[保險(xiǎn)企業(yè)內(nèi)勤述職報(bào)告范文]保險(xiǎn)內(nèi)勤述職報(bào)告

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1、保險(xiǎn)企業(yè)內(nèi)勤述職報(bào)告范文保險(xiǎn)內(nèi)勤述職報(bào)告內(nèi)勤需要具備拓展能力、分析問題能力和人際交往能力主要的工作職責(zé)有：協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款、 協(xié)助銷售人員編寫商務(wù)文檔、 根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細(xì)帳目等。下文是wtt收集的關(guān)于保險(xiǎn)公司內(nèi)勤工作述職報(bào)告總結(jié)僅供參考!保險(xiǎn)企業(yè)內(nèi)勤述職報(bào)告范文篇一 我是20_年11月初來到華泰這個(gè)大家庭的作為一名四級(jí)機(jī)構(gòu)的綜合內(nèi)勤走過了整個(gè)20_年。對(duì)于剛走出校園涉世未深的我來說勝任這份工作是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。在這一年的工作中我收獲了很多也成長了很多同時(shí)也看清了自己很多缺點(diǎn)與不足。綜合內(nèi)勤的工作內(nèi)容大體分為三塊。首先是運(yùn)營方面這是我最主要最關(guān)鍵的工作這塊工作的專業(yè)性很強(qiáng)要求

2、也很嚴(yán)格。具體說來:(一)新契約。崗位職責(zé)：審核投保資料及時(shí)做好業(yè)務(wù)登記。分類準(zhǔn)確、掃描投保資料。審核通知書/系統(tǒng)問題件的通知、發(fā)放、追蹤、回銷。承保前撤件的及時(shí)處理,保單的登記發(fā)放,與三級(jí)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)交接數(shù)據(jù)核對(duì)回執(zhí)的追蹤、登記、掃描、錄入。要求：當(dāng)日完成初審差錯(cuò)率≤2%影像刪除率≤4%。(二)保全。審核、輔導(dǎo)填寫各類保全申請(qǐng)書完備保全資料勸阻退保解釋條款。受理客戶、業(yè)務(wù)條線、系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)查詢、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)。要求：資料齊全及時(shí)準(zhǔn)確主動(dòng)積極。(三)理賠。受理理賠報(bào)案了解保險(xiǎn)事故提醒注意事項(xiàng)重大案件及時(shí)上報(bào)。受理理賠申請(qǐng)確認(rèn)申請(qǐng)主體審核各類材料的有效性指導(dǎo)填寫理賠申請(qǐng)書及時(shí)與三級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行交

3、接。及時(shí)發(fā)放結(jié)案通知書做好理賠結(jié)論的解釋。要求：判斷準(zhǔn)確處置妥當(dāng)資料齊全無差錯(cuò)。(四)調(diào)查(契約/理賠)。聯(lián)系契約體檢客戶提醒相關(guān)注意事項(xiàng)仔細(xì)核對(duì)體檢項(xiàng)目避免漏項(xiàng)全程陪同完成各項(xiàng)體檢項(xiàng)目及時(shí)領(lǐng)取體檢報(bào)告及時(shí)與三級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行交接。約見客戶進(jìn)行契約調(diào)查配合三級(jí)機(jī)構(gòu)運(yùn)營人員詳實(shí)了解投保經(jīng)過和客戶重要信息指導(dǎo)客戶完成各類問卷。配合三級(jí)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員進(jìn)行理賠查勘走訪醫(yī)院、公安等相關(guān)部門。第二是財(cái)務(wù)方面(一)現(xiàn)金的收取包括現(xiàn)金保費(fèi)單證保證金的收取現(xiàn)金收入要及時(shí)送存開戶銀行及時(shí)將存款憑條送至中支財(cái)務(wù)。制作現(xiàn)金保費(fèi)收入明細(xì)及時(shí)與中支財(cái)務(wù)進(jìn)行交接。(二)費(fèi)用報(bào)銷。報(bào)銷單的填寫發(fā)票的黏貼報(bào)銷款的登記與分發(fā)。(三)倉庫

