)施階段監(jiān)理，工程驗(yàn)收階段監(jiān)理三個階段，具體實(shí)施如下：5.1 工程啟動階段 1、監(jiān)理方應(yīng)完成的任務(wù)： 針對業(yè)主方在合同簽訂過程的疑問，隨時提供咨詢服務(wù)； 對承建單位提交的合同給出評審報告，由用戶方進(jìn)行確認(rèn)； 2、承包方應(yīng)提交的文檔 投標(biāo)文件 3、建設(shè)方應(yīng)提交的文檔 招標(biāo)文件 合同 4、監(jiān)理方應(yīng)提交的文檔 合同評審報告 工作報告（會議紀(jì)要、監(jiān)理周報等） 其他監(jiān)理文檔（聯(lián)系單、備忘錄等）5.2 工程設(shè)計階段1、監(jiān)理方應(yīng)完成的任務(wù)： 編寫監(jiān)理規(guī)劃，并召開三方協(xié)調(diào)會議，確定工作流程及溝通制度； 根據(jù)監(jiān)理規(guī)劃及各項目組的進(jìn)度計劃，編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則； 確定需求變更以及進(jìn)度計劃變更的處理方法，并三方確認(rèn)； 審核開發(fā)計劃，以評審報告的形式給用戶方進(jìn)行確認(rèn)； 參與需求調(diào)研方式的制定，并三方確認(rèn)； 對重要的需求調(diào)研部分，應(yīng)與開發(fā)方一起進(jìn)行調(diào)研； 對開發(fā)方的調(diào)研成果進(jìn)行核查，及時指出不足之處； 對系統(tǒng)的需求必須有充分的理解； 審核需求規(guī)格說明書、以評審報告的形式給用戶方進(jìn)行確認(rèn)； 對概要設(shè)計進(jìn)度情況進(jìn)行核查； 審核概要設(shè)計說明書，以評審報告的形式給用戶方進(jìn)行確認(rèn)； 對詳細(xì)設(shè)計進(jìn)度情況進(jìn)行核查； 審核詳細(xì)設(shè)計說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書、測試計劃，以評審報告的形式給用戶方進(jìn)行確認(rèn)； 審核開發(fā)方提交的周報； 根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整進(jìn)度計劃（出現(xiàn)重大變更應(yīng)立即進(jìn)行調(diào)整或出現(xiàn)小的變更則兩星期調(diào)整一次），并三方確認(rèn)； 編制周報，并提交給用戶方； 主持召開三方工程例會（每周五上午舉行）、專題會，編制工程備忘錄； 各監(jiān)理規(guī)范表格的使用；2、承建單位應(yīng)提交的文檔 開發(fā)計劃 軟件需求說明書 概要設(shè)計說明書 詳細(xì)設(shè)計說明書 數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書 測試計劃 測試報告電子政務(wù)基礎(chǔ)平臺完善實(shí)施方案、計劃國房局電子政務(wù)基礎(chǔ)平臺建設(shè)及辦文*改造總體設(shè)計內(nèi)部任務(wù)與行政審批管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書土地管理模塊需求規(guī)格說明書辦文系統(tǒng)數(shù)據(jù)整合遷移方案辦文系統(tǒng)數(shù)據(jù)整合遷移集中測試計劃辦文系統(tǒng)數(shù)據(jù)整合遷移集中測試報告辦文系統(tǒng)數(shù)據(jù)整合遷移成果報告地政業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)整合集中測試計劃地政業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)整合集中測試報告國房局圖形*第一階段方案、計劃圖形系統(tǒng)第一階段升級測試計劃圖形系統(tǒng)第一階段升級測試報告內(nèi)部網(wǎng)站升級方案、計劃內(nèi)部網(wǎng)站升級測試計劃內(nèi)部網(wǎng)站升級測試報告相關(guān)接口、系統(tǒng)修改方案、計劃相關(guān)接口、系統(tǒng)修改測試計劃相關(guān)接口、系統(tǒng)修改測試報告國房局電子政務(wù)基礎(chǔ)平臺建設(shè)及辦文*改造系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境規(guī)劃、部署方案 