年產(chǎn)10萬(wàn)噸聚丙烯裝置建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.doc

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1、sd*化工有限公司 10萬(wàn)噸/年聚丙烯裝置可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目號(hào) 09A9W0901年產(chǎn)10萬(wàn)噸聚丙烯裝置建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一篇 總論5第一章 可行性研究的主要結(jié)論和建議5第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù)和必要性5一、編制依據(jù)5二、編制原則5三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性5第二節(jié) 推薦方案6第三節(jié) 未推薦方案7第四節(jié) 結(jié)論與建議7第二章 產(chǎn)業(yè)政策與企業(yè)投資戰(zhàn)略7第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策分析7第二節(jié) 企業(yè)戰(zhàn)略與行業(yè)規(guī)劃分析8第三節(jié) 區(qū)域規(guī)劃與企業(yè)發(fā)展的區(qū)域優(yōu)化分析9第三章 項(xiàng)目范圍、依托條件、實(shí)施計(jì)劃及人力資源9第一節(jié) 項(xiàng)目范圍9第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的依托條件10第三節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施建議10第四節(jié) 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配

2、置10第二篇 市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)11第一章 產(chǎn)品供需及價(jià)格的分析和預(yù)測(cè)11第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境11第二節(jié) 產(chǎn)品供需分析和預(yù)測(cè)12第三節(jié) 產(chǎn)品價(jià)格分析及預(yù)測(cè)19第二章 產(chǎn)品營(yíng)銷策略研究22第一節(jié) 產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)的確定22第二節(jié) 市場(chǎng)營(yíng)銷22第三章 主要原料供應(yīng)分析及價(jià)格預(yù)測(cè)23第一節(jié) 原料供需現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)23第二節(jié) 原料價(jià)格分析及預(yù)測(cè)27第三節(jié) 原料來(lái)源及供應(yīng)分析27第四章 輔助材料和燃料的供應(yīng)分析及價(jià)格預(yù)測(cè)27第一節(jié) 輔助材料和燃料來(lái)源及供應(yīng)分析27第二節(jié) 輔助材料和燃料、動(dòng)力價(jià)格分析和預(yù)測(cè)28第三篇 工程技術(shù)方案研究28第一章 建設(shè)規(guī)模、總工藝流程與產(chǎn)品方案28第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模28第二節(jié) 總工藝流

3、程描述29第三節(jié) 產(chǎn)品方案選擇31第二章 工藝技術(shù)、設(shè)備及自動(dòng)化31第一節(jié) 工藝技術(shù)選擇31第二節(jié) 主要設(shè)備方案選擇34第三節(jié) 自動(dòng)化與信息控制系統(tǒng)38第三章 建設(shè)地區(qū)條件及廠址選擇42第一節(jié) 建設(shè)條件42第二節(jié) 廠址選擇44第四章 總圖運(yùn)輸與土建44第一節(jié) 總圖運(yùn)輸44第二節(jié) 土建46第五章 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)、廠內(nèi)外工藝及熱力管網(wǎng)52第一節(jié) 運(yùn)輸系統(tǒng)52第二節(jié) 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)52第三節(jié) 廠內(nèi)外工藝及熱力管網(wǎng)53第六章 公用工程54第一節(jié) 給水、排水54第二節(jié) 供電、通信61第三節(jié) 供熱設(shè)施63第四節(jié) 空分、空壓、制冷設(shè)施64第七章 輔助生產(chǎn)設(shè)施66第一節(jié) 檢修、維修設(shè)施66第二節(jié) 倉(cāng)庫(kù)66第三節(jié) 中心化驗(yàn)

4、室67第四節(jié) 火炬67第五節(jié) 全廠信息控制中心67第六節(jié) 其他輔助生產(chǎn)設(shè)施67第四篇 生態(tài)環(huán)境影響分析67第一章 環(huán)境保護(hù)67第一節(jié) 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境狀況67第二節(jié) 建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)保狀況70第三節(jié) 環(huán)境保護(hù)措施71第四節(jié) 環(huán)境保護(hù)投資估算71第五節(jié) 環(huán)境影響分析與結(jié)論71第六節(jié) 存在問(wèn)題和建議72第二章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防73第一節(jié) 勞動(dòng)安全衛(wèi)生危害因素及后果分析73第二節(jié) 勞動(dòng)安全衛(wèi)生危害因素的防范與治理方案74第三節(jié) 勞動(dòng)安全衛(wèi)生專用投資估算76第五節(jié) 消防78第三章 能源利用分析及節(jié)能措施80第一節(jié) 概述80第二節(jié) 能耗構(gòu)成分析81第三節(jié) 工藝裝置節(jié)能方案研究82第四章 水資源利用分析及節(jié)水

5、措施82第一節(jié) 現(xiàn)狀分析82第二節(jié) 節(jié)水措施83第五章 土地利用評(píng)價(jià)83第五篇 經(jīng)濟(jì)分析與社會(huì)評(píng)價(jià)83第一章 投資估算83第一節(jié) 投資估算的范圍和依據(jù)83第二節(jié) 投資估算84第二章 融資方案88第三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)89第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)89第二節(jié) 經(jīng)營(yíng)成本和總成本費(fèi)用估算89第三節(jié) 收入和稅金估算90第四節(jié) 財(cái)務(wù)分析91第五節(jié) 不確定性分析92第六節(jié) 評(píng)價(jià)結(jié)論94第六篇 風(fēng)險(xiǎn)與競(jìng)爭(zhēng)力分析104第一章 風(fēng)險(xiǎn)分析104第一節(jié) 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析概述104第二節(jié) 資源風(fēng)險(xiǎn)分析105第三節(jié) 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案風(fēng)險(xiǎn)分析105附圖一 sd*化工有限公司 10萬(wàn)噸/年聚丙烯裝置 設(shè)備平面布置圖（一）

6、附圖二 sd*化工有限公司 10萬(wàn)噸/年聚丙烯裝置 設(shè)備平面布置圖（二）附圖三 sd*化工有限公司 10萬(wàn)噸/年聚丙烯裝置 生產(chǎn)工藝流程示意圖00瑞派石化工程有限公司(R&P) 第V頁(yè)sd*化工有限公司 10萬(wàn)噸/年聚丙烯裝置可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目號(hào) 09A9W0901第一篇 總論第一章 可行性研究的主要結(jié)論和建議第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù)和必要性一、 編制依據(jù)1、 sd*化工有限公司10萬(wàn)噸/年聚丙烯裝置可行性研究報(bào)告的委托。2、 sd*化工有限公司提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。3、 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司暨股份公司石油化工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制規(guī)定2005年。二、 編制原則1、 裝置生產(chǎn)技術(shù)采用國(guó)內(nèi)成熟可靠

7、的液相小本體聚合生產(chǎn)技術(shù)，優(yōu)化流程和控制方案，使裝置達(dá)到投資經(jīng)濟(jì)、布局合理、運(yùn)行可靠的要求。2、 大力推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，積極采用新工藝、新技術(shù)，增加技術(shù)含量，把節(jié)能降耗作為設(shè)計(jì)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，裝置的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)應(yīng)達(dá)到國(guó)內(nèi)同類裝置的先進(jìn)水平。3、 充分依托*化工有限公司化工區(qū)原有的物質(zhì)基礎(chǔ)和公用工程條件。4、 裝置設(shè)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、地方現(xiàn)行的有關(guān)環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生、消防、節(jié)能等規(guī)定，采取切實(shí)可行的措施，做到清潔生產(chǎn)，可持續(xù)發(fā)展。5、 三廢治理要做到同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)，并考慮環(huán)保的綜合治理。三、 項(xiàng)目建設(shè)的必要性聚丙烯是一種性能優(yōu)良的熱塑性合成樹(shù)脂,具有密度小、無(wú)毒、易加工、抗

