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1、Click to edit Master text styles,second level,third level,forth level,forth level,Click to edit Master title style,SPV,公司的設立與私募融資,-,海外上市的方式,直接上市,(HSN,股,),造殼上市,(,紅籌方式,),借殼上市,(,反向收購,),SPV,公司的設立與私募融資,-,海外上市方式圖示,境內(nèi)公司,戰(zhàn)略投資人,Cayman Co,企業(yè)一,企業(yè)二,原股東,紅籌股,海外上市公司,國內(nèi)股份公司,股,SPV,公司的設立與私募融資,-,紅籌上市中國政策分析,2005,年,11,號
2、,24,號及,75,號文,U,型政策的前后,堵截資金外流,誤傷紅籌股,從,”,無異議函,”,到兩部委聯(lián)合審批,-,中國企業(yè)紅籌上市堅難發(fā)展,規(guī)范審批,使海外紅籌上市程序透明,審批看似繁索,但無效條款較多,上報材料要求基本明確,如準備充分,也可快捷獲準審批,審批程序需要環(huán)環(huán)緊扣,有一定運作風險,SPV,公司的設立與私募融資,-,紅籌上市中國政策分析,SPV,證監(jiān)會,商務部,控制人及戰(zhàn)略投資者,海外資本市場,外匯管理機關(guān),登記管理機關(guān),稅務機關(guān),境內(nèi)企業(yè),SPV,公司的設立與私募融資,-,紅籌上市中國政策分析,商務部,設立特定目的企業(yè)應報商務部核準的文件,特殊目的公司以股權(quán)并購境內(nèi)公司的，境內(nèi)公司
3、應報送系列相關(guān)文件,-,合法身份證明,-,要求真實目的是海外私募及,IPO,目的在于監(jiān)督管理中國企業(yè)海外上市的總體情況,特殊目的公司股權(quán)海外上市交易應報送的相關(guān)文件,-,合法身份證明,-,企業(yè)運作規(guī)范,-,實現(xiàn)政府監(jiān)管,證監(jiān)會,SPV,公司的設立與私募融資,-,紅籌上市中國政策分析,跨境換股應關(guān)注的關(guān)健點,:,對價原則的確定要有利于海外上市發(fā)行價的確定,操作方案即要考慮可批性,又要考慮資本運作空間的預留,換股法律程序要更加規(guī)范,要全面關(guān)注換股時的稅收問題,對方案的具體實施環(huán)節(jié)要更加詳細的安排,私募融資在上市流程中的安排,私人投資者,策略性投資者,向境外證監(jiān)會,/,聯(lián)交所提交申請表及上市聆訊,公
4、眾認購,路演,配售,掛牌,商務部及證監(jiān)會,審批,/備案,決定上市,強化管理層,/其,他,內(nèi)部籌備(包括集團重組),審計,招股書,企業(yè)上市重組,:,清理產(chǎn)權(quán)關(guān)系,劃分上市業(yè)務和非上市業(yè)務,設立,SPV,公司,處理關(guān)聯(lián)公司及股東往來帳,處理稅務問題,法律意見,保薦人,工作小組,:,企業(yè)上市小組,財務顧問,會計師,保薦人,保薦人律師,企業(yè)律師,私募和海外,IPO,應注意的問題,關(guān)連交易及同業(yè)競爭,獨立經(jīng)營原則,法律架構(gòu)重組,稅務及會計問題,公司治理,上市后維護應注意的問題,公司治理在上市公司的全面執(zhí)行,新重組及并購項目的不斷變化,投資者關(guān)系的維護,財經(jīng)公關(guān)的持續(xù)進行,管理層次和團隊素質(zhì)的不斷提高,關(guān)于嘉富誠投資銀行資本研究會計,/,審計房地產(chǎn)金融,聯(lián)系方式,地址：北京朝陽區(qū)慧忠路5號遠大中心,B,座1107,郵編：,100101,電話：,010 84891699 13910054688,傳真：,010,84891698,網(wǎng)址：,http:/,,及,,Email,：,jasonzheng,,,.,
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