工作周報3、監(jiān)理方應(yīng)提交的文檔 監(jiān)理規(guī)劃 開發(fā)計劃評審報告 監(jiān)理細(xì)則 軟件需求說明書評審報告 概要設(shè)計說明書評審報告 詳細(xì)設(shè)計說明書評審報告 數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書評審報告 測試計劃評審報告 工作報告（會議紀(jì)要、監(jiān)理周報、項目評審會議紀(jì)要、變更報告等） 其他監(jiān)理文檔（聯(lián)系單、備忘錄等）。5.3 工程實(shí)施階段1、 監(jiān)理方應(yīng)完成的任務(wù)： 對編碼的進(jìn)度情況進(jìn)行核查，并對編碼的規(guī)范進(jìn)行抽查，并將檢查情況向用戶方匯報； 需求變更的處理； 審核單元測試報告、操作手冊、安裝手冊，以評審報告的形式給用戶方進(jìn)行確認(rèn)； 參與聯(lián)調(diào)測試； 審核聯(lián)調(diào)測試報告、培訓(xùn)計劃、試運(yùn)行計劃、數(shù)據(jù)割接及應(yīng)用上線方案，以評審報告的形式給用戶方進(jìn)行確認(rèn)； 如判斷系統(tǒng)將出現(xiàn)拖期，則向用戶方提交風(fēng)險報告； 審核開發(fā)方提交的周報； 編制周報，并提交給用戶方； 根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整進(jìn)度計劃（出現(xiàn)重大變更應(yīng)立即進(jìn)行調(diào)整或出現(xiàn)小變更則兩個星期調(diào)整一次），并三方確認(rèn)； 主持召開三方工程例會（每周五上午舉行）、專題會，編制工程備忘錄； 各監(jiān)理規(guī)范表格的使用；2、 承建單位應(yīng)提交的文檔 單元測試報告； 操作手冊； 安裝手冊； 聯(lián)調(diào)測試報告； 培訓(xùn)計劃； 試運(yùn)行計劃；國房局電子政務(wù)基礎(chǔ)平臺建設(shè)及辦文*改造系統(tǒng)上線運(yùn)行工作計劃 工作周報。3、 監(jiān)理方應(yīng)提交的文檔 單元測試、集成測試、壓力測試評審報告； 用戶操作手冊、系統(tǒng)安裝手冊、系統(tǒng)管理員手冊評審報告； 工作報告（會議紀(jì)要、監(jiān)理周報、項目評審會議紀(jì)要、變更報告等）； 其他監(jiān)理文檔（聯(lián)系單、備忘錄等）。5.4 工程驗(yàn)收階段 1、 監(jiān)理方應(yīng)完成的任務(wù)： 協(xié)助用戶方進(jìn)行培訓(xùn)； 對系統(tǒng)的試運(yùn)行情況進(jìn)行定期檢查，并向用戶方匯報； 審核試運(yùn)行情況報告，以評審報告的形式給用戶方進(jìn)行確認(rèn)； 三方確定驗(yàn)收時間、驗(yàn)收準(zhǔn)則、評估規(guī)則、硬件/軟件環(huán)境等，以及三方職責(zé)； 審核驗(yàn)收方案、驗(yàn)收測試報告、售后服務(wù)計劃，以評審報告的形式給用戶方進(jìn)行確認(rèn)； 參與驗(yàn)收測試，編制項目驗(yàn)收報告，并將符合要求的文檔移交給用戶方； 如判斷系統(tǒng)將出現(xiàn)拖期，則向用戶方提交風(fēng)險報告； 審核開發(fā)方提交的報告； 編制周報，并提交給用戶方； 