保險(xiǎn)助理工作總結(jié).docx

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1、保險(xiǎn)助理工作總結(jié) 保險(xiǎn)助理工作總結(jié)范文一 營銷二部收展渠道 XX 年 半年以來在公司經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下，緊密圍繞市 公司總經(jīng)理室貫徹的“保增長，調(diào)結(jié)構(gòu)，防風(fēng)險(xiǎn)，促穩(wěn)定” 的工作指導(dǎo)方針，全體收展內(nèi)外勤人員不斷進(jìn)取，共同奮 斗經(jīng)過半年的努力各項(xiàng)主要工作取得了一定的效果。 一，堅(jiān)決積極調(diào)整保費(fèi)結(jié)構(gòu)，提高保費(fèi)內(nèi)涵價(jià)值，穩(wěn) 定收展隊(duì)伍。進(jìn)入 XX 年以來，收展部緊密圍繞公司工作指 導(dǎo)方向，以 10 年期及以上期交產(chǎn)品為 XX 年的主要業(yè)務(wù)指 標(biāo)，深挖 XX 年期及以上期交產(chǎn)品的賣點(diǎn)及價(jià)值，及時向全 體收展伙伴貫徹宣導(dǎo)，銷售 XX 年期及以上產(chǎn)品的意義，全 體收展伙伴積極響應(yīng)，截止 6 月 27

2、日，二部收展部已完成 XX 年期及以上險(xiǎn)種保費(fèi)為萬，完成全年計(jì)劃的%，按時完成 了市公司要求的 60%的半年進(jìn)度。通過半年的 XX 年期及以 上險(xiǎn)種的銷售，在提高公司內(nèi)涵價(jià)值的同時對穩(wěn)定隊(duì)伍起 到了積極作用，很多收展伙伴通過銷售以上險(xiǎn)種認(rèn)清的壽 險(xiǎn)保障的本質(zhì)，也在公司的廣大孤單客戶資源中很好的樹 立的公司的美譽(yù)度。 二，夯實(shí)組織基礎(chǔ)，擴(kuò)大組織發(fā)展，建立三高團(tuán)隊(duì)。 組織人力發(fā)展是壽險(xiǎn)不斷發(fā)展主題。XX 年以來收展部深刻 認(rèn)識到這一點(diǎn)。在年初就積極通過人才市場，網(wǎng)絡(luò)招聘， 同業(yè)引進(jìn)等方式加大增員力度，經(jīng)過努力收展部持證人力 從年初 35 人，發(fā)展 到目前 49 人，超額完成市公司半年人 力發(fā)展要求

3、，基本完成全年 50 人的發(fā)展目標(biāo)。在增員的同 時嚴(yán)格加大篩選，為打造三高團(tuán)隊(duì)輸送優(yōu)秀人才，同時加 大培訓(xùn)力度，打造專業(yè)化銷售隊(duì)伍。 三，倡導(dǎo)共同創(chuàng)富，樹立典型帶動，人人成功創(chuàng)富。 萬眾創(chuàng)富大賽這一省公司的重要舉措，對一線全體營銷人 員起到了非常有力的促動作用。進(jìn)入 XX 年我收展部認(rèn)真分 析往年經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出模范帶動的積極作用，特別是收展這 一隊(duì)伍，如何在年輕化的隊(duì)伍中樹立標(biāo)桿，帶動全體收展 伙伴創(chuàng)富成為今年增員，留員的工作重點(diǎn)。加大對新人的 培育工作，設(shè)專人跟進(jìn)所有入司新人，各層級主管緊密配 合的思路。截止目前收展部入司半年多點(diǎn)的新人 XX 伙伴 FYC 已達(dá) 61402 元，無論對新人帶動

4、還是對老伙伴的促動都 起到了積極的作用。 四，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真分析原因，迅速反應(yīng)調(diào)整工 作思路。在每一階段的工作，收展部都要進(jìn)行總結(jié)評估。 雖然在這半年的 工作中收展工作取得了一些的成績，但與 發(fā)展要求，與先進(jìn)公司相比還有很大的差距。20XX 年在積 極發(fā)揚(yáng)以上成果的同時，我們還有很多工作需要調(diào)整，以 更好更快的適應(yīng)形勢發(fā)展需要，跟上公司步伐。 1，在繼續(xù)保持發(fā)展 XX 年期及以上業(yè)務(wù)的同時，增加 短期意外和短期健康險(xiǎn)的銷售力度，特別是卡單銷售，開 發(fā)更多有針對性的專題，為全體收展伙伴展業(yè)提供有力支 持。 2，加強(qiáng)各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作。對收展人員的面訪率和活 動管理進(jìn)行每周檢查，每月總結(jié)的層層把

5、關(guān)，培養(yǎng)全體收 展人員堅(jiān)持有效拜訪的習(xí)慣。 3，提高區(qū)域經(jīng)營活動。根據(jù)時機(jī)結(jié)合公司和各區(qū)域特 點(diǎn)舉行適宜的社區(qū)活動，把區(qū)域收展做到實(shí)處，真正做到 區(qū)域經(jīng)營的有效帶動作用，樹立國壽品牌影響力。 4，針對各層級伙伴，做好 532 經(jīng)營。提高隊(duì)伍的有效 人力占比，穩(wěn)定隊(duì)伍基礎(chǔ)。 5，加強(qiáng)各級主管的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。主管作為公司組織的基 礎(chǔ)骨干是管理隊(duì)伍的基石。下半年在主管的培養(yǎng)上增加力 度，提高主管的自主經(jīng)營意識和管理能力。 6，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)文化和凝聚力。將二部收展團(tuán)隊(duì)文化“用 真誠贏得感動，用專業(yè)贏得尊重，讓優(yōu)秀成為一種習(xí)慣” 深入到日常管理中，逐漸建立團(tuán)隊(duì)影響力。 以上是對收展工作半年來的簡單總結(jié)，不足之處

