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1、單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,商業(yè)銀行視角下的產(chǎn)業(yè)鏈金融,前 言,歐洲貨幣雜志將供應鏈金融形容為近年來“,銀行交易性業(yè)務中最熱門的話題,”。一項調(diào)查顯示，,產(chǎn)業(yè)鏈金融,是國際性銀行2007年度流動資金貸款領域最重要的業(yè)務增長點。在肇始于次貸問題的金融危機中，產(chǎn)業(yè)鏈金融在西方銀行業(yè)的信貸緊縮大背景下一枝獨秀，高速增長的態(tài)勢依然。,從深圳發(fā)展銀行最早提出“自償性貿(mào)易融資”理念和“1+N”供應鏈服務模式的一支獨秀，到目前的百家爭鳴，招商銀行“點金物流金融”、浦發(fā)行“企業(yè)供應鏈融資解決方案”、廣發(fā)行“物流銀行”業(yè)務、光大銀行“陽光商品融資”、華
2、夏銀行“融資共贏鏈”、工商銀行“財智供應鏈”、中國銀行“融易達”、交通銀行“蘊通供應鏈”等。,產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務產(chǎn)生背景,終端產(chǎn)品生產(chǎn)商,境外原材料,生產(chǎn)商,核心企業(yè),二級經(jīng)銷商,一級經(jīng)銷商,供應商,進口商,最終用戶,零部件生產(chǎn)商,境外買家,境內(nèi)原材料生產(chǎn)商,最終用戶,物流企業(yè),一級經(jīng)銷商,離岸代理企業(yè),二級經(jīng)銷商,終端產(chǎn)品生產(chǎn)商,產(chǎn)業(yè)鏈全景圖,經(jīng)銷商,供應商,核心企業(yè),銷售,銷售,苛刻 很少,優(yōu)惠 很多,苛刻 很少,B銀行貸款,A銀行貸款,C銀行貸款,傳統(tǒng)融資模式中各方企業(yè)面臨的問題,核心企業(yè),上游供應商,下游經(jīng)銷商,擴大本身生產(chǎn)與銷售；,壓縮自身融資、降低財務成本；,培育銷售渠道、提升整個產(chǎn)業(yè)
3、鏈競爭力；,原料采購中資金不足，沒有談判地位；,生產(chǎn)經(jīng)營中融資難，產(chǎn)能難以擴大；,產(chǎn)品銷售后，應收賬款回較慢；,預付款、存貨較多,，資金占用較大；,自身實力較小、難提供銀行認可擔保方式，面臨融資瓶頸；,物流企業(yè),物流企業(yè),物流,物流,定義,商品交易下應收應付、預收預付和存貨融資而衍生出來的組合融資，是以核心企業(yè)為切入點，通過對信息流、物流、資金流的有效控制或對有實力關聯(lián)方的責任捆綁，針對核心企業(yè)上、下游長期合作的供應商、經(jīng)銷商的融資服務。,特點,整體,將供應鏈上的相關企業(yè)作為一個整體,風險考量從授信主體向整個鏈條轉變,將資金注入到產(chǎn)業(yè)鏈中最需要的環(huán)節(jié),提升整個供應鏈企業(yè)的整體競爭力,個性化,根
4、據(jù)行業(yè)特點和供應鏈結構設定融資方案,幫助鏈條中的企業(yè)進行資金綜合服務管理,產(chǎn)業(yè)鏈金融的定義與特點,產(chǎn)業(yè)鏈金融產(chǎn)品分類以客戶需求劃分,供應商,核,心,客,戶,經(jīng)銷商,客戶需求,解決方案,產(chǎn)業(yè)鏈金融產(chǎn)品分類以風險承擔主體劃分,風險承擔主體,產(chǎn)品分類,融資模式,實質(zhì),核心企業(yè)承擔風險責任,供應商融資,核心企業(yè)付款承諾,1+N融資,：即核心廠商配合銀行進行風險控制；,核心企業(yè)承擔連帶責任,經(jīng)銷商融資,核心企業(yè)承承擔連帶責任,核心企業(yè)承擔回購責任,核心企業(yè)退款承諾,未與核心企業(yè)進行責任捆綁,供應商融資,應收賬款融資,N+現(xiàn)金流融資,：基于貿(mào)易中的現(xiàn)金回款為擔保要件；,經(jīng)銷商融資,現(xiàn)貨抵質(zhì)押融資,N+現(xiàn)貨
