醫(yī)藥企業(yè)競爭力評價報告.ppt

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1 CCPT中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究 參與單位 中國社會經(jīng)濟調(diào)查研究中心中國中藥協(xié)會中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會中國醫(yī)藥保健品進出口商會 中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究課題組 2 中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究課題組介紹中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究課題是由中國社會經(jīng)濟調(diào)查研究中心 中國中藥協(xié)會 中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會 中國醫(yī)藥保健品進出口商會 中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會共同立項的研究課題 并得到國務(wù)院發(fā)展研究中心 國家發(fā)展與改革委員會 國家藥品食品監(jiān)管局 國家科技部以及中國中醫(yī)研究院等相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo) 專家大力支持和積極參與 本課題由殷大奎 陳清泰 齊謀甲 任德權(quán) 于明德 李舜年 張洪魁 馮洪章 朱長浩等同志擔(dān)任顧問 中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究課題組由張旭之教授擔(dān)任課題組長 國家發(fā)改委處長吳海東 中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會秘書長沈賢姬 中國中藥協(xié)會秘書長傅晶瑩 中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會秘書長王錦霞任副組長 2003年10月向醫(yī)藥主管部門提交 中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究報告 并陸續(xù)發(fā)布各子行業(yè)競爭力評價報告 中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究 一 醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究基礎(chǔ)1 理論基礎(chǔ)企業(yè)競爭力由三個函數(shù)變量所決定 競爭力資產(chǎn) 競爭力環(huán)境和競爭力過程 三者缺一個不可 任何一個變量處理不好 都會影響企業(yè)競爭力的形成 企業(yè)競爭力資產(chǎn)包括硬資源和軟資源 而且軟資源在形成企業(yè)競爭力資產(chǎn)方面越發(fā)重要 在競爭力資產(chǎn)和競爭力環(huán)境一定的條件下 成功的轉(zhuǎn)換過程以增加價值并為企業(yè)未來創(chuàng)造新資產(chǎn) 是企業(yè)競爭優(yōu)勢的核心 其關(guān)鍵是過程創(chuàng)新進而優(yōu)化企業(yè)的價值鏈或再生鏈 構(gòu)建企業(yè)的核心能力 企業(yè)競爭力的形成是一個動態(tài)的過程 企業(yè)在資源配置的過程中 要不斷的優(yōu)化業(yè)務(wù)活動和管理活動 企業(yè)競爭力是可變的 通過競爭力資產(chǎn) 競爭力環(huán)境和競爭力過程三者的組合一個企業(yè)可以從競爭優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)楦偁幜觿?也可以從競爭劣勢提升為競爭優(yōu)勢 或者使競爭優(yōu)勢更加穩(wěn)固 3 中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究 3 企業(yè)競爭力評價研究方法層次分析法綜合評價法 經(jīng)濟分析法 專家評價法 多元數(shù)理統(tǒng)計方法 2 醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究主體 醫(yī)藥主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)業(yè)競爭力比較研究 醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究 大宗藥品品種競爭力專題研究 培育企業(yè)競爭優(yōu)勢研究 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)子行業(yè)眾多 發(fā)展?fàn)顩r各異 參差不齊 對競爭力分析評價研究需多角度 多層次地展開 4 制定醫(yī)藥企業(yè)競爭力評價體系遵循的原則企業(yè)競爭力的影響因素的廣泛性 