協(xié)助中國企業(yè)在德國上市格布哈德銀行

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1、Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten,Textmasterformate durch Klicken bearbeiten,Zweite Ebene,Dritte Ebene,Vierte Ebene,Fnfte Ebene,*,*,協(xié)助中國企業(yè)在德國上市,格布哈德銀行（,Gebhard Bank,）在上市進程中的作用,西安、廈門,2007,年,4,月,6,日,-10,日,目錄,1.,格布哈德銀行簡介,3,2.,在德國上市對企業(yè)的要求,8,3.,在德國上市的程序,12,4.,公司融資部的成績,21,5.,聯(lián)系方式,23,2024/12/14,2,

2、1.,格布哈德銀行簡介,格布哈德銀行是一家上市的投資銀行,Gebhard&Co.Wertpapierhandelsbank AG,格布哈德銀行股份公司,專注于企業(yè)融資、資產(chǎn)管理和私人銀行業(yè)務,的獨立投資銀行,Gebhard&Co.,企業(yè)融資股份公司,Gebhard&Co.,金融股份公司,VT,增值交易有限公司,專注于瑞士私人資產(chǎn)管理，參與投資全球的項目融資業(yè)務,金融服務業(yè)務、金融產(chǎn)品自營義務,房地產(chǎn)業(yè)務,100%,100%,100%,46,65%,Gebhard,地產(chǎn)股份股份公司,提供與資本市場交易相關的顧問服務,2024/12/14,4,Gebhard Bank,格布哈德銀行業(yè)績亮點,里程碑

3、式成就,公司簡介,1997,格布哈德,/,舒斯特證券定價商股份,公司成立,2000,成功上市，并且擴大公司業(yè)務,2002,公司成為德意志證券交易所上市合作伙伴,企業(yè)融資股份公司正式成立,在,:,慕尼黑證券交易所上市,(,監(jiān)管市場,),XETRA,電子交易系統(tǒng),法蘭克福,/,柏林,-,布萊梅,/,漢堡,證券交易所,(,公開市場,),作為獨立的金融服務企業(yè)服務商，我們代表中 型企業(yè)和富裕的私人客戶，配合他們并向他們提供涉及資本市場和證券交易所各種問題的解決方案。,我們公司的管理哲學建立在資本市場多年的經(jīng)驗和不斷滿足客戶需要的基礎上。,客戶的利益和需求是我們?yōu)榭蛻糁贫ㄈ谫Y、投資方案的基礎。,我們的服

4、務宗旨是針對每一位客戶的具體需求，在緊密配合客戶的基礎上，為客戶提供有針對性的解決方案。,2024/12/14,5,格布哈德是專注于企業(yè)融資的投資銀行,機構資產(chǎn)管理,基金管理,創(chuàng)新金融產(chǎn)品,推介機構投資者,資產(chǎn)管理,上市,/,首次公開發(fā)行,公司業(yè)務,指定保薦人,股票投資、股票代理業(yè)務,要約收購,房地產(chǎn)項目投資管理,企業(yè)融資,投資銀行,專注,資產(chǎn)投資顧問,資產(chǎn)管理,駐家理財服務（,home office,）,私人銀行,2024/12/14,6,格布哈德銀行的企業(yè)融資業(yè)務,發(fā)行認股權證,要約收購,私下協(xié)議收購,指定保薦人,造市商,我們是德意志證券交易所的上市合作伙伴“,增加資本金現(xiàn)金部分、增加資本

5、金非現(xiàn)金部分,二級市場股票交易投資、增發(fā),大宗股票交易,公司通過給股東分紅減少資本,上市,/,首次公開發(fā)行,組織、安排、完成公司上市,證券交易所股票交易準入,證券交易所股票掛牌交易,公司業(yè)務,其他公司業(yè)務服務,2024/12/14,7,2.,在德國上市需要滿足的條件,在德國上市的優(yōu)勢,進入資本市場融資，受到資本市場關注,股票將可用于收購所需的現(xiàn)金資本,加速國際化進程,加強企業(yè)綜合實力,籌集新資本,更多媒體關注,上市的優(yōu)勢,在德國上市的優(yōu)勢,低成本，上市程序簡單,涉及德國與國際的投資者,為中小企業(yè)和國際企業(yè)提供合理的上市板塊,高效率的顧問團隊,通過電子交易平臺,Xetra,或柜臺交易，股票,具有