5、融資,：基于客戶擁有的存貨/動產(chǎn)為擔保要件；,特定專業(yè)市場聚合融資,專業(yè)市場融資,現(xiàn)貨抵質(zhì)押融資,綜合市場融資,應收帳款融資,N+現(xiàn)金流融資,產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務風險控制體系,產(chǎn)業(yè)鏈金融授信風險控制要點,控制手段1：融資行業(yè)準入體系,核心企業(yè)有明確的供應商、分銷商的準入和退出制度。從另一個角度，其上下游企業(yè)應具有較強的從屬性，有利于核心企業(yè)為銀行篩選具體的授信對象，并在貸后提供授信人實時信息。,供應鏈成員可以享受核心企業(yè)提供的排他性的特殊優(yōu)惠政策，比如訂單保障、跌價補償、排產(chǎn)優(yōu)先等，以增強供應鏈成員間的抗風險能力。利益共同體的構建，有利于銀行引入信用捆綁技術，減低銀行授信風險。,核心企業(yè)對供應鏈成員
6、應設定面向供應價值的獎勵和懲罰措施，有利于銀行利用核心企業(yè)談判地位，加大授信客戶的違約成本。,控制手段2：內(nèi)部操作平臺,產(chǎn)業(yè)鏈鏈金融主管部門,中臺,（業(yè)務管理、營銷支持）,后臺,（專業(yè)協(xié)審、集中操作）,授信審查,出賬審查,價格管理,抵質(zhì)押物操作,應收帳款管理,監(jiān)管監(jiān)督,前臺營銷,前臺營銷,前臺營銷,價格穩(wěn)定,流動性強,易于保存,存貨,貨權清晰,控制手段3：物權擔保存貨,貨權清晰，為了保證銀行最終對貨物處置時沒有其他第三方主張權利，在進行動產(chǎn)抵質(zhì)押時需要對出質(zhì)人或抵押人提供的動產(chǎn)權屬進行認定；（增值稅發(fā)票、貨運發(fā)票）,價格穩(wěn)定，價格波動劇烈的商品不宜作為抵質(zhì)押物，一是增加盯市工作量，二是處置需要
7、時間；,流動性強：宜于銀行處置?；A原料、戰(zhàn)略物資、大宗物資、初級產(chǎn)品；,宜于保存：盡量選擇品質(zhì)穩(wěn)定產(chǎn)品。,控制手段3：物權擔保應收賬款,特定化,時效性,具備資格,應收賬款,可轉讓,可轉讓性，即應收賬款必須是依照法律和當事人約定允許轉讓的；,特定性，即應收賬款的有關要素，包括金額、期限、支付方式、債務人的名稱、產(chǎn)生應收賬款的基礎合同必須明確、具體和固定；,時效性，即應收賬款債權必須未超過訴訟時效；,轉讓人的資格，即提供應收賬款的民事主體必須具備法律所承認的提供擔保的資格。,在途責任明確,在途責任承擔方應指明確認（監(jiān)管方）或要求風險承擔人購買商業(yè)保險，受益人為銀行。,預付款,上游捆綁責任,需要明
8、確發(fā)貨的及時性責任、回購或調(diào)劑銷售責任、貨物跌價補償責任或連帶責任。,控制手段3：物權擔保預付款,控制手段4：物流企業(yè)監(jiān)管合作,將物流監(jiān)管方引入有助于銀行貨押業(yè)務的風險防控，一方面由于物流企業(yè)的在倉儲、運輸領域的專業(yè)化技能，能夠銀行更為有效地對抵質(zhì)押物進行管理，保障銀行擔保物權的價值和安全性；另一方那個面監(jiān)管企業(yè)的現(xiàn)場實時監(jiān)管，能夠比銀行獲得更多的授信預警信號。,銀行與物流監(jiān)管公司之間的委托代理關系是在當前技術下和法律背景下銀行開展貨押業(yè)務的必須要條件。,基本合作模式,按倉庫權屬,監(jiān)管方自有倉庫,監(jiān)管,公共倉,輸出監(jiān)管,借款人自有倉,輸出監(jiān)管,按流程：現(xiàn)貨類,動態(tài)動產(chǎn),靜態(tài)動產(chǎn),倉單,按流程：