層次性 系統(tǒng)性 以及中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究的目的性和針對性特征 決定了企業(yè)競爭力評價指標(biāo)體系構(gòu)造及評價分析過程必經(jīng)考慮到 企業(yè)競爭力系統(tǒng)性 需要系統(tǒng)的研究方法 用多層次 多指標(biāo)的方式揭示事物間的相關(guān)性和系統(tǒng)性 企業(yè)競爭力復(fù)雜性需要直觀性研究方法 通過確定指標(biāo)的計算方法 再逐層綜合分析 可以實現(xiàn)問題的定量分析 使復(fù)雜的問題直觀化 增強決策者對最終結(jié)果的滿意度和把握度 醫(yī)藥企業(yè)競爭力內(nèi)涵及研究要素 4 中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究 二 醫(yī)藥企業(yè)競爭力應(yīng)用研究1 標(biāo)桿企業(yè)的研究和選取 1 標(biāo)桿企業(yè)選取及組群劃分原則研究 運用80項競爭力指標(biāo) 對醫(yī)藥行業(yè)140余家企業(yè)進行整體的預(yù)評其結(jié)果令主管部門和行業(yè)專家感到醫(yī)藥企業(yè)必須認(rèn)真分析自身的問題 理性思考如何培育企業(yè)競爭力 通過對國內(nèi)外醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展各要素的比較分析 確定不同領(lǐng)域 不同發(fā)展階段企業(yè)的評比標(biāo)準(zhǔn) 2 標(biāo)桿企業(yè)的研究范圍 企業(yè)規(guī)模與市場集中度分析 產(chǎn)品及市場競爭力 經(jīng)營效率 核心能力與技術(shù)創(chuàng)新 銷售體系與市場控制能力 管理水平2 醫(yī)藥企業(yè)競爭力的行業(yè)整體評價 系統(tǒng)了解企業(yè)處于行業(yè)位勢 分析企業(yè)生存和發(fā)展空間 5 中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究 企業(yè)競爭力比較即要比較科學(xué)地對整個行業(yè)中多個企業(yè)的競爭力進行橫向的定量評估 排序比較 也必須對同一企業(yè)不同年分的競爭力水平進行定量描述和縱向比較 才能夠?qū)Σ煌髽I(yè)的競爭力水平的絕對差距和相對差距 對同一企業(yè)的競爭力演進過程都能有所把握 2002年部分醫(yī)藥企業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤競爭力得分排序圖 預(yù)評部分醫(yī)藥企業(yè)綜合競爭能力類比圖 運用40項表現(xiàn)企業(yè)規(guī)模 盈利水平 成長能力 創(chuàng)新能力的指標(biāo)逐項比較 中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力整體較弱 特別是盈利能力 創(chuàng)新能力 營銷能力等方面亟待加強 哈藥 三九 上藥等中國醫(yī)藥企業(yè)的巨無霸 其競爭能力并不強 處于負(fù)區(qū)的競爭能力 6 3 分類比較 中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究 對中藥 化學(xué)制藥 生物醫(yī)藥 醫(yī)療器械企業(yè)運用40個指標(biāo)進行分類比較研究 同類企業(yè)競爭力各要素比較 在整體比較的基礎(chǔ)上 對各子行業(yè)不同發(fā)展階段經(jīng)營特點相近的同類企業(yè)重新確定標(biāo)桿組群 評價指標(biāo)和分析方法 進行比較研究 考察一個企業(yè)是否具有競爭能力 僅看內(nèi)部效率及管理體制等是難得出準(zhǔn)確的結(jié)論 只有通過與競爭對手 標(biāo)桿企業(yè)等多層次比較之后才能看出 企業(yè)與標(biāo)桿企業(yè)之間的比較 通過分類比較 可以看出中國醫(yī)藥企業(yè)沒有一家各競爭力要素都較好 發(fā)展極不平衡 7 4 企業(yè)產(chǎn)品競爭力比較課題組研究認(rèn)為 企業(yè)競爭力最終取決于產(chǎn)品在市場上的表現(xiàn) 而產(chǎn)品競爭力根源于產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)裝備 技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新的根本生命力 1 運用20個指標(biāo)對同類產(chǎn)品的企業(yè)產(chǎn)品的品牌價值 市場占有率 產(chǎn)品貢獻率 科技含量 產(chǎn)品市場周期等產(chǎn)品競爭力要素進行分項評價 2 企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系的研究對企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品和后續(xù)跟進產(chǎn)品以及企業(yè)創(chuàng)新體系和機制進行測評和深入的研究是企業(yè)產(chǎn)品競爭力研究的重點 