4、物品的管理包括卡單、投保單的、行銷輔助品的買賣建立電子臺(tái)賬。第三是行政方面(一)行銷用品的購買與領(lǐng)用留存好領(lǐng)料單。(二)服務(wù)部日常必需品的購買。(三)提供打印復(fù)印服務(wù)以及打印復(fù)印費(fèi)用的收取和及時(shí)上繳。(四)倉庫的保管做好物品的出庫與入庫登記。(五)積極配合產(chǎn)說會(huì)、創(chuàng)說會(huì)等活動(dòng)。(六)內(nèi)勤的考勤、以及資產(chǎn)的登記、計(jì)劃書打印、簽報(bào)的流轉(zhuǎn)與存檔。綜合內(nèi)勤的工作事情很多也比較雜要想面面俱到每個(gè)方面做得很圓滿確實(shí)不容易在很多事情的處理上需要靈活把控剛開始接手這份工作時(shí)我由于經(jīng)驗(yàn)不足做的比較吃力而且很多地方不盡如人意我通過一年多的磨練逐漸理清思路各項(xiàng)工作的開展也逐步走向正軌。在今后的工作中我要抓住每個(gè)學(xué)習(xí)

5、的機(jī)會(huì)不斷提高自己不斷提升自身的工作能力不僅要完成工作還要把工作做好做細(xì)。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工積極配合機(jī)構(gòu)的工作。爭取在明年做的更好!保險(xiǎn)企業(yè)內(nèi)勤述職報(bào)告范文篇二 一、圍繞目標(biāo)落實(shí)計(jì)劃緊抓業(yè)務(wù)工作1、計(jì)劃落實(shí)早、措施實(shí)20_年初我司經(jīng)理室就針對(duì)_地區(qū)保險(xiǎn)市場變化及20_年全年保費(fèi)收入情況進(jìn)行綜合分析將上級(jí)公司下達(dá)我司的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行層層分解把計(jì)劃分解成月計(jì)劃月月盤點(diǎn)、月月落實(shí)有效的保證了對(duì)計(jì)劃落實(shí)情況及時(shí)的進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整。在制定全年任務(wù)時(shí)充分考慮險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量進(jìn)一步明確了考核辦法把綜合賠付率作為年終測評(píng)的重要數(shù)據(jù)。2、搶占車險(xiǎn)市場加大新工程、新項(xiàng)目的拓展力度堅(jiān)決的丟棄“垃

6、圾保費(fèi)”今年來我們把穩(wěn)固車險(xiǎn)和企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)拓展新車市場和新工程新項(xiàng)目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上堅(jiān)決的丟棄屢保屢虧的”;垃圾”業(yè)務(wù)一是確保續(xù)保業(yè)務(wù)及時(shí)回籠我們要求各業(yè)務(wù)部門按月上報(bào)續(xù)保業(yè)務(wù)臺(tái)帳由經(jīng)理室督促考核并要求提前介入公關(guān)。一旦出現(xiàn)脫報(bào)馬上在全司公布其他人員可以參與競爭從而鞏固了原有業(yè)務(wù)大大減少了業(yè)務(wù)的流失保證了主要險(xiǎn)種的市場份額占有率。二是與地方政府有關(guān)部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)提前獲悉新上項(xiàng)目、新上工程名錄并和交警部門、汽車銷售商建立友好合作關(guān)系請(qǐng)他們幫助我們收集、提供新車信息對(duì)潛在的新業(yè)務(wù)、新市場做到心中有數(shù)充分把握市場主動(dòng)填補(bǔ)了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。三是已失業(yè)務(wù)

