2004年一季度輕型客車市場分析

2004年一季度輕型客車市場分析及發(fā)展趨勢張 維當(dāng)前競爭激烈的輕型客車市場，促使了越來越多的企業(yè)加快產(chǎn)品改造與換型，一些輕型客車企業(yè)紛紛將產(chǎn)品轉(zhuǎn)向了MPV、SUV甚至開始向轎車生產(chǎn)過渡。中汽協(xié)所統(tǒng)計的輕型客車企業(yè)中產(chǎn)銷前十名中就包括了兩家準(zhǔn)轎車企業(yè)、兩家SUV企業(yè)，其余六家企業(yè)也都有或多或少的MPV類產(chǎn)品，傳統(tǒng)意義上的輕型客車市場份額已日益萎縮。一、輕型客車市場發(fā)展的有利因素分析1、城市建設(shè)的影響城市建設(shè)的加快，城市道路不斷延伸，使城市公交繁忙，導(dǎo)致輕型城市客車需求穩(wěn)步增長。城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的實施將促進(jìn)輕型客車市場需求進(jìn)一步擴(kuò)大。2、國民經(jīng)濟(jì)的影響隨著近年來國民經(jīng)濟(jì)的不斷增長，人民生活水平的提高，企業(yè)效益的增加，都導(dǎo)致了輕型客車需求的增長，據(jù)統(tǒng)計新增需求中私人購車占50%，在農(nóng)村則占80%90%。3、西部大開發(fā)的影響占國土面積56%，人口3%的西部地區(qū)開發(fā)戰(zhàn)略，將投入巨額資金進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及重點項目建設(shè)。一批新的公路城鎮(zhèn)、工廠的出現(xiàn)，必將形成輕型客車新的需求，給輕型客車企業(yè)帶來新機(jī)遇與新挑戰(zhàn)。4、公路建設(shè)和消費政策的影響國家公路網(wǎng)絡(luò)的迅速發(fā)展，城市增開公交線路，城鄉(xiāng)間客運事業(yè)的發(fā)展，中低檔輕型客車仍有相當(dāng)市場份額，國家新的汽車消費政策出臺，也有力地推動了輕型客車市場的發(fā)展，特別是推動了私人購買的實現(xiàn)。二、2004年13月份輕型客車市場產(chǎn)銷概況2004年13月份，國內(nèi)汽車工業(yè)繼續(xù)保持高還增長，但增長幅度較去年有所萎縮。13月份累計汽車產(chǎn)銷量分別為1299624輛、1277662輛，同比分別增長25.63%、28.98%。其中客車行業(yè)整體走勢不盡人意，13月份客車企業(yè)共完成生產(chǎn)326509輛，銷售332661輛，同比分別增長10.72%、9.48%，比汽車工業(yè)整體增幅低一倍有余。表1 2004年13月份輕型客車產(chǎn)銷情況表 單位：輛，%車型2004年13月份2003年13月份同比增長汽車產(chǎn)量1299624103451925.63銷量127766299057528.98客車產(chǎn)量32650929489110.72銷量3326613038449.48輕型客車產(chǎn)量1141569892415.40銷量1126649754015.512004年13月份輕型客車企業(yè)共完成生產(chǎn)114156輛、銷售112664輛。比同期分別增長15.40%、15.51%，占客車市場份額的33.87%。 三、輕型客車市場競爭形勢分析據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計中輕型客車企業(yè)為56家，13月份銷售過三千輛的有十三家。而過去傳統(tǒng)的純輕客三強(qiáng)增長幅度均小于輕型客車行業(yè)平均值，尤其是東南(福建)汽車工業(yè)有限公司，近幾年來首次出現(xiàn)負(fù)增長，增長幅度較去年同期低34.89個百分點。