企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新政策環(huán)境 技術(shù)創(chuàng)新機制研究 用人機制 投資機制 組織機制 利益機制 聯(lián)系機制 研究組已經(jīng)明確提出了有關(guān)新產(chǎn)品開發(fā)和銷售的巨大不確定性 中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究 醫(yī)藥企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新水平評價研究 新產(chǎn)品的評價標(biāo)準(zhǔn)研究 一體化創(chuàng)新過程 新產(chǎn)品開發(fā)成功概率 研究表明 此產(chǎn)品現(xiàn)在和未來幾年年增長緩慢 銷售收入進入平穩(wěn)階段 很難成為該企業(yè)高速發(fā)展的動力 該企業(yè)的競爭能力將取決于企業(yè)后續(xù)產(chǎn)品的迅速跟進和市場產(chǎn)品的競爭能力 中國新藥定義和新藥鼓勵政策 2001年 化學(xué)制藥企業(yè)通過有效的二次研發(fā) 仿制創(chuàng)新 開發(fā)進口替代產(chǎn)品 并通過營銷網(wǎng)絡(luò) 低廉勞動力 品種保護等優(yōu)勢遏制跨國企業(yè)在中國的市場份額 并同時提高企業(yè)的營銷和管理水平是一部分企業(yè)獲取競爭力的主要戰(zhàn)略手段 8 某企業(yè)在1999 2002行業(yè)組群 競爭對手組群九大要素變化分析 三 企業(yè)競爭力構(gòu)成分析研究1 企業(yè)成長階段介定和成長周期分析 1 企業(yè)不同成長階段所面臨的問題 2 企業(yè)變化研究 2 企業(yè)優(yōu)劣勢指標(biāo)分析 1999 2002年均排名在前5位的指標(biāo)分析與同組群企業(yè)最高水平及平均水平對比強項指標(biāo)對企業(yè)競爭力的貢獻強項指標(biāo)的穩(wěn)定性分析強項指標(biāo)面臨的競爭態(tài)勢分析保持領(lǐng)先地位的措施 1999 2002年均排名在最后5位的指標(biāo)分析與同組群最差水平及平均水平對比弱勢的一貫性或偶然性分析弱勢指標(biāo)對企業(yè)競爭力的影響提高弱勢指標(biāo)位次的可能性及措施 中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究 分析和研究企業(yè)的競爭力首先介定企業(yè)的發(fā)展階段 并從企業(yè)成長規(guī)律角度挖掘企業(yè)內(nèi)部存在的問題 針對不同發(fā)展階段 找出影響企業(yè)發(fā)展的重要問題 如戰(zhàn)略決策體制 管理 經(jīng)營 市場 顧客 營銷 財務(wù) 人力資源 分配機制 技術(shù)創(chuàng)新 組織結(jié)構(gòu) 業(yè)務(wù)流程 及企業(yè)文化等方面的問題 是企業(yè)競爭力評價分析的重點工作 9 四 企業(yè)競爭力優(yōu)勢培育研究研究企業(yè)競爭力的目的就是要尋求培育企業(yè)競爭力優(yōu)勢的有效途徑 即分析企業(yè)從哪方面入手 提高企業(yè)的強勢競爭力 并能夠獲得持久的競爭優(yōu)勢 一 提升中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力的研究 模型說明模型中圓圈代表企業(yè)的競爭環(huán)境系統(tǒng) E代表醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中的一個企業(yè) Ei和En分別代表企業(yè)E上游和下游產(chǎn)業(yè)的合作企業(yè)及其他業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián) 如原料種植 醫(yī)院 代理商 零售藥店及產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合單位等 N代表企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng) 管理系統(tǒng)和外部聯(lián)系的結(jié)點 圖中的 表示提升醫(yī)藥企業(yè)競爭力的對策 每部分的橫線上方是對策的目標(biāo) 橫線下方是對策的手段 中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究 提升中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力主體模型 企業(yè)價值鏈分析是培育企業(yè)核心能力的前提 是找出企業(yè)創(chuàng)造價值的戰(zhàn)略環(huán)節(jié) 行業(yè)價值鏈分析醫(yī)藥企業(yè)處于不同子行業(yè)間的價值鏈的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)差異 指在不同產(chǎn)業(yè)間企業(yè)核心能力的差異 