7、不放棄。我們不僅對(duì)20_年業(yè)務(wù)臺(tái)賬做到筆筆清晰并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把20_年展業(yè)過程中流失的業(yè)務(wù)列出明細(xì)并分解到相關(guān)部門要求加大公關(guān)力度找出脫保原因確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報(bào)廢車輛的由經(jīng)辦人提供確切證明;屬競爭流失的我們決不消極退出而是主動(dòng)進(jìn)攻上門聽取意見和建議改善服務(wù)手段逐個(gè)突破全面爭取回流。四是大小齊抓能保則保。因?yàn)槠髽I(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對(duì)企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)形成了較大的沖擊加之競爭等因素使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加。針對(duì)這些情況我們充分動(dòng)員統(tǒng)一思想上下形成合力迎難而上。做到責(zé)任到人對(duì)保費(fèi)在5萬元以上的實(shí)行分管經(jīng)理介入共同公關(guān)。3、在競爭中求生存在競爭中促發(fā)展。_地區(qū)現(xiàn)有10家(中國財(cái)保、中國人壽、太平

8、洋產(chǎn)險(xiǎn)、太平洋壽險(xiǎn)、中華產(chǎn)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、平安壽險(xiǎn)、天安產(chǎn)險(xiǎn)、華邦代理、匯豐代理)經(jīng)營財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司、營銷部、代理公司另已發(fā)現(xiàn)1家公司(大地產(chǎn)險(xiǎn))在我縣爭奪業(yè)務(wù)而_地區(qū)人口少企業(yè)規(guī)模小我司面對(duì)外部競爭所帶來的業(yè)務(wù)壓力保持沉著冷靜客觀面對(duì)現(xiàn)實(shí)情況尋求對(duì)策與競爭對(duì)手們展開了一場品牌戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)：一是做好地方政府主要領(lǐng)導(dǎo)工作。公司經(jīng)理室多次向縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作突出匯報(bào)我司是如何加大對(duì)_地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)支持力度是如何圍繞地方政府中心開展工作的我司積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動(dòng)與縣領(lǐng)導(dǎo)一道走訪個(gè)體、私營經(jīng)濟(jì)企業(yè)不僅使縣委、縣政府對(duì)我司熱心參與地方政府工作表示滿意還對(duì)我司正確調(diào)整業(yè)務(wù)

9、發(fā)展方向向中小企業(yè)提供保險(xiǎn)保障主動(dòng)服務(wù)于他們給予肯定。真實(shí)的讓縣委、縣政府感到人保財(cái)險(xiǎn)公司是真心為地方政府服務(wù)的是值得扶持、信賴和幫助的從而對(duì)我司工作給予了很大地傾斜。二是深入老客戶企業(yè)在客戶企業(yè)中聘請(qǐng)信息員、聯(lián)絡(luò)員并從其他保險(xiǎn)企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司贏得“回流”業(yè)務(wù)使其他保險(xiǎn)公司的工作處于被動(dòng)狀態(tài)。三是服務(wù)更加人性化、親密化公司經(jīng)理室成員年初就對(duì)縣屬各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實(shí)行劃塊包干進(jìn)行了多次回訪請(qǐng)他們對(duì)我司工作提出意見和建議這一舉措得到了企業(yè)的充分肯定他們認(rèn)為公司領(lǐng)導(dǎo)主動(dòng)登門是人保財(cái)險(xiǎn)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的充分體現(xiàn)使客戶對(duì)我司更加信任。四是要求所有中層干部走出辦公室對(duì)所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪對(duì)所有新保