9、未來貨權類,先票后貨,未來貨權開證,進口代收貨押,按監(jiān)管點分布,單點監(jiān)管,多點監(jiān)管,全程監(jiān)管,民生銀行產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務體系,2003,年研發(fā)推廣動產(chǎn)融資系列產(chǎn)品廠商一票通、保理融資等。,2005,年走專業(yè)化道路，構建專業(yè)化垂直銷售體系，貿(mào)易融資評審體系和業(yè)務操作體系。,2006,年推出了應收帳款、物流融資和服務增值類三大系列主打產(chǎn)品。,2007,年進行事業(yè)部改革，深化應收帳款、物流融資和服務增值類產(chǎn)品體系，集中力量開發(fā)長三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)重點行業(yè)，旨在建立核心客戶群。,2008,年進一步整合產(chǎn)業(yè)鏈金融產(chǎn)品體系，完善服務平臺。,升華,動產(chǎn)融資業(yè)務，,依托,供應鏈為中小企業(yè)開辟全新的融資通道。
10、,2009,年啟動“,產(chǎn)業(yè)鏈金融,”服務,品牌,。,產(chǎn)業(yè)鏈融資業(yè)務發(fā)展歷程,在,2009,年第三屆中國國際物流與供應鏈合作發(fā)展高峰論壇上，獲得“,影響中國,2008-2009,最佳供應鏈金融服務商”稱號,貫徹國務院支持中小企業(yè)發(fā)展的精神,解決中小企業(yè)融資難的普遍問題,全面實施中小企業(yè)成長工程，促進中小企業(yè)轉變增長方式,產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務發(fā)展理念,為客戶提供增值服務,新的客戶和利潤來源,樹立物流專業(yè)優(yōu)勢,獲取銀行融資，擴大生產(chǎn)和銷售，支持企業(yè)迅速成長,改善自身財務管理,提升競爭力,物流商,國家,企業(yè),銀行,有效控制授信風險，保持資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良,更多客戶來源和收益,為客戶提供增值服務,物流監(jiān)管平臺,操作
11、支持平臺,產(chǎn)品服務體系,風險控制體系,專業(yè)的服務團隊,與全國眾多物流企業(yè)建立合作關系,業(yè)務管理信息系統(tǒng)、價格管理系統(tǒng),涵蓋供應鏈全連條、離在岸、本外幣的產(chǎn)品組合,專業(yè)化的營銷、服務體系,專業(yè)化的評審理念，獨立的業(yè)務監(jiān)管中心,完善的產(chǎn)業(yè)鏈金融服務體系,東北,農(nóng)產(chǎn)品,甘肅,有色金屬,陜、晉、內(nèi)蒙 煤炭,云南,有色金屬,青島港,大連港,天津港,上海港,寧波港,深圳港,廣州港,商品/服務地/港口,面向全國的區(qū)域特色經(jīng)濟,天津,煤炭金融,深圳,貴金屬金融,無錫,鋼材有色金融,廣州,能源金融,上海,汽車金融,大連,糧食金融,目前交易融資業(yè)務在冶金、煤炭、石化、汽車、家電、建材、紙品、農(nóng)產(chǎn)品、名煙名酒、食品
12、等12大類均有涉足，已操作押品明細種類103個。,廣泛的押品操作范圍,多層級物流企業(yè)合作平臺,與中遠、中儲、中外運、中鐵、五礦物流等全國監(jiān)管商簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，面向供應鏈共同客戶，構建“,金融物流,”合作平臺。,同時我行合作平臺進一步擴大，在與全國性監(jiān)管商進行戰(zhàn)略合作的同時，拓展了一批區(qū)域性重點物流企業(yè)；,監(jiān)管授信客戶,1500余戶,，監(jiān)管貨值,500余億元,；,民生銀行基礎產(chǎn)品系列,預付類融資,國內(nèi)貿(mào)易,商票保貼業(yè)務、國內(nèi)信用證、差額回購,國際貿(mào)易,信用證項下未來貨權(贖單模式)、背對背信用證,存貨類,國內(nèi)貿(mào)易,動產(chǎn)動態(tài)質(zhì)押、動產(chǎn)靜態(tài)質(zhì)押、倉單質(zhì)押,應收類融資,國內(nèi)貿(mào)易,國內(nèi)保理業(yè)務、國內(nèi)