根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整進(jìn)度計劃（出現(xiàn)重大變更應(yīng)立即進(jìn)行調(diào)整或出現(xiàn)小變更則兩個星期調(diào)整一次），并三方確認(rèn)； 主持召開三方工程例會（每周五上午舉行）、專題會，編制工程備忘錄； 各監(jiān)理規(guī)范表格的使用；2、 承建單位應(yīng)提交的文檔 試運(yùn)行情況報告 驗(yàn)收方案 驗(yàn)收手冊 驗(yàn)收測試報告 合同要求提供的相關(guān)文檔 售后服務(wù)計劃 工作周報3、 監(jiān)理方應(yīng)提交的文檔 驗(yàn)收方案評審報告 項目驗(yàn)收報告 工作報告（會議紀(jì)要、監(jiān)理周報、項目評審會議紀(jì)要、變更報告等）； 其他監(jiān)理文檔（聯(lián)系單、備忘錄等）。第六章 各階段工作明細(xì) 6.1 啟動階段1、計劃時間：*年月日至*年月日2、工作內(nèi)容： SN任務(wù)承建方監(jiān)理方業(yè)主方1合同簽署起草合同；修改完善合同審核合同，有意見或建議則提交審查報告經(jīng)辦人審核合同，并上報審批2召開項目啟動會介紹實(shí)施方案介紹監(jiān)理工作注意事項；整理會議紀(jì)要主持會議；提出項目要求3實(shí)施方案報審編寫實(shí)施方案；修改、完善實(shí)施方案；提交報審表審核實(shí)施方案，有意見或建議則提交審查報告經(jīng)辦人審核實(shí)施方案，并上報審批4開工申請?zhí)峤婚_工申請表審核開工申請表，發(fā)出開工令3、工作規(guī)范說明任務(wù)2說明：合同審核要點(diǎn)包括：a. 合同實(shí)施范圍明確，各項需求規(guī)定足夠明確；b. 任何與投標(biāo)時不一致的要求已得到解決；c. 雙方關(guān)于屬于的使用達(dá)成一致協(xié)議；d. 處理用戶在系統(tǒng)建設(shè)期間提出的需求變更；e. 用戶提供哪些設(shè)施和資源；f. 采用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程；g. 合同中提出的軟件生命周期過程從費(fèi)用、質(zhì)量、進(jìn)度考慮是否合理；h. 合同中是否納入或列舉被剪裁的軟件生命過程標(biāo)準(zhǔn)；i. 合同中是否明確規(guī)定了驗(yàn)收的組織和規(guī)程，驗(yàn)收準(zhǔn)則是否合同；j. 合同中要求承建方交付的軟件產(chǎn)品是否完整；k. 合同是否明確規(guī)定了承建方不能按時交貨應(yīng)負(fù)的責(zé)任；l. 合同中是否包括了售后服務(wù)和必要技術(shù)培訓(xùn)的條款，驗(yàn)收后出現(xiàn)的問題的處理，包括與質(zhì)量有關(guān)的索賠和用戶的投訴；m. 合同的所有條款是否都符合國家的有關(guān)法規(guī)和行業(yè)慣例；n. 合同是否明確了軟件產(chǎn)品你的專利權(quán)、使用權(quán)、擔(dān)保權(quán)、許可權(quán)及保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)信息。6.2 工程設(shè)計階段6.2.1 需求調(diào)研階段1、計劃時間：*年月日至*年月日2、工作內(nèi)容：SN任務(wù)承建方監(jiān)理方業(yè)主方1前期需求細(xì)化消化前期需求細(xì)化消化前期需求細(xì)化消化前期需求細(xì)化2調(diào)研準(zhǔn)備制定調(diào)研計劃審核調(diào)研計劃，有意見或建議則提交審查報告；經(jīng)辦人審核調(diào)研計劃；3需求調(diào)研到用戶單位進(jìn)行需求調(diào)研，如有變更，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整進(jìn)度計劃核查需求調(diào)研、需求分析進(jìn)度，如需變更則確認(rèn)變更協(xié)助需求調(diào)研的進(jìn)行，如需變更，則確認(rèn)變更4項目需求分析報審編寫項目需求說明書及系統(tǒng)原型V1.0版本；修改、完善項目需求說明書；提交報審表審核項目需求說明書及系統(tǒng)原型，有意見或建議則提交審查報告用戶審核項目需求說明書和系統(tǒng)原型，并上報審批3、工作規(guī)范說明任務(wù)3說明：項目需求說明書審核要點(diǎn)包括：a. 