2008年天然橡膠貿(mào)易分析及2009年展望ppt

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1、,Sinochem,International Corporation,Page,*,2008,年天然橡膠貿(mào)易分析及,2009,年展望,中化國(guó)際 橡膠事業(yè)總部,2009.4.2,青島,中化國(guó)際（控股）股份有限公司是由世界,500,強(qiáng)企業(yè)、國(guó)有四大石油公司之一的中國(guó)中化集團(tuán)公司控股的上市公司，公司成立于,1998,年,12,月并于,2000,年,3,月股票上市。中化國(guó)際堅(jiān)持向產(chǎn)業(yè)上下游延伸的發(fā)展戰(zhàn)略，在物流、橡膠、農(nóng)化、分銷等領(lǐng)域內(nèi)通過(guò)營(yíng)銷、技術(shù)、生產(chǎn)等要素的專業(yè)化組織，為上游供應(yīng)商及下游客戶提供產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)，目前已成為在相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有細(xì)分領(lǐng)先地位、持續(xù)踐行社會(huì)責(zé)任的上市公司，客戶遍及全球,1

2、00,多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，銷售收入已突破,180,億元人民幣。,中化國(guó)際簡(jiǎn)介,在橡膠業(yè)務(wù)領(lǐng)域，中化國(guó)際涉及天然膠種植、加工、營(yíng)銷等產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，從事國(guó)內(nèi)外一體化經(jīng)營(yíng)，是目前國(guó)內(nèi)最大的橡膠營(yíng)銷服務(wù)商，也是最具核心競(jìng)爭(zhēng)力的橡膠資源組織者。,中化國(guó)際在泰國(guó)、馬來(lái)西亞、新加坡、印尼及中國(guó)海南、云南等地建立了天然橡膠采購(gòu)基地，參股了云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)股份有限公司和海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司，并向原材料加工生產(chǎn)領(lǐng)域延伸，控股了海南中化橡膠有限公司和西雙版納中化橡膠有限公司，在國(guó)內(nèi)具備了,14,萬(wàn)噸的天然橡膠加工能力，其中,70,為高端子午線輪胎專用膠。,通過(guò)遍布全國(guó)的銷售網(wǎng)點(diǎn)、中心倉(cāng)庫(kù)及其他物流配送設(shè)

3、施，中化國(guó)際向核心客戶提供個(gè)性化增值服務(wù)，包括在上海、青島等地設(shè)立保稅倉(cāng)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)美元交易、一般貿(mào)易和保稅業(yè)務(wù)相結(jié)合。,中化國(guó)際是,EXXONMOBILE,公司鹵化丁基橡膠在中國(guó)的總經(jīng)銷，是日本,JSR,公司在中國(guó)丁腈膠的總代理，是荷蘭,DSM,公司三元乙丙橡膠在國(guó)內(nèi)的最大分銷商。,中化國(guó)際橡膠業(yè)務(wù),主要內(nèi)容,2008,年天然橡膠貿(mào)易格局和特點(diǎn),2009,年天然橡膠貿(mào)易形勢(shì)展望,1,、進(jìn)口增長(zhǎng)放緩，進(jìn)口依存度維持高位,中國(guó)天然橡膠表觀消費(fèi)量自,2001,年的,135.6,萬(wàn)噸增長(zhǎng)至,08,年的,250.2,萬(wàn)噸，,08,年同比增長(zhǎng),1.5%,，受金融危機(jī)影響,08,年表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)速度有所放緩。