10、客戶必須當(dāng)面解釋條款并承諾服務(wù)項(xiàng)目與企業(yè)進(jìn)行不斷的聯(lián)絡(luò)實(shí)行零距離接觸只要客戶需要必須隨叫隨到提供各方面服務(wù)。五是按照向社會(huì)服務(wù)承諾和行業(yè)禁令嚴(yán)格內(nèi)部管控以理賠和承保兩大服務(wù)部門為切入口全面提高公司整體服務(wù)水平。4、以分散性業(yè)務(wù)為突破口加大市場占有面根據(jù)_當(dāng)前階段的保源情況年初經(jīng)理室經(jīng)過仔細(xì)的分析研究確定今年把摩托車保險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、學(xué)生以及人身意外險(xiǎn)作為今年零散性險(xiǎn)種突擊首先與交警、城市執(zhí)法部門聯(lián)系請(qǐng)他們幫我們代理摩托車保險(xiǎn)業(yè)務(wù);同時(shí)與縣教委取得聯(lián)系班子成員多次與分管教育的副縣長、教委主任協(xié)調(diào)最終取得他們的信任才使我們的學(xué)平險(xiǎn)業(yè)務(wù)有所突破。5、開展勞動(dòng)競賽促進(jìn)”;兩險(xiǎn)”業(yè)務(wù)健康成長今年以來我

11、們根據(jù)上級(jí)公司有關(guān)競賽要求積極配合開展了首季度“歲歲如意”賀歲保險(xiǎn)、”;幸福家庭”、“合家歡樂”等勞動(dòng)競賽活動(dòng)并自行組織了摩托車、責(zé)任險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等突擊活動(dòng)從而營造了一種健康活潑、你追我趕、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的業(yè)務(wù)發(fā)展氛圍。特別是在年末開展的”;幸福家庭”突擊中我公司頂住家財(cái)險(xiǎn)滑坡和年末保源少的劣勢情況合理分解目標(biāo)層層落實(shí)自加壓力跑企事業(yè)單位跑個(gè)人家庭一筆筆、一份份最終以140%的好成績超額完成市公司下達(dá)的任務(wù)。6、狠抓理賠和防災(zāi)防損質(zhì)量的提高。公司從狠抓第一現(xiàn)場的查勘率入手堅(jiān)持實(shí)事求是、“迅速、及時(shí)、準(zhǔn)確、合理”的原則。只要接到報(bào)案無論事故大小無論白天黑夜始終堅(jiān)持趕到第一現(xiàn)場掌握第一手資料嚴(yán)格按照快速賠

12、付流程為客戶提供力所能及的方便。一是堅(jiān)持雙人查勘雙人定損交叉做案限時(shí)賠付不斷提高服務(wù)質(zhì)量;二是堅(jiān)持24小時(shí)值班制度積極參與”;三個(gè)中心”建設(shè)以進(jìn)一步提高服務(wù)水平;三是加強(qiáng)考核、加大督查力度。對(duì)理賠過程中出現(xiàn)各種問題一經(jīng)查實(shí)輕者批評(píng)教育重者嚴(yán)肅處理決不姑息;四是積極做好防災(zāi)防損工作。在分管領(lǐng)導(dǎo)的負(fù)責(zé)下防理部門主動(dòng)與各業(yè)務(wù)部門聯(lián)系及時(shí)擬訂了重大客戶防災(zāi)防損工作預(yù)案、夏季防汛安全檢查辦法、冬季防火防爆安全檢查辦法始終做到提前把握提前介入積極會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)預(yù)案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查落實(shí)對(duì)可能出現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施以減少損失增強(qiáng)防范風(fēng)險(xiǎn)的能力。我們先后到有安全隱患的_紙業(yè)、_藥業(yè)、_公司等重點(diǎn)客戶單位幫助