8、沖擊強(qiáng)度高、抗撓曲性以及電絕緣性好等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于注塑、擠管、吹膜、涂覆、噴絲、改性工程塑料等各種工業(yè)和民用塑料制品領(lǐng)域。近年來(lái),由于聚丙烯生產(chǎn)技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷開(kāi)拓,世界聚丙烯工業(yè)的發(fā)展速度加快。生活中人們廣泛使用聚丙烯樹(shù)脂，隨著人們生活水平的不斷提高，聚丙烯樹(shù)脂需求飛快增長(zhǎng)，導(dǎo)致近年來(lái)國(guó)內(nèi)聚丙烯需求快速增長(zhǎng)，供需缺口數(shù)額巨大，預(yù)計(jì)2010年國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能1080萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)需求總量1905萬(wàn)噸，需求缺口將達(dá)到825萬(wàn)噸，缺口率43%。因此建設(shè)聚丙烯項(xiàng)目有利于緩解國(guó)內(nèi)供需矛盾，加快國(guó)內(nèi)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，解決就業(yè)，提升國(guó)內(nèi)化工企業(yè)在國(guó)際上地位，具有顯著的社會(huì)效益。第二節(jié) 推薦方案聚丙

9、烯（PP）主要是以丙烯為單體通過(guò)聚合制得的一種高分子有機(jī)化合物。國(guó)外在20世紀(jì)50年代就已研究出聚丙烯的生產(chǎn)工藝，我國(guó)從60年代開(kāi)始聚丙烯催化劑和生產(chǎn)工藝的研究，到80年代取得了很大進(jìn)展。目前國(guó)內(nèi)普遍采用的技術(shù)有兩種：一種是國(guó)內(nèi)自行開(kāi)發(fā)的間歇液相本體法工藝，另一種是已經(jīng)國(guó)產(chǎn)化的環(huán)管法聚丙烯工藝技術(shù)。采用絡(luò)合型催化劑的間歇液相本體法工藝目前應(yīng)用普遍，在中小規(guī)模的聚丙烯生產(chǎn)裝置中廣泛采用。環(huán)管法聚丙烯工藝技術(shù)目前已開(kāi)發(fā)到第二代，采用串聯(lián)雙環(huán)管反應(yīng)器生產(chǎn)工藝，在大型聚丙烯生產(chǎn)裝置中應(yīng)用廣泛。間歇液相本體法工藝采用絡(luò)合型催化劑后，成為獨(dú)具特點(diǎn)的聚丙烯生產(chǎn)工藝，與其它工藝相比，具有工藝流程短、操作簡(jiǎn)單，

10、不需脫灰、脫無(wú)規(guī)物，亦無(wú)溶劑回收工序，且對(duì)原料的適應(yīng)性強(qiáng)，動(dòng)力消耗低，三廢少，環(huán)境污染小，投資省，見(jiàn)效快等優(yōu)點(diǎn)。國(guó)內(nèi)很多裝置均采用此技術(shù)，具有非常成熟的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。國(guó)內(nèi)間歇液相本體法工藝采用多為14m3聚合釜。茂化實(shí)華股分有限公司與00瑞派石化工程有限公司共同開(kāi)發(fā)的間歇液相本體法工藝20m3聚合釜的工藝技術(shù)，產(chǎn)能高，不堵釜，為國(guó)內(nèi)先進(jìn)技術(shù)。因此本項(xiàng)目采用間歇式液相小本體聚合工藝20m3聚合釜的工藝技術(shù)。第三節(jié) 未推薦方案國(guó)內(nèi)常用間歇式液相小本體聚合工藝14m3聚合釜的工藝技術(shù)，產(chǎn)能較低。環(huán)管法聚丙烯工藝技術(shù)目前已開(kāi)發(fā)到第二代，采用串聯(lián)雙環(huán)管反應(yīng)器生產(chǎn)工藝，在大型聚丙烯生產(chǎn)裝置中應(yīng)用廣泛，但投資較

11、高。第四節(jié) 結(jié)論與建議在現(xiàn)有價(jià)格體系及計(jì)算基準(zhǔn)下，本項(xiàng)目所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為40.95，高于設(shè)定的行業(yè)基準(zhǔn)收益率13，投資利潤(rùn)率42.50%，資本金凈利潤(rùn)率134.73%，投資回收期3.57年，說(shuō)明項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益，在經(jīng)濟(jì)上可行。清償能力指標(biāo)也都滿足要求，具有財(cái)務(wù)生存能力。同時(shí)經(jīng)過(guò)不確定分析及風(fēng)險(xiǎn)分析，說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。建設(shè)本項(xiàng)目有利于緩解國(guó)內(nèi)供需矛盾，增加國(guó)內(nèi)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，解決就業(yè)，提升國(guó)內(nèi)化工企業(yè)在國(guó)際上地位，具有顯著的社會(huì)效益。綜上所述，本項(xiàng)目不僅符合國(guó)家能源政策和環(huán)保政策，而且技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)效益好，在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上等各方面都是可行的。第二章 產(chǎn)業(yè)政策與企業(yè)投資戰(zhàn)略

12、第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策分析聚丙烯是一種用途十分廣泛的石油化工產(chǎn)品，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足，大量依靠進(jìn)口，因此采用國(guó)內(nèi)技術(shù)生產(chǎn)自主品牌的聚丙烯產(chǎn)品，對(duì)提升我國(guó)的聚丙烯生產(chǎn)技術(shù)、提高民族工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力都有著深遠(yuǎn)的意義，也符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。第二節(jié) 企業(yè)戰(zhàn)略與行業(yè)規(guī)劃分析sd*化工有限公司原名&縣福利化工廠，始建于1986年，1994年更名為&*實(shí)業(yè)有限公司，2003年實(shí)行股份制改造，并更名為sd*化工有限公司。目前公司已發(fā)展為一家集化工研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的中型化工企業(yè)、中國(guó)優(yōu)秀企業(yè)、sd省高新技術(shù)企業(yè)。2006年入選中國(guó)化工企業(yè)500強(qiáng)（第392位）、中國(guó)化工企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益500強(qiáng)（第168位）

13、、中國(guó)化工化學(xué)助劑50強(qiáng)（第26位），菏澤市工業(yè)企業(yè)60強(qiáng)（第六位）。現(xiàn)有員工700余人，總資產(chǎn)5.8億元，占地33萬(wàn)平方米。公司下轄菏澤*化工、武勝化工、*化工、金宇化工、貿(mào)易公司五個(gè)分公司及兩處技術(shù)開(kāi)發(fā)中心，擁有國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的檢測(cè)、檢驗(yàn)、生產(chǎn)等設(shè)備、設(shè)施。公司主要生產(chǎn)裝置有：12萬(wàn)噸/年碳五深加工裝置、3千噸/年液體乙烷裝置、20萬(wàn)噸/年裂解制烯烴、6萬(wàn)噸/年氣體分餾裝置、20萬(wàn)噸/年二甲醚、2萬(wàn)噸/年液蠟精制裝置、2萬(wàn)噸/年液蠟切割裝置、2萬(wàn)噸/年溶劑油裝置、2萬(wàn)噸/年MTBE裝置、1萬(wàn)噸/年液化天然氣裝置、油品儲(chǔ)存能力10萬(wàn)噸。企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品有：氣霧劑級(jí)二甲醚、燃料級(jí)二甲醚、溶劑油、液體石

14、蠟、雙環(huán)戊二烯、異戊二烯、間戊二烯、精碳五、液化石油氣、民用液化氣、異丁烯、丙烯、乙烷、MTBE及化工產(chǎn)品中間體。產(chǎn)品主要應(yīng)用于植物油萃取、油漆、油墨、殺蟲(chóng)劑、合成洗滌劑以及農(nóng)藥、醫(yī)藥、合成樹(shù)脂、涂料、橡膠、塑料等化工行業(yè)。產(chǎn)品銷往北京、天津、河南、河北、sd、江蘇、浙江、上海等十幾個(gè)省市。年產(chǎn)10萬(wàn)噸碳五深加工項(xiàng)目，其產(chǎn)品雙環(huán)戊二烯、異戊二烯、間戊二烯、精碳五等產(chǎn)品填補(bǔ)了省內(nèi)空白，異戊二烯、間戊二烯等產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷荷蘭、美國(guó)、意大利、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)。并被省科技廳鑒定為新產(chǎn)品、新材料，獲國(guó)家發(fā)明專利三項(xiàng)，實(shí)用新型專利一項(xiàng)。市場(chǎng)潛力巨大，經(jīng)濟(jì)效益可觀。2007年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入5.89億元、利稅5