4、,國(guó)內(nèi)受病蟲(chóng)害、倒春寒等因素影響,，天膠產(chǎn)量減少,3,萬(wàn)噸至,55.8,萬(wàn)噸，,2008,年天膠進(jìn)口依存度為,78%,，繼續(xù)維持高位。,2,、天膠進(jìn)口品種分析,標(biāo)膠進(jìn)口量維持穩(wěn)定增長(zhǎng)，近幾年增長(zhǎng)率約在,12%,左右，但,08,年同比減少,0.56%,；復(fù)合膠進(jìn)口量,2003,年后增長(zhǎng)加快，但,08,年也同比減少,0.62%,；煙膠進(jìn)口量有所減少，但,08,年同比增長(zhǎng),46%,。,2,、天膠進(jìn)口品種分析,08,年煙膠進(jìn)口放大，由于,08,年下半年出現(xiàn)較長(zhǎng)時(shí)期煙膠進(jìn)口成本低于農(nóng)墾標(biāo)一的現(xiàn)象。,3,、來(lái)料加工仍占據(jù)天膠進(jìn)口的主導(dǎo)地位,來(lái)料加工比例在,2001-2005,年較快增長(zhǎng)之后，近三年來(lái)比例穩(wěn)

5、定在總進(jìn)口量的,70%,左右，約占表觀消費(fèi)量的,52%,，,2008,年來(lái)料加工總量為,131.6,萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的,68%,，占表觀消費(fèi)量的,52.6%,。,4,、進(jìn)口來(lái)源以泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印尼為主,自泰國(guó)的進(jìn)口量從,2001,年的,50.56,萬(wàn)噸增長(zhǎng)至,2008,年的,79.96,萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá),6.8%,，,2008,年仍有明顯增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng),16.7%,；,自馬來(lái)西亞的進(jìn)口量從,2001,年的,7.9,萬(wàn)噸增長(zhǎng)至,2008,年的,58.18,萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá),33%,，但,08,年出現(xiàn)減少，同比增長(zhǎng)率下滑,4.7%,；,自印尼的進(jìn)口量從,2001,年的,14.8,萬(wàn)噸增長(zhǎng)至

6、,2008,年的,36.57,萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá),13.8%,，維持穩(wěn)定增長(zhǎng)，,2008,年同比增長(zhǎng),2.7%,；,自越南的進(jìn)口量出現(xiàn)萎縮，從,2001,年的,6.9,萬(wàn)噸下降至,2008,年的,5.1,萬(wàn)噸，主要自,2004,年開(kāi)始出現(xiàn)下滑，由于越南進(jìn)口方式多以邊境小額貿(mào)易為主，存在較大的統(tǒng)計(jì)誤差，而中國(guó),06,年,7,月對(duì)橡膠邊境小額貿(mào)易進(jìn)行限制，,08,年,11,月修改了邊境小額貿(mào)易的半稅優(yōu)惠政策，,09,年復(fù)合膠對(duì)東盟其它國(guó)家實(shí)行零關(guān)稅而越南仍將維持,5%,，加上越南橡膠出口歐美的數(shù)量也在不斷增加，都對(duì)越南邊境貿(mào)易數(shù)量造成一定影響。,4,、進(jìn)口來(lái)源以泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印尼為主,表,1,：

7、,2001-2008,天然橡膠表觀消費(fèi)量分國(guó)別（單位：萬(wàn)噸）,4,、進(jìn)口來(lái)源以泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印尼為主,標(biāo)膠進(jìn)口主要來(lái)自泰國(guó)、馬來(lái)西亞和印尼，但自馬來(lái)西亞,2008,年的進(jìn)口量明顯減少，主要由于部分馬來(lái)西亞標(biāo)膠以復(fù)合膠的形式進(jìn)口。,5,、標(biāo)膠進(jìn)口來(lái)源國(guó)和方式,5,、標(biāo)膠進(jìn)口來(lái)源國(guó)和方式,其中標(biāo)膠來(lái)料加工量自,2001,年的,29.4,萬(wàn)噸上升至,2008,年的,107.3,萬(wàn)噸，比例從,66.7%,上升至,93.9%,，近幾年持續(xù)維持在,90%,以上。,6,、煙膠進(jìn)口來(lái)源國(guó)和方式,煙膠進(jìn)口主要都來(lái)自泰國(guó)，,2008,年為,18.9,萬(wàn)噸，占煙膠進(jìn)口量的,77.4%,，但較,2001,年的,89