文檔是否按項目文檔編制標(biāo)準(zhǔn)編制的；b. 文檔中描述的系統(tǒng)需求是前后一致的、可行的、可測試的；c. 軟件需求是否全面、準(zhǔn)確地覆蓋了用戶對軟件功能、性能、可靠性等方面的要求；d. 根據(jù)設(shè)計準(zhǔn)則，把系統(tǒng)的需求恰當(dāng)?shù)姆峙浣o硬件項、軟件項和人工操作項；e. 每一條軟件需求說明是不是都是可實(shí)現(xiàn)且可驗(yàn)證的；f. 需求說明中是否考慮了與已有應(yīng)用系統(tǒng)的接口問題；g. 需求說明中是否考慮了審批業(yè)務(wù)的擴(kuò)展要求；h. 需求說明中是否考慮了故障處理要求，對故障處理方法是否合理和合適；i. 需求說明中是否考慮了用戶安全保密性方面的要求，通過適當(dāng)嚴(yán)格的方法表明涉及安全、保密和關(guān)鍵性的軟件需求是正確的。6.2.2 系統(tǒng)概要設(shè)計階段1、計劃時間：*年月日至*月日2、工作內(nèi)容：SN任務(wù)承建方監(jiān)理方業(yè)主方1系統(tǒng)概要設(shè)計報審編寫系統(tǒng)概要設(shè)計；修改、完善系統(tǒng)概要設(shè)計；提交報審表核查概要設(shè)計進(jìn)度情況；審核需求或設(shè)計的變更；審核系統(tǒng)概要設(shè)計，有意見或建議則提交審查報告經(jīng)辦人審核系統(tǒng)概要設(shè)計，并上報審核3、工作規(guī)范說明任務(wù)1說明系統(tǒng)概要設(shè)計審核要點(diǎn)包括：a. 軟件設(shè)計是正確的、與需求抑制并可追溯到需求，覆蓋了軟件需求說明的全部內(nèi)容；b. 設(shè)計執(zhí)行正確的事件順序、輸入、輸出、接口、邏輯流程圖、定時分配和預(yù)算估計、錯誤的定義、隔離和恢復(fù)；c. 可以從需求得出選定的設(shè)計；d. 軟件功能部件的分解是否合理；e. 對故障處理的措施是否完備有效；f. 軟件概要設(shè)計說明是否對軟件需求說明有良好的可追溯性；g. 是否按計劃開展了進(jìn)度管理、質(zhì)量管理和配置管理。6.2.3 系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計階段1、計劃時間：*年月日至*年月日2、工作內(nèi)容：SN任務(wù)承建方監(jiān)理方業(yè)主方1系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計報審編寫系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計；修改、完善系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計；提交報審表核查詳細(xì)設(shè)計進(jìn)度情況；審核需求或設(shè)計的變更；審核系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計，有意見或建議則提交審查報告經(jīng)辦人審核系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計，并上報審核3、工作規(guī)范說明任務(wù)1說明：a. 數(shù)據(jù)庫設(shè)計是否全面，且考慮了多對一、一對多的關(guān)系；b. 詳細(xì)設(shè)計與概要設(shè)計是否一致；c. 通過適當(dāng)嚴(yán)格的方法表明設(shè)計正確地實(shí)現(xiàn)了安全、保密和其他關(guān)鍵性的要求；d. 是否按計劃開展了進(jìn)度管理、質(zhì)量管理和配置管理。