15、342萬(wàn)元、上繳稅金2281.6萬(wàn)元，2008年公司完成銷售收入億元,利稅萬(wàn)元,出口創(chuàng)匯萬(wàn)美元。居市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)第2位。十幾年來(lái)，公司先后榮獲市、縣優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)、功勛企業(yè)，科技進(jìn)步、技術(shù)改造先進(jìn)企業(yè)等榮譽(yù)稱號(hào)。公司董事長(zhǎng)先后榮獲中國(guó)優(yōu)秀企業(yè)家、sd省優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、sd省勞動(dòng)模范、sd省優(yōu)秀企業(yè)家等榮譽(yù)稱號(hào)，省第八次黨代會(huì)代表?，F(xiàn)為市、縣人大代表。2009年公司完成銷售收入22.5億元，利稅17000萬(wàn)元。為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。本項(xiàng)目的建設(shè)將有助于公司延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，而且將改變公司現(xiàn)有狀況，完成公司的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，同時(shí)優(yōu)化公司人力資源結(jié)構(gòu)，提升公司的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)公司生產(chǎn)、管理、

16、營(yíng)銷水平邁上新臺(tái)階。第三節(jié) 區(qū)域規(guī)劃與企業(yè)發(fā)展的區(qū)域優(yōu)化分析sd*化工有限公司位于菏澤市，產(chǎn)品銷往北京、天津、河南、河北、sd、江蘇、浙江、上海等十幾個(gè)省市。2007年公司完成銷售收入12.5億元，利稅7000萬(wàn)元。本項(xiàng)目建在公司原有化工區(qū)預(yù)留地。依托公司原有生產(chǎn)、管理、營(yíng)銷組織，便于統(tǒng)一管理。第三章 項(xiàng)目范圍、依托條件、實(shí)施計(jì)劃及人力資源第一節(jié) 項(xiàng)目范圍本工程項(xiàng)目由10萬(wàn)噸/年聚丙烯裝置和8000 m3丙烯原料球罐組成。年操作時(shí)數(shù)為8000小時(shí)。第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的依托條件項(xiàng)目建在公司原有化工區(qū)預(yù)留地，無(wú)需征地。依托原有公用工程，便于統(tǒng)一管理。第三節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施建議為了合理地實(shí)施該項(xiàng)目，該工程將

17、于2009年5月完成基礎(chǔ)設(shè)計(jì)工作， 2009年5月開(kāi)始進(jìn)行土建施工，2010年9月裝置中交，2010年10月投產(chǎn)。 總體計(jì)劃安排如下： 2009年2月 完成可行性研究報(bào)告； 2009年5月30日 完成基礎(chǔ)設(shè)計(jì)； 2009年3月2009年9月 完成詳細(xì)設(shè)計(jì)； 2009年5月209年10月 完成采購(gòu)工作； 2009年5月2010年9月 完成施工工作； 2010年9月 工程中交； 2010年10月 裝置投料試車。第四節(jié) 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置本工程項(xiàng)目由sd*化工有限公司建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。本工程項(xiàng)目設(shè)廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)及各部門，具體機(jī)構(gòu)可根據(jù)公司具體情況設(shè)置。企業(yè)定員包括裝置管理人員、生產(chǎn)操作人員、輔助人員

18、等，不包括公司管理人員等。本工程項(xiàng)目定員見(jiàn)表1-1表1-1 本工程項(xiàng)目定員表 序 崗 位操 作 操 作 定 員 管理號(hào)名 稱班 數(shù)人/班合計(jì)人員備注1班長(zhǎng)4142內(nèi)操45203外操45204包裝線46245叉車43126工藝工程師27設(shè)備工程師28輔助人員49廠（副）長(zhǎng)2小計(jì)8010合計(jì)90第二篇 市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)第一章 產(chǎn)品供需及價(jià)格的分析和預(yù)測(cè)第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境我國(guó)自從改革開(kāi)放以來(lái)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持了持續(xù)的高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)總規(guī)模有了很大的提高。2000年以來(lái)，我國(guó)的GDP增長(zhǎng)始終保持在8左右。這說(shuō)明中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在進(jìn)入持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展時(shí)期。雖然國(guó)際出現(xiàn)金融海嘯，我國(guó)經(jīng)濟(jì)也出現(xiàn)下滑，但我國(guó)政府作出有力刺

19、激經(jīng)濟(jì)的措施，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)穩(wěn)定和復(fù)蘇。有理由相信石化市場(chǎng)前景是良好的。近幾年我國(guó)石化產(chǎn)品消費(fèi)不斷增長(zhǎng)的原因是由多種因素造成的，其中主要是由于國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力的提高，造成了對(duì)石化產(chǎn)品需求的增加；另一方面,國(guó)內(nèi)對(duì)外加工貿(mào)易的增加，也是促進(jìn)石化產(chǎn)品，特別是三大合成材料需求增長(zhǎng)的重要原因。隨著我國(guó)外貿(mào)及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，近年來(lái)加工貿(mào)易的發(fā)展速度有所減慢。但是由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，相關(guān)產(chǎn)業(yè)如石化產(chǎn)品后加工特別是附加值高的精細(xì)化工將有較大的增長(zhǎng)。第二節(jié) 產(chǎn)品供需分析和預(yù)測(cè)一、世界供需分析和預(yù)測(cè)1、世界供應(yīng)狀況分析及預(yù)測(cè)2007年,全世界聚丙烯的總生產(chǎn)能力達(dá)到約 4 698.2萬(wàn) t/a,同比增

20、長(zhǎng)約 1.1%,其中亞洲地區(qū)的生產(chǎn)能力為 1 890.9萬(wàn)t/a,約占全球聚丙烯總生產(chǎn)能力的 40.25%;中東歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為 251.4萬(wàn) t/a,約占總生產(chǎn)能力的 5.35%;中東地區(qū)的生產(chǎn)能力為257.1萬(wàn)t/a,約占總生產(chǎn)能力的 5.47%;北美地區(qū)的生產(chǎn)能力為 954.3萬(wàn) t/a,約占總生產(chǎn)能力的 20.31%;中南美地區(qū)的生產(chǎn)能力為 224.2萬(wàn)t/a,約占總生產(chǎn)能力的4.77%;西歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為 980.0萬(wàn) t/a,約占總生產(chǎn)能力的 20.86%;其他地區(qū)的生產(chǎn)能力為140.3萬(wàn)t/a,約占總生產(chǎn)能力的2.99%。近幾年,全球聚丙烯生產(chǎn)商的數(shù)量在逐漸減少,生產(chǎn)裝置越來(lái)

21、越集中在少數(shù)幾家大的跨國(guó)公司手中,其中世界前 10家聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力合計(jì)達(dá)到 2385.4萬(wàn)t/a,約占世界聚丙烯總生產(chǎn)能力的 50.77%,其中巴塞爾公司是目前全球最大的聚丙烯生產(chǎn)商, 2007年生產(chǎn)能力達(dá)到 632.5萬(wàn) t/a,約占全球聚丙烯總生產(chǎn)能力的 13.46%;其次是中國(guó)石油化工集團(tuán)公司,生產(chǎn)能力為 333.8萬(wàn) t/a,約占總生產(chǎn)能力的 7.10%;再次是 Ineos石油化學(xué)公司,生產(chǎn)能力為255.0萬(wàn)t/a,約占總生產(chǎn)能力的 5.43%。預(yù)計(jì)今后幾年,全球聚丙烯的生產(chǎn)能力將以年均約7.3%的速度增長(zhǎng),到 2011年總生產(chǎn)能力將達(dá)到約6 097.8萬(wàn) t/a。未來(lái)全球聚