8、.8%,的高比例仍有所下降，由于其它產(chǎn)膠國(guó)近幾年不斷提高天膠品質(zhì)，中國(guó)自其它國(guó)家煙膠的進(jìn)口量也出現(xiàn)了增加。,6,、煙膠進(jìn)口來(lái)源國(guó)和方式,煙膠來(lái)料加工的比例有所減少，,2008,年來(lái)料加工量為,16.2,萬(wàn)噸，占煙膠進(jìn)口量的,66.2%,。,7,、復(fù)合膠進(jìn)口來(lái)源國(guó)和方式,復(fù)合膠進(jìn)口國(guó)主要集中在馬來(lái)西亞和泰國(guó)，其中馬來(lái)西亞由于輪胎配方因素增長(zhǎng)迅速，,08,年我國(guó)自馬來(lái)西亞進(jìn)口復(fù)合膠達(dá),23,萬(wàn)噸，占復(fù)合膠進(jìn)口量的,41.3%,，超過(guò)泰國(guó)成為我國(guó)復(fù)合膠最大進(jìn)口國(guó)。,7、復(fù)合膠進(jìn)口來(lái)源國(guó)和方式,復(fù)合膠由于關(guān)稅優(yōu)勢(shì)明顯，多以一般貿(mào)易形式進(jìn)口，主要用以替代標(biāo)膠。,8、月度進(jìn)口分析,08,年天膠進(jìn)口量呈現(xiàn)前

9、高后低變化；,5,、,6,月份受天膠價(jià)格大幅上漲影響，進(jìn)口量出現(xiàn)下滑，而,10,月以后進(jìn)口量減少主要受經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊；,8、月度進(jìn)口分析,煙膠由于需求穩(wěn)定進(jìn)口量較小，月度變化不大；標(biāo)膠,5,、,6,月份受價(jià)格沖擊影響較大，但復(fù)合膠由于進(jìn)口成本較低受影響較小；,10,月后標(biāo)膠和復(fù)合膠均受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊。,主要內(nèi)容,2008,年天然橡膠貿(mào)易格局和特點(diǎn),2009,年天然橡膠貿(mào)易形勢(shì)展望,1、經(jīng)濟(jì)因素對(duì)天然膠進(jìn)口的影響,機(jī)構(gòu)普遍看低,09,年全球經(jīng)濟(jì)，預(yù)計(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家整體將維持負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。全球經(jīng)濟(jì)增速下滑至接近,0,。對(duì)中國(guó),09,年經(jīng)濟(jì)預(yù)期也較,08,年大幅下滑，出口萎縮及房地產(chǎn)低迷拖累中國(guó),09,年經(jīng)濟(jì)

10、增長(zhǎng)，但及時(shí)的宏觀刺激政策及良好的財(cái)政狀況依然給經(jīng)濟(jì)帶來(lái)較大支持，多數(shù)機(jī)構(gòu)都表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在,09,年下半年可能出現(xiàn)恢復(fù)，但全年增長(zhǎng)速度仍難以擺脫放緩的趨勢(shì),表,2,、世界和中國(guó),09,年增長(zhǎng)預(yù)期,（藍(lán)色字體表示機(jī)構(gòu)最新預(yù)測(cè)較前期下調(diào)）,1,、經(jīng)濟(jì)因素對(duì)天然膠進(jìn)口的影響,我國(guó)天然橡膠進(jìn)口總體和,GDP,季度增長(zhǎng)率走勢(shì)相符，部分時(shí)段受美國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)影響發(fā)生短暫背離。,2,、,2009,年汽車行業(yè)分析,（,1,）全球,09,年,1,月汽車銷售,全球主要經(jīng)濟(jì)體僅中國(guó)出現(xiàn)增長(zhǎng)（消除節(jié)日因素后），其它國(guó)家都出現(xiàn),14%-48%,不等的下降，由于各國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況仍難以好轉(zhuǎn)，汽車作為選擇性消費(fèi)品，銷售出現(xiàn)了大幅下