13、整改隱患制訂防災(zāi)預(yù)案深受客戶的好評(píng)收到良好的社會(huì)效果。二、調(diào)整經(jīng)營思路強(qiáng)化創(chuàng)新意識(shí)提高公司效益水平今年我司在抓好效益型險(xiǎn)種業(yè)務(wù)的同時(shí)認(rèn)真梳理“垃圾”業(yè)務(wù)對(duì)往年賠付率高于100%的劣勢險(xiǎn)種堅(jiān)決予以放棄對(duì)賠付率較高但仍存在一點(diǎn)利潤空間的險(xiǎn)種選擇性承保。去年我司農(nóng)險(xiǎn)、養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)賠付率高達(dá)106%我司從大局出發(fā)堅(jiān)決的暫停該險(xiǎn)種的發(fā)展。企業(yè)一攬子保險(xiǎn)存在保險(xiǎn)費(fèi)低保障范圍大、保險(xiǎn)金額高的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)特別是遇到洪澇災(zāi)害、被盜的事件往往造成較高的賠付率我公司從效益出發(fā)對(duì)該險(xiǎn)種的承保范圍、承保條件進(jìn)行了嚴(yán)格的限制。在注重各險(xiǎn)種效益發(fā)展的同時(shí)我們改變以往的經(jīng)營套路_廠車險(xiǎn)業(yè)務(wù)屬于我司續(xù)保業(yè)務(wù)續(xù)保時(shí)間為9月份但今年多家

14、保險(xiǎn)公司對(duì)此業(yè)務(wù)虎視眈眈介入競爭企圖分羹為保證萬無一失我司果斷提前續(xù)保使其他保險(xiǎn)公司措手不及穩(wěn)固了業(yè)務(wù)的發(fā)展。_紙業(yè)有限公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)一直以來是我司囊中之物續(xù)保是在11月份公司經(jīng)理室知道一旦提前續(xù)保當(dāng)年不僅會(huì)損失幾萬元保險(xiǎn)費(fèi)也加大了下半年的業(yè)務(wù)壓力但為了彌補(bǔ)上半年因丟棄”;垃圾”險(xiǎn)種而帶來的業(yè)務(wù)缺口更好的調(diào)整序時(shí)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更多的實(shí)現(xiàn)已賺凈保費(fèi)決定提前續(xù)保了該企業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。我司這些工作是適應(yīng)股份制改革后經(jīng)營工作新形勢的發(fā)展需要做出的大膽嘗試也是轉(zhuǎn)變思想的實(shí)驗(yàn)性思路。正是由于我司員工勇于承擔(dān)重任善于開動(dòng)腦筋充分調(diào)動(dòng)積極性和創(chuàng)造性做到人人有擔(dān)子個(gè)個(gè)有責(zé)任因而在強(qiáng)大的外部競爭中我司上半年不僅沒有丟失任何陣

15、地鞏固了我司財(cái)險(xiǎn)市場龍頭老大的地位還實(shí)現(xiàn)了新增業(yè)務(wù)的突破。三、以新的考核辦法指導(dǎo)工作規(guī)范經(jīng)營提升管理水平突出業(yè)務(wù)重點(diǎn)保險(xiǎn)競爭越來越激烈是不爭的事實(shí)加之上市后面對(duì)的新形勢、新體制、新模式、新戰(zhàn)略必然要求我們?cè)诠竟芾砩先嫣嵘饺绾卧诟偁幹袑W(xué)會(huì)競爭在競爭中獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷從而在競爭中發(fā)展在競爭中前進(jìn)。我司除了繼續(xù)鞏固和采用過去行之有效的辦法外并逐步建立起全縣企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)加強(qiáng)與保戶的接觸和溝通提升公司管理水平。上半年我們按照上級(jí)公司有關(guān)規(guī)定引進(jìn)和采用了科學(xué)的管理體系出臺(tái)了一系列管理規(guī)章制度、考核辦法。在日常管理中能夠認(rèn)真嚴(yán)格的按照上級(jí)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定、單證管理規(guī)定和承保相關(guān)規(guī)定積極有效的開展工作嚴(yán)格把關(guān)