22、丙烯生產(chǎn)仍主要集中在亞洲、西歐和北美地區(qū),到2011年中東聚丙烯產(chǎn)能將增加到 794.9萬(wàn)t/a,成為全球第四大聚丙烯生產(chǎn)地區(qū),年均增長(zhǎng)幅度高達(dá)29.2%,屆時(shí),中東地區(qū)將成為全球聚丙烯主要的出口地區(qū)。2007年全世界前 10位聚丙烯生產(chǎn)商情況見(jiàn)表2-1。表2-1 2007 年全世界前10 位聚丙烯生產(chǎn)商情況序號(hào)生產(chǎn)商名稱生產(chǎn)能力占世界聚丙烯( 萬(wàn)ta- 1)總生產(chǎn)能力的/%1巴塞爾公司632.513.462中國(guó)石油化工集團(tuán)公司333.87.13Ineos 石油化學(xué)公司2555.434?？松梨诠?86.93.985道達(dá)爾石化公司1853.946沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司1713.647臺(tái)塑集團(tuán)公司1

23、683.578北歐石油化工公司165.43.529中國(guó)石油集團(tuán)公司160.43.4110萊昂德?tīng)柟?27.42.71合計(jì)2 385.450.772、世界需求狀況分析及預(yù)測(cè)2007年全世界聚丙烯的總消費(fèi)量約為4370萬(wàn)t, 比2006 年增長(zhǎng)約5.1%, 其中亞洲、北美和西歐地區(qū)是最主要的消費(fèi)國(guó)家和地區(qū), 2007 年這三個(gè)地區(qū)的消費(fèi)量合計(jì)約占世界總消費(fèi)量的82%。其中,亞洲已經(jīng)成為全球聚丙烯主要的生產(chǎn)和消費(fèi)地區(qū)，也是全球聚丙烯競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，從未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)看，預(yù)計(jì)到2011年亞洲仍將是全球聚丙烯的主要進(jìn)口地區(qū)。預(yù)計(jì)今后幾年，全球聚丙烯的需求量將以年均約5.8%的速度增長(zhǎng), 到2011年全球聚丙烯

24、需求量將達(dá)到5490萬(wàn)t。二、國(guó)內(nèi)供需分析及預(yù)測(cè)1、產(chǎn)品供需分析我國(guó)聚丙烯的工業(yè)生產(chǎn)始于20 世紀(jì)70 年代，經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，目前已經(jīng)基本上形成了溶劑法、液相本體- 氣相法、間歇式液相本體法、氣相法等多種生產(chǎn)工藝并舉，大中小型生產(chǎn)規(guī)模共存的生產(chǎn)格局。目前，我國(guó)聚丙烯產(chǎn)量來(lái)自乙烯聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)的約占40%，以煉油廠副產(chǎn)的丙烯為原料的約占60%。近幾年，旺盛的市場(chǎng)需求催生聚丙烯產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，生產(chǎn)能力由1995 年的107.8 萬(wàn)t/a 猛增加到2005 年的545.0 萬(wàn)t，2006 年隨著中石化00石油化工公司、中海油殼牌、中石油大連石化、中石油蘭州石化、浙江紹興三園石化有限公司等幾套大型PP

25、 裝置的建成投產(chǎn)，生產(chǎn)能力又大幅度增長(zhǎng)。截止到2007 年底，我國(guó)聚丙烯的生產(chǎn)廠家已經(jīng)達(dá)到90 多家，總生產(chǎn)能力達(dá)到約691.0 萬(wàn)t/a，成為僅次于美國(guó)的世界第二大PP 生產(chǎn)國(guó)。其中連續(xù)法裝置生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的81.0%；間歇式生產(chǎn)能力約占19.0%。中石化00石油化工公司是目前我國(guó)最大的聚丙烯生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力達(dá)到47.0 萬(wàn)t/a，約占國(guó)內(nèi)總生產(chǎn)能力的6.81%；其次是中石油蘭州石油化工公司，生產(chǎn)能力為45.0 萬(wàn)t/a，約占總生產(chǎn)能力的6.52%，再次是中石化揚(yáng)子石油化工公司，生產(chǎn)能力為42.0萬(wàn)t/a，約占總生產(chǎn)能力的6.07%。隨著我國(guó)P P 生產(chǎn)能力的不斷增加，產(chǎn)量也不斷增

26、加。1995 年我國(guó)PP的產(chǎn)量只有107.35萬(wàn)t，2000年達(dá)到323.95萬(wàn)t，19952000 年產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)率約為24.72%；2004年產(chǎn)量達(dá)到474.83 萬(wàn)t，2007 年增加到7127 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)約22.0%，20022007 年產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)率約為137%。2、產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)分析近年來(lái)，我國(guó)聚丙烯市場(chǎng)的需求量增長(zhǎng)很快。2000年我國(guó)聚丙烯的表觀消費(fèi)量為486.8 萬(wàn)t，2001 年達(dá)到530.26 萬(wàn)t，成為世界聚丙烯第2 大消費(fèi)國(guó)，2003 年增加到717.7 萬(wàn)t，超過(guò)美國(guó)成為世界上最大的消費(fèi)國(guó)家。此后，我國(guó)聚丙烯的消費(fèi)量逐年增加。2 0 0 5 年表觀消費(fèi)量為823

27、.0 萬(wàn)t，2006 年進(jìn)一步增加到876.07 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)約6.45%，產(chǎn)品自給率增加到66.68%。2007 年我國(guó)聚丙烯的產(chǎn)量首次突破1000 萬(wàn)t大關(guān)，達(dá)到1016.60 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)約16.0%，20022007 年表觀消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率約為10.5%，相應(yīng)產(chǎn)品的自給率也上升到約70.1%。表2-2 近幾年我國(guó)聚丙烯的供需情況 (萬(wàn)t/a)年份產(chǎn)量進(jìn)口量出口量2000323.95164.631.022001322.54208.650.932002374.2244.21.32003445.48273.431.192004474.83291.41.532005522.95302.3

28、2.252006584.15294.422.52007712.7307.013.113、產(chǎn)品供需預(yù)測(cè)我國(guó)聚丙烯產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)編織制品、薄膜制品、注塑制品、紡織制品等。2006 年的消費(fèi)構(gòu)成為: 拉絲制品對(duì)聚丙烯的需求量約占總消費(fèi)量的49.1%, 纖維制品約占10.3%, 雙向拉伸聚丙烯薄膜制品( BO 聚丙烯) 約占13.1%,流延聚丙烯薄膜制品( C 聚丙烯) 約占3.4%,注塑制品約占18.3%, 管材約占3.8%, 其它產(chǎn)品約占2.0%。( 1) 拉絲制品。拉絲制品( 塑編袋、蓬布和繩索等) 是我國(guó)聚丙烯消費(fèi)的最大市場(chǎng), 主要用于糧食、化肥、水泥、糖、鹽、工業(yè)原料和礦砂等的包裝, 另外

29、還有一部分出口到日本、美國(guó)和西歐。2006 年, 我國(guó)拉絲制品對(duì)聚丙烯的需求量約430.0 萬(wàn)t, 所占比例為49.1%。目前我國(guó)消費(fèi)的編織袋主要是普通編織袋, 而重型和柔性編織袋相對(duì)較少。今后隨著編織制品逐漸向大型、重型化包裝袋和小包裝袋方向發(fā)展, 聚丙烯在這些產(chǎn)品方面的需求量將會(huì)逐漸增加, 但消費(fèi)所占比例將呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)到2010 年, 我國(guó)拉絲制品對(duì)聚丙烯的年消費(fèi)量將達(dá)到約540.0 萬(wàn)t,所占比例將由2006 年的49.1%下降到約42.8%。( 2) 雙向拉伸聚丙烯( BOPP) 薄膜。BOPP薄膜具有質(zhì)量輕、機(jī)械強(qiáng)度高、尺寸穩(wěn)定性好、印刷性能優(yōu)異等優(yōu)點(diǎn), 廣泛應(yīng)用于包裝領(lǐng)