表2 2004年13月份輕型客車企業(yè)銷售情況表 單位：輛，%企業(yè)名稱2004年13月份2003年13月份同比增長汽車企業(yè)總計127766299057528.98輕型客車(56家)1126649754015.51沈陽華晨金杯汽車有限公司18654176935.43浙江豪情汽車制造有限公司12266676081.45東南(福建)汽車工業(yè)有限公司948514567-34.89安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司9208470895.58北京汽車工業(yè)控股有限公司804774737.68東風(fēng)汽車公司7546598626.06湖南長豐汽車制造股份有限公司614757776.40長城汽車股份有限公司755574121.93江鈴汽車集團(tuán)公司4864311256.30浙江吉利汽車有限公司40685700-28.63躍進(jìn)汽車集團(tuán)公司355633944.77鄭州日產(chǎn)汽車有限公司3239227442.44河北中興汽車制造有限公司3311195869.101、輕客市場細(xì)分情況當(dāng)前列入輕型客車統(tǒng)計中的車型按功能分：已經(jīng)有準(zhǔn)轎車、SUV、MPV、純輕客、客貨兼容的專用車等；如果按檔次分：可分為高、中高、中、中低、低五大類型；按用途分：一般分為客運類和非客運類兩大類?？瓦\類包括營運型和公商務(wù)型；非客運類包括專用型和多用型；按座位劃分：座位數(shù)在1319座之間，這種車型的主體市場是營運性質(zhì)的公路客運和旅游客運以及機(jī)關(guān)企事業(yè)單位通勤用車。座位數(shù)在912座之間，其主體市場是商務(wù)、公務(wù)及客貨兼容。座位數(shù)在9座以下，即MPV和SUV類型。2、競爭方式當(dāng)前輕客市場的競爭方式可分產(chǎn)品競爭、價格競爭、差異化競爭、售后服務(wù)的競爭。下面重點談?wù)劗a(chǎn)品競爭、差異化競爭和售后服務(wù)的競爭。產(chǎn)品方面的競爭形勢：隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國內(nèi)汽車市場規(guī)模和消費能力迅速攀升，私車比例迅速升高，對產(chǎn)品的要求也日益提升，用戶變得更為挑剔。目前在我國的輕型商務(wù)客車市場，用戶群體越來越龐大，而且由于受到油價不斷攀升、國家環(huán)保法規(guī)要求日嚴(yán)和國家即將對汽油實行燃油稅的影響，導(dǎo)致輕型客車的需求層次呈現(xiàn)出更為明顯的多元化趨勢。這就要求企業(yè)根據(jù)市場的變化不停推陳出新，以滿足不斷變化的市場需求。目前中國對排放的要求越來越嚴(yán)，可以說是誰能搶先達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)的要求，就搶占了市場的先機(jī)，南京依維柯汽車有限公司今年推出排放達(dá)到歐標(biāo)準(zhǔn)新車型“都靈V”商旅車，提前四年達(dá)到了中國2008年的環(huán)保要求。該車以“驅(qū)動事業(yè)、讓強(qiáng)者更強(qiáng)”為理念，全面整合了轎車的舒適性與商旅車的高效能、高容量的實用性特色，全新詮釋了輕型客車的尊貴與豪華。是意大利依維柯公司最新的產(chǎn)品與中國共軌。這款代表世界先進(jìn)制造水平的輕型客車，是第一款搶先于歐洲在中國上市的車型。福田公司則抓住汽油價格不斷上漲的契機(jī)，推出了國內(nèi)唯一的10萬元以下柴油輕型客車“輕客節(jié)油王”。該車主機(jī)采用日本技術(shù)同廠生產(chǎn)，一體化管理，配置更加優(yōu)化。其4D22柴油發(fā)動機(jī)是日本專家精心設(shè)計專門用于匹配輕型客車的發(fā)動機(jī)，真正實現(xiàn)了與國際接軌，其排量為2.164L，百公里油耗僅為6.6L，比同類汽油車型節(jié)省費用近50%，能夠適應(yīng)惡劣環(huán)境，持久耐用、保養(yǎng)簡單、維修方便、費用低，一年可節(jié)省費用近3萬元，贏得了用戶的青睞。