協(xié)助中國企業(yè)在德國上市格布哈德銀行

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1、Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten,Textmasterformate durch Klicken bearbeiten,Zweite Ebene,Dritte Ebene,Vierte Ebene,Fnfte Ebene,*,*,協(xié)助中國企業(yè)在德國上市,格布哈德銀行（,Gebhard Bank,）在上市進(jìn)程中的作用,西安、廈門,2007,年,4,月,6,日,-10,日,目錄,1.,格布哈德銀行簡介,3,2.,在德國上市對(duì)企業(yè)的要求,8,3.,在德國上市的程序,12,4.,公司融資部的成績,21,5.,聯(lián)系方式,23,2024/12/14,2,

2、1.,格布哈德銀行簡介,格布哈德銀行是一家上市的投資銀行,Gebhard&Co.Wertpapierhandelsbank AG,格布哈德銀行股份公司,專注于企業(yè)融資、資產(chǎn)管理和私人銀行業(yè)務(wù),的獨(dú)立投資銀行,Gebhard&Co.,企業(yè)融資股份公司,Gebhard&Co.,金融股份公司,VT,增值交易有限公司,專注于瑞士私人資產(chǎn)管理，參與投資全球的項(xiàng)目融資業(yè)務(wù),金融服務(wù)業(yè)務(wù)、金融產(chǎn)品自營義務(wù),房地產(chǎn)業(yè)務(wù),100%,100%,100%,46,65%,Gebhard,地產(chǎn)股份股份公司,提供與資本市場交易相關(guān)的顧問服務(wù),2024/12/14,4,Gebhard Bank,格布哈德銀行業(yè)績亮點(diǎn),里程碑

3、式成就,公司簡介,1997,格布哈德,/,舒斯特證券定價(jià)商股份,公司成立,2000,成功上市，并且擴(kuò)大公司業(yè)務(wù),2002,公司成為德意志證券交易所上市合作伙伴,企業(yè)融資股份公司正式成立,在,:,慕尼黑證券交易所上市,(,監(jiān)管市場,),XETRA,電子交易系統(tǒng),法蘭克福,/,柏林,-,布萊梅,/,漢堡,證券交易所,(,公開市場,),作為獨(dú)立的金融服務(wù)企業(yè)服務(wù)商，我們代表中 型企業(yè)和富裕的私人客戶，配合他們并向他們提供涉及資本市場和證券交易所各種問題的解決方案。,我們公司的管理哲學(xué)建立在資本市場多年的經(jīng)驗(yàn)和不斷滿足客戶需要的基礎(chǔ)上。,客戶的利益和需求是我們?yōu)榭蛻糁贫ㄈ谫Y、投資方案的基礎(chǔ)。,我們的服

4、務(wù)宗旨是針對(duì)每一位客戶的具體需求，在緊密配合客戶的基礎(chǔ)上，為客戶提供有針對(duì)性的解決方案。,2024/12/14,5,格布哈德是專注于企業(yè)融資的投資銀行,機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理,基金管理,創(chuàng)新金融產(chǎn)品,推介機(jī)構(gòu)投資者,資產(chǎn)管理,上市,/,首次公開發(fā)行,公司業(yè)務(wù),指定保薦人,股票投資、股票代理業(yè)務(wù),要約收購,房地產(chǎn)項(xiàng)目投資管理,企業(yè)融資,投資銀行,專注,資產(chǎn)投資顧問,資產(chǎn)管理,駐家理財(cái)服務(wù)（,home office,）,私人銀行,2024/12/14,6,格布哈德銀行的企業(yè)融資業(yè)務(wù),發(fā)行認(rèn)股權(quán)證,要約收購,私下協(xié)議收購,指定保薦人,造市商,我們是德意志證券交易所的上市合作伙伴“,增加資本金現(xiàn)金部分、增加資本