6.3 工程實(shí)施階段6.3.1編碼階段 1、計劃時間：*年月日至*年月日2、工作內(nèi)容： SN任務(wù)承建方監(jiān)理方業(yè)主方1編碼進(jìn)行編碼對變得進(jìn)度情況進(jìn)行核查，并將檢查情況向業(yè)主方匯報2模塊設(shè)計說明書報審編寫模塊設(shè)計說明書；修改、完善模塊設(shè)計說明書；提交報審表審核模塊設(shè)計說明書，有意見或建議則提交審查報告經(jīng)辦人審核模塊設(shè)計說明書3、工作規(guī)范說明任務(wù)1說明：編碼驗(yàn)證和評審工作，內(nèi)容主要包括a. 編碼是否符合有關(guān)的編碼標(biāo)準(zhǔn)；b. 編碼可追溯到設(shè)計和需求并切實(shí)可測試的、正確的、并符合需求；c. 編碼會自行正確的事件順序，前后一致的接口關(guān)系、正確的數(shù)據(jù)和控制流程圖、完整性、恰當(dāng)?shù)亩〞r分配和預(yù)算估計、錯誤的定義、隔離和恢復(fù)；d. 程序是否正確地實(shí)現(xiàn)了軟件詳細(xì)設(shè)計；e. 程序中是否有足夠的注釋，以保證程序的可讀性和可維護(hù)性；f. 是否開展了軟件靜態(tài)分析、代碼審查和軟件單元測試；g. 軟件單元測試是否充分，是否達(dá)到了語句覆蓋率和分支覆蓋率均為100%的要求；h. 通過適當(dāng)嚴(yán)格的方法表明編碼正確地實(shí)現(xiàn)了安全、保密和其他關(guān)鍵性的要求；i. 是否按計劃開展了進(jìn)度管理、質(zhì)量管理和配置管理。j. 集成驗(yàn)證的要求k. 每個軟件項的軟件組件和軟件單元已完整地、正確地集成到系統(tǒng)中；l. 系統(tǒng)的硬件項、軟件項和人工操作項已完整地、正確地集成到系統(tǒng)中；m. 其他系統(tǒng)的相關(guān)功能模塊已完整地、正確地集成到系統(tǒng)中；n. 已根據(jù)集成計劃完成集成任務(wù)。o. 任務(wù)2說明：p. 模塊設(shè)計是正確的、與軟件設(shè)計一致并可追溯到需求，覆蓋了軟件設(shè)計說明的全部內(nèi)容；q. 設(shè)計執(zhí)行正確的時間順序、輸入、輸出、接口、邏輯流程圖、定時分配和預(yù)算估計、錯誤的定義、隔離和恢復(fù)；r. 是否按計劃開展了進(jìn)度管理、質(zhì)量管理和配置管理。6.3.2測試階段1、計劃時間：*年月日至*年月日2、工作內(nèi)容： SN任務(wù)承建方監(jiān)理方業(yè)主方1測試計劃報審編寫測試計劃；修改、完善測試計劃；提交報審表審核測試計劃，有意見或建議則提交審查報告經(jīng)辦人審核測試計劃，并上報評審2單元測試進(jìn)行內(nèi)部測試對內(nèi)部測試的進(jìn)度情況進(jìn)行核查3整體測試進(jìn)行內(nèi)部測試對內(nèi)部測試的進(jìn)度情況進(jìn)行核查4完成測試編寫測試報告；修改、完善測試報告；審核測試報告，有意見或建議則提交審查報告經(jīng)辦人審核測試報告，并上報評審3、工作規(guī)范說明任務(wù)1說明：測試計劃審核要點(diǎn)a. 是否包括了易用性測試、穩(wěn)定性測試計劃；b. 測試需求、測試用例、測試數(shù)據(jù)是否符合規(guī)格說明；c. 測試路徑是否覆蓋全部功能點(diǎn)；d. 任務(wù)4說明；e. 測試報告是否正確的，實(shí)際情況和預(yù)期結(jié)果之間的差異是否已得到解決；f. 是否采用了必要的軟件測試工具以提高測試的效率，同時保障測試的可重復(fù)驗(yàn)證性；g. 是否進(jìn)行了強(qiáng)度、邊界和異常輸入測試；h. 針對測試中發(fā)現(xiàn)的軟件錯誤是否進(jìn)行了軟件修改，并開展了相應(yīng)的軟件回歸測試；i. 