而04款東南得利卡全面配備了電子式ABS和倒車?yán)走_(dá)。其中，倒車?yán)走_(dá)是首次被引入國內(nèi)輕型客車產(chǎn)品，此前，這種設(shè)備主要用于20萬元以上的中高檔轎車，全面提升了車輛的主動安全性能，為輕客的安全性能樹立了新的標(biāo)準(zhǔn)，其最低款報價為1168萬元，與老款基本一致。華晨金杯全新推出的商務(wù)多功能車閣瑞斯，市場售價為人民幣24.98萬元，是一款專為中國商務(wù)公務(wù)人士量身定造的全新高檔商務(wù)多功能車，為配合“移動辦公室”的設(shè)計理念，乘客座位可根據(jù)需要隨意組合成小會議室、大臥鋪、辦公桌。金杯閣瑞斯的上市，不僅意味著中國輕型車市場的領(lǐng)跑者華晨金杯首次介入MPV市場，更表明中國MPV市場開始細(xì)分，BPV(商務(wù)多功能車)概念開始崛起。而隨著2005年的臨近，各跨國巨頭也正加緊進(jìn)軍中國市場的步伐，目前戴姆勒克萊斯勒與臺灣中華汽車有限公司和福建省汽車工業(yè)集團(tuán)成立合資企業(yè)的項目獲得了正式批準(zhǔn)，從2005年底起，位于福建省福州市的新工廠每年將生產(chǎn)4萬輛梅賽德斯奔馳凌特輕型乘用客車和新款系列Viano/Vito多功能商務(wù)車，看來今年的輕型客車市場產(chǎn)品競爭又將是硝煙彌漫。差異化競爭：以往國內(nèi)輕型客車企業(yè)多采用增加配置，降低售價來提升“性價比”，以吸引用戶。但這一招目前已不能得到消費者更多的青睞了。在當(dāng)今的輕型客車市場格局中，任何一種產(chǎn)品都不可能獨領(lǐng)風(fēng)騷，所以在傳統(tǒng)市場中創(chuàng)造細(xì)分市場，實現(xiàn)產(chǎn)品差異化，不斷推出新產(chǎn)品，才是各企業(yè)出奇制勝的法寶。差異化市場及其機(jī)會時時存在，關(guān)鍵是如何撐握，這需要企業(yè)花大力氣去從國家相關(guān)政策的調(diào)整、消費者的需求層次、需求結(jié)構(gòu)、需求品位、不同地域自然情況等信息中去搜尋，近兩年MPV之所以能迅速崛起正是差異化實施的典范，輕型客車市場近年來的迅猛增長使輕型客車企業(yè)樂而忘憂，只看到眼前的市場，眼前的競爭對手，沒有采取有力度的市場調(diào)研與分析，從而造成了防守上出現(xiàn)破綻，給MPV的進(jìn)入提供了空間和機(jī)會，而MPV產(chǎn)品抓住了隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，用戶對輕型客車產(chǎn)品出現(xiàn)了新的需求，中小企業(yè)需要比輕型客車更豪華、比轎車有更多座位，而價格又不太高的車輛這一機(jī)會，乘虛而入，順應(yīng)了市場對輕型客車轎車化的轉(zhuǎn)變，成功立足，并取得快速發(fā)展。由于經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，造成的用戶需求的不同，因此，對于國內(nèi)傳統(tǒng)的輕型客車企業(yè)而言，唯有適時求變，重新定位，利用差異化這一理念，好好研究各個不同的目標(biāo)市場，針對各地特點有針對性地進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和改進(jìn)新產(chǎn)品，這樣才能徹底地改變當(dāng)前被動局面，進(jìn)入良性發(fā)展軌道。而單純的以產(chǎn)品的“升級”和價格的調(diào)整去應(yīng)付，只能是治標(biāo)，卻不能治本。今年上海匯眾之所以引進(jìn)伊思坦納，也正是看準(zhǔn)在轎式商務(wù)車和普通輕型客車之間的實用商務(wù)車這一市場空白點。