30、域, 特別是食品包裝領(lǐng)域。BOPP 薄膜按用途可分為光膜、煙膜、電工膜、珠光膜等, 國(guó)內(nèi)均有生產(chǎn)。2006 年生產(chǎn)廠家超過(guò)70 家, 有180 多條生產(chǎn)線,總生產(chǎn)能力超過(guò)240 萬(wàn)t /a, 總產(chǎn)量約160 萬(wàn)t,生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華南和華東地區(qū), 其生產(chǎn)能力合計(jì)占全國(guó)總生產(chǎn)能力的70%以上, 其中廣東省的生產(chǎn)能力約占全國(guó)總生產(chǎn)能力1 /3。2006 年我國(guó)BOPP 薄膜消耗聚丙烯約115.0 萬(wàn)t。今后幾年, 隨著我國(guó)BOPP 企業(yè)注重提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力,生產(chǎn)能力及需求量的不斷增加, 對(duì)聚丙烯的需求量也將不斷增加。預(yù)計(jì)2010 年, 我國(guó)BOPP 領(lǐng)域?qū)郾┑男枨罅繉⑦_(dá)到約160.0 萬(wàn)t。

31、( 3) 流延聚丙烯(CPP) 薄膜。CPP 薄膜具有阻隔性好、熱封溫度低、印刷和復(fù)合適應(yīng)性強(qiáng),耐蒸煮等特點(diǎn), 與BOPP 薄膜相比, CPP 具有加工設(shè)備簡(jiǎn)單, 單位面積成本低的優(yōu)勢(shì), 而其抗刮性和包裝機(jī)械性能良好, 因而在包裝領(lǐng)域占有重要的地位。CPP 薄膜通常分為通用型、蒸煮型和鍍鋁型三種, 一般均與BOPP、BOPET 等薄膜復(fù)合使用。通用型CPP 是良好的熱封基材, 現(xiàn)主要應(yīng)用于干燥類食品及服裝等產(chǎn)品的包裝; 蒸煮型CPP 膜可耐120高溫蒸煮, 主要應(yīng)用于熟食及藥品等需要高溫殺菌處理的包裝; 鍍鋁型CPP 膜對(duì)鋁等蒸鍍金屬具有極佳的附著強(qiáng)度, 應(yīng)用于各類精美食品包裝。2006 年我

32、國(guó)CPP 薄膜的生產(chǎn)裝置有70 多套, 生產(chǎn)能力約為35.0 萬(wàn)t /a, 年產(chǎn)量約為25.0 萬(wàn)t, 對(duì)聚丙烯料的年需求量約為30.0萬(wàn)t, 其中均聚物約占50%, 二元共聚物約占30%, 三元共聚物約占20%, 預(yù)計(jì)2010 年對(duì)聚丙烯的需求量將達(dá)到約45.0 萬(wàn)t。( 4) 聚丙烯纖維。聚丙烯纖維( 即丙綸) 是指以聚丙烯為原料通過(guò)熔融紡絲制成的一種纖維制品, 主要分為短纖、長(zhǎng)絲、無(wú)紡布( 紡熔和熔噴) 、煙用絲束、膨體連續(xù)長(zhǎng)絲( BCF) 等, 應(yīng)用領(lǐng)域包括包裝、香煙濾材、土工、建材、服裝、地毯、衛(wèi)生制品等。2006 年我國(guó)聚丙烯纖維的總生產(chǎn)能力約為130.0 萬(wàn)t /a, 生產(chǎn)廠家主

33、要集中在東南沿海地區(qū), 其中江蘇、sd、廣東和浙江四省的生產(chǎn)能力合計(jì)約占全國(guó)總生產(chǎn)能力的65%。2006 年我國(guó)聚丙烯纖維行業(yè)消費(fèi)聚丙烯約90.0萬(wàn)t, 預(yù)計(jì)2010 年對(duì)聚丙烯的需求量將達(dá)到約150.0 萬(wàn)t。( 5) 注塑制品。注塑制品是我國(guó)聚丙烯的第二大消費(fèi)領(lǐng)域, 主要應(yīng)用于小家電、日用品、玩具、洗衣機(jī)、汽車和周轉(zhuǎn)箱等方面。其中洗衣機(jī)是我國(guó)聚丙烯應(yīng)用最為集中的家電產(chǎn)品, 其內(nèi)桶、外殼、蓋板、底座、脫水桶、渦輪等部件均可用注塑級(jí)嵌段共聚聚丙烯來(lái)制造。目前我國(guó)生產(chǎn)洗衣機(jī)所用聚丙烯料約70%是國(guó)產(chǎn)的, 約30%是進(jìn)口的。在汽車制造工業(yè), 聚丙烯主要用于生產(chǎn)保險(xiǎn)杠、儀表盤、裝飾件等汽車零部件。保

34、險(xiǎn)杠是塑料用量最大的部件之一, 以改性聚丙烯為原料生產(chǎn)保險(xiǎn)杠具有易加工、成本低、質(zhì)量輕、可回收等優(yōu)勢(shì)。我國(guó)大部分車型如一汽奧迪、神龍富康、上海桑塔納、上海帕薩特、天津夏利、北京切諾基、廣州本田、沈陽(yáng)海獅、重慶長(zhǎng)安以及微型車和近年來(lái)蓬勃發(fā)展的經(jīng)濟(jì)型轎車都是采用由改性聚丙烯生產(chǎn)的保險(xiǎn)杠, 而目前改性用共聚聚丙烯大部分依靠進(jìn)口。儀表板是主要的汽車內(nèi)裝件之一, 改性聚丙烯主要用于成型硬質(zhì)儀表板以及軟質(zhì)儀表板的骨架。硬質(zhì)儀表板是整體一次注塑成型的大尺寸、復(fù)雜形狀的薄壁結(jié)構(gòu)部件, 所用材料有改性PPO、S/MA 和增韌增強(qiáng)改性聚丙烯專用料。軟質(zhì)儀表板的骨架采用金屬材料或改性聚丙烯, 緩沖材料為PU 半硬泡

35、沫塑料或聚丙烯發(fā)泡材料。目前我國(guó)部分中低檔轎車、大部分經(jīng)濟(jì)型轎車、中型客車、微型車使用一次注射成型的硬質(zhì)儀表板, 而高檔汽車使用軟質(zhì)儀表板。改性PPO 主要使用GE 公司的2265A; S/MA 主要使用NOVA 公司的DYLARK480P16; 改性聚丙烯專用料主要使用北京化工研究院的APD- 121 和上海杰事杰新材料公司的SPP2、SPP3。我國(guó)是全球家用電器最大的生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)之一。許多家電零部件都是用聚丙烯嵌段共聚料直接或改性注塑生產(chǎn)的, 如用于電吹風(fēng)、電熨斗、電飯煲、暖風(fēng)機(jī)、冰箱、空調(diào)等的外殼、底座、頂蓋、電風(fēng)扇葉以及控制面板等。其它聚丙烯嵌段共聚物具有較強(qiáng)的耐低溫性及抗沖擊性能,