6、良好的流通性和較優(yōu)的價格,易于擴展進入德國以外的其他國家,擴大客戶群,2024/12/14,9,中國企業(yè)實現(xiàn)德國成功上市需要滿足的條件,企業(yè)在所處行業(yè)、領域是市場的主導,與德國或者歐洲的企業(yè)已經(jīng)建立了業(yè)務往來,主要針對德國或者歐洲市場的產(chǎn)品、用戶和客戶群,德國或者歐洲資本市場對上市公司的興趣，以及歐盟的相關法律法規(guī),上市前準備,上市及上市后,上市公司需要到歐洲針對投資者進行一對一的路演，并且召開投資關系大會,與負責處理上市的團隊建立很好的私人關系,需要向投資者和負責處理上市的團隊介紹公司業(yè)務及財務狀況,企業(yè)需要設專人負責歐盟投資關系管理和聯(lián)絡,成功上市僅僅是企業(yè)與資本市場建立長期關系的開始,2

7、024/12/14,10,公司結構,公司治理,商業(yè)計劃書,上市方案,企業(yè)發(fā)展的可行性報告,法律結構,財務方面,公司發(fā)行方面,完善的公司財務制度,財務歷史,財務規(guī)劃與預算,有經(jīng)驗的管理團隊,法律盡職調(diào)研,稅務盡職調(diào)研,財務盡職調(diào)研,價值評估和研究分析,Financials,招股說明書得到德國聯(lián)邦金融監(jiān)管局的批準,在非公開上市發(fā)行情況下需要的申情書,募集資金的方案與策略,價值評估,上市滿足要求,中國企業(yè)實現(xiàn)德國成功上市需要滿足的條件,2024/12/14,11,3.,在德國上市的程序,上市和首次公開上市發(fā)行,資本市場首次發(fā)行股票（股東的股票、增發(fā)新,股,),舊股票情況下，募集資金增加到賣方股東,新

8、發(fā)行股票情況下，募集資金增加到發(fā)行人,必須提供招股說明書,上市,公司首次發(fā)行上市,上市公司只申請公司股票上市交易,可選擇在德國證券交易所不同板塊申請上市,上市公司獨立股東（自由流通股票）數(shù)目要滿,足最低要求,沒有提供招股說明書的公司只能申請在交易,所監(jiān)管的非官方市場板塊上市,介入資本市場的兩種模式,歐盟法律監(jiān)管的市場,市場板塊,:,官方市場和受法律監(jiān)管的市場,透明度要求高,:,高級市場和一般市場,交易所監(jiān)管的非官方市場,市場板塊,:,公開市場和初級市場,透明度要求低,2024/12/14,13,上市程序,獲得,ISIN,號碼,(,國際證券識別號碼,),協(xié)調(diào)與支付代理和信托代理機構之間的協(xié)議,準

9、備全球憑證發(fā)行的時間表,準備結算,準備招股說明書,匯集公開發(fā)行和通過上市許可所需的文件,結構設計,上市準備,上市,設計上市公司結構、商業(yè)計劃書、明確上市方案,準備日程和工作進度時間表,協(xié)調(diào)和聯(lián)絡發(fā)行人、證券交易所和上市顧問之間的關系,協(xié)調(diào)法律、稅務和金融方面盡職調(diào)研,價值評估、研究分析,協(xié)助起草招股說明書或簡單的上市申請書,達成協(xié)議正式合約簽署,幫助招股說明書獲得批準,(,由德國金融監(jiān)管局批準,),安排使得股票能夠獲得上市許可,促銷前準備,組織路演和一對一投資者會議,建檔詢價,向投資者配發(fā)股票,協(xié)助準備和發(fā)布公告,公開發(fā)行后續(xù)支持,2024/12/14,14,上市程序,獲得,ISIN,號碼,(

10、,國際證券識別號碼,),協(xié)調(diào)與支付代理和信托代理機構之間的協(xié)議,制訂全球憑證發(fā)行的時間表,準備結算,準備招股說明書,匯集公開發(fā)行和通過上市許可所需的文件,結構設計,上市準備,上市,設計上市公司結構、商業(yè)計劃書、明確上市方案,準備日程和工作進度時間表,協(xié)調(diào)和聯(lián)絡發(fā)行人、證券交易所和上市顧問之間的關系,協(xié)調(diào)法律、稅務和金融方面盡職調(diào)研,價值評估、研究分析,協(xié)助起草招股說明書或簡單的上市申請書,達成協(xié)議正式合約簽署,幫助招股說明書獲得批準,(,由德國金融監(jiān)管局批準,),安排使得股票能夠獲得上市許可,促銷前準備,組織路演和一對一投資者會議,建檔詢價,向投資者配發(fā)股票,協(xié)助準備和發(fā)布公告,公開發(fā)行后續(xù)支