售后服務(wù)的競爭：所謂售后服務(wù)，就是在商品出售以后所提供的各種服務(wù)活動。從推銷工作來看，售后服務(wù)本身同時也是一種促銷手段。在追蹤跟進(jìn)階段，推銷人員要采取各種形式的配合步驟，通過售后服務(wù)來提高企業(yè)的信譽(yù)，擴(kuò)大產(chǎn)品的市場占有率，提高推銷工作的效率及效益?？v觀發(fā)達(dá)國家的汽車發(fā)展歷史，必定是從營銷品牌服務(wù)一一做起，而目前我國的汽車銷售模式主要以4S店和有形市場為主導(dǎo)，這一領(lǐng)域的發(fā)展思路僅僅是通過追求數(shù)量的不斷擴(kuò)張來占據(jù)市場份額，從而獲得利益的最大化，因此，雖然很多4S在硬件水平上即使拿到全世界去看，都是首屈一指的，但服務(wù)水平遠(yuǎn)不能和國外汽車巨頭相比。當(dāng)前的輕型客車市場需求結(jié)構(gòu)已發(fā)生了本質(zhì)變化，私人購車的比重越來越大。與公務(wù)車市場相比，私人消費具有需求價格彈性大、質(zhì)量保證要求細(xì)、品牌忠誠影響深、售后服務(wù)要求高、個性配置范圍廣等等特征。這些變化要求企業(yè)不僅要提供真正性價比高的輕型客車產(chǎn)品，而且要保證其使用成本也合理，既要讓消費者滿意，還要讓消費者放心。決定一個客戶購買汽車的四大因素當(dāng)中，售后服務(wù)是最后一位，但是當(dāng)前三位的因素廠家都做到了，并且都做好了的時候，就象現(xiàn)在的輕型客車市場，各企業(yè)爭相推出新產(chǎn)品，而各種產(chǎn)品在質(zhì)量和品牌上都沒有獨到的優(yōu)勢，那最后一個決定用戶購買的因素，就只能是服務(wù)。因此，盡管在先階段條件下，用戶買車不會是以售后服務(wù)為第一條件，但是隨著輕型客車行業(yè)的發(fā)展，在前方市場爭奪的余地只會越來越小，爭奪慢慢轉(zhuǎn)移到售后服務(wù)市場上來只是個時間問題。而這對目前我國的輕型客車企業(yè)來說尤其具有現(xiàn)實的意義。在過一年的時間，跨國汽車集團(tuán)就將蜂擁而入，而我國目前的輕型客車企業(yè)和國際的跨國公司相比，無論是研發(fā)的水平、產(chǎn)品線的長度等等，哪方面和人家比都是比不過的，但是如果比服務(wù)的話，是完全可能超越跨國公司的，所以希望國內(nèi)各輕客企業(yè)一定要踏踏實實地把售后服務(wù)當(dāng)做大事來抓，只有這樣才能在即將到來的全球競爭中立足腳跟。四、輕型客車的發(fā)展趨勢：1、燃油稅的即將開征將促進(jìn)輕型客車柴油化輕型客車由于過去是按座位數(shù)收養(yǎng)路費的，實施燃油稅后是按油耗收燃油稅，而油耗與座位數(shù)不成正比，因此跑得比較勤的輕型客車過去交的稅費最低，但運輸?shù)墓镉秃淖罡?，實施燃油稅后將使它們的運輸成本增幅最大，因此節(jié)能性好的柴油類輕型客車增長指日可待。2、輕型客車市場將越分越細(xì)當(dāng)前列入輕型客車統(tǒng)計中的車型按功能分，已經(jīng)有準(zhǔn)轎車、SUV、MPV、純輕客、客貨兼容的專用車等，如果按檔次分可分為高、中高、中、中低、低五大類型。之所以出現(xiàn)市場越分越細(xì)的情況是與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的提高分不開的?，F(xiàn)在人們的需求差異化越來越大，而為了適應(yīng)不同用戶的需求，必然導(dǎo)致輕型客車市越分越細(xì)。3、輕客市場的熱點將由珠三角轉(zhuǎn)向長三角近年來長江三角洲的經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)超過珠江三角洲，以上海為龍頭的長三角城市群GDP占全國比重已達(dá)20.7%，而珠三角城市群只占9.8%。長三角經(jīng)濟(jì)的逐步走高必然帶動輕客市場容量的增長。