13、信用證、應收帳款質(zhì)押,國際貿(mào)易,出口押匯、出口應收賬款池融資業(yè)務、福費廷、打包放款、訂單融資(應收賬款的前伸產(chǎn)品)、國際保理業(yè)務、出口發(fā)票貼現(xiàn)、信用險項下應收賬款融資、背對背信用證,預付、應收與存貨類組合產(chǎn)品,國內(nèi)貿(mào)易,未發(fā)貨部分退款、階段性擔保,國際貿(mào)易,信用證項下未來貨權(提單轉現(xiàn)貨)、進口物流融資+應收帳款票據(jù)化,基于核心廠商風險控制融資模式,案例一,案例導讀,本案例是我行所做的首筆知名白酒廠家核心廠商差額回購業(yè)務，也是動產(chǎn)融資業(yè)務核心廠商批量開發(fā)模式的一個樣板。,市場發(fā)現(xiàn),該公司位于中國濃香型白酒的發(fā)源地，擁有我國建造最早、連續(xù)使用時間最長的窖池群，06年入選首批“國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)
14、名錄”，是中國白酒行業(yè)三強之一。該公司基本架構為，股份有限公司（上市公司），股份公司核心子公司酒廠負責白酒生產(chǎn)，其銷售公司負責白酒銷售。,金融需求：,2009年初，其銷售體系進行了重大改革，由原來銷售公司向國內(nèi)各大銷售區(qū)域派駐銷售機構進行直銷的模式，改革為由當?shù)亟?jīng)銷商與原大區(qū)經(jīng)理發(fā)起成立與公司無股權關系，但實際由公司控制的區(qū)域銷售公司（華北、華中、西南、老酒坊公司）負責區(qū)域內(nèi)系列酒總經(jīng)銷的模式。新成立的四大區(qū)域經(jīng)銷商資本金尚未全部到位，經(jīng)營周轉有融資需求，因與老窖無股權關系，公司愿意支持經(jīng)銷商其向銀行融資以擴大銷售規(guī)模。,“階段性回購+現(xiàn)貨質(zhì)押”模式,基于對物權控制的融資模式,“海陸倉”模式案
15、例,案例導讀:,“海陸倉”模式也稱全程監(jiān)管或在途監(jiān)管模式，它使動產(chǎn)融資業(yè)務由原來的庫存貨物融資擴展到了在途貨物融資階段，不僅擴大了企業(yè)的融資規(guī)模，也有利于銀行方更好的控制貨權，避免重復抵質(zhì)押等風險。,市場發(fā)現(xiàn)：,上海某金屬材料有限公司是一家經(jīng)營鋼材現(xiàn)貨的貿(mào)易公司，注冊資金人民幣1500萬元。公司主營各類型材及中厚板，上游采購主要通過一級代理模式，主要代理武鋼、馬鋼、通鋼、萊鋼、宣鋼、海城東四等鋼廠產(chǎn)品，下游終端客戶主要有上海中鐵、浙江城建集團、中鐵十七局、中鐵十二局等。07、08年銷售額分別為3.8億元、3.7億元，屬中等規(guī)模鋼材經(jīng)銷商。,傳統(tǒng)動產(chǎn)融資模式遇到的問題,未來貨權質(zhì)押：廠商需承擔差
16、額回購或者階段性回購之類的責任，該客戶部分上游廠商過于強勢，不配合銀行進行廠商銀模式合作，而部分廠商規(guī)模又較小，不符合我行對未來貨權模式下核心廠商資質(zhì)的準入標準；,現(xiàn)貨質(zhì)押：貨物必須進入上海的監(jiān)管倉庫并辦完質(zhì)押手續(xù)后才能融資，在市場行情好的情況下，客戶會在非常短的時間內(nèi)完成銷售，這樣的融資周期變得很短，客戶往往不從銀行尋求融資。,問題：客戶的整個采購加上銷售的周期其中大約有,80%,的時間,是貨物集港及運輸途中，客戶有盤活在途貨物資金占用的需求，而傳統(tǒng)動產(chǎn)融資模式卻沒有滿足客戶需求的相應的產(chǎn)品 。,金融需求,：通過研究客戶的報表和交易流程，發(fā)現(xiàn)該客戶資金占用主要集中在,預付鋼廠貨款、存貨和應收帳款,，客戶每月需要向上游鋼廠預付貨款，訂貨后鋼廠需要大約45天的排產(chǎn)期，鋼廠交貨后安排運輸至上海倉庫后銷售，預付鋼廠貨款和在途貨物占用了大量資金。,“海陸倉”模式案例,服務方案,經(jīng)與中遠物流上海公司協(xié)商后，向客戶推出“海陸倉動產(chǎn)融資業(yè)務模式”海陸倉模式，是在我行原“現(xiàn)貨靜態(tài)質(zhì)押、中遠物流輸出監(jiān)管模式”的基礎上的延伸，即中遠物流對質(zhì)押鋼材的監(jiān)管由原先的輸出監(jiān)管，向前延伸至異地上游鋼廠質(zhì)押鋼材出廠起
商業(yè)銀行視角下的產(chǎn)業(yè)鏈金融