確認(rèn)軟件產(chǎn)品在目標(biāo)環(huán)境的選定區(qū)域進(jìn)行了適用性測試6.3.3安裝調(diào)試階段1、計劃時間：*年月日至*年月日2、工作內(nèi)容：SN任務(wù)承建方監(jiān)理方業(yè)主方1安裝調(diào)試編寫安裝調(diào)試計劃；修改、完善安裝調(diào)試計劃；審核安裝調(diào)試計劃，有意見或建議則提交審查報告經(jīng)辦人審核安裝調(diào)試計劃2安裝調(diào)試到個用戶單位部署和安裝調(diào)試跟進(jìn)開發(fā)方安裝調(diào)試工作聯(lián)系個用戶單位3聯(lián)合測試進(jìn)行系統(tǒng)測試出具監(jiān)理方測試報告經(jīng)辦人審核監(jiān)理方測試報告4安裝調(diào)試完畢編寫安裝調(diào)試報告；修改、完善安裝調(diào)試報告審核安裝調(diào)試報告，有意見或建議則提交審查報告審核安裝調(diào)試報告6.3.4系統(tǒng)培訓(xùn)階段1、計劃時間：*年月日至*年月日2、工作內(nèi)容：SN任務(wù)承建方監(jiān)理方業(yè)主方1培訓(xùn)準(zhǔn)備編寫培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)教材；修改、完善培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)教材審核培訓(xùn)計劃，有意見或建議則提交審查報告審核培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)教材2培訓(xùn)有培訓(xùn)人員對用戶進(jìn)行培訓(xùn)組織用戶參加培訓(xùn)6.4 工程驗(yàn)收階段1、計劃時間：系統(tǒng)階段驗(yàn)收：*年月日至*年月日總體驗(yàn)收：*年月日至*年月日2、工作內(nèi)容SN任務(wù)承建方監(jiān)理方業(yè)主方1系統(tǒng)階段驗(yàn)收編寫階段驗(yàn)收報告；修改、完善階段驗(yàn)收報告評審階段驗(yàn)收報告，有意見或建議則提交審查報告經(jīng)辦人評審階段驗(yàn)收報告2項目終驗(yàn)編寫驗(yàn)收報告；修改、完善驗(yàn)收報告；提交報審表評審驗(yàn)收報告，有意見或建議則提交審查報告經(jīng)辦人評審驗(yàn)收報告，并上報審批3、工作規(guī)范說明任務(wù)1說明：項目終驗(yàn)工作要點(diǎn)a. 組織軟件項目階段驗(yàn)收準(zhǔn)備；b. 驗(yàn)證軟件系統(tǒng)功能性能與合同的符合性；c. 審核與項目配套的技術(shù)文檔是否齊全并滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求；d. 檢查技術(shù)培訓(xùn)是否達(dá)到合同要求；e. 出具項目階段驗(yàn)收報告；f. 督促整理項目合同文件的階段技術(shù)檔案資料；g. 幫助業(yè)主制定系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)章制度第七章 監(jiān)理工作的控制要求及目標(biāo)根據(jù)監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理工作流程，設(shè)立監(jiān)理工作的控制要點(diǎn)及目標(biāo)。7.1 工程啟動階段的控制要點(diǎn)及目標(biāo)：要點(diǎn)1：明確用戶需求；要點(diǎn)2：合同實(shí)施范圍明確，各項需求規(guī)定足夠明確。要點(diǎn)3：任何與投標(biāo)時不一致的要求已得到解決。要點(diǎn)4：項目組有能力滿足合同要求。要點(diǎn)5：合同中規(guī)定項目驗(yàn)收準(zhǔn)則和方式。要點(diǎn)6：合同中規(guī)定對系統(tǒng)驗(yàn)收后出現(xiàn)的問題的處理，包括與質(zhì)量有關(guān)的索賠和用戶的投訴。要點(diǎn)7：合同中規(guī)定采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程。