5、金非現(xiàn)金部分,二級(jí)市場股票交易投資、增發(fā),大宗股票交易,公司通過給股東分紅減少資本,上市,/,首次公開發(fā)行,組織、安排、完成公司上市,證券交易所股票交易準(zhǔn)入,證券交易所股票掛牌交易,公司業(yè)務(wù),其他公司業(yè)務(wù)服務(wù),2024/12/14,7,2.,在德國上市需要滿足的條件,在德國上市的優(yōu)勢,進(jìn)入資本市場融資，受到資本市場關(guān)注,股票將可用于收購所需的現(xiàn)金資本,加速國際化進(jìn)程,加強(qiáng)企業(yè)綜合實(shí)力,籌集新資本,更多媒體關(guān)注,上市的優(yōu)勢,在德國上市的優(yōu)勢,低成本，上市程序簡單,涉及德國與國際的投資者,為中小企業(yè)和國際企業(yè)提供合理的上市板塊,高效率的顧問團(tuán)隊(duì),通過電子交易平臺(tái),Xetra,或柜臺(tái)交易，股票,具有

6、良好的流通性和較優(yōu)的價(jià)格,易于擴(kuò)展進(jìn)入德國以外的其他國家,擴(kuò)大客戶群,2024/12/14,9,中國企業(yè)實(shí)現(xiàn)德國成功上市需要滿足的條件,企業(yè)在所處行業(yè)、領(lǐng)域是市場的主導(dǎo),與德國或者歐洲的企業(yè)已經(jīng)建立了業(yè)務(wù)往來,主要針對(duì)德國或者歐洲市場的產(chǎn)品、用戶和客戶群,德國或者歐洲資本市場對(duì)上市公司的興趣，以及歐盟的相關(guān)法律法規(guī),上市前準(zhǔn)備,上市及上市后,上市公司需要到歐洲針對(duì)投資者進(jìn)行一對(duì)一的路演，并且召開投資關(guān)系大會(huì),與負(fù)責(zé)處理上市的團(tuán)隊(duì)建立很好的私人關(guān)系,需要向投資者和負(fù)責(zé)處理上市的團(tuán)隊(duì)介紹公司業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況,企業(yè)需要設(shè)專人負(fù)責(zé)歐盟投資關(guān)系管理和聯(lián)絡(luò),成功上市僅僅是企業(yè)與資本市場建立長期關(guān)系的開始,2

7、024/12/14,10,公司結(jié)構(gòu),公司治理,商業(yè)計(jì)劃書,上市方案,企業(yè)發(fā)展的可行性報(bào)告,法律結(jié)構(gòu),財(cái)務(wù)方面,公司發(fā)行方面,完善的公司財(cái)務(wù)制度,財(cái)務(wù)歷史,財(cái)務(wù)規(guī)劃與預(yù)算,有經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì),法律盡職調(diào)研,稅務(wù)盡職調(diào)研,財(cái)務(wù)盡職調(diào)研,價(jià)值評(píng)估和研究分析,Financials,招股說明書得到德國聯(lián)邦金融監(jiān)管局的批準(zhǔn),在非公開上市發(fā)行情況下需要的申情書,募集資金的方案與策略,價(jià)值評(píng)估,上市滿足要求,中國企業(yè)實(shí)現(xiàn)德國成功上市需要滿足的條件,2024/12/14,11,3.,在德國上市的程序,上市和首次公開上市發(fā)行,資本市場首次發(fā)行股票（股東的股票、增發(fā)新,股,),舊股票情況下，募集資金增加到賣方股東,新

8、發(fā)行股票情況下，募集資金增加到發(fā)行人,必須提供招股說明書,上市,公司首次發(fā)行上市,上市公司只申請(qǐng)公司股票上市交易,可選擇在德國證券交易所不同板塊申請(qǐng)上市,上市公司獨(dú)立股東（自由流通股票）數(shù)目要滿,足最低要求,沒有提供招股說明書的公司只能申請(qǐng)?jiān)诮灰?所監(jiān)管的非官方市場板塊上市,介入資本市場的兩種模式,歐盟法律監(jiān)管的市場,市場板塊,:,官方市場和受法律監(jiān)管的市場,透明度要求高,:,高級(jí)市場和一般市場,交易所監(jiān)管的非官方市場,市場板塊,:,公開市場和初級(jí)市場,透明度要求低,2024/12/14,13,上市程序,獲得,ISIN,號(hào)碼,(,國際證券識(shí)別號(hào)碼,),協(xié)調(diào)與支付代理和信托代理機(jī)構(gòu)之間的協(xié)議,準(zhǔn)