11、持,2024/12/14,15,上市程序,結構設計,上市準備,上市,幫助招股說明書獲得批準,(,由德國金融監(jiān)管局批準,),安排股票能夠獲得上市許可,促銷前準備,組織路演和一對一投資者會議,建檔詢價,向投資者配發(fā)股票,協(xié)助準備和發(fā)布公告,公開發(fā)行后續(xù)支持,獲得,ISIN,號碼,(,國際證券識別號碼,),協(xié)調(diào)與支付代理和信托代理機構之間的協(xié)議,準備全球憑證發(fā)行的時間表,準備結算,準備招股說明書,匯集公開發(fā)行和通過上市許可所需的文件,設計上市公司結構、商業(yè)計劃書、明確上市方案,準備日程和工作進度時間表,協(xié)調(diào)和聯(lián)絡發(fā)行人、證券交易所和上市顧問之間的關系,協(xié)調(diào)法律、稅務和金融方面盡職調(diào)研,價值評估、研究

12、分析,協(xié)助起草招股說明書或簡單的上市申請書,達成協(xié)議正式合約簽署,2024/12/14,16,上市時間流程表和各個階段的瓶頸,結構設計,上市準備,上市,3-6,個月,1,個月,需要,4,個月,瓶頸,:,盡職調(diào)研的完成,上市的法律結構,發(fā)行方案的完成,達成協(xié)議,瓶頸,:,明確結算安排,準備好招股說明書,申請得到批準,瓶頸,:,上市獲得批準,市場定位,2024/12/14,17,有經(jīng)驗的項目團隊保證上市成功,發(fā)行人需要一支有經(jīng)驗并且各自分工明確的項目團隊,格布哈德銀行作為德意志交易所的上市合作伙伴,協(xié)調(diào)上市過程中各有關方面的工作,發(fā)行人,股票交易所,支付代理和信托代理機構,審計師和稅務顧問,法律顧

13、問,格布哈德銀行,投資者關系代理機構,明迅清算行,發(fā)行人需要一支有經(jīng)驗并且分工明確的項目團隊,格布哈德銀行作為德意志交易所的上市合作伙伴,能夠協(xié)調(diào)上市過程中各有關方面的工作,2024/12/14,18,案例分析,:,香港,Chinawill,控股有限公司上市,在西安開始會談,有關各方面達成協(xié)議,完成盡職調(diào)研,:,財務方面由,BDO Deutsche Warentreuhand(,德豪會計師行,),負責,法律方面由德和信律師事務所,和,CMS Bureau Francis Lefebvre,律師事務所負責,成立新的公司,(,香港,Chinawill,控股有限公司,),分兩步明確上市方案,:,實現(xiàn)

14、在法蘭克福德意志交易所公開市場上市，,注入,Yier,高技術生物制藥有限公司資產(chǎn),之后發(fā)行招股說明書募集資本,獲得,ISIN,代碼和股票代號,ISIN,代碼,:HK0000036084,股票代號,:HD1,協(xié)調(diào)和落實股票結算,支付代理和信托代理,:,均為,DBS,銀行,已完成的工作,2024/12/14,19,案例分析,:,香港,Chinawill,控股有限公司上市,獲取公開市場準入交易資格,(,大約,10,天,),準備招股說明書,向聯(lián)邦金融監(jiān)管局申請批準招股說明書,Yier,高技術生物制有限公司資產(chǎn)注入和資本募集,準入初級市場標準交易,下一步工作,匯集股票上市交易所需要的文件,正在進行的工作

15、,2024/12/14,20,4.,公司融資部業(yè)績,公司融資部業(yè)績,涉及多種行業(yè),2024/12/14,22,5.,我們的聯(lián)系方式,聯(lián)絡人,邁克,.,格布哈德,董事會主席,電話,:+49 89 89800-210,手機,:+49 176 70070777,電子郵件,gebhardgebhardbank.de,納塔莉,.,斯巴切爾,公司融資部主管,電話,:+49 89 89800-231,手機,:+49 176 50266559,電子郵件,seebachergebhardbank.de,杰根,.,施羅林格,首席代表,電話,:+49 89 89800-230,手機,:+49 172 8536984,電子郵件,schrollingergebhardbank.de,2024/12/14,24,多謝關注,