二 培育企業(yè)競爭能力的關(guān)鍵要素研究課題組將以如下幾個層面研究如何培育企業(yè)的核心能力 1 企業(yè)價值的分析 企業(yè)所在子行業(yè)內(nèi)價值鏈戰(zhàn)略環(huán)節(jié)的演變 是在同一產(chǎn)業(yè)內(nèi)不同時期的核心能力來源變化 技術(shù)開發(fā)能力和營銷能力是醫(yī)藥企業(yè)的核心能力 從技術(shù)角度出發(fā) 有形成核心能力的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)變化 10 中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究 企業(yè)內(nèi)部價值鏈的分析醫(yī)藥企業(yè)內(nèi)部存在許多價值鏈 既有各功能部門之間的價值鏈 也有各功能部門內(nèi)部的價值鏈 每一個企業(yè)內(nèi)部的價值活動都要產(chǎn)生一定的成本 同時創(chuàng)造一定的價值 競爭對手價值鏈分析由于企業(yè)的成本優(yōu)勢在于企業(yè)所有有價值活動的累計成本是否低于競爭對手的成本 而企業(yè)的相對成本地位取決于企業(yè)相對于競爭對手的價值鏈構(gòu)成和每一項價值活動的相對成本 4 建立學(xué)習(xí)型組織研究 增加學(xué)習(xí)是企業(yè)核心能力的重要源泉 組織的學(xué)習(xí)過程是與企業(yè)使命 競爭環(huán)境 業(yè)務(wù)與管理實踐及組織規(guī)則相聯(lián)系的 它包括戰(zhàn)略性學(xué)習(xí) 能力學(xué)習(xí)和程序化學(xué)習(xí) 需要進一步了解課題研究進展情況 請致電010 68037573 2 企業(yè)供應(yīng)鏈管理研究企業(yè)供應(yīng)鏈管理根本功能是以市場或客戶為中心 對企業(yè)業(yè)務(wù)和管理的整合 是企業(yè) 橫向一體化 與 縱向一體化 的整合 其實質(zhì)是資源配置的優(yōu)化 3 突出主業(yè)的核心能力正確處理多角化與核心能力的關(guān)系 果斷放棄不能成為核心能力的業(yè)務(wù) 不要讓一個不成功的產(chǎn)業(yè)拖垮另一個成功的產(chǎn)業(yè) 多元化中的主業(yè)核心能力的提升與升華是關(guān)鍵 企業(yè)資源配置對各產(chǎn)業(yè)配置權(quán)重的影響 11 中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究課題組介紹中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究課題是由 四會兩中心 即中國社會經(jīng)濟調(diào)查研究中心 北京康派特經(jīng)濟發(fā)展研究中心 中國中藥協(xié)會 中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會 中國醫(yī)藥保健品進出口商會 中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會共同立項的研究課題 并得到國務(wù)院發(fā)展研究中心 國家發(fā)展與改革委員會 國家藥品食品監(jiān)管局 國家科技部以及中國中醫(yī)研究院等相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo) 專家研究指導(dǎo)和積極參與 本課題組請殷大奎 齊謀甲 任德權(quán) 于明德 李舜年 張洪魁 馮洪章 朱長浩等同志擔(dān)任顧問 醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究課題組由中國社會經(jīng)濟調(diào)查研究中心研究員 北京康派特經(jīng)濟研究中心主任張旭之教授擔(dān)任課題組長 國家發(fā)改委處長吳海東任 中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會秘書長沈賢姬 中國中藥協(xié)會秘書長傅晶瑩 中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會秘書長王錦霞任副組長 2003年10月向醫(yī)藥主管部門提交研究報告 并公布相關(guān)評議結(jié)果 醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究的必要性醫(yī)藥行業(yè)是關(guān)系社會經(jīng)濟發(fā)展和國計民生的特殊行業(yè) 國家對醫(yī)藥行業(yè)的改革發(fā)展極為重視 經(jīng)濟全球化和中國加入WTO 使醫(yī)藥企業(yè)面臨國內(nèi)外同行的嚴(yán)峻挑戰(zhàn) 巨大的國內(nèi)消費市場對眾多競爭者有極強的吸引力 國內(nèi)市場競爭加劇 企業(yè)急需提高自身競爭能力 國家針對醫(yī)藥行業(yè)以醫(yī)保 醫(yī)療衛(wèi)生和藥品生產(chǎn)流通體制改革為主要內(nèi)容的三項改革措施的同步推進 以GMP GSP