11、降。,表,3,：,1,月份部分國(guó)家汽車銷售增長(zhǎng)率,2,、,2009,年汽車行業(yè)分析,（,2,）,09,年汽車行業(yè)預(yù)測(cè),機(jī)構(gòu)對(duì),09,年國(guó)外汽車市場(chǎng)均持悲觀態(tài)度，普遍預(yù)計(jì)汽車需求量將下降,20%,左右。,對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)多表示樂(lè)觀，預(yù)期,09,年增長(zhǎng)率保持在,5%,左右，由于（,1,）中國(guó)人均汽車保有量仍大大低于全球平均水平；（,2,）,09,年中國(guó)經(jīng)濟(jì)雖增速下滑但仍可能保持,8,增長(zhǎng)；（,3,）政府降低小排量汽車購(gòu)置稅、汽車下鄉(xiāng)和節(jié)能與新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼等一系列刺激政策也有利于提高汽車需求。,2,、,2009,年汽車行業(yè)分析,表,4,：機(jī)構(gòu)對(duì)全球及各國(guó),2009,年汽車銷售預(yù)測(cè),我國(guó)每千人汽車

12、保有量?jī)H,33,輛，上升空間巨大。,來(lái)源：興業(yè)證券,2,、,2009,年汽車行業(yè)分析,3、輪胎,（,1,）回顧,2008,年總體情況,2008,年,1-9,月國(guó)內(nèi)輪胎產(chǎn)量保持同比增長(zhǎng),9.8%,，但受經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊，,10,月開(kāi)始輪胎產(chǎn)量同比出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。導(dǎo)致全年輪胎產(chǎn)量較上年增速下滑至,0.26%,。,其中全鋼子午胎主要用于卡車、工程車等，需求變化與客貨運(yùn)量以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)密切相關(guān)，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊尤為嚴(yán)重，上半年同比產(chǎn)量增長(zhǎng)還高達(dá),32.33%,，下半年就轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng),0.21%,。,半鋼子午胎上半年同比產(chǎn)量增長(zhǎng),15.80%,，下半年負(fù)增長(zhǎng),3.38%,斜交胎上半年降幅為,9.46%,，下半年在經(jīng)濟(jì)

13、危機(jī)的沖擊下降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。,（,2,）,09,年宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)輪胎細(xì)分市場(chǎng)的影響,從,08,年第四季度來(lái)看，全鋼輪胎需求受經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊最大，由于全鋼胎,70%,用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)，而經(jīng)濟(jì)下滑必然帶來(lái)貨運(yùn)量的下滑，全鋼胎的需求也受到較大影響。另外宏觀經(jīng)濟(jì)刺激措施主要帶動(dòng)農(nóng)用胎和工程胎，目前農(nóng)用胎需求旺盛，但工程胎支持力度較小，且兩者占全鋼胎用量的分額小，受出口低迷和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩影響，預(yù)計(jì),09,年全鋼胎需求雖然較,08,年第四季度有所回升，但仍較疲弱。,目前來(lái)看，第一季度貨運(yùn)量在經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃下，市場(chǎng)信心有所恢復(fù)，貨運(yùn)量預(yù)計(jì)在同期的,8,成左右，比去年第四季度明顯增加，從之前機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的預(yù)測(cè)來(lái)看，二季