目標(biāo)：協(xié)助業(yè)主單位明確工程需求，確定工程建設(shè)目標(biāo)；產(chǎn)生合理的初步設(shè)計方案和投資預(yù)算；盡可能使招標(biāo)書少出現(xiàn)不確定性問題，并對有效的投標(biāo)標(biāo)書給予評價和比較，給出明確意見，協(xié)助選擇具有完成本項目實(shí)力的建設(shè)商；根據(jù)中標(biāo)方案和招標(biāo)要求，促使業(yè)主單位、承建單位所簽訂的承建合同在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)上合理有效。 文檔要求：產(chǎn)生經(jīng)過確認(rèn)的需求統(tǒng)計表，需求分配表，需求分配原則、合同評審報告（標(biāo)識出可能的風(fēng)險）。7.2 設(shè)計階段的控制要點(diǎn)及目標(biāo)：要點(diǎn)1：監(jiān)督承建單位進(jìn)行更進(jìn)一步的可行性調(diào)研和制定出初步項目開發(fā)計劃。要點(diǎn)2：監(jiān)督承建單位進(jìn)行需求分析，寫出相應(yīng)的文檔。要點(diǎn)3：監(jiān)督承建單位出相應(yīng)的初步用戶手冊。要點(diǎn)4：及時檢查承建單位出進(jìn)一步的測試計劃。要點(diǎn)5：監(jiān)督承建單位及時出概要設(shè)計說明書，檢查是否符合相應(yīng)的規(guī)范性，以及 是否考慮周全等。要點(diǎn)6：監(jiān)督承建單位及時出詳細(xì)設(shè)計說明書，檢查好似否符合相應(yīng)的規(guī)范性，以及是否考慮周全等。要點(diǎn)7：監(jiān)督承建單位及時出數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明，檢查是否符合相應(yīng)的規(guī)范性，以及是否考慮周全等。要點(diǎn)8：及時檢查承建單位出操作手冊。要點(diǎn)9：監(jiān)督承建單位出相應(yīng)的開發(fā)進(jìn)度周報和月報。要點(diǎn)10：配備實(shí)施人員和實(shí)施設(shè)備，提供實(shí)施方案包括風(fēng)險投資控制措施和進(jìn)度計劃；目標(biāo)：這個階段是軟件卡法中的可行性研究與計劃階段、需求分析階段、設(shè)計階段，主要是推動業(yè)主單位、承建單位對工程需求和設(shè)計進(jìn)行規(guī)范化的技術(shù)描述，為工程實(shí)施提供優(yōu)化的設(shè)計方案；促使工程計劃、設(shè)計方案滿足工程需求，符合相關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，并與工程建設(shè)合同相符，具有可驗(yàn)證性；協(xié)助業(yè)主單位、承建單位消除設(shè)計文檔在進(jìn)入工程實(shí)施前可預(yù)見的缺陷。文檔要求：對可行性報告、項目開發(fā)計劃、軟件需求說明書、數(shù)據(jù)需求說明書、數(shù)據(jù)需求說明書、概要設(shè)計說明書、詳細(xì)設(shè)計說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明、初步測試計劃和開發(fā)進(jìn)度周報合約報等文檔。7.3 施工階段的控制要點(diǎn)及目標(biāo)： 要點(diǎn)1：檢查承建單位項目開發(fā)的軟、硬件環(huán)境。要點(diǎn)2：及時檢查承建單位出用戶手冊。要點(diǎn)3：及時檢查承建單位出操作手冊。要點(diǎn)4：及時檢查承建單位出模塊開發(fā)卷宗。要點(diǎn)5：及時檢查承建單位的測試分析報告。要點(diǎn)6：監(jiān)督承建單位出相應(yīng)的開發(fā)進(jìn)度周報和月報。要點(diǎn)7：監(jiān)督承建單位出相應(yīng)的項目開發(fā)總結(jié)。目標(biāo)：這個階段是軟件開發(fā)的實(shí)現(xiàn)階段、測試階段、運(yùn)行與維護(hù)。