9、備全球憑證發(fā)行的時(shí)間表,準(zhǔn)備結(jié)算,準(zhǔn)備招股說明書,匯集公開發(fā)行和通過上市許可所需的文件,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),上市準(zhǔn)備,上市,設(shè)計(jì)上市公司結(jié)構(gòu)、商業(yè)計(jì)劃書、明確上市方案,準(zhǔn)備日程和工作進(jìn)度時(shí)間表,協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)發(fā)行人、證券交易所和上市顧問之間的關(guān)系,協(xié)調(diào)法律、稅務(wù)和金融方面盡職調(diào)研,價(jià)值評(píng)估、研究分析,協(xié)助起草招股說明書或簡單的上市申請(qǐng)書,達(dá)成協(xié)議正式合約簽署,幫助招股說明書獲得批準(zhǔn),(,由德國金融監(jiān)管局批準(zhǔn),),安排使得股票能夠獲得上市許可,促銷前準(zhǔn)備,組織路演和一對(duì)一投資者會(huì)議,建檔詢價(jià),向投資者配發(fā)股票,協(xié)助準(zhǔn)備和發(fā)布公告,公開發(fā)行后續(xù)支持,2024/12/14,14,上市程序,獲得,ISIN,號(hào)碼,(

10、,國際證券識(shí)別號(hào)碼,),協(xié)調(diào)與支付代理和信托代理機(jī)構(gòu)之間的協(xié)議,制訂全球憑證發(fā)行的時(shí)間表,準(zhǔn)備結(jié)算,準(zhǔn)備招股說明書,匯集公開發(fā)行和通過上市許可所需的文件,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),上市準(zhǔn)備,上市,設(shè)計(jì)上市公司結(jié)構(gòu)、商業(yè)計(jì)劃書、明確上市方案,準(zhǔn)備日程和工作進(jìn)度時(shí)間表,協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)發(fā)行人、證券交易所和上市顧問之間的關(guān)系,協(xié)調(diào)法律、稅務(wù)和金融方面盡職調(diào)研,價(jià)值評(píng)估、研究分析,協(xié)助起草招股說明書或簡單的上市申請(qǐng)書,達(dá)成協(xié)議正式合約簽署,幫助招股說明書獲得批準(zhǔn),(,由德國金融監(jiān)管局批準(zhǔn),),安排使得股票能夠獲得上市許可,促銷前準(zhǔn)備,組織路演和一對(duì)一投資者會(huì)議,建檔詢價(jià),向投資者配發(fā)股票,協(xié)助準(zhǔn)備和發(fā)布公告,公開發(fā)行后續(xù)支

11、持,2024/12/14,15,上市程序,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),上市準(zhǔn)備,上市,幫助招股說明書獲得批準(zhǔn),(,由德國金融監(jiān)管局批準(zhǔn),),安排股票能夠獲得上市許可,促銷前準(zhǔn)備,組織路演和一對(duì)一投資者會(huì)議,建檔詢價(jià),向投資者配發(fā)股票,協(xié)助準(zhǔn)備和發(fā)布公告,公開發(fā)行后續(xù)支持,獲得,ISIN,號(hào)碼,(,國際證券識(shí)別號(hào)碼,),協(xié)調(diào)與支付代理和信托代理機(jī)構(gòu)之間的協(xié)議,準(zhǔn)備全球憑證發(fā)行的時(shí)間表,準(zhǔn)備結(jié)算,準(zhǔn)備招股說明書,匯集公開發(fā)行和通過上市許可所需的文件,設(shè)計(jì)上市公司結(jié)構(gòu)、商業(yè)計(jì)劃書、明確上市方案,準(zhǔn)備日程和工作進(jìn)度時(shí)間表,協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)發(fā)行人、證券交易所和上市顧問之間的關(guān)系,協(xié)調(diào)法律、稅務(wù)和金融方面盡職調(diào)研,價(jià)值評(píng)估、研究