6、還請 領(lǐng)導(dǎo)批評指正。 保險(xiǎn)助理工作總結(jié)范文二 20 xx 年 1 月我加入平安, 成為平安這個大家庭中的一員。從事保險(xiǎn)這個陌生的行業(yè), 對于一個從未接觸過保險(xiǎn)的人來說，將會面臨更大程度上 新的挑戰(zhàn)和考驗(yàn)。時至今天已快滿 2 年了,為了適應(yīng)當(dāng)前工 作的需要，本人時刻把學(xué)習(xí)放在第一位，提高自身綜合素 質(zhì)，特別是增強(qiáng)保險(xiǎn)方面的知識，做一個真正的保險(xiǎn)人。 20 xx 年是財(cái)險(xiǎn)改革的關(guān)鍵一年，是面對新變化、落實(shí)新機(jī) 制、執(zhí)行新規(guī)定的一年。二年里，我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的 幫助下不斷的成長。下面結(jié)合我的具體情況對 20 xx 年的工 作做一下小結(jié)。 一、工作思想方面。 積極貫徹公司關(guān)于發(fā)展的一系列重要指示，與

7、時俱進(jìn)， 勤奮工作，積極認(rèn)真參加公司組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)，并且細(xì)心 領(lǐng)會，轉(zhuǎn)化為自己的思想武器。作為一名內(nèi)勤人員，自己 的一言一行也同時代表了公司的形象，所以更要提高自身 的素質(zhì)水平，高標(biāo)準(zhǔn)的要求自己，加強(qiáng)自己的專業(yè)知識和 技能。同時做到遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感 和事業(yè)心。 二、業(yè)務(wù)方面。 我主要負(fù)責(zé)柜面單證的打印和整理歸檔工作，每到值 班周早晨 8：30 分上班先打掃辦公區(qū)衛(wèi)生，月初把所要申 領(lǐng)的有價(jià)和無價(jià)單證數(shù)量發(fā)郵件向公司財(cái)務(wù)人員申報(bào)，公 司單證管理人員每月規(guī)定 1 號和 16 號為我們的領(lǐng)單日，每 次只能申領(lǐng)半個月的用單量。我在申領(lǐng)時都要根據(jù)近期的 客戶出單數(shù)估算出下半個月的一個

8、數(shù)量來申領(lǐng)，盡量做到 不斷單。 每次單證寄到，先把它們以 25 份為一個單位用橡皮筋 捆好，蓋上公司的保單專門章，做好標(biāo)注。其實(shí)打一張車 險(xiǎn)很簡單，也不是一項(xiàng)比較復(fù)雜的技術(shù)活，一共就五樣?xùn)| 西，發(fā)票、交強(qiáng)險(xiǎn)保單、標(biāo)志、商業(yè)險(xiǎn)保單、?？?，打完 附上一份商業(yè)險(xiǎn)條款裝進(jìn)保險(xiǎn)封袋給予投保人就可以了， 但是需要足夠的細(xì)心和耐心，客戶多的時候還要認(rèn)真仔細(xì) 檢查，防止裝錯單，減少不必要的麻煩。剩下的事情就是 整理打過的單子，少投保單的補(bǔ)投保單，少告知書補(bǔ)打告 知書，如果有證件不足的先將其剔除，待業(yè)務(wù)員補(bǔ)齊資料 后以 25 份為一單位錄入歸檔清單表格進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)歸檔處理， 歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒(4

9、套為一盒)標(biāo)注好盒 號和歸檔號放入檔案柜進(jìn)行保存。 每天的工作就是打單、打單、再打單，理單、理單、 再理單。我的工作內(nèi)容雖然枯燥無味，但是我深知我的工 作是公司業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的重要一環(huán)，必須要認(rèn)真工作，全力 以赴。這幾年保險(xiǎn)市場競爭非常激烈，我們坐前臺的就應(yīng) 在售前服務(wù)方面做到盡可能的讓客戶滿意。 三、工作中做的好的方面 1、立足全局與整體，從宏觀層面切入問題的思考，較 好處理整體與局部、大我與小我的關(guān)系，遇事能從大局考 慮。 2、心態(tài)平和，為人謙和，處世積極，有良好的人際關(guān) 系。 四、工作中的不足 1、限于閱歷與眼界，還須加強(qiáng)政治修養(yǎng)與行業(yè)、業(yè)務(wù) 研究，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，戰(zhàn)勝自我，提升自我。 2、須加強(qiáng)與人溝通的能力。 3、須加強(qiáng)應(yīng)變能力。 總結(jié)一年的工作，盡管有了一定的進(jìn)步和成績，但在 一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是 很多，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作 中加以改進(jìn)。 在新的一年里，我將認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)政策規(guī)章制度，努 力使思想覺悟和工作效率全面進(jìn)入一個新水平，為公司的 發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。