16、認(rèn)真審核正是由于他們負(fù)責(zé)的工作態(tài)度使得我司在上級(jí)公司組織的業(yè)務(wù)臺(tái)帳專項(xiàng)檢查、單證管理驗(yàn)收、單證裝訂、應(yīng)收保費(fèi)管理等多項(xiàng)檢查中得到了市公司的好評(píng)。今年公司經(jīng)理室在下達(dá)全年任務(wù)計(jì)劃時(shí)遵循總公司突出效益第一、長期盈利能力評(píng)價(jià)的經(jīng)營績效考核原則努力施行從規(guī)模型發(fā)展向效益型發(fā)展的轉(zhuǎn)變加大了對(duì)賠付率和費(fèi)用指標(biāo)的考核力度堅(jiān)持走低成本發(fā)展路子把賠付率考核與承保質(zhì)量掛鉤徹底打破“只重保費(fèi)、不重質(zhì)量”的老套思想實(shí)行新的考核機(jī)制拿出個(gè)人工資的一半作為此項(xiàng)考核的浮動(dòng)工資做到有獎(jiǎng)有罰從而很好的樹立了全員注重經(jīng)營效益的觀念確保了資源的有效配置和盈利水平的提升。四、深入開展創(chuàng)建活動(dòng)全面塑造企業(yè)外部形象1、加強(qiáng)思想政治教育活

17、動(dòng)。在精神文明建設(shè)過程中我司一直以來把對(duì)黨員干部的思想教育放在工作的首位做到學(xué)習(xí)有制度、有計(jì)劃、有記錄、有交流。我們堅(jiān)持中心組牽頭下的黨組織日常學(xué)習(xí)今年以來我們進(jìn)行了”;兩個(gè)條例”、黨的十六屆三中全會(huì)、四中全會(huì)精神的學(xué)習(xí)通過學(xué)習(xí)進(jìn)一步端正和提高了領(lǐng)導(dǎo)班子思想和認(rèn)識(shí)增強(qiáng)了政治敏銳性。2、黨風(fēng)廉政建設(shè)結(jié)碩果。我司一直以來注重良好黨風(fēng)政風(fēng)的建設(shè)工作定期召開倡導(dǎo)建立民主、團(tuán)結(jié)、積極、向上的領(lǐng)導(dǎo)班子隊(duì)伍在工作中實(shí)行親屬回避制度個(gè)人使用車輛主動(dòng)向財(cái)務(wù)上繳費(fèi)用公務(wù)招待實(shí)行“先審批、后登記、再執(zhí)行”的管理制度保證有詳細(xì)的廉政臺(tái)帳。3、穩(wěn)定職工隊(duì)伍。20_年公司施行了新的薪酬制度在基層公司中造成了一定的人心動(dòng)蕩

18、我司經(jīng)理室成員從大局出發(fā)找員工逐個(gè)談心做出了大量的工作為公司的業(yè)務(wù)平穩(wěn)、發(fā)展平穩(wěn)創(chuàng)造了條件。4、積極開展文明單位創(chuàng)建活動(dòng)。年初我司再次獲得了江蘇省誠信單位、_市文明單位的光榮稱號(hào)為了保持榮譽(yù)我司繼續(xù)深入開展軟環(huán)境行風(fēng)建設(shè)在電視臺(tái)、電臺(tái)進(jìn)行了公開承諾講話_資訊刊登了承諾內(nèi)容并適時(shí)召開了軟環(huán)境行風(fēng)監(jiān)督員座談會(huì)廣泛征求意見。并注重宣傳工作我們?cè)趶V播電視報(bào)_專刊上開辟了”;走進(jìn)_人保財(cái)險(xiǎn)”系列專欄并在車站候車大廳不間斷的投放流動(dòng)字幕廣告以誠信拓寬企業(yè)發(fā)展路等通訊被_日?qǐng)?bào)采用_支公司抓住車輛年審時(shí)機(jī)宣傳車險(xiǎn)新費(fèi)率等新聞在省公司內(nèi)部網(wǎng)上交流。五、存在的問題1、公司疲于市場競爭和業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