12、分析,協(xié)助起草招股說明書或簡單的上市申請(qǐng)書,達(dá)成協(xié)議正式合約簽署,2024/12/14,16,上市時(shí)間流程表和各個(gè)階段的瓶頸,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),上市準(zhǔn)備,上市,3-6,個(gè)月,1,個(gè)月,需要,4,個(gè)月,瓶頸,:,盡職調(diào)研的完成,上市的法律結(jié)構(gòu),發(fā)行方案的完成,達(dá)成協(xié)議,瓶頸,:,明確結(jié)算安排,準(zhǔn)備好招股說明書,申請(qǐng)得到批準(zhǔn),瓶頸,:,上市獲得批準(zhǔn),市場定位,2024/12/14,17,有經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)保證上市成功,發(fā)行人需要一支有經(jīng)驗(yàn)并且各自分工明確的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì),格布哈德銀行作為德意志交易所的上市合作伙伴,協(xié)調(diào)上市過程中各有關(guān)方面的工作,發(fā)行人,股票交易所,支付代理和信托代理機(jī)構(gòu),審計(jì)師和稅務(wù)顧問,法律顧

13、問,格布哈德銀行,投資者關(guān)系代理機(jī)構(gòu),明迅清算行,發(fā)行人需要一支有經(jīng)驗(yàn)并且分工明確的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì),格布哈德銀行作為德意志交易所的上市合作伙伴,能夠協(xié)調(diào)上市過程中各有關(guān)方面的工作,2024/12/14,18,案例分析,:,香港,Chinawill,控股有限公司上市,在西安開始會(huì)談,有關(guān)各方面達(dá)成協(xié)議,完成盡職調(diào)研,:,財(cái)務(wù)方面由,BDO Deutsche Warentreuhand(,德豪會(huì)計(jì)師行,),負(fù)責(zé),法律方面由德和信律師事務(wù)所,和,CMS Bureau Francis Lefebvre,律師事務(wù)所負(fù)責(zé),成立新的公司,(,香港,Chinawill,控股有限公司,),分兩步明確上市方案,:,實(shí)現(xiàn)

14、在法蘭克福德意志交易所公開市場上市，,注入,Yier,高技術(shù)生物制藥有限公司資產(chǎn),之后發(fā)行招股說明書募集資本,獲得,ISIN,代碼和股票代號(hào),ISIN,代碼,:HK0000036084,股票代號(hào),:HD1,協(xié)調(diào)和落實(shí)股票結(jié)算,支付代理和信托代理,:,均為,DBS,銀行,已完成的工作,2024/12/14,19,案例分析,:,香港,Chinawill,控股有限公司上市,獲取公開市場準(zhǔn)入交易資格,(,大約,10,天,),準(zhǔn)備招股說明書,向聯(lián)邦金融監(jiān)管局申請(qǐng)批準(zhǔn)招股說明書,Yier,高技術(shù)生物制有限公司資產(chǎn)注入和資本募集,準(zhǔn)入初級(jí)市場標(biāo)準(zhǔn)交易,下一步工作,匯集股票上市交易所需要的文件,正在進(jìn)行的工作

15、,2024/12/14,20,4.,公司融資部業(yè)績,公司融資部業(yè)績,涉及多種行業(yè),2024/12/14,22,5.,我們的聯(lián)系方式,聯(lián)絡(luò)人,邁克,.,格布哈德,董事會(huì)主席,電話,:+49 89 89800-210,手機(jī),:+49 176 70070777,電子郵件,gebhardgebhardbank.de,納塔莉,.,斯巴切爾,公司融資部主管,電話,:+49 89 89800-231,手機(jī),:+49 176 50266559,電子郵件,seebachergebhardbank.de,杰根,.,施羅林格,首席代表,電話,:+49 89 89800-230,手機(jī),:+49 172 8536984,電子郵件,schrollingergebhardbank.de,2024/12/14,24,多謝關(guān)注,