五、輕型客車企業(yè)發(fā)展中應(yīng)注意的問題1、應(yīng)注意向內(nèi)部管理要效益當(dāng)前由于原材料價格的不斷上漲，而輕型客車產(chǎn)品卻一直降價，直接導(dǎo)致輕型客車行業(yè)的盈利水平明顯下降。在這種情況下，利潤空間將主要來自企業(yè)內(nèi)部，如何降低成本、提高品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量將成為今后主要的競爭焦點，也成為能否保持企業(yè)競爭力的主要問題。2、企業(yè)決策人更應(yīng)注意細(xì)分市場的變化當(dāng)前用戶的需求差異日益增大，從這種差異中尋求到有價值的細(xì)分市場就顯得尤為重要了，過去一種車型包打天下的狀況將不復(fù)存在。企業(yè)只有依據(jù)不同的細(xì)分市場設(shè)計生產(chǎn)出適合的差異化產(chǎn)品才可能得到生存和發(fā)展。3、應(yīng)關(guān)注禁摩帶來的商機(jī)今年來，廣州首開行政聽證會，就摩托車限行問題進(jìn)行了論證。原計劃到2011年完全禁摩的方案提前到了2007年。這一行動將為輕型客車市場騰出一個巨大的需求空間，據(jù)統(tǒng)計，廣州市現(xiàn)有機(jī)動車142萬輛，其中摩托車78萬輛，除去花都、番禺兩個新區(qū)外，廣州八個城區(qū)現(xiàn)有摩托車53萬輛。目前不少摩托車是個體商戶，限摩后這些用戶群將轉(zhuǎn)而選擇皮卡、微面、輕客以及輕型貨車等，輕客企業(yè)應(yīng)及時開發(fā)出針對這一替代市場產(chǎn)品，爭取最大的市場份額。4、應(yīng)注意把差異化落在實處在當(dāng)前輕型型客車的主流需求市場中，產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢日漸明顯，先是一窩蜂的仿海獅，到現(xiàn)在的爭先恐后出MPV，幾乎已沒有廠家在產(chǎn)品上能做到“人無我有”，而是彼此產(chǎn)品重疊的局面，大家雖然都知道先發(fā)制人這一真理，卻總是落得個后發(fā)制于人，要想真正成為市場中的贏家，就必需先人一步。5、售后服務(wù)不應(yīng)總是干打雷不下下雨2004年是汽車進(jìn)口配額許可證發(fā)放的最后一年，按照世貿(mào)組織協(xié)議汽車商品進(jìn)口配額將在2003年的基礎(chǔ)上再增長15%。達(dá)到104.94億美元。更為重要的是，隨著2005年進(jìn)口配額的取消，關(guān)稅的逐步降低，進(jìn)口車勢必會大舉入侵中國汽車市場，這將是對輕型客車企業(yè)一大考驗，而當(dāng)前國內(nèi)輕客行業(yè)最弱的要數(shù)售后服上，雖然每年都看到一些輕型客車企業(yè)推出這樣那樣的服務(wù)舉措，但很少能持久的，所謂的3S、4S，只有銷售這一S是落到了實處，其它S的大多是擺設(shè)。隨著跨國大型汽車集團(tuán)進(jìn)入中國市場，必然會導(dǎo)致售后服務(wù)市場未來競爭的加劇，如果沒有完善的售后服務(wù)作保障，產(chǎn)品的市場占有率以及今后發(fā)展的生命力都將受到很大的影響，因此國內(nèi)輕型客車企業(yè)的工作一定注意售后服務(wù)這一塊，真正做到為客戶所急。6、應(yīng)注重品牌的培養(yǎng)根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果，當(dāng)前用戶購車首先考慮的就是品牌，然后才考慮到價格等其它因素。品牌對一個企業(yè)的發(fā)展是起著至關(guān)重要的作用的。一個好的品牌是無價的，在國外企業(yè)、產(chǎn)品即將大舉進(jìn)入中國的今年，國內(nèi)企業(yè)更應(yīng)加大力度培養(yǎng)自已的品牌，培養(yǎng)客戶的忠誠度。