19、有所放松。2、面對(duì)強(qiáng)大的市場競爭壓力有的同志出現(xiàn)畏難情緒少部分員工有思想惰性缺乏市場發(fā)展前瞻性主動(dòng)出擊少被動(dòng)挨打的多。造成了少部分業(yè)務(wù)的流失。六、20_年的基本工作思路隨著市場變化和競爭的激烈就_而言要牢牢地把握市場的主動(dòng)權(quán)必須加強(qiáng)爭奪市場的力度和加快搶占市場的速度。一是轉(zhuǎn)變思想觀念積極適應(yīng)股份制改革后新的管理模式和展業(yè)模式繼續(xù)加強(qiáng)競爭意識(shí)和危機(jī)意識(shí)的教育加強(qiáng)并運(yùn)用數(shù)據(jù)管理引入激勵(lì)機(jī)制全面調(diào)動(dòng)員工的積極性和主動(dòng)性。二是正確處理規(guī)模與效益、當(dāng)前與長遠(yuǎn)、做大和做強(qiáng)的關(guān)系加強(qiáng)整體公關(guān)力度注重業(yè)務(wù)承保質(zhì)量以最快速度和最優(yōu)的質(zhì)量挑選并占領(lǐng)市場。三是繼續(xù)加強(qiáng)與公安、交警、教育、衛(wèi)生等部門的溝通爭取他們的協(xié)

20、助努力提高五小車輛、學(xué)平險(xiǎn)、校園方責(zé)任險(xiǎn)、醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)的承保率。四是強(qiáng)化理賠服務(wù)工作。努力提高現(xiàn)場查勘率采取人性化服務(wù)區(qū)別對(duì)待加快理賠速度提高服務(wù)質(zhì)量改善外部展業(yè)環(huán)境。五、針對(duì)競爭密切注意同行業(yè)發(fā)展舉措加大公關(guān)力度采取積極有效的方法參與競爭鞏固原有險(xiǎn)種的市場份額積極拓展新業(yè)務(wù)、新保源。保險(xiǎn)企業(yè)內(nèi)勤述職報(bào)告范文篇三 營銷二部收展渠道_年半年以來在公司經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下緊密圍繞市公司總經(jīng)理室貫徹的“保增長調(diào)結(jié)構(gòu)防風(fēng)險(xiǎn)促穩(wěn)定”的工作指導(dǎo)方針全體收展內(nèi)外勤人員不斷進(jìn)取共同奮斗經(jīng)過半年的努力各項(xiàng)主要工作取得了一定的效果。一堅(jiān)決積極調(diào)整保費(fèi)結(jié)構(gòu)提高保費(fèi)內(nèi)涵價(jià)值穩(wěn)定收展隊(duì)伍。進(jìn)入_年以來收展部緊密圍繞公

21、司工作指導(dǎo)方向以10年期及以上期交產(chǎn)品為_年的主要業(yè)務(wù)指標(biāo)深挖_年期及以上期交產(chǎn)品的賣點(diǎn)及價(jià)值及時(shí)向全體收展伙伴貫徹宣導(dǎo)銷售_年期及以上產(chǎn)品的意義全體收展伙伴積極響應(yīng)截止6月27日二部收展部已完成_年期及以上險(xiǎn)種保費(fèi)為.58萬完成全年計(jì)劃的65.54%按時(shí)完成了市公司要求的60%的半年進(jìn)度。通過半年的_年期及以上險(xiǎn)種的銷售在提高公司內(nèi)涵價(jià)值的同時(shí)對(duì)穩(wěn)定隊(duì)伍起到了積極作用很多收展伙伴通過銷售以上險(xiǎn)種認(rèn)清的壽險(xiǎn)保障的本質(zhì)也在公司的廣大孤單客戶資源中很好的樹立的公司的美譽(yù)度。二夯實(shí)組織基礎(chǔ)擴(kuò)大組織發(fā)展建立三高團(tuán)隊(duì)。組織人力發(fā)展是壽險(xiǎn)不斷發(fā)展主題。_年以來收展部深刻認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)。在年初就積極通過人才市