是加強(qiáng)工程實(shí)施方案的合法性、合理性、與設(shè)計方案的符合性；促使工程中所使用的產(chǎn)品和服務(wù)符合承建合同及國家相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；明確工程實(shí)施計劃，對于計劃的調(diào)整必須合理、受控；促使工程實(shí)施過程滿足承建合同的要求，并與工程設(shè)計方案、工程計劃相符；完善工程中的不足，是整個工程符合合同要求。文檔要求：對操作手冊、用戶手冊、模塊開發(fā)卷宗、測試報告、項目開發(fā)總結(jié)和工程實(shí)施建立報告等文檔的審核報告，質(zhì)量評估報告。7.4 驗(yàn)收階段的控制要點(diǎn)及目標(biāo)：要點(diǎn)1：督促工程施工方將項目順利移交給需方。要點(diǎn)2：督促整理工程合同中需要提交的激素文檔資料。要點(diǎn)3：明確工程測試驗(yàn)收方案的符合性（驗(yàn)收目標(biāo)、責(zé)任雙方、驗(yàn)收提交清單、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、驗(yàn)收環(huán)境等）及可行性；要點(diǎn)4：促使工程的最終功能和性能符合承建合同、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；目標(biāo)：促使工程按照合同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)時驗(yàn)收。文檔要求：驗(yàn)收文檔監(jiān)理報告第八章 監(jiān)理方法及措施 根據(jù)監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理工作流程，制定監(jiān)理工作的方法及措施。8.1工程啟動階段的方法及措施： 及時審批合同初稿，與業(yè)主方、承包方一起制定項目的工作制度，確保為項目順利進(jìn)行。8.2設(shè)計階段的方法及措施：按照軟件工程文檔規(guī)范及相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查一下文檔：可行性報告、項目開發(fā)計劃、軟件需求說明書、數(shù)據(jù)需求說明書、概要設(shè)計說明書、詳細(xì)設(shè)計說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書、初步測試計劃和開發(fā)進(jìn)度周報合約報等文檔，寫出相應(yīng)的方案評審報告。對項目開發(fā)計劃、軟件需求分析、概要設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計及數(shù)據(jù)庫設(shè)計等各個重要階段寫入里程碑。只有通過公司評審和客戶一致認(rèn)為該階段已結(jié)束，才可以進(jìn)入下一階段。8.3施工階段的方法及措施按照軟件工程文檔規(guī)范及相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查以下文檔：操作手冊、用戶手冊、模塊開發(fā)卷宗、測試報告、項目開發(fā)總結(jié)和工程實(shí)施監(jiān)理報告等文檔，寫出質(zhì)量評估報告。對模塊開發(fā)卷宗、測試計劃、測試設(shè)計、系統(tǒng)測試及項目結(jié)束等各個重要階段寫入里程碑。只有通過公司評審和客戶一致認(rèn)為該階段已結(jié)束，才可以進(jìn)入下一階段。8.4驗(yàn)收階段的方法及措施：按照合同中的要求，按質(zhì)按時將項目順利交付給用戶，對驗(yàn)收方案的條件進(jìn)行全面驗(yàn)收測試，確保工程的最終功能和性能符合承建合同、法律、法規(guī)、和標(biāo)準(zhǔn)的要求，實(shí)現(xiàn)各類文檔的整理和移交。第九章 技術(shù)文檔模版*監(jiān)理組第 25 頁 共 25 頁