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1、Click to edit Master text styles,second level,third level,forth level,forth level,Click to edit Master title style,SPV,公司的設(shè)立與私募融資,-,海外上市的方式,直接上市,(HSN,股,),造殼上市,(,紅籌方式,),借殼上市,(,反向收購(gòu),),SPV,公司的設(shè)立與私募融資,-,海外上市方式圖示,境內(nèi)公司,戰(zhàn)略投資人,Cayman Co,企業(yè)一,企業(yè)二,原股東,紅籌股,海外上市公司,國(guó)內(nèi)股份公司,股,SPV,公司的設(shè)立與私募融資,-,紅籌上市中國(guó)政策分析,2005,年,11,號(hào)
2、,24,號(hào)及,75,號(hào)文,U,型政策的前后,堵截資金外流,誤傷紅籌股,從,”,無異議函,”,到兩部委聯(lián)合審批,-,中國(guó)企業(yè)紅籌上市堅(jiān)難發(fā)展,規(guī)范審批,使海外紅籌上市程序透明,審批看似繁索,但無效條款較多,上報(bào)材料要求基本明確,如準(zhǔn)備充分,也可快捷獲準(zhǔn)審批,審批程序需要環(huán)環(huán)緊扣,有一定運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn),SPV,公司的設(shè)立與私募融資,-,紅籌上市中國(guó)政策分析,SPV,證監(jiān)會(huì),商務(wù)部,控制人及戰(zhàn)略投資者,海外資本市場(chǎng),外匯管理機(jī)關(guān),登記管理機(jī)關(guān),稅務(wù)機(jī)關(guān),境內(nèi)企業(yè),SPV,公司的設(shè)立與私募融資,-,紅籌上市中國(guó)政策分析,商務(wù)部,設(shè)立特定目的企業(yè)應(yīng)報(bào)商務(wù)部核準(zhǔn)的文件,特殊目的公司以股權(quán)并購(gòu)境內(nèi)公司的，境內(nèi)公司
3、應(yīng)報(bào)送系列相關(guān)文件,-,合法身份證明,-,要求真實(shí)目的是海外私募及,IPO,目的在于監(jiān)督管理中國(guó)企業(yè)海外上市的總體情況,特殊目的公司股權(quán)海外上市交易應(yīng)報(bào)送的相關(guān)文件,-,合法身份證明,-,企業(yè)運(yùn)作規(guī)范,-,實(shí)現(xiàn)政府監(jiān)管,證監(jiān)會(huì),SPV,公司的設(shè)立與私募融資,-,紅籌上市中國(guó)政策分析,跨境換股應(yīng)關(guān)注的關(guān)健點(diǎn),:,對(duì)價(jià)原則的確定要有利于海外上市發(fā)行價(jià)的確定,操作方案即要考慮可批性,又要考慮資本運(yùn)作空間的預(yù)留,換股法律程序要更加規(guī)范,要全面關(guān)注換股時(shí)的稅收問題,對(duì)方案的具體實(shí)施環(huán)節(jié)要更加詳細(xì)的安排,私募融資在上市流程中的安排,私人投資者,策略性投資者,向境外證監(jiān)會(huì),/,聯(lián)交所提交申請(qǐng)表及上市聆訊,公
4、眾認(rèn)購(gòu),路演,配售,掛牌,商務(wù)部及證監(jiān)會(huì),審批,/備案,決定上市,強(qiáng)化管理層,/其,他,內(nèi)部籌備(包括集團(tuán)重組),審計(jì),招股書,企業(yè)上市重組,:,清理產(chǎn)權(quán)關(guān)系,劃分上市業(yè)務(wù)和非上市業(yè)務(wù),設(shè)立,SPV,公司,處理關(guān)聯(lián)公司及股東往來帳,處理稅務(wù)問題,法律意見,保薦人,工作小組,:,企業(yè)上市小組,財(cái)務(wù)顧問,會(huì)計(jì)師,保薦人,保薦人律師,企業(yè)律師,私募和海外,IPO,應(yīng)注意的問題,關(guān)連交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),獨(dú)立經(jīng)營(yíng)原則,法律架構(gòu)重組,稅務(wù)及會(huì)計(jì)問題,公司治理,上市后維護(hù)應(yīng)注意的問題,公司治理在上市公司的全面執(zhí)行,新重組及并購(gòu)項(xiàng)目的不斷變化,投資者關(guān)系的維護(hù),財(cái)經(jīng)公關(guān)的持續(xù)進(jìn)行,管理層次和團(tuán)隊(duì)素質(zhì)的不斷提高,關(guān)于嘉富誠(chéng)投資銀行資本研究會(huì)計(jì),/,審計(jì)房地產(chǎn)金融,聯(lián)系方式,地址：北京朝陽區(qū)慧忠路5號(hào)遠(yuǎn)大中心,B,座1107,郵編：,100101,電話：,010 84891699 13910054688,傳真：,010,84891698,網(wǎng)址：,http:/,,及,,Email,：,jasonzheng,,,.,
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