36、 除用于汽車、洗衣機(jī)、管材外, 還廣泛用于蓄電池槽、板/片材、冷藏用周轉(zhuǎn)箱、塑料家具、辦公用品、日用品及部分特殊性能要求的玩具等。我國(guó)注塑制品2006年對(duì)聚丙烯的消費(fèi)量約為160.0 萬(wàn)t, 預(yù)計(jì)2010年對(duì)聚丙烯的需求量將達(dá)到約260.0 萬(wàn)t。( 6) 聚丙烯管材。聚丙烯管材具有耐高溫、管道連接方便、可回收使用等特點(diǎn), 主要應(yīng)用于建筑物內(nèi)冷熱水輸送系統(tǒng)、采暖系統(tǒng)、化工管道系統(tǒng)以及農(nóng)田輸水系統(tǒng)等, 是一種綠色環(huán)保型產(chǎn)品。聚丙烯管材按原材料性質(zhì)分為無(wú)規(guī)共聚管( PP- R) 和嵌段共聚管( PP- B) 兩大類。PP- R 管主要用于散熱器采暖等熱水輸送, PP- B 管則主要用于溫度相對(duì)較低

37、的地板采暖、冷水輸送以及化工和農(nóng)用管道等。2006 年我國(guó)管材對(duì)聚丙烯的消費(fèi)量為33.0 萬(wàn)t, 預(yù)計(jì)2010 年對(duì)聚丙烯的需求量將達(dá)到約75.0 萬(wàn)t。( 7) 其它方面。聚丙烯在其他方面的應(yīng)用還包括聚丙烯涂覆專用樹(shù)脂、土工材料、餐具、飲料杯等食品包裝、文件夾等文化用品等, 2006 年對(duì)聚丙烯的需求量約為18.0 萬(wàn)t, 預(yù)計(jì)2010 年對(duì)聚丙烯的需求量將達(dá)到約30.0 萬(wàn)t。預(yù)計(jì)到2010 年我國(guó)對(duì)聚丙烯的總需求量將達(dá)到約1 260.0 萬(wàn)t, 應(yīng)用領(lǐng)域仍以拉絲制品為主, 但所占比例將下降。纖維制品、注塑制品以及管材等將得到大發(fā)展, 尤其是以聚丙烯- R管材為代表的新型管材將在國(guó)內(nèi)得到推

38、廣; 用高透明聚丙烯制成的生活用品、辦公用品將風(fēng)靡市場(chǎng);防粘無(wú)紡布、熔噴無(wú)紡布、細(xì)旦和超細(xì)旦聚丙烯纖維的廣泛應(yīng)用, 這些將成為聚丙烯應(yīng)用的新亮點(diǎn)。近年我國(guó)聚丙烯的消費(fèi)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)情況見(jiàn)下表2-3。表2-3 近年我國(guó)聚丙烯的消費(fèi)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)2002 年2003 年2006年2010 年消費(fèi)領(lǐng)域消費(fèi)量/萬(wàn)t比例/%消費(fèi)量/萬(wàn)t比例/%消費(fèi)量/萬(wàn)t比例/%消費(fèi)量/萬(wàn)t比例/%BOPP8113.19513.211513.116012.7CPP 薄膜203.2253.5303.4453.6纖維制品569.1659.19010.315011.9編織制品3155136550.843049.152041.3注塑1

39、051712517.416018.326020.5管材22.73.7283.9333.8856.7其他17.52.814.72.1182403.2合計(jì)617.2100717.71008761001260100第三節(jié) 產(chǎn)品價(jià)格分析及預(yù)測(cè)一、國(guó)際價(jià)格分析和預(yù)測(cè)近年來(lái)PP的國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格如表2-4所示。由表2-4可知,PP的國(guó)際全年平均價(jià)在2001年2010年間的價(jià)格走勢(shì)也是逐年增高。表2-4 近年P(guān)P的國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格及預(yù)測(cè) 美元/ t時(shí)間2001年2002年2003年2005年2010年1月560. 04575567271223.92月590628.9765.21001.41684.43月625500

40、8251079.61815.54月540610818.31070.91801.35月545610600785.21320.76月5805906358311397.87月605644.9657.5860.41447.28月540612.5678.8888.31494.29月528600733.3959.61614.110月530611.25743.7973.2163711月525615725948.8159612月435660750981.51650.9全年均價(jià)550.3595707.3925.61557國(guó)外PP的市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況如表2-4所示。將表2-5的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量與市場(chǎng)需求量相比可知,全球市

41、場(chǎng)的PP供需情況總體來(lái)說(shuō)是供過(guò)于求。但根據(jù)CMA I預(yù)計(jì), 2007年前全球PP需求量的年均增長(zhǎng)率約為5. 3% , 生產(chǎn)能力增長(zhǎng)率超過(guò)2. 8%。2005年全球PP開(kāi)工率將達(dá)到93%。預(yù)計(jì)全球2005年、2010年的PP市場(chǎng)需求量分別為3 872萬(wàn)t、5 012. 8萬(wàn)t,雖然全球PP產(chǎn)量仍供大于求,但全球平均開(kāi)工率分別為93%、98% ,均大于85% ,這將使生產(chǎn)者獲得適當(dāng)?shù)睦麧?rùn)。表2-5 全球PP的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量、開(kāi)工率及市場(chǎng)需求和預(yù)測(cè)2000年2001年2002年2003年2005年2010年生產(chǎn)能力/萬(wàn)t3521.436203913.140404269.46224.5產(chǎn)量/萬(wàn)t309

42、0.93149.438003592.13970.56100開(kāi)工率/%87.88797.188.99398市場(chǎng)需求量/萬(wàn)t2990.93149.43316.33492.138725012.8預(yù)計(jì)全球PP產(chǎn)量到2010年將上升到6 100萬(wàn)t,其中中東/非洲地區(qū)所占市場(chǎng)份額將翻倍增至10%。中東地區(qū)(主要是沙特阿拉伯和伊朗)以及亞洲地區(qū)國(guó)家(主要是中國(guó))都在實(shí)施大規(guī)模的擴(kuò)大PP生產(chǎn)能力的計(jì)劃,顯然,在這些地區(qū)的PP市場(chǎng)情況看好。二、國(guó)內(nèi)價(jià)格分析和預(yù)測(cè)PP的市場(chǎng)價(jià)格與時(shí)間、地點(diǎn)、型號(hào)密切相關(guān),為確定它的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格,忽略它與型號(hào)的關(guān)系(即都是PP) ,地點(diǎn)取全國(guó)(平均值) 、時(shí)間取每年每月月初(平均

43、值) ,這樣推算出PP的全國(guó)每年平均市場(chǎng)價(jià)格,再按2001年2003年的增長(zhǎng)率和2000年2005年的增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)2005年、2010年的價(jià)格,如表2-6所示。表2-6 近年P(guān)P的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格及預(yù)測(cè) 元/ t時(shí)間2000年2001年2002年2003年2005年2010年1月5800655051506659.87222.383352月6863.967505571.367007265.98385.33月64506672538775008133.59386.64月655066336894.47433.38061.29303.15月64506342.971006483.37030.98114.16月6

44、750639271006500704981357月640070005743.87143.37746.78940.28月6762.266506154.771957802.89004.99月710060006753.969507537.18698.310月720065006504.672387849.49058.711月675057106533.67517.98152.99408.912月670067007158.47518.68153.79409.9全年均價(jià)66486491.79339.97069.97667.18848.3由表2-6可知, PP的全年平均價(jià)在2000年2010年間的價(jià)格走勢(shì)是逐

45、年增高。PP在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)供求關(guān)系及其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求量息息相關(guān),國(guó)內(nèi)PP的產(chǎn)量與市場(chǎng)需求量如表2-7所示。表2-7 國(guó)內(nèi)PP生產(chǎn)的產(chǎn)量、市場(chǎng)需求量及預(yù)測(cè) 萬(wàn)t/ a2000年2001年2002年2003年2005年2010年產(chǎn)量 303.5322.5374.2426. 8564.81051.1市場(chǎng)需求量466.5530.3580.4671.3849.81548由表2-7可知,近年來(lái)PP國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量均遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量,說(shuō)明PP國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求旺盛,未來(lái)數(shù)年的市場(chǎng)缺口需要采用進(jìn)口的方式加以彌補(bǔ)。第二章 產(chǎn)品營(yíng)銷策略研究第一節(jié) 產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)的確定我國(guó)聚丙烯裝置通常與乙烯廠和煉油廠配套建設(shè)，中小裝置居多