14、度乃至下半年，貨運(yùn)量可能繼續(xù)好轉(zhuǎn)。結(jié)合國(guó)內(nèi)汽車銷量增長(zhǎng),5%,的預(yù)期，國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)增長(zhǎng)可能在,6%-8%,。,3、輪胎,表,5,：,09,年宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)輪胎細(xì)分市場(chǎng)的影響,預(yù)計(jì),09,年國(guó)外輪胎需求可能下滑,8%-10%,左右，由于替換胎需求相對(duì)剛性，輪胎需求要好于汽車需求。從三大輪胎廠商,09,年的計(jì)劃來(lái)看，固特異,2009,年可能減少生產(chǎn),1700,萬(wàn)套輪胎，普利司通預(yù)計(jì)用于輪胎生產(chǎn)橡膠用量從,08,年的,186,萬(wàn)噸減少至,146,萬(wàn)噸，米其林也表示將削減資本支出至約,7,億歐元，輪胎商對(duì)其自身,09,年產(chǎn)量預(yù)期的降幅約在,20%,左右，由于庫(kù)存調(diào)整因素的影響，輪胎商產(chǎn)量減幅可能大于實(shí)際需

15、求的下滑程度。,4、復(fù)合膠進(jìn)口分析,復(fù)合膠進(jìn)口自,2001,年以來(lái)經(jīng)歷了一個(gè)快速增長(zhǎng)期，從,2001,年的,6.9,萬(wàn)噸增長(zhǎng)到,2008,年的,55.7,萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá),36%,。帶動(dòng)復(fù)合膠進(jìn)口大幅增長(zhǎng)的動(dòng)力主要來(lái)自于關(guān)稅稅率的巨大差異。,2004,年我國(guó)取消天然橡膠配額制，實(shí)行一般貿(mào)易項(xiàng)下天然橡膠（,HS:4001,）,20%,，復(fù)合膠（,HS:4005,）,8%,的進(jìn)口關(guān)稅。,2004,年底我國(guó)與東盟簽署了,中國(guó),-,東盟全面經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議貨物貿(mào)易協(xié)議,，于,2005,年,7,月開(kāi)始相互實(shí)施全面降稅，復(fù)合膠（,HS:4005,）關(guān)稅因此降至,5%,。根據(jù)上述協(xié)議，到,2010,年，

16、中國(guó)自東盟進(jìn)口產(chǎn)品將有,93%,約,7000,種產(chǎn)品實(shí)行零關(guān)稅。在,2005,年到,2008,年，復(fù)合膠與天然橡膠的關(guān)稅稅率差擴(kuò)大至,15%,。,2009,年根據(jù),中國(guó),-,東盟全面經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議貨物貿(mào)易協(xié)議,，我國(guó)對(duì)除越南外其它東盟國(guó)家實(shí)行復(fù)合膠零關(guān)稅。復(fù)合膠與天然橡膠的關(guān)稅稅率差繼續(xù)擴(kuò)大至,20%,。,4、復(fù)合膠進(jìn)口分析,從下圖可以看出，由于目前我國(guó)天然橡膠實(shí)行,20%,或,2600,元,/,噸從低的選擇稅制，復(fù)合膠零關(guān)稅與天然橡膠關(guān)稅稅差跟隨價(jià)格上漲而不斷擴(kuò)大，直至進(jìn)口價(jià)格達(dá),1800-1900,美元,/,噸（折合人民幣,13000,元,/,噸）達(dá)到,2600,元,/,噸的關(guān)稅臨界點(diǎn)，最高稅差為,2600,元,/,噸。,2009,年中國(guó)對(duì)東盟除越南外其它國(guó)家實(shí)行復(fù)合膠零關(guān)稅政策，將可能繼續(xù)推動(dòng)復(fù)合膠進(jìn)口數(shù)量，預(yù)計(jì)今年一季度，復(fù)合膠進(jìn)口量較去年同期增長(zhǎng)一倍以上。但在國(guó)產(chǎn)膠價(jià)格逼近成本情況下，復(fù)合膠進(jìn)口開(kāi)始威脅國(guó)產(chǎn)膠消費(fèi)市場(chǎng)，可能引起國(guó)家對(duì)復(fù)合膠進(jìn)口政策的高度關(guān)注。,4、復(fù)合膠進(jìn)口分析,5,、結(jié)論,總體來(lái)看，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊，汽車行業(yè),09,年備受考驗(yàn)，輪胎企業(yè)遭遇沖擊，橡膠需求也將