GAP為主要內(nèi)容的質(zhì)量規(guī)范認(rèn)證對醫(yī)藥企業(yè)提出嚴(yán)格的要求 迫使不符合規(guī)范要求 競爭力不強的企業(yè)退出市場 企業(yè)必須認(rèn)真分析自身的問題和與同類企業(yè)之間存在的差距 制訂提高水平和競爭力的發(fā)展戰(zhàn)略 12 中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究主要內(nèi)容 一 基礎(chǔ)研究1 理論基礎(chǔ)2 研究主體醫(yī)藥主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)業(yè)競爭力研究醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究大宗藥品品種競爭力研究培育企業(yè)競爭力研究3 企業(yè)競爭力標(biāo)桿企業(yè)的選取原則立足企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)實 突出中國醫(yī)藥的發(fā)展特點 與國際接軌 重點是借鑒東南亞地區(qū)醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展的理念和先進技術(shù) 參考國家對醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展的要求和目標(biāo) 13 1 醫(yī)藥企業(yè)競爭力的行業(yè)整體評價 經(jīng)濟表現(xiàn) 企業(yè)管理 規(guī)模實力 盈利能力 經(jīng)營效率 6個指標(biāo) 運營安全 成長能力 市場與營銷能力 管理與企業(yè)文化 技術(shù)與創(chuàng)新能力 環(huán)境與發(fā)展能力 經(jīng)濟表現(xiàn) 企業(yè)管理 10個指標(biāo) 盈利能力 8個指標(biāo) 經(jīng)營效率 現(xiàn)金能力 醫(yī)藥企業(yè)競爭力綜合評價指標(biāo)體系 中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究主要內(nèi)容 二 醫(yī)藥企業(yè)競爭力應(yīng)用研究 系統(tǒng)了解企業(yè)處于行業(yè)位勢 分析企業(yè)生存和發(fā)展空間 80項競爭力指標(biāo)分析 100多家企業(yè)參與測評 6個指標(biāo) 6個指標(biāo) 4個指標(biāo) 13個指標(biāo) 11個指標(biāo) 9個指標(biāo) 7個指標(biāo) 14 中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究主要內(nèi)容 15 2 子行業(yè) 發(fā)展規(guī)模 經(jīng)營特點相似企業(yè)競爭力分析 中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究主要內(nèi)容 對中藥 化學(xué)制藥 生物醫(yī)藥 醫(yī)療器械企業(yè)運用40個指標(biāo)進行分類比較研究 16 3 同類產(chǎn)品的競爭力研究運用20個指標(biāo)對企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品的品牌價值 市場占有率 產(chǎn)品貢獻率 科技含量 產(chǎn)品市場周期等要素進行分項評價 中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究主要內(nèi)容 南方某企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品市場分布情況 4 影響企業(yè)競爭力關(guān)鍵要素與標(biāo)桿企業(yè) 競爭對手比較分析 17 某企業(yè)在1999 2002行業(yè)組群 競爭對手組群九大要素變化分析 三 企業(yè)競爭力比較分析1 企業(yè)發(fā)展變化的分析 通過企業(yè)最近4年經(jīng)濟表現(xiàn)的變化 分析其內(nèi)在原因 找出影響競爭力的因素 1999200020012002 中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究主要內(nèi)容 18 四 培育企業(yè)競爭力的方案與戰(zhàn)略 2 提高企業(yè)競爭力的途徑對主要競爭對手的分析 如何保持現(xiàn)有產(chǎn)品的穩(wěn)定性和市場占有率 研發(fā)新產(chǎn)品的前景分析 如何拓展發(fā)展空間 人力資源與資本運作 提高信息化程度 聯(lián)合與兼并的方案研究 根據(jù)前面的分析結(jié)果 與企業(yè)一起研究企業(yè)優(yōu)勢要素的提高和劣勢要素的改進 并提出培育措施 1 企業(yè)SWOT矩陣分析 可以看出 有的企業(yè)三年相當(dāng)穩(wěn)定 有的排名逐年上升 有的企業(yè)則變化不定 其內(nèi)在原因有待分析 3 企業(yè)與發(fā)展標(biāo)桿及競爭對手比較分析不同企業(yè)三年綜合競爭力排名變化