46、，裝置布局過(guò)于分散，北方裝置生產(chǎn)的聚丙烯除部分商品就地加工編織制品外，其余產(chǎn)品南運(yùn)，運(yùn)輸成本過(guò)高。經(jīng)過(guò)新一輪投資，到2008 年前后，在“三北”（東北、華北及西北）地區(qū)將形成大型裝置群，新增產(chǎn)能共計(jì)390萬(wàn)t/a，占全國(guó)新增產(chǎn)能的65.5%。聚丙烯下游加工企業(yè)呈“南重北輕”態(tài)勢(shì)，華南地區(qū)是聚丙烯產(chǎn)品來(lái)料加工和進(jìn)料加工最大的集散地，進(jìn)口量約占全國(guó)進(jìn)口量60% 左右。目前，珠三角市場(chǎng)基本飽和，長(zhǎng)三角市場(chǎng)潛力有限，為搶占先機(jī)，部分聚丙烯下游加工企業(yè)戰(zhàn)略北移，但東北和西北市場(chǎng)距離“做強(qiáng)、做大”尚待時(shí)日。未來(lái)幾年聚丙烯價(jià)格與能源價(jià)格同步漲落。由于新增產(chǎn)能過(guò)于集中，市場(chǎng)將重點(diǎn)消化擴(kuò)能高峰期形成的產(chǎn)能，競(jìng)爭(zhēng)

47、進(jìn)入白熱化狀態(tài)。為了保持和擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，中小型裝置逐步退出生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)⒊蔀楸厝唤Y(jié)局?？傊?，聚丙烯行業(yè)正面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，本項(xiàng)目目標(biāo)市場(chǎng)暫定在魯、豫、蘇、皖四省。第二節(jié) 市場(chǎng)營(yíng)銷本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)定位在國(guó)內(nèi)，側(cè)重魯、豫、蘇、皖四省，輻射華東和華南，開(kāi)發(fā)西南等地區(qū)。在項(xiàng)目投產(chǎn)初期，由于原料及市場(chǎng)的關(guān)系，采取低負(fù)荷運(yùn)行及低價(jià)策略，培養(yǎng)自己的市場(chǎng)。在項(xiàng)目的銷售依托原公司的銷售網(wǎng)絡(luò)，增加銷售力量。爭(zhēng)取在短時(shí)間內(nèi)打開(kāi)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，創(chuàng)出自己的品牌。第三章 主要原料供應(yīng)分析及價(jià)格預(yù)測(cè)第一節(jié) 原料供需現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)本項(xiàng)目主要原料為丙烯，丙烯是僅次于乙烯的重要石油化工基本原料,主要用來(lái)生產(chǎn)聚丙烯、丙烯腈、環(huán)氧丙烷、丁辛醇

48、等化學(xué)品。近10 多年來(lái),全球丙烯需求的增長(zhǎng)率超過(guò)了乙烯需求增長(zhǎng)率,這種發(fā)展趨勢(shì)仍將持續(xù)下去,因此未來(lái)全球可能會(huì)面臨丙烯資源短缺的問(wèn)題。一、 全球丙烯供需狀況作為蒸汽裂解聯(lián)產(chǎn)或煉油廠副產(chǎn)的丙烯資源,其生產(chǎn)能力的增長(zhǎng)速度和乙烯生產(chǎn)能力、FCC生產(chǎn)能力的增長(zhǎng)密切相關(guān)。并且煉油廠副產(chǎn)丙烯也只有一部分用于化工生產(chǎn),所以文中提到的丙烯生產(chǎn)能力、產(chǎn)量及需求量均只涉及用于生產(chǎn)化工產(chǎn)品的丙烯。根據(jù)丙烯的不同應(yīng)用領(lǐng)域,丙烯產(chǎn)品可劃分為煉廠級(jí)、化學(xué)級(jí)和聚合級(jí)3 種,其純度相差很大,因此都折算成凈丙烯來(lái)表示。1996 年, 全球的丙烯生產(chǎn)能力為47.81Mt/ a ,2003 年增長(zhǎng)到68.75 Mt/ a ,年均

49、增長(zhǎng)率為5.3 %。目前最大的五大丙烯生產(chǎn)商分別是ExxonMobil、Shell 、SINOPEC、BP 和Dow 化學(xué)公司,合計(jì)生產(chǎn)能力為20.83 Mt/ a ,占全球總生產(chǎn)能力的30.3 %。全球丙烯產(chǎn)量由1996 年的39.20 Mt/ a 增長(zhǎng)到2003 年的58.20 Mt/ a。丙烯下游衍生物需求的發(fā)展推動(dòng)著丙烯需求的快速增長(zhǎng)。1980 年,全球的丙烯需求約為16Mt ,1990 年增長(zhǎng)到30 Mt ,10 年的年均增長(zhǎng)率約為6.2 %。2000 年全球丙烯需求增長(zhǎng)到52 Mt ,10 年的年均增長(zhǎng)率為5.7 % ,均高于同期的乙烯增長(zhǎng)率。2003 年全球的丙烯需求進(jìn)一步增長(zhǎng)到

50、58.76 Mt ,全球丙烯供需狀況見(jiàn)表2-8。表2-8 全球丙烯供需狀況 Mt年 份19961998200020032008生產(chǎn)能力/ Mta - 1 47.8154.460.468.7583.7產(chǎn)量 39.245.2951.3358.274.5需求量 39.1245.0751.5458.7674.94負(fù)荷率, % 8283.38584.789預(yù)計(jì)2003 - 2008 年全球丙烯生產(chǎn)能力的年均增長(zhǎng)率將為3.9 % ,2008 年將達(dá)到83.70 Mt/a 。預(yù)計(jì)同期全球丙烯需求的增長(zhǎng)速度將高達(dá)5.1 % ,因此裝置負(fù)荷率將有所提高。預(yù)計(jì)2008年的丙烯產(chǎn)量將增長(zhǎng)到74.50 Mt ,201

51、0 年將進(jìn)一步增長(zhǎng)到80.30 Mt二、 全球丙烯消費(fèi)構(gòu)成丙烯分子中的雙鍵使它可以進(jìn)行聚合、羰基化、環(huán)氧化等反應(yīng),從而可使用丙烯來(lái)生產(chǎn)聚丙烯、丁辛醇、異丙苯(苯酚、丙酮) 、甲基丙烯酸甲酯(MMA) 、環(huán)氧丙烷和異丙醇等衍生物。烯丙基上的氫原子可進(jìn)行選擇性氧化反應(yīng),從而得到丙烯腈、丙烯酸、丙烯醛等衍生物。2003 年全球丙烯的消費(fèi)構(gòu)成如表2-9所示。表2-9 2003 年全球丙烯消費(fèi)構(gòu)成 %產(chǎn)品聚丙烯丙烯腈環(huán)氧丙烷丁辛醇異丙苯其他合計(jì)比例6497749100從表2-9可以看出,聚丙烯所消耗的丙烯量最多,約占全球丙烯消耗量的64 % ,其次分別是丙烯腈、環(huán)氧丙烷和丁辛醇。三、 丙烯進(jìn)出口貿(mào)易狀況

52、2003 年,全球丙烯貿(mào)易量約為1.60 Mt ,占全球總產(chǎn)量的2.7 % ,大部分貿(mào)易在地區(qū)內(nèi)各國(guó)家間展開(kāi),由于運(yùn)輸?shù)确矫娴脑?地區(qū)間的貿(mào)易量很小。北美、中東和中南美地區(qū)出口部分丙烯,而進(jìn)口主要集中在亞洲和西歐地區(qū)。與丙烯相比,丙烯衍生物的運(yùn)輸成本低,因此全球丙烯衍生物的貿(mào)易量較大。2003 年全球丙烯衍生物的進(jìn)出口貿(mào)易量約為4.40 Mt ,其中聚丙烯占40 % ,丙烯腈占15 %。北美是全球最主要的丙烯衍生物出口地,并呈繼續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。西歐地區(qū)也是傳統(tǒng)的丙烯衍生物出口地區(qū),然而自2002 年以來(lái),其供需已基本趨于平衡,預(yù)計(jì)2005 年后該地區(qū)將成為丙烯衍生物的凈進(jìn)口地區(qū)。東北亞和東南亞

53、是傳統(tǒng)的丙烯衍生物進(jìn)口地區(qū),近年來(lái),東南亞地區(qū)的丙烯生產(chǎn)能力快速增長(zhǎng),其進(jìn)口量在逐漸下降,2002 年已基本平衡。未來(lái)該地區(qū)雖然仍需進(jìn)口部分丙烯衍生物,但增長(zhǎng)量不是很大。目前東北亞地區(qū)大量進(jìn)口丙烯衍生物,受中國(guó)大陸需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)的影響,其進(jìn)口量有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)。近年來(lái),中東地區(qū)丙烯衍生物生產(chǎn)能力高速增長(zhǎng),2002 年開(kāi)始出口部分丙烯衍生物,預(yù)計(jì)2007 年其出口量將迅速增長(zhǎng)到1.70 Mt 左右,逐漸成為全球最重要的丙烯衍生物出口地區(qū)。四、 亞洲丙烯供需狀況1998 年,亞洲地區(qū)的丙烯生產(chǎn)能力為16.90Mt/ a ,2003 年增長(zhǎng)到22.47 Mt/ a ,年均增長(zhǎng)率為5.8 %。其中中國(guó)

54、、日本和韓國(guó)是該地區(qū)最主要的丙烯生產(chǎn)國(guó),2003 年合計(jì)占該地區(qū)總生產(chǎn)能力的69 %。生產(chǎn)能力超過(guò)1 Mt/ a 的國(guó)家和地區(qū)還有中國(guó)臺(tái)灣、印度、新加坡和泰國(guó)。由于丙烯需求快速增長(zhǎng),丙烯生產(chǎn)能力利用率逐年攀升,已從1998 年的86 %上升到2003 年的94 %。從而使丙烯產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)率高于同期生產(chǎn)能力的增長(zhǎng)率,其產(chǎn)量從1998 年的14.80Mt/ a 增長(zhǎng)到2003 年的21.17 Mt/ a ,年均增長(zhǎng)率高達(dá)7.4 %。預(yù)計(jì)2003 - 2008 年的年均增長(zhǎng)率仍將達(dá)到5.4 %,估計(jì)2008 年丙烯產(chǎn)量將達(dá)到27.60Mt/ a。該地區(qū)的蒸汽裂解裝置大量采用石腦油作為裂解原料約占8

55、3 %,因此其丙烯產(chǎn)率比較高。2003 年,該地區(qū)約有65.4 %的丙烯來(lái)自蒸汽裂解裝置聯(lián)產(chǎn),30.2 %來(lái)自煉油廠副產(chǎn),接近于世界平均水平。由于在泰國(guó)、馬來(lái)西亞和韓國(guó)都有丙烷脫氫制丙烯裝置,因此來(lái)自丙烷脫氫制取的丙烯高達(dá)3.8 %,高于世界平均水平。亞洲地區(qū)的丙烯需求快速增長(zhǎng),1998 年需求量為14.58 Mt ,2003 年增長(zhǎng)到21.65 Mt ,年均增長(zhǎng)率高達(dá)8.23 % ,高于同期全球的平均增長(zhǎng)率。預(yù)計(jì)2008 年將進(jìn)一步增長(zhǎng)到28 Mt 以上。從各丙烯衍生物所消耗的丙烯數(shù)量來(lái)看,聚丙烯約占總消費(fèi)量的69 % ,丙烯腈約占11 %。該地區(qū)丙烯衍生物所消耗丙烯的變化趨勢(shì)見(jiàn)表2-10。

56、表2-10 亞洲地區(qū)丙烯衍生物所消耗丙烯的變化趨勢(shì) Mt年份 199820032008聚丙烯9.9815.0919.46丙烯腈 1.682.352.85環(huán)氧丙烷 0.630.91.25丁辛醇 1.031.321.64異丙苯0.320.821.39其他 0.941.171.47合計(jì)14.5821.6528.06五、 我國(guó)丙烯供需狀況2003 年,我國(guó)丙烯產(chǎn)量為5 93213 kt ,同比增長(zhǎng)了11.77 %。主要用來(lái)生產(chǎn)聚丙烯、丙烯腈和丁辛醇等丙烯衍生物,其他如環(huán)氧丙烷等衍生物的用量較少。由于我國(guó)聚丙烯等衍生物的需求旺盛,丙烯生產(chǎn)仍將以較快速度發(fā)展,預(yù)計(jì)2005 年我國(guó)丙烯產(chǎn)量將達(dá)到8 100

57、kt ,2010 年可望突破10 Mt 。盡管我國(guó)的丙烯生產(chǎn)得到了較快發(fā)展,但國(guó)內(nèi)生產(chǎn)仍無(wú)法滿足迅速增長(zhǎng)的丙烯需求,供需缺口仍比較大。除每年少量進(jìn)口丙烯單體外,聚丙烯等衍生物的進(jìn)口量逐年增長(zhǎng),近兩年來(lái)我國(guó)丙烯及其衍生物消費(fèi)見(jiàn)表2-11表2-11 2002 年和2003 年我國(guó)丙烯及其主要衍生物消費(fèi)狀況 kt2002 年2003 年項(xiàng)目丙烯聚丙烯丙烯腈丁辛醇丙烯聚丙烯丙烯腈丁辛醇產(chǎn)量5307.63706.9489412.85932.34268.2607453.5進(jìn)口量269.92442.3310676.7226.42734.3381.5742.3出口量012.504011.904.3消費(fèi)量560

58、4.56190.77991085.56185.76990.6988.51191.5自給率, % 94.760.7561.238.0396.3261.0661.4138.06目前我國(guó)丙烯主要衍生物的自給率還很低,需大量進(jìn)口來(lái)維持國(guó)內(nèi)的供需平衡,這給我國(guó)的丙烯生產(chǎn)提供了廣闊的發(fā)展空間。然而,這些發(fā)展空間并非國(guó)內(nèi)公司所能獨(dú)享,而將給國(guó)內(nèi)外石化公司帶來(lái)共同的發(fā)展機(jī)遇。實(shí)際上,目前我國(guó)周邊主要的丙烯生產(chǎn)國(guó)和地區(qū)都處于丙烯及其衍生物的凈出口地位,大量向我國(guó)出口。中東地區(qū)新增丙烯生產(chǎn)能力的很大一部分也瞄準(zhǔn)我國(guó)市場(chǎng),因此未來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)。第二節(jié) 原料價(jià)格分析及預(yù)測(cè)丙烯原料價(jià)格主要與能源價(jià)格同步漲落和丙烯后加工的需求量而定。第三節(jié) 原料來(lái)源及供應(yīng)分析丙烯原料由本公司氣體分離裝置提供23.5萬(wàn)噸/年, 由距本公司15公里的&石化外購(gòu)8萬(wàn)噸/年。原料資源穩(wěn)定，交通方便。第四章 輔助材料和燃料的供應(yīng)分析及價(jià)格預(yù)測(cè)第一節(jié) 輔助材料和燃料來(lái)源及供應(yīng)分析本項(xiàng)目裝置規(guī)模為10萬(wàn)噸/年聚丙烯，需聚合催化劑為22104kg/a；氫氣（98%）為30104Nm3/a。本項(xiàng)目輔助材料是氫氣由本公司C4制烯烴裝置提供，即裝置尾氣經(jīng)PSA裝置生產(chǎn)高純度氫氣，由管道輸送到裝置區(qū)。第