22、場網(wǎng)絡(luò)招聘同業(yè)引進(jìn)等方式加大增員力度經(jīng)過努力收展部持證人力從年初35人發(fā)展 到目前49人超額完成市公司半年人力發(fā)展要求基本完成全年50人的發(fā)展目標(biāo)。在增員的同時(shí)嚴(yán)格加大篩選為打造三高團(tuán)隊(duì)輸送優(yōu)秀人才同時(shí)加大培訓(xùn)力度打造專業(yè)化銷售隊(duì)伍。三倡導(dǎo)共同創(chuàng)富樹立典型帶動(dòng)人人成功創(chuàng)富。萬眾創(chuàng)富大賽這一省公司的重要舉措對(duì)一線全體營銷人員起到了非常有力的促動(dòng)作用。進(jìn)入_年我收展部認(rèn)真分析往年經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出模范帶動(dòng)的積極作用特別是收展這一隊(duì)伍如何在年輕化的隊(duì)伍中樹立標(biāo)桿帶動(dòng)全體收展伙伴創(chuàng)富成為今年增員留員的工作重點(diǎn)。加大對(duì)新人的培育工作設(shè)專人跟進(jìn)所有入司新人各層級(jí)主管緊密配合的思路。截止目前收展部入司半年多點(diǎn)的新人

23、_伙伴FYC已達(dá)61402元無論對(duì)新人帶動(dòng)還是對(duì)老伙伴的促動(dòng)都起到了積極的作用。四及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)認(rèn)真分析原因迅速反應(yīng)調(diào)整工作思路。在每一階段的工作收展部都要進(jìn)行總結(jié)評(píng)估。雖然在這半年的 工作中收展工作取得了一些的成績但與發(fā)展要求與先進(jìn)公司相比還有很大的差距。20_年在積極發(fā)揚(yáng)以上成果的同時(shí)我們還有很多工作需要調(diào)整以更好更快的適應(yīng)形勢發(fā)展需要跟上公司步伐。1在繼續(xù)保持發(fā)展_年期及以上業(yè)務(wù)的同時(shí)增加短期意外和短期健康險(xiǎn)的銷售力度特別是卡單銷售開發(fā)更多有針對(duì)性的專題為全體收展伙伴展業(yè)提供有力支持。2加強(qiáng)各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作。對(duì)收展人員的面訪率和活動(dòng)管理進(jìn)行每周檢查每月總結(jié)的層層把關(guān)培養(yǎng)全體收展人員堅(jiān)持有效拜訪的習(xí)慣。3提高區(qū)域經(jīng)營活動(dòng)。根據(jù)時(shí)機(jī)結(jié)合公司和各區(qū)域特點(diǎn)舉行適宜的社區(qū)活動(dòng)把區(qū)域收展做到實(shí)處真正做到區(qū)域經(jīng)營的有效帶動(dòng)作用樹立國壽品牌影響力。4針對(duì)各層級(jí)伙伴做好532經(jīng)營。提高隊(duì)伍的有效人力占比穩(wěn)定隊(duì)伍基礎(chǔ)。5加強(qiáng)各級(jí)主管的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。主管作為公司組織的基礎(chǔ)骨干是管理隊(duì)伍的基石。下半年在主管的培養(yǎng)上增加力度提高主管的自主經(jīng)營意識(shí)和管理能力。6培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)文化和凝聚力。將二部收展團(tuán)隊(duì)文化”;用真誠贏得感動(dòng)用專業(yè)贏得尊重讓優(yōu)秀成為一種習(xí)慣”深入到日常管理中逐漸建立團(tuán)隊(duì)影響力。以上是對(duì)收展工作半年來的簡單總結(jié)不足